Solvay SA

Capital/Financing Update • Nov 4, 2013

Solvay lanceert met succes hybride eeuwigdurende obligatie van 1,2 miljard euro

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS NOCH ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA OF JAPAN

Brussel, 4 november 2013 --- Solvay kondigt vandaag aan dat het met succes de uitgifte lanceerde van een hybride eeuwigdurende obligatie ten belope van 1,2 miljard euro teneinde de balans van de groep verder te versterken.

De uitgifte van de hybride obligatie is opgedeeld in twee schijven:

• 700 miljoen euro in notes met een eeuwigdurende looptijd, met een eerste call datum op 12 mei 2019 en een coupon van 4,199% tot die datum, met vanaf dan een reset om de 5 jaar.
• 500 miljoen euro in notes met een eeuwigdurende looptijd, met een eerste call datum op 12 november 2023 en een coupon van 5,425% tot die datum, met vanaf dan een reset om de 5 jaar.

De obligaties zijn achtergesteld op alle senior schuld en worden opgenomen als eigen vermogen (en de coupons worden beschouwd als dividenden), in overeenstemming met de IFRS-regels. De obligaties zullen tevens een intermediate equity content krijgen van S&P en Moody's (50% van de obligaties zal worden behandeld als eigen vermogen).

"We zijn zeer tevreden met het resultaat van deze transactie. Het getuigt van een ruime erkenning door de financiële markten van de succesvolle uitvoering van de verregaande transformatie van de Groep", zei Karim Hajjar, Chief Financial Officer van Solvay. "Deze uitgifte versterkt Solvay's kapitaalstructuur nog verder na de overname van Chemlogics en houdt de liquiditeit op een behoudend niveau in de aanloop van enkele grote leningen die binnenkort komen te vervallen."

Deze aankondiging bevat of vormt geen aanbieding tot, noch de uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot koop of inschrijving op effecten aan personen in Australië, Canada of Japan of de Verenigde Staten of enig andere rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of uitnodiging niet toegestaan is. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse onderdanen, zonder registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act) of een andere vrijstelling ervan, of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act. Behoudens enkele uitzonderingen mogen de effecten waarnaar hierin wordt verwezen niet worden aangeboden of verkocht in Australië, Canada of Japan, noch aan, of voor rekening of in het voordeel van onderdanen, ingezetenen of burgers van Australië, Canada of Japan. De aanbieding en verkoop van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, werden niet geregistreerd volgens de Securities Act noch enige andere wetgeving van toepassing op effecten in Australië, Canada of Japan, en dit zal ook in de toekomst niet gebeuren. Geen enkel openbaar aanbod van de effecten zal worden gedaan in de Verenigde Staten.

De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie bij in het zoeken en invoeren van almaar meer verantwoorde en waarde-scheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op innovatie en operationele uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn omzet in activiteiten waar het tot de wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde een netto-omzet van 12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBT.BR).

LAMIA NARCISSE Relations Presse +33 1 53 56 59 62

CAROLINE JACOBS Relations Presse +32 2 264 1530

MARIA ALCON Relations Investisseurs +32 2 264 1984

GEOFFROY RASKIN Relations Investisseurs +32 2 264 1540

EDWARD MACKAY Relations Investissseurs +32 2 264 3687

This press release is also available in English. – Ce communiqué est également disponible en français.