Earnings Release • Aug 18, 2023
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
18 AUGUSTUS 2023
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE ROULARTA MEDIA GROUP
Roularta Media Group realiseert een omzet van € 159 miljoen wat € 10 miljoen lager is dan in de eerste jaarhelft van 2022. Dit voornamelijk omwille van een moeilijke advertentie- en lezersmarkt. Daarnaast zorgen hogere papier-, energie- en personeelskosten ervoor dat de EBITDA daalt van € 17,8 miljoen naar € 8,4 miljoen.
De geconsolideerde omzet eindigt op € 159,4 miljoen wat een absolute daling is van € 10,2 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (of - 6,0% jaar over jaar). De daling is merkbaar in alle markten, merken en landen.
De cijfers bevatten in 2023 een volledige eerste jaarhelft omzet uit New Skool Media, een overname die eind februari 2022 afgerond werd. Anderzijds is de omzet van de entiteit Immovlan BV niet meer opgenomen in de eerste jaarhelft van 2023 omwille van de deconsolidatie eind september 2022. De gecorrigeerde omzet in de eerste jaarhelft van 2023, die vergelijkbaar is met de eerste jaarhelft van 2022, bedraagt € 156,0 miljoen.
De EBITDA eindigt voor de eerste jaarhelft van 2023 op € 8,4 miljoen of 5,3% van de omzet vs € 17,8 miljoen of 10,5% in dezelfde periode vorig jaar. De stijging van de verkoopprijzen kan de hogere grondstofkosten niet compenseren met als gevolg dat de brutomarge met 0,8 procentpunten achteruit gaat ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kosten voor diensten en diverse goederen worden, ondanks dat deze ook algemene kostenstijgingen behelzen voor energie en energie-geïmpacteerde kosten, onder controle gehouden en zijn € 0,9 miljoen lager dan vorig jaar. De personeelskosten zijn echter, onder invloed van de indexering van de lonen en de New Skool Media overname vorig jaar, die nu voor een volledige eerste jaarhelft in de kosten vervat zit, € 3,5 miljoen hoger. Daarnaast bevat de EBITDA een positief effect naar aanleiding van de terugname van de provisie op het hangend geschil met de voormalige leverancier Infobase ter waarde van € 3,4 miljoen. Vorig jaar werd in dezelfde periode een éénmalige positieve impact geboekt op de overname van 50+Beurs en Festival ter waarde van € 0,9 miljoen.
De omzet van de 50% joint-venture Mediafin (De Tijd/L'Echo) steeg in de eerste jaarhelft van 2023 met 5,8% tot € 40,5 miljoen (i.e. de 100% waarde). De EBITDA bedraagt € 9,1 miljoen (– 10,1% vs. vorig jaar) waardoor in de eerste jaarhelft van 2023 een netto resultaat van € 3,5 miljoen (-19,3% vs. vorig jaar) gegenereerd werd en dit nà afschrijving van de merken De Tijd/L'Echo. Dit resulteert voor de 50% participatie in een bijdrage voor Roularta van € 1,8 miljoen (€ -0,4 miljoen vs. vorig jaar) volgens de vermogensmutatiemethode. Ondanks de hogere omzet heeft Mediafin ook af te rekenen met dezelfde kostenstijgingen waarmee RMG wordt geconfronteerd.
In totaal werd € 6,6 miljoen EBITDA gerealiseerd door de volledig geconsolideerde ondernemingen van de Groep vs. € 15,9 miljoen in 2022; met daarnaast € 1,8 miljoen door de geassocieerde ondernemingen en joint ventures (hun resultaat via vermogensmutatie) vs. € 1,9 miljoen vorig jaar.
De EBIT evolueert van € 8,3 miljoen in 2022 naar € - 0,5 miljoen in 2023. In 2023 werden er voornamelijk minder afschrijvingen geboekt door de deconsolidatie van de entiteit Immovlan BV. In het 'Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures' bevinden zich € 2,2 miljoen (i.e. de 100% waarde) afschrijvingen op
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE ROULARTA MEDIA GROUP
merken en klantenrelaties.
De belastingen bedragen € -0,4 miljoen ten opzichte van € -1,0 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.
Het geconsolideerd nettoresultaat van de Groep eindigt op € -1,0 miljoen, waarvan € -0,8 miljoen toewijsbaar is aan de aandeelhouders van Roularta Media Group.
Er werd in juni 2023, net zoals vorig boekjaar, een bruto-dividend uitbetaald van € 1,00 per aandeel. Bovenop het uitgekeerde dividend, dragen de capexinvesteringen en het verhoogde werkkapitaal bij tot een daling van de kaspositie naar € 63,2 miljoen in de eerste jaarhelft van 2023 en dit ten opzichte van een kaspositie van € 84,5 miljoen per eind 2022.
De Groep heeft in de eerste jaarhelft geïnvesteerd in de creatie van een nieuwe nieuwsstudio voor Kanaal/Canal Z, die per 2 mei in gebruik werd genomen. Het was eveneens het orgelpunt van de integratie van de redacties van Trends/Tendances, hun respectievelijke websites en de tv-zender.
De uitgesproken duurzaamheidsambities van de Groep zorgden voor de aankoop in drie eco-efficiënte droogovens. Door deze investering wordt de CO2 uitstoot van de drukkerij met 14% verminderd en zal ook het het gas- en elektriciteitsverbruik met respectievelijk 25 % en 5 % dalen.
Roularta investeert tenslotte verder in de digitalisering en in de werving van digitale abonnementen via de 'Mijn Magazines' app. Hierdoor heeft de abonnee de keuze om digitaal een abonnement te nemen op alle dertig (Belgische) magazines of op één (of meer) papieren magazine(s) gecombineerd met de andere bladen digitaal. Binnenkort wordt deze formule ook in Nederland gelanceerd.
| in duizend euro |
30/06/2023 | 30/06/2022 | Trend | Trend (%) |
|---|---|---|---|---|
| WINST-EN-VERLIESREKENING | ||||
| Omzet | 159.432 | 169.678 | -10.246 | -6,0% |
| Gecorrigeerde omzet (1) | 155.981 | 169.678 | -13.697 | -8,1% |
| EBITDA (2) | 8.389 | 17.841 | -9.452 | -53,0% |
| EBITDA - marge | 5,3% | 10,5% | ||
| EBIT (3) | -456 | 8.288 | -8.745 | 105,5% |
| EBIT - marge | -0,3% | 4,9% | ||
| Nettofinancieringskosten | -91 | -170 | 79 | 46,5% |
| Belastingen op het resultaat | -411 | -953 | 542 | -56,9% |
| Nettoresultaat | -958 | 7.165 | -8.123 | 113,4% |
| Toerekenbaar aan minderheidsbelangen | -131 | -527 | 396 | 75,1% |
| Toerekenbaar aan aandeelhouders RMG | -827 | 7.692 | -8.519 | 110,8% |
| Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van RMG marge |
-0,5% | 4,5% | 1 | |
| Aantal voltijdse equivalenten op afsluitdatum (4) | 1.252 | 1.342 | -90 | -6,7% |
(1) Gecorrigeerde omzet is de vergelijkbare omzet met 1H vorig jaar, i.e. exclusief de wijzigingen in de consolidatiekring (2) EBITDA = EBIT + afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen
(3) EBIT is gelijk aan het bedrijfsresultaat, inclusief het aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures
(4) Exclusief joint ventures (Mediafin vnl.)
| Geconsolideerde cijfers per aandeel | in euro | 30/06/2023 | 30/06/2022 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 0,71 | 1,52 | -0,81 | |
| EBIT | -0,04 | 0,71 | -0,75 | |
| Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van RMG | -0,07 | 0,66 | -0,73 | |
| Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van RMG na verwateringseffect |
-0,07 | 0,66 | -0,73 | |
| Gewogen gemiddeld aantal aandelen | 11.776.799 | 11.719.515 | 57.284 | |
| Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect | 11.788.659 | 11.736.202 | 52.457 |
| in duizend euro |
30/06/2023 | 30/06/2022 | Trend | Trend (%) |
|---|---|---|---|---|
| WINST-EN-VERLIESREKENING | ||||
| Omzet | 141.276 | 149.168 | -7.892 | -5,3% |
| (1) Gecorrigeerde omzet |
138.225 | 149.168 | -10.943 | -7,3% |
| Brutomarge | 108.581 | 116.685 | -8.104 | -6,9% |
| Brutomarge op omzet | 76,9% | 78,2% | 1 |
(1) Gecorrigeerde omzet - vergelijkbare omzet met dezelfde periode het jaar ervoor, i.e. exclusief de wijzigingen in de consolidatiekring.
Het segment 'Media Brands' staat voor alle merken die door RMG en zijn participaties worden geëxploiteerd.
De omzet van het segment Media Brands daalt met 5,3 % of € 7,9 miljoen, van € 149,2 miljoen naar € 141,3 miljoen. De gecorrigeerde omzet (i.e. met de zelfde consolidatiekring zoals dezelfde periode van vorig jaar) daalt met € 10,9 miljoen nog sterker.
De grootste daling is afkomstig van de publiciteitsmarkt (-13,3%). Een trend die bij nagenoeg alle merken zichtbaar is. Net als de hele mediasector heeft de Groep de advertentietarieven verhoogd, maar dit prijseffect kan de dalende volumes omwille van de vertragende advertentiemarkt niet compenseren.
De abonnementenomzet kent een groei van 2,8% ten opzichte van het jaar ervoor dankzij de extra abonnementenportefeuille van de overgenomen New Skool Media titels. Exclusief deze overname is er een daling van 4,9% te noteren of 4,2% indien we rekening houden met de stopzetting van het SportVoetbal/Foot magazine. Omwille van de hogere kosten bij de meeste gezinnen is het moeilijker om nieuwe abonnees te werven op onze titels. De vernieuwing van bestaande abonnees verloopt vlotter. De losse verkoop daalt met 13,0%, echter zonder de overnames is er een daling van 18,1% of 17,7% indien we rekening houden met de stopzetting van het SportVoetbal/Foot magazine.
De overige omzet bleef nagenoeg status quo jaar over jaar.
De brutomarge daalt van 78,2 % naar 76,9 %. De lagere marge is het gevolg van enerzijds stijgende grondstofprijzen en anderzijds hogere productiekosten. In absolute waarde daalt de brutomarge met € 8,1 miljoen naar € 108,6 miljoen.
| in duizend euro |
30/06/2023 | 30/06/2022 | Trend | Trend (%) |
|---|---|---|---|---|
| WINST-EN-VERLIESREKENING | ||||
| Omzet | 39.631 | 41.132 | -1.501 | -3,6% |
| (1) Gecorrigeerde omzet |
39.631 | 41.132 | -1.501 | -3,6% |
| Brutomarge | 19.934 | 21.351 | -1.417 | -6,6% |
| Brutomarge op omzet | 50,3% | 51,9% | 1 | -100,00% |
(1) Gecorrigeerde omzet - vergelijkbare omzet met het jaar ervoor, i.e. exclusief de wijzigingen in de consolidatiekring.
Het segment 'Printing Services' staat voor de pre-press- en drukkerijactiviteiten voor interne merken en externe klanten.
De omzet van het segment Printing Services daalt met € 1,5 miljoen (of 3,6 %), van € 41,1 miljoen naar € 39,6 miljoen.
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE ROULARTA MEDIA GROUP De daling van € 1,5 miljoen is een combinatie van € 2,5 miljoen minder extern drukwerk (i.e. een volume effect) en anderzijds € 0,9 miljoen meer intern drukwerk.
In absolute waarde daalt de brutomarge met € 1,4 miljoen van € 21,4 miljoen naar € 19,9 miljoen. Ze daalt ook in procent van omzet van 51,9 % naar 50,3 % doordat de papierprijzen en hulpstoffen, onder impuls van de energiecrisis, duurder geworden zijn dan in de eerste jaarhelft van 2022.
| Balans | in duizend euro |
30/06/2023 | 31/12/2022 | Trend (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | 218.783 | 221.865 | -1,4% | |
| Vlottende activa | 138.466 | 159.189 | -13,0% | |
| Balanstotaal | 357.249 | 381.054 | -6,2% | |
| Eigen vermogen - aandeel van de Groep | 213.660 | 226.039 | -5,5% | |
| Eigen vermogen - minderheidsbelangen | -378 | -247 | 53,0% | |
| Verplichtingen | 143.967 | 155.262 | -7,3% | |
| Liquiditeit (5) | 1,2 | 1,3 | -8,0% | |
| Solvabiliteit (6) | 59,7% | 59,3% | 0,8% | |
| Netto financiële cash/(schuld) (7) | 52.016 | 73.014 | -28,8% | |
| Gearing (8) | -24,4% | -32,3% | -24,6% |
(5) Liquiditeit = vlottende activa/kortlopende verplichtingen.
(6) Solvabiliteit = eigen vermogen (aandeel van de Groep + minderheidsbelangen)/balanstotaal.
(7) Netto financiële cash/(schuld) = vlottende geldmiddelen - financiële schulden
(8) Gearing = - netto financiële schuld/eigen vermogen (aandeel van de Groep + minderheidsbelangen).
Het eigen vermogen – aandeel van de Groep bedraagt € 213,7 miljoen op 30 juni 2023 tegenover € 226,0 miljoen op 31 december 2022. De beweging op het eigen vermogen bestaat hoofdzakelijk uit de uitkering van het dividend over de resultaten van 2022 (€ 11,8 miljoen) en het resultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van RMG van het eerste semester van 2023 (€ -0,8 miljoen).
RMG blijft vrij van enige bankschulden. Per 30 juni 2023 bedraagt de geconsolideerde netto financiële cashpositie (= vlottende geldmiddelen minus financiële schulden) € 52,0 miljoen vs. € 73,0 miljoen miljoen per december 2022 of een daling van € 21,0 miljoen. Dit hoofdzakelijk door het uitgekeerde dividend (€ 11,8 miljoen) en investeringen (CAPEX) ter waarde van € 7,0 miljoen (voor meer info zie infra onder 4. Investeringen).
De totale geconsolideerde investeringen (CAPEX) in het eerste semester van 2023 bedragen € 7,0 miljoen (2022: € 3,8 miljoen). Dit behelst € 2,1 miljoen investeringen in nieuwe software, veelal om de digitale lezerservaring te optimaliseren en anderzijds € 4,9 miljoen investering in materieel vast actief. Vorig jaar werd ook eenzelfde bedrag geïnvesteerd in nieuwe software (€ 2,3 miljoen) waarvan een belangrijk deel voor de "Mijn Magazines App" en de standaardisatie van de redactiesystemen.
Einde mei 2023 heeft Roularta Media Nederland's joint venture Pite Media BV een aantal activa en passiva gekocht met betrekking tot het merk BigTwin. Het merk omvat het magazine BigTwin, de BigTwin Bikeshow en Expo. Naar aanleiding van deze overname werd een merk opgeboekt ter waarde van € 243K. Deze komt niet tot uiting in de immateriële vaste activa op de geconsolideerde balans van de Groep, gezien Pite Media BV een joint venture is.
De investeringen in materiële vaste activa bevatten : 1/ de vernieuwing van alle PC's en schermen (€ 0,8 miljoen), 2/ de inrichting van de nieuwe Kanaal Z-TV studio in het Brussels Media Centre (€ 0,7 miljoen) die operationeel is sinds het tweede kwartaal en 3/ de inrichting van het nieuwe bedrijfsrestaurant 'Happie' in Roeselare (€ 0,4 miljoen).
Daarnaast zet de Groep met haar investeringen ook in op duurzaamheid door de aankoop van drie eco-efficiënte droogovens waardoor de CO2-uitstoot met 14% zal verminderen. De totale investering, die operationeel zal zijn tegen eind 2023, bedraagt € 4,5 miljoen waarvan € 2,0 miljoen voorschotten opgenomen zijn in de halfjaarresultaten onder de vaste activa in aanbouw.
Er zijn in de eerste jaarhelft geen investeringen in nieuwe participaties geweest.
Ook in de tweede jaarhelft van 2023 verwacht de Groep nog verder druk op de reclame-inkomsten gezien de onzekere Belgische economische en geo-politieke context, alsook de de hogere kosten en budgetrestricties waar adverteerders mee geconfronteerd worden. Los van het voorgaande blijven de reclame-inkomsten vrij volatiel en onvoorspelbaar, vermits veel advertentiebudgetten slechts 'last minute' worden besteed.
De abonnementeninkomsten zullen in de tweede jaarhelft nog verder beïnvloed worden door het klimaat van economische onzekerheid en door de gestegen kosten van levensonderhoud. Beide factoren kunnen een substantiële impact hebben op de beslissing van onze lezers om al dan niet hun abonnementen te verlengen of aan te vatten.
Intussen worden er door de Groep extra investeringen gerealiseerd in de ontwikkeling van digitale tools om de "bundle" strategie van de groep door te voeren. Er worden met succes meer en meer abonnementen geworven via digitale weg : een combinatie van print + digital (bv. Knack of Trends + Mijn Magazines) of een abonnement "digital only" (Mijn Magazines).
Het digitaal aanbod "Mijn Magazines" is een "bundle" die bestaat uit twee delen. Enerzijds een digitale kiosk "Mijn Magazines" die het mogelijk maakt om een dertigtal magazines te doorbladeren en te lezen via smartphone, tablet of pc. En anderzijds een 24/7 service met de content van alle redacties van die magazines en een nieuwe zoekfunctie : van de achtergrondinformatie van de nieuwsmagazines tot en met de praktische informatie van de vrouwen- en lifestylebladen. De digitale bundle Mijn Magazines kan men lezen via de app Mijn Magazines of via mijnmagazines.be.
De prijzen van advertenties en abonnementen worden waar mogelijk geleidelijk aangepast aan de stijgende kosten.
Met betrekking tot de reizen en de evenementen is een positieve evolutie merkbaar omdat de consument de verloren corona-tijd terug inhaalt.
In het segment Printing Services lijkt de situatie zich te stabiliseren in de tweede jaarhelft. Nieuwe magazine-orders komen in de plaats van folders.
Net zoals in de eerste jaarhelft van 2023 zetten de hogere kosten de marges in de tweede jaarhelft verder onder druk en kostendiscipline blijft actueel. Voor de papierprijzen is een beperkte daling te verwachten.
De integratie van de Nederlandse activiteiten verloopt volgens plan.
Het volledige verslag over de halfjaarresultaten is te vinden op onze website: https://www.roularta.be/nl/roularta-op-de-beurs/financiele-informatie/financiele-verslaggeving
| Contact- personen |
Rik De Nolf (Voorz RvB & IR) | Xavier Bouckaert (CEO) | Steven Vandenbogaerde (CFO) |
|---|---|---|---|
| Tel.: E-mail: URL: |
+32 51 26 61 11 [email protected] www.roularta.be |
+32 51 26 61 11 [email protected] |
+32 51 26 61 11 [email protected] |
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE ROULARTA MEDIA GROUP
| in duizend euro |
30/06/2023 | 30/06/2022 | Trend |
|---|---|---|---|
| Omzet | 159.432 | 169.678 | -10.246 |
| Geproduceerde vaste activa | 1.018 | 1.575 | -557 |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | -32.561 | -33.847 | 1.286 |
| Brutomarge | 127.888 | 137.405 | -9.517 |
| % op omzet | 80,2% | 81,0% | |
| Diensten en diverse goederen | -67.566 | -68.431 | 865 |
| Personeelskosten | -58.772 | -55.310 | -3.462 |
| Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten | 918 | 911 | 7 |
| Andere bedrijfsopbrengsten | 2.636 | 2.951 | -315 |
| Andere bedrijfskosten | -1.717 | -2.039 | 322 |
| Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen | 481 | 264 | 217 |
| Voorzieningen | 3.654 | 1.077 | 2.577 |
| Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures |
1.784 | 1.924 | -140 |
| EBITDA | 8.389 | 17.841 | -9.452 |
| % op omzet | 5,3% | 10,5% | |
| Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | -8.844 | -9.553 | 709 |
| Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | -8.844 | -9.553 | 709 |
| Bedrijfsresultaat - EBIT | -456 | 8.288 | -8.744 |
| % op omzet | -0,3% | 4,9% | |
| Financieringsopbrengsten | 150 | 78 | 72 |
| Financieringskosten | -241 | -248 | 7 |
| Bedrijfsresultaat na nettofinancieringskosten | -547 | 8.118 | -8.665 |
| Belastingen op het resultaat | -411 | -953 | 542 |
| Nettoresultaat | -958 | 7.165 | -8.123 |
| % op omzet | -0,6% | 4,2% | |
| Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen | -958 | 7.165 | -8.123 |
| Toerekenbaar aan: | |||
| Minderheidsbelangen | -131 | -527 | 396 |
| Aandeelhouders van Roularta Media Group | -827 | 7.692 | -8.519 |
| Winst per aandeel in euro |
|||
| Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van RMG | -0,07 | 0,66 | -0,73 |
| Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van RMG na verwateringseffect |
-0,07 | 0,66 | -0,73 |
| in duizend euro | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen | -958 | 7.165 |
| Niet-gerealiseerde resultaten van de periode | ||
| Niet-gerealiseerde resultaten van de periode die later geherklasseerd kunnen worden naar winst-en-verliesrekening Niet-gerealiseerde resultaten van de periode die later niet geherklasseerd kunnen worden naar winst-en-verliesrekening |
||
| Niet-gerealiseerde perioderesultaten | - | - |
| Gerealiseerde en niet-gerealiseerde perioderesultaten | -958 | 7.165 |
| Toerekenbaar aan: | ||
| Minderheidsbelangen | -131 | -527 |
| Aandeelhouders van Roularta Media Group | -827 | 7.692 |
| in duizend ACTIVA euro |
30/06/2023 | 31/12/2022 | Trend |
|---|---|---|---|
| Vaste Activa | 218.783 | 221.865 | -3.082 |
| Goodwill | 9.852 | 9.852 | - |
| Immateriële activa | 81.944 | 85.126 | -3.182 |
| Materiële vaste activa | 69.979 | 67.538 | 2.441 |
| Deelnemingen gewaardeerd volgens de equity methode | 52.826 | 55.051 | -2.225 |
| Overige deelnemingen, leningen en waarborgen | 1.171 | 1.165 | 6 |
| Handelsvorderingen en overige vorderingen | - | 121 | -121 |
| Uitgestelde belastingvorderingen | 3.011 | 3.012 | -1 |
| Vlottende activa | 138.466 | 159.189 | -20.723 |
| Voorraden | 14.309 | 12.801 | 1.508 |
| Handelsvorderingen en overige vorderingen | 50.593 | 54.819 | -4.226 |
| Belastingvorderingen | 1.756 | 1.922 | -166 |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 63.158 | 84.480 | -21.322 |
| Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten | 8.652 | 5.167 | 3.485 |
| Totaal activa | 357.249 | 381.054 | -23.805 |
| in duizend PASSIVA euro |
30/06/2023 | 31/12/2022 | Trend |
|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 213.282 | 225.792 | -12.510 |
| Eigen vermogen - aandeel van de Groep | 213.660 | 226.039 | -12.379 |
| Geplaatst kapitaal | 80.000 | 80.000 | - |
| Eigen aandelen | -30.020 | -31.109 | 1.089 |
| Overgedragen winsten | 161.830 | 175.307 | -13.477 |
| Overige reserves | 1.850 | 1.841 | 9 |
| Minderheidsbelangen | -378 | -247 | -131 |
| Langlopende verplichtingen | 25.802 | 30.237 | -4.435 |
| Voorzieningen | 2.918 | 6.328 | -3.410 |
| Personeelsbeloningen | 6.345 | 6.601 | -256 |
| Uitgestelde belastingschulden | 8.258 | 8.200 | 58 |
| Financiële schulden | 8.271 | 8.846 | -575 |
| Overige schulden | 11 | 262 | -251 |
| Kortlopende verplichtingen | 118.165 | 125.025 | -6.860 |
| Financiële schulden | 2.871 | 2.620 | 251 |
| Handelsschulden | 41.617 | 49.182 | -7.565 |
| Ontvangen vooruitbetalingen | 38.776 | 40.880 | -2.104 |
| Personeelsbeloningen | 20.696 | 18.963 | 1.733 |
| Belastingschulden | 1.398 | 903 | 495 |
| Overige schulden | 4.866 | 5.336 | -470 |
| Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten | 7.942 | 7.141 | 801 |
| Totaal passiva | 357.249 | 381.054 | -23.805 |
| in duizend Cashflow uit operationele activiteiten euro |
30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen | -958 | 7.165 |
| Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarop de equitymethode is toegepast |
-1.784 | -1.924 |
| Dividenden ontvangen van ondernemingen in equity | 4.000 | 4.750 |
| Belastingen op het resultaat | 411 | 953 |
| Intrestkosten | 241 | 248 |
| Intrestopbrengsten (-) | -150 | -78 |
| Meer (-) / minderwaarde (+) op realisatie immateriële en materiële vaste activa | -38 | -75 |
| Niet-monetaire posten | 4.719 | 7.421 |
| Afschrijving op (im)materiële activa | 8.844 | 9.553 |
| Kosten m.b.t. op aandelen gebaseerde betalingen | 10 | 34 |
| Toevoeging (+) / terugname (-) op provisies | -3.654 | -1.077 |
| Andere niet-monetaire posten | -481 | -1.091 |
| Brutocashflow uit operationele activiteiten | 6.442 | 18.459 |
| Mutatie van de handelsvorderingen | 4.979 | 3.496 |
| Mutatie van de voorraden | -1.498 | -1.145 |
| Mutatie van de handelsschulden | -7.565 | -6.854 |
| Overige mutaties van het werkkapitaal (a) | -2.897 | -5.808 |
| Mutatie van het werkkapitaal | -6.981 | -10.311 |
| Betaalde belastingen op het resultaat | -464 | -291 |
| Betaalde intresten | -241 | -248 |
| Ontvangen intresten | 150 | 78 |
| NETTOCASHFLOW UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN (A) | -1.095 | 7.687 |
(a) Mutatie in kortlopende overige vorderingen, over te dragen kosten en verkregen opbrengsten, voorzieningen, personeelsbeloningen, overige schulden, ontvangen vooruitbetalingen en toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten
| Cashflow met betrekking tot investeringen | in duizend euro |
30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|---|---|---|
| Immateriële activa - aanschaffingen | -2.093 | -2.308 | |
| Materiële activa - aanschaffingen | -4.876 | -1.462 | |
| Materiële activa - andere mutaties | 18 | 334 | |
| Nettokasstroom met betrekking tot overnames en aankoop bedrijfstak | - | -17.987 | |
| Overige deelnemingen, leningen en waarborgen - andere mutaties | -6 | 1.276 | |
| NETTOCASHFLOW MET BETREKKING TOT INVESTERINGEN (B) | -6.957 | -20.147 | |
| Cashflow uit financieringsactiviteiten | |||
| Betaalde dividenden | -11.783 | -11.766 | |
| Eigen aandelen | 221 | 184 | |
| Terugbetaling langlopende financiële schuld | -500 | - | |
| Aflossing leasing schuld | -1.208 | -1.073 | |
| NETTOCASHFLOW UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (c) | -13.270 | -12.655 | |
| TOTAAL MUTATIE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (A+B+C) | -21.322 | -25.115 | |
| Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans | 84.480 | 106.660 | |
| Geldmiddelen en kasequivalenten, eindbalans | 63.158 | 81.545 | |
| Nettomutatie geldmiddelen en kasequivalenten | -21.322 | -25.115 |
| in duizend euro | Geplaatst kapitaal |
Eigen aandelen |
Overge dragen resultaat |
Overige reserves |
Eigen vermogen - aandeel Groep |
Minder heids belangen |
Totaal eigen vermo gen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans per 01/01/2023 | 80.000 | -31.109 | 175.307 | 1.841 | 226.039 | -247 | 225.792 |
| Netto resultaat | - | - | -827 | - | -827 | -131 | -958 |
| Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde perioderesultaten |
- | - | -827 | - | -827 | -131 | -958 |
| Uitoefening van opties | - | 221 | - | - | 221 | - | 221 |
| Waardering op aandelen gebaseerde betalingen |
- | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
| Toegekende dividenden | - | - | -11.783 | - | -11.783 | - | -11.783 |
| Overige toename/afname | - | 868 | -868 | - | - | - | - |
| Balans per 30/06/2023 | 80.000 | -30.020 | 161.829 | 1.851 | 213.660 | -378 | 213.282 |
| in duizend euro | Geplaatst kapitaal |
Eigen aandelen |
Overge dragen resultaat |
Overige reserves |
Eigen vermogen - aandeel Groep |
Minder heids belangen |
Totaal eigen vermo gen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans per 01/01/2022 | 80.000 | -32.028 | 180.188 | 1.404 | 229.564 | 13.027 | 242.591 |
| Netto resultaat | - | - | 7.692 | - | 7.692 | -527 | 7.165 |
| Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde perioderesultaten |
- | - | 7.692 | - | 7.692 | -527 | 7.165 |
| Uitoefening van opties | - | 184 | - | - | 184 | - | 184 |
| Waardering op aandelen gebaseerde betalingen |
- | - | - | 34 | 34 | - | 34 |
| Toegekende dividenden | - | - | -11.766 | - | -11.766 | - | -11.766 |
| Geschreven putoptie op minderheidsbelangen |
- | 735 | 1.329 | -2.064 | - | - | - |
| Balans per 30/06/2022 | 80.000 | -31.109 | 177.443 | -626 | 225.708 | 12.500 | 238.208 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.