Earnings Release • Aug 18, 2023
Earnings Release
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18 AOÛT 2023
Roularta Media Group réalise un chiffre d'affaires de 159 millions €, soit 10 millions € de moins qu'au premier semestre 2022. Cette baisse s'explique essentiellement par des difficultés éprouvées sur le marché publicitaire et des lecteurs. Par ailleurs, la hausse des coûts du papier, de l'énergie et du personnel ramène l'EBITDA de 17,8 millions à 8,4 millions €.
Le chiffre d'affaires consolidé atteint 159,4 millions €, ce qui représente une baisse absolue de 10,2 millions € par rapport à la même période de l'année dernière (ou -6,0 % en glissement annuel). Ce recul est perceptible dans tous les marchés, pour toutes les marques et dans tous les pays.
Les chiffres tiennent compte en 2023 du chiffre d'affaires sur un premier semestre complet chez New Skool Media, une reprise finalisée fin février 2022. Par ailleurs, le chiffre d'affaires de l'entité Immovlan SRL n'est plus repris au premier semestre 2023 en raison de la déconsolidation effectuée fin septembre 2022. Le chiffre d'affaires corrigé au premier semestre 2023, qui est comparable à celui du premier semestre 2022, atteint 156,0 millions €.
L'EBITDA affiche au premier semestre 2023 8,4 millions €, soit 5,3 % du chiffre d'affaires, contre 17,8 millions € ou 10,5 % du chiffre d'affaires enregistré sur la même période de l'an dernier. La hausse des prix de vente n'ayant pas pu compenser celle du coût des matières premières, la marge brute recule de 0,8 point de pourcentage par rapport à la même période de l'an dernier. Bien qu'ils comprennent aussi globalement les hausses des coûts de l'énergie et des coûts impactés par l'énergie, les coûts pour services et biens divers sont maintenus sous contrôle et ont reculé de 0,9 million € par rapport à l'année dernière. En revanche, les frais de personnel ont augmenté de 3,5 millions € sous l'effet de l'indexation des salaires et de la reprise, l'an dernier, de New Skool Media, dont les coûts sont pris en compte pour un premier semestre entier. Par ailleurs, l'EBITDA comprend un effet positif du fait de la reprise de la provision de 3,4 millions € constituée pour pallier le litige en cours avec l'ancien fournisseur Infobase. À la même période de l'an dernier, un effet positif exceptionnel similaire, d'une valeur de 0,9 million €, avait été enregistré sur la reprise de 50+Beurs et Festival.
Le chiffre d'affaires de la coentreprise à 50 % Mediafin (L'Echo/De Tijd) a augmenté au premier semestre 2023 de 5,8 %, à 40,5 millions € (= la valeur à 100 %). L'EBITDA affiche 9,1 millions € (-10,1 % par rapport à l'an dernier) et Mediafin réalise au premier semestre 2023 un résultat net de 3,5 millions € (-19,3 % par rapport à l'an dernier) et ce, après l'amortissement des marques L'Echo/De Tijd. Ceci a donné lieu pour la participation de 50 % à une contribution pour Roularta de 1,8 million € (-0,4 million € par rapport à l'an dernier) selon la méthode de mise en équivalence. Malgré
l'amélioration de son chiffre d'affaires, Mediafin est confrontée aux mêmes hausses de coûts que RMG.
Au total, l'EBITDA réalisé par les entreprises entièrement consolidées du groupe affiche 6,6 millions €, contre 15,9 millions € en 2022, tandis que 1,8 million € ont été réalisés par les entreprises liées et les coentreprises (leur résultat via la mise en équivalence), contre 1,9 million € l'an dernier.
L'EBIT évolue de 8,3 millions € en 2022 à - 0,5 million € en 2023. En 2023, les amortissements ont été moins nombreux, principalement du fait de la déconsolidation de l'entité Immovlan SRL. La "Part dans le résultat des entreprises associées et coentreprises" comprend 2,2 millions € (= la valeur à 100 %) d'amortissements sur des marques et des relations clients.
Les impôts affichent -0,4 million € par rapport à -1,0 million € à la même période de l'an dernier.
Le résultat net consolidé du groupe est de -1,0 million €, dont -0,8 million € attribuables aux actionnaires de Roularta Media Group.
En juin 2023, comme pendant l'exercice précédent, un dividende brut de 1,00 € par action a été distribué. En plus du dividende distribué, les investissements en capital et la hausse du fonds de roulement contribue à la baisse de la situation de trésorerie à 63,2 millions € au premier semestre 2023 et ce, par rapport à une situation de trésorerie de 84,5 millions € fin 2022.
Le Groupe a investi au premier semestre dans la création d'un nouveau studio d'information pour Canal Z/Kanaal Z, mis en service le 2 mai. Cet événement était aussi le point d'orgue de l'intégration des rédactions de Trends/Tendances, leurs sites web respectifs et la chaîne télé.
Les ambitions affirmées du Groupe en matière de durabilité ont débouché sur l'achat de trois fours de séchage éco-efficaces. Grâce à cet investissement, les émissions de CO2 de l'imprimerie seront réduites de 14 %, et la consommation de gaz et d'électricité baissera de 25 % et 5 % respectivement.
Enfin, Roularta poursuit ses investissements dans la numérisation et dans la vente d'abonnements numériques via l'appli "Mes Magazines". Celle-ci permet aux abonnés de souscrire à un abonnement numérique aux trente magazines (belges) ou à un (ou plusieurs) magazine(s) papier en combinaison avec la version numérique des autres titres. Cette formule sera aussi bientôt lancée aux Pays-Bas.
1.1 Chiffres-clés consolidés
| en milliers d'euros |
30/06/2023 | 30/06/2022 | Evolution | Evolution (%) |
|---|---|---|---|---|
| COMPTE DE RÉSULTATS | ||||
| Chiffre d'affaires | 159.432 | 169.678 | -10.246 | -6,0% |
| Chiffre d'affaires corrigé (1) | 155.981 | 169.678 | -13.697 | -8,1% |
| EBITDA (2) | 8.389 | 17.841 | -9.452 | -53,0% |
| EBITDA - marge | 5,3% | 10,5% | ||
| EBIT (3) | -456 | 8.288 | -8.745 | 105,5% |
| EBIT - marge | -0,3% | 4,9% | ||
| Charges financières nettes | -91 | -170 | 79 | 46,5% |
| Impôts sur le résultat | -411 | -953 | 542 | -56,9% |
| Résultat net | -958 | 7.165 | -8.123 | 113,4% |
| Attribuable aux intérêts minoritaires | -131 | -527 | 396 | 75,1% |
| Attribuable aux actionnaires de RMG | -827 | 7.692 | -8.519 | 110,8% |
| Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG - marge | -0,5% | 4,5% | ||
| Nombre d'employés équivalents temps plein à la date de clôture (4) |
1.252 | 1.342 | -90 | -6,7% |
(1) Chiffre d'affaires corrigé = chiffre d'affaires comparable à 1H l'annee précédente, sans modification du cercle de consolidation
(2) EBITDA = EBIT + amortissements et dépréciations
(3) EBIT = Résultat opérationnel, y compris la part dans le résultat des entreprises associées et coentreprises
(4) Hors coentreprises (Mediafin principalement)
| CHIFFRES CONSOLIDÉS PAR ACTION | en euros | 30/06/2023 | 30/06/2022 | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 0,71 | 1,52 | -0,81 | |
| EBIT | -0,04 | 0,71 | -0,75 | |
| Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG | -0,07 | 0,66 | -0,73 | |
| Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG après dilution | -0,07 | 0,66 | -0,73 | |
| Nombre moyen pondéré d'actions | 11.776.799 | 11.719.515 | 57.284 | |
| Nombre moyen pondéré d'actions après dilution | 11.788.659 | 11.736.202 | 52.457 |
2.1 Media Brands
| en milliers d'euros | 30/06/2023 | 30/06/2022 | Evolution | Evolution (%) |
|---|---|---|---|---|
| COMPTE DES RÉSULTATS | ||||
| Chiffre d'affaires | 141.276 | 149.168 | -7.892 | -5,3% |
| (1) Chiffre d'affaires corrigé |
138.225 | 149.168 | -10.943 | -7,3% |
| Marge brute | 108.581 | 116.685 | -8.104 | -6,9% |
| Marge brute sur le chiffre d'affaires | 76,86% | 78,2% | 1 |
(1) Chiffre d'affaires corrigé = chiffre d'affaires comparable à 1H l'année précédente, sans modification du cercle de consolidation.
Le segment "Media Brands" représente toutes les marques exploitées par RMG et ses participations.
Le chiffre d'affaires du segment Media Brands baisse de 5,3 %, ou 7,9 millions €, de 149,2 à 141,3 millions €. Le chiffre d'affaires corrigé (= avec le même cercle de consolidation qu'à la même période de l'an dernier) baisse davantage encore, de 10,9 millions €.
La baisse la plus sévère provient du marché publicitaire (-13,3 %), une tendance perceptible pour quasi toutes les marques. Comme l'ensemble du secteur des médias, le Groupe a relevé ses tarifs publicitaires, mais cette mesure n'a pas suffi à compenser la baisse des volumes due au ralentissement du marché publicitaire.
Le chiffre d'affaires des abonnements a progressé de 2,8 % par rapport l'année dernière grâce au portefeuille d'abonnements supplémentaire acquis par la reprise de New Skool Media. Hors cette reprise, on enregistre un repli de 4,9 %, ou de 4,2 % si l'on tient compte de la cessation de SportVoetbal/Foot Magazine. La hausse des coûts subie par la plupart des ménages freine la vente de nouveaux abonnements sur nos titres. Le renouvellement des abonnements existants se fait plus facilement. Les ventes au numéro reculent de 13,0 %. Toutefois, compte non tenu des reprises, ces ventes accusent une baisse de 18,1 %, ou de 17,7 % si on tient compte de la cessation de SportVoetbal/Foot Magazine.
Le chiffre d'affaires des autres activités est resté quasiment stationnaire d'une année à l'autre.
La marge brute baisse de 78,2 % à 76,9 %. Ce repli s'explique par la hausse des prix des matières premières d'une part et des coûts de production d'autre part. En valeur absolue, la marge brute baisse de 8,1 millions €, à 108,6 millions €.
| en milliers d'euros | 30/06/2023 | 30/06/2022 | Evolution | Evolution (%) |
|---|---|---|---|---|
| COMPTE DES RÉSULTATS | ||||
| Chiffre d'affaires | 39.631 | 41.132 | -1.501 | -3,6% |
| (1) Chiffre d'affaires corrigé |
39.631 | 41.132 | -1.501 | -3,6% |
| Marge brute | 19.934 | 21.351 | -1.417 | -6,6% |
| Marge brute sur le chiffre d'affaires | 50,3% | 51,9% | 1 | -100,00% |
(1) Chiffre d'affaires corrigé - chiffre d'affaires comparable à1H l'année précédente, sans modification du cercle de consolidation.
Le segment "Printing Services" représente les activités de prépresse et d'imprimerie effectuées pour les marques internes et pour compte de tiers.
Le chiffre d'affaires de ce segment baisse de 1,5 million €, soit 3,6 %, de 41,1 à 39,6 millions €.
Cette baisse résulte de la combinaison du repli du chiffre d'affaires des travaux d'impression externes (-
2,5 millions €, soit un effet de volume) et de la hausse de celui des travaux d'impression internes (+0,9 million €).
En valeur absolue, la marge brute baisse de 1,4 million €, de 21,4 à 19,9 millions €. Elle diminue aussi en pour cent du chiffre d'affaires, de 51,9 % à 50,3 %, les prix du papier et des fournitures ayant augmenté depuis le premier semestre 2022 sous l'effet de la crise de l'énergie.
| Bilan | en milliers d'euros |
30/06/2023 | 31/12/2022 Evolution (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Actifs non courants | 218.783 | 221.865 | -1,4% | |
| Actifs Courants | 138.466 | 159.189 | -13,0% | |
| Total du bilan | 357.249 | 381.054 | -6,2% | |
| Capitaux propres - part du Groupe | 213.660 | 226.039 | -5,5% | |
| Capitaux propres - intérêts minoritaires | -378 | -247 | 53,0% | |
| Passifs | 143.967 | 155.262 | -7,3% | |
| Liquidité (5) | 1,2 | 1,3 | -8,0% | |
| Solvabilité (6) | 59,7% | 59,3% | 0,8% | |
| Trésorerie/(dette) financière nette (7) | 52.016 | 73.014 | -28,8% | |
| Gearing (8) | -24,4% | -32,3% | -24,6% |
(5) Liquidité = actifs courants / passifs courants
(6) Solvabilité = capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires)/ total du bilan
(7) Trésorerie/(dette) financière nette = placements et disponibilités - dettes financières
(8) Gearing = - trésorerie/(dette) financière nette / capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires)
Les fonds propres – part du Groupe affichent € 213,7 millions au 30 juin 2023, contre € 226,0 millions au 31 décembre 2022. La variation des fonds propres s'explique principalement par la distribution du dividende relatif aux résultats de 2022 (11,8 millions €) et par le résultat attribuable aux actionnaires de RMG du premier semestre 2023 (-0,8 million €).
RMG demeure exempt de dettes bancaires. Au 30 juin 2023, la position de trésorerie financière nette consolidée (= trésorerie circulante moins dettes financières) affiche 52,0 millions € contre 73,0 millions € fin décembre 2022, soit une baisse de 21,0 millions €. Cette baisse s'explique principalement par la distribution du dividende (11,8 millions €) et par des investissements (CAPEX) d'un montant de 7,0 millions € (voir sous 4. Investissements pour des infos détaillées).
Les investissements consolidés totaux (CAPEX) s'élèvent au premier semestre à 7,0 millions € (2022 : 3,8 millions €). Ce montant comprend 2,1 millions € investis dans le logiciel en vue surtout d'optimiser l'expérience de lecture numérique, et 4,9 millions € investis dans les immobilisations corporelles. L'an dernier, un même montant a été investi dans du logiciel neuf (2,3 millions €), dont une part importante était destinée à l'élaboration de l'appli "Mes Magazines" et à la standardisation des systèmes rédactionnels.
Fin mai 2023, Pite Media BV, coentreprise de Roularta Media Nederland, a acheté une série d'actifs et de passifs relatifs à la marque BigTwin. Celle-ci comprend le magazine BigTwin, le BigTwin Bikeshow et Expo. À la suite de cette reprise, une marque d'une valeur de 243 K€ a été comptabilisée. Celle-ci ne figure pas parmi les immobilisations incorporelles sur le bilan consolidé du groupe puisque Pite Media BV est une coentreprise.
Les investissements en immobilisations corporelles comprennent : 1/ le renouvellement de tous les PC et écrans (0,8 million €), 2/ l'aménagement du nouveau studio télé pour Canal Z au Brussels Media Centre (0,7 million €) mis en service au deuxième trimestre et 3/ l'aménagement du nouveau restaurant d'entreprise "Happie" à Roulers
(0,4 million €).
Par ailleurs, le Groupe investit dans la durabilité puisqu'il a acquis trois fours de séchage éco-efficaces qui permettront de réduire les émissions de CO2 de 14 %. L'investissement total, qui sera opérationnel d'ici la fin 2023, s'élève à 4,5 millions € dont 2,0 millions € d'acomptes repris dans les résultats semestriels au titre d'immobilisations en cours.
Au premier semestre, il n'y a pas eu d'investissements dans de nouvelles participations.
Le Groupe prévoit que les revenus publicitaires seront toujours mis sous pression au second semestre 2023 compte tenu de l'incertitude du contexte économique belge et du contexte géopolitique, ainsi que de la hausse des coûts et des restrictions budgétaires auxquelles sont confrontés les annonceurs. Indépendamment de ce qui précède, les revenus publicitaires demeurent volatils et imprévisibles, beaucoup de budgets publicitaires étant souvent décidés à la dernière minute.
Les abonnements seront eux toujours affectés au second semestre par le climat d'incertitude économique, ainsi que par la hausse du coût de la vie. Ces deux facteurs peuvent avoir une incidence significative sur la décision de nos lecteurs de renouveler ou de souscrire un abonnement.
Entre-temps, des investissements supplémentaires sont réalisés par le groupe dans le développement d'outils numériques pour mettre en œuvre la stratégie "bundle" du groupe. De plus en plus d'abonnements sont recrutés avec succès par des moyens numériques : une combinaison d'imprimé + numérique (par exemple Le Vif ou Trends-Tendances + Mes Magazines) ou un abonnement "uniquement numérique" (Mes Magazines).
L'offre numérique "Mes Magazines" est une "offre groupée" composée de deux parties. D'une part, un kiosque numérique "Mes Magazines" qui permet de parcourir et de lire une trentaine de magazines via un smartphone, une tablette ou un PC. D'autre part, un service 24/7 avec le contenu de tous les départements éditoriaux de ces magazines et une nouvelle fonction de recherche : des informations de fond des magazines d'actualité aux informations pratiques des magazines féminins et de style de vie.
L'offre numérique Mes Magazines peut être lue via l'application Mes Magazines ou via mesmagazines.be.
Dans la mesure du possible, les prix des publicités et des abonnements sont ajustés progressivement en fonction de la hausse des coûts.
En ce qui concerne les voyages et les événements, une évolution positive est perceptible, les consommateurs rattrapant le temps perdu pendant la crise sanitaire.
Dans le segment "Printing Services", la situation semble se stabiliser au second semestre. De nouvelles commandes de magazines remplacent les prospectus.
Comme au premier semestre, la hausse des coûts continuera à peser sur les marges au second semestre et la discipline des coûts reste d'actualité. Une baisse modérée limitée est attendue pour les prix du papier.
L'intégration des activités néerlandaises se déroule comme prévu.
URL: www.roularta.be
Le rapport complet des résultats semestriels figure sur notre site web : https://www.roularta.be/fr/roularta-bourse/info-financiere/information-financiere
| Contacts | Rik De Nolf (Prés. CdA et RI) | Xavier Bouckaert (CEO) | Steven Vandenbogaerde (CFO) |
|---|---|---|---|
| Tél.: | +32 51 26 61 11 | +32 51 26 61 11 | +32 51 26 61 11 |
| E-mail: | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
| en milliers d'euros |
30/06/2023 | 30/06/2022 | Evolution |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 159.432 | 169.678 | -10.246 |
| Production immobilisée | 1.018 | 1.575 | -557 |
| Approvisionnements et marchandises | -32.561 | -33.847 | 1.286 |
| Marge brute | 127.888 | 137.405 | -9.517 |
| % sur le chiffre d'affaires | 80,2% | 81,0% | |
| Services et biens divers | -67.566 | -68.431 | 865 |
| Frais de personnel | -58.772 | -55.310 | -3.462 |
| Autres produits et charges d'exploitation | 918 | 911 | 7 |
| Autres produits d'exploitation | 2.636 | 2.951 | -315 |
| Autres charges d'exploitation | -1.717 | -2.039 | 322 |
| Dépréciations sur stocks et sur créances | 481 | 264 | 217 |
| Provisions | 3.654 | 1.077 | 2.577 |
| Quote-part du résultat net des entreprises associées et coentreprises |
1.784 | 1.924 | -140 |
| EBITDA | 8.389 | 17.841 | -9.452 |
| % sur le chiffre d'affaires | 5,3% | 10,5% | |
| Amortissements et réductions de valeur exceptionelles | -8.844 | -9.553 | 709 |
| Amortissements sur immobilisations (in)corporelles | -8.844 | -9.553 | 709 |
| Résultat opérationnel - EBIT | -456 | 8.288 | -8.744 |
| % sur le chiffre d'affaires | -0,3% | 4,9% | |
| Produits financiers | 150 | 78 | 72 |
| Charges financières | -241 | -248 | 7 |
| Résultat opérationnel après charges financières nettes | -547 | 8.118 | -8.665 |
| Impôts sur le résultat | -411 | -953 | 542 |
| Résultat net | -958 | 7.165 | -8.123 |
| % sur le chiffre d'affaires | -0,6% | 4,2% | |
| Résultat net des entreprises consolidés | -958 | 7.165 | -8.123 |
| Attribuable aux: | |||
| Intérêts minoritaires | -131 | -527 | 396 |
| Actionnaires de Roularta Media Group | -827 | 7.692 | -8.519 |
| Résultat par action en euros |
|||
| Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG par action | -0,07 | 0,66 | -0,73 |
| Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG après dilution par action |
-0,07 | 0,66 | -0,73 |
| en milliers d'euros | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Résultat net des entreprises consolidées | -958 | 7.165 |
| Autres éléments du résultat global | ||
| Autres éléments du résultat global: éléments qui seront reclassés ultérierement en résultat net: | ||
| Autres éléments du résultat global: éléments qui ne seront pas reclassés ultérierement en résultat net: |
||
| Autres éléments du résultat global | - | - |
| Résultat global consolidé | -958 | 7.165 |
| Attribuable aux: | ||
| Intérêts minoritaires | -131 | -527 |
| Actionnaires de Roularta Media Group | -827 | 7.692 |
| en milliers ACTIFS d'euros |
30/06/2023 | 31/12/2022 | Evolution |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | 218.783 | 221.865 | -3.082 |
| Goodwill | 9.852 | 9.852 | - |
| Immobilisations incorporelles | 81.944 | 85.126 | -3.182 |
| Immobilisations corporelles | 69.979 | 67.538 | 2.441 |
| Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence | 52.826 | 55.051 | -2.225 |
| Participations en actifs financiers, prêts et cautions | 1.171 | 1.165 | 6 |
| Clients et autres créances | - | 121 | -121 |
| Actifs d'impôts différés | 3.011 | 3.012 | -1 |
| Actifs courants | 138.466 | 159.189 | -20.723 |
| Stocks | 14.309 | 12.801 | 1.508 |
| Clients et autres créances | 50.593 | 54.819 | -4.226 |
| Créances relatives aux impôts | 1.756 | 1.922 | -166 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 63.158 | 84.480 | -21.322 |
| Charges à reporter et produits acquis | 8.652 | 5.167 | 3.485 |
| Total de l'actif | 357.249 | 381.054 | -23.805 |
| PASSIFS | en millier d'euros |
30/06/2023 | 31/12/2022 | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 213.282 | 225.792 | -12.510 | |
| Capitaux propres - part du Groupe | 213.660 | 226.039 | -12.379 | |
| Capital souscrit | 80.000 | 80.000 | - | |
| Actions propres | -30.020 | -31.109 | 1.089 | |
| Résultat reporté | 161.830 | 175.307 | -13.477 | |
| Autres réserves | 1.850 | 1.841 | 9 | |
| Intérêts minoritaires | -378 | -247 | -131 | |
| Passifs non courants | 25.802 | 30.237 | -4.435 | |
| Provisions | 2.918 | 6.328 | -3.410 | |
| Avantages du personnel | 6.345 | 6.601 | -256 | |
| Passifs d'impôts différés | 8.258 | 8.200 | 58 | |
| Dettes financières | 8.271 | 8.846 | -575 | |
| Autres dettes | 11 | 262 | -251 | |
| Passifs courants | 118.165 | 125.025 | -6.860 | |
| Dettes financières | 2.871 | 2.620 | 251 | |
| Dettes commerciales | 41.617 | 49.182 | -7.565 | |
| Acomptes reçus | 38.776 | 40.880 | -2.104 | |
| Avantages du personnel | 20.696 | 18.963 | 1.733 | |
| Impôts | 1.398 | 903 | 495 | |
| Autres dettes | 4.866 | 5.336 | -470 | |
| Charges à imputer et produits à reporter | 7.942 | 7.141 | 801 | |
| Total du passif | 357.249 | 381.054 | -23.805 |
| en milliers Flux de trésorerie relatifs aux activités opérationnelles d'euros |
30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Résultat net des entreprises consolidées | -958 | 7.165 |
| Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence | -1.784 | -1.924 |
| Dividendes reçus d' entreprises associées et de coentreprises | 4.000 | 4.750 |
| Impôts sur le résultat | 411 | 953 |
| Charges d'intérêt | 241 | 248 |
| Produits d'intérêt (-) | -150 | -78 |
| Plus-values (-) / moins-values (+) sur réalisation d'immobilsations incorporelles et corporelles | -38 | -75 |
| Éléments sans effet de trésorerie | 4.719 | 7.421 |
| Amortissements des immobilisations (in)corporelles | 8.844 | 9.553 |
| Charges relatives aux paiements fondés sur des actions | 10 | 34 |
| Dotations (+) / reprises (-) provisions | -3.654 | -1.077 |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -481 | -1.091 |
| Flux de trésorerie bruts relatifs aux activités opérationnelles | 6.442 | 18.459 |
| Variation des clients | 4.979 | 3.496 |
| Variation des stocks | -1.498 | -1.145 |
| Variation des dettes commerciales | -7.565 | -6.854 |
| Autres variations du fonds de roulement (a) | -2.897 | -5.808 |
| Variations du fonds de roulement | -6.981 | -10.311 |
| Impôts sur le résultat payés | -464 | -291 |
| Intérêts payés | -241 | -248 |
| Intérêts reçus | 150 | 78 |
| FLUX DE TRÉSORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITES OPÉRATIONNELLES (A) |
-1.095 | 7.687 |
(a) Variation des autres créances courantes, charges à reporter et produits acquis, provisions, avantages du personnel, autres dettes,
acomptes reçus et charges à imputer et produits à reporter.
| Flux de trésorerie relatifs aux activités d'investissement | en milliers d'euros |
30/06/2023 | 30/06/2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles - acquisitions | -2.093 | -2.308 | ||
| Immobilisations corporelles - acquisitions | -4.876 | -1.462 | ||
| Immobilisations corporelles - autres variations | 18 | 334 | ||
| Flux de trésorerie nets relatifs aux acquisitions | - | -17.987 | ||
| Participations en actifs financiers, prêts et cautions - autres variations | -6 | 1.276 | ||
| FLUX DE TRÉSORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (B) |
-6.957 | -20.147 | ||
| Flux de trésorerie relatifs aux activités de financement | ||||
| Dividendes versés | -11.783 | -11.766 | ||
| Actions propres | 221 | 184 | ||
| Remboursement de la dette financière à long terme | -500 | - | ||
| Remboursement des dettes de leasing | -1.208 | -1.073 | ||
| FLUX DE TRÉSORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C) | -13.270 | -12.655 | ||
| VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A+B+C) |
-21.322 | -25.115 | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d'ouverture | 84.480 | 106.660 | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture | 63.158 | 81.545 | ||
| Variation nette de trésorerie et des équivalents de trésorerie | -21.322 | -25.115 |
| en milliers d'euros | Capital souscrit |
Actions propres |
Résultat reporté |
Autres réserves |
Capitaux propres - part du Groupe |
Intérêts minori taires |
Total capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde d'ouverture au 01/01/2023 | 80.000 | -31.109 | 175.307 | 1.841 | 226.039 | -247 | 225.792 |
| Résultat net des entreprises consolidées |
- | - | -827 | - | -827 | -131 | -958 |
| Résultat global consolidé | - | - | -827 | - | -827 | -131 | -958 |
| Exercice d'options | - | 221 | - | - | 221 | - | 221 |
| Paiements fondés sur des actions | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
| Dividendes | - | - | -11.783 | - | -11.783 | - | -11.783 |
| Autres movements | - | 868 | -868 | - | - | - | - |
| Solde de clôture au 30/06/2023 | 80.000 | -30.020 | 161.829 | 1.851 | 213.660 | -378 | 213.282 |
| en milliers d'euros | Capital souscrit |
Actions propres |
Résultat reporté |
Autres réserves |
Capitaux propres - part du Groupe |
Intérêts minori taires |
Total capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde d'ouverture au 01/01/2022 | 80.000 | -32.028 | 180.188 | 1.404 | 229.564 | 13.027 | 242.591 |
| Résultat net des entreprises consolidées |
- | - | 7.692 | - | 7.692 | -527 | 7.165 |
| Résultat global consolidé | - | - | 7.692 | - | 7.692 | -527 | 7.165 |
| Exercice d'options | - | 184 | - | - | 184 | - | 184 |
| Paiements fondés sur des actions | - | - | - | 34 | 34 | - | 34 |
| Dividendes | - | - | -11.766 | - | -11.766 | - | -11.766 |
| Option de vente écrite sur les intérêts minoritaires |
- | 735 | 1.329 | -2.064 | - | - | - |
| Solde de clôture au 30/06/2022 | 80.000 | -31.109 | 177.443 | -626 | 225.708 | 12.500 | 238.208 |
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