Solvay SA

M&A Activity • Dec 7, 2016

Solvay zet transformatie voort met de verkoop van zijn bedrijfstak cellulose-acetaatkabels

Brussel, 7 december 2016 --- Solvay heeft een overeenkomst gesloten voor de verkoop van zijn bedrijfstak cellulose-acetaatkabels, Acetow, aan private equity fondsen beheerd door Blackstone.

"De verkoop van Acetow is nogmaals een beduidende stap in de transformatie van Solvay naar een multigespecialiseerde chemiegroep met een hoger groeiprofiel," zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay.

De transactie is gebaseerd op een ondernemingswaarde van ongeveer € 1 miljard, wat overeenkomt met ongeveer 7x het EBITDA. De netto-opbrengst zal bijdragen aan de verdere schuldafbouw van Solvay. Solvay verwacht een meerwaarde van ongeveer € 150 miljoen na belastingen te boeken.

De overeenkomst zal naar verwacht in de eerste helft van 2017 worden afgerond en is afhankelijk van de gebruikelijke sociale procedures en de goedkeuring van de relevante mededingingsautoriteiten.

*Gezien de materialiteit van de transactie zal Solvay de bedrijfstak als beëindigd beschouwen en de resultaten herwerken in overeenstemming met IFRS. Herwerkte historische resultaten zullen gepubliceerd worden tegen eind januari 2017.

VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP

Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde materialen, staat Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het leveren van hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die het energieverbruik en de CO2 uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimaliseren en de levenskwaliteit verbeteren. Solvay bedient verschillende eindmarkten, zoals auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie en milieu, elektriciteit en elektronica, alsook de bouw en industriële toepassingen. De Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 werknemers in 53 landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van € 12,4 mld in 2015, met 90% uit activiteiten waar de Groep tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).

Acetow is een leider in celluloseacetaatkabels die dienen voor filtratietoepassingen in zowel consumptiegoederen als in kunststof en textiel. Het hoofdkantoor is gevestigd in Freiburg, Duitsland. Acetow heeft vijf productielocaties wereldwijd en heeft bijna een eeuw ervaring in acetyleren, zijn kernactiviteit. De innovatiestrategie is gebaseerd op het verder ontwikkelen van de hoofdactiviteiten en diversifiëring.

+32 2 264 1530 +32 2 264 3694 +1 9733573283 +32 2 264 1540 +32 2 264 3687

Caroline Jacobs Kimberly Stewart Jodi Allen Geoffroy Raskin Bisser Alexandrov Media Relations Investor Relations Investor Relations Investor Relations Investor Relations

Ce communiqué de presse est également disponible en français. - This press release is also available in English.