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Roularta Media Group N.V.

Interim / Quarterly Report Aug 18, 2023

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Interim / Quarterly Report

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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

18 AOÛT 2023

INFORMATION RÉGLEMENTÉE ROULARTA MEDIA GROUP

SOMMAIRE

  1. Rapport intermédiaire du Conseil d'Administration

2a. Compte de résultat consolidé condensé

2 b. Synthèse consolidée condensée des résultats réalisés et non réalisés de la période

  1. Bilan consolidé condensé

  2. Tableau de financement consolidé condensé

  3. État consolidé des variations des capitaux propres

  4. Selected notes to the half-yearly financial report

  5. Main risks and uncertainties for the remaining months of the financial year

  6. Declaration concerning the information given in this half-yearly financial report

1.RAPPORT INTERMÉDIAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Chers actionnaires,

Ce rapport annuel intermédiaire doit être lu conjointement avec les bilan et compte de résultat consolidés de Roularta Media Group SA, dénommée ci-après le Groupe, ainsi qu'avec les notes explicatives y afférentes (voir point 6. ci-après). Ce rapport annuel intermédiaire est établi conformément à l'AR du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers.

RÉSULTATS PREMIER SEMESTRE 2023

Le chiffre d'affaires et le bénéfice de Roularta affectés par la hausse des coûts et l'incertitude économique

Investissement supplémentaire dans le développement d'un paquet numérique ("bundle") offre des perspectives

  • CHIFFRE D'AFFAIRES 159,4 millions €, soit -6,0 % par rapport à l'an dernier
  • EBITDA 8,4 millions €, soit 5,3 % par rapport au chiffre d'affaires
  • EBIT -0,5 million €
  • RÉSULTAT NET -0,8 million € (attribuable aux actionnaires)
  • LIQUIDITÉS 63,2 millions €

Roularta Media Group réalise un chiffre d'affaires de 159 millions €, soit 10 millions € de moins qu'au premier semestre 2022. Cette baisse s'explique essentiellement par des difficultés éprouvées sur le marché publicitaire et des lecteurs. Par ailleurs, la hausse des coûts du papier, de l'énergie et du personnel ramène l'EBITDA de 17,8 millions à 8,4 millions €.

Le chiffre d'affaires consolidé atteint 159,4 millions €, ce qui représente une baisse absolue de 10,2 millions € par rapport à la même période de l'année dernière (ou -6,0 % en glissement annuel). Ce recul est perceptible dans tous les marchés, pour toutes les marques et dans tous les pays.

Les chiffres tiennent compte en 2023 du chiffre d'affaires sur un premier semestre complet chez New Skool Media, une reprise finalisée fin février 2022. Par ailleurs, le chiffre d'affaires de l'entité Immovlan SRL n'est plus repris au premier semestre 2023 en raison de la déconsolidation effectuée fin septembre 2022. Le chiffre d'affaires corrigé au premier semestre 2023, qui est comparable à celui du premier semestre 2022, atteint 156,0 millions €.

L'EBITDA affiche au premier semestre 2023 8,4 millions €, soit 5,3 % du chiffre d'affaires, contre 17,8 millions € ou 10,5 % du chiffre d'affaires enregistré sur la même période de l'an dernier. La hausse des prix de vente n'ayant pas pu compenser celle du coût des matières premières, la marge brute recule de 0,8 point de pourcentage par rapport à la même période de l'an dernier. Bien qu'ils comprennent aussi globalement les hausses des coûts de l'énergie et des coûts impactés par l'énergie, les coûts pour services et biens divers sont maintenus sous contrôle et ont reculé de 0,9 million € par rapport à l'année dernière. En revanche, les frais de personnel ont augmenté de 3,5 millions € sous l'effet de l'indexation des salaires

et de la reprise, l'an dernier, de New Skool Media, dont les coûts sont pris en compte pour un premier semestre entier. Par ailleurs, l'EBITDA comprend un effet positif du fait de la reprise de la provision de 3,4 millions € constituée pour pallier le litige en cours avec l'ancien fournisseur Infobase. À la même période de l'an dernier, un effet positif exceptionnel similaire, d'une valeur de 0,9 million €, avait été enregistré sur la reprise de 50+Beurs et Festival.

Le chiffre d'affaires de la coentreprise à 50 % Mediafin (L'Echo/De Tijd) a augmenté au premier semestre 2023 de 5,8 %, à 40,5 millions € (= la valeur à 100 %). L'EBITDA affiche 9,1 millions € (-10,1 % par rapport à l'an dernier) et Mediafin réalise au premier semestre 2023 un résultat net de 3,5 millions € (-19,3 % par rapport à l'an dernier) et ce, après l'amortissement des marques L'Echo/De Tijd. Ceci a donné lieu pour la participation de 50 % à une contribution pour Roularta de 1,8 million € (-0,4 million € par rapport à l'an dernier) selon la méthode de mise en équivalence. Malgré l'amélioration de son chiffre d'affaires, Mediafin est confrontée aux mêmes hausses de coûts que RMG.

Au total, l'EBITDA réalisé par les entreprises entièrement consolidées du groupe affiche 6,6 millions €, contre 15,9 millions € en 2022, tandis que 1,8 million € ont été réalisés par les entreprises liées et les coentreprises (leur résultat via la mise en équivalence), contre 1,9 million € l'an dernier.

L'EBIT évolue de 8,3 millions € en 2022 à - 0,5 million € en 2023. En 2023, les amortissements ont été moins nombreux, principalement du fait de la déconsolidation de l'entité Immovlan SRL. La "Part dans le résultat des entreprises associées et coentreprises" comprend 2,2 millions € (= la valeur à 100 %) d'amortissements sur des marques et des relations clients.

Les impôts affichent -0,4 million € par rapport à -1,0 million € à la même période de l'an dernier.

Le résultat net consolidé du groupe est de -1,0 million €, dont -0,8 million € attribuables aux actionnaires de Roularta Media Group.

En juin 2023, comme pendant l'exercice précédent, un dividende brut de 1,00 € par action a été distribué. En plus du dividende distribué, les investissements en capital et la hausse du fonds de roulement contribue à la baisse de la situation de trésorerie à 63,2 millions € au premier semestre 2023 et ce, par rapport à une situation de trésorerie de 84,5 millions € fin 2022.

Le Groupe a investi au premier semestre dans la création d'un nouveau studio d'information pour Canal Z/Kanaal Z, mis en service le 2 mai. Cet événement était aussi le point d'orgue de l'intégration des rédactions de Trends/Tendances, leurs sites web respectifs et la chaîne télé.

Les ambitions affirmées du Groupe en matière de durabilité ont débouché sur l'achat de trois fours de séchage éco-efficaces. Grâce à cet investissement, les émissions de CO2 de l'imprimerie seront réduites de 14 %, et la consommation de gaz et d'électricité baissera de 25 % et 5 % respectivement.

Enfin, Roularta poursuit ses investissements dans la numérisation et dans la vente d'abonnements numériques via l'appli "Mes Magazines". Celle-ci permet aux abonnés de souscrire à un abonnement numérique aux trente magazines (belges) ou à un (ou plusieurs) magazine(s) papier en combinaison avec la version numérique des autres titres. Cette formule sera aussi bientôt lancée aux Pays-Bas.

1. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DU PREMIER SEMESTRE 2023

1.1 Chiffres-clés consolidés

en milliers
d'euros
30/06/2023 30/06/2022 Evolution Evolution (%)
COMPTE DE RÉSULTATS
Chiffre d'affaires 159.432 169.678 -10.246 -6,0%
Chiffre d'affaires corrigé (1) 155.981 169.678 -13.697 -8,1%
EBITDA (2) 8.389 17.841 -9.452 -53,0%
EBITDA - marge 5,3% 10,5%
EBIT (3) -456 8.288 -8.745 105,5%
EBIT - marge -0,3% 4,9%
Charges financières nettes -91 -170 79 46,5%
Impôts sur le résultat -411 -953 542 -56,9%
Résultat net -958 7.165 -8.123 113,4%
Attribuable aux intérêts minoritaires -131 -527 396 75,1%
Attribuable aux actionnaires de RMG -827 7.692 -8.519 110,8%
Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG - marge -0,5% 4,5% 1
Nombre d'employés équivalents temps plein à
la date de clôture (4)
1.252 1.342 -90 -6,7%

(1) Chiffre d'affaires corrigé = chiffre d'affaires comparable à 1H l'annee précédente, sans modification du cercle de consolidation

(2) EBITDA = EBIT + amortissements et dépréciations

(3) EBIT = Résultat opérationnel, y compris la part dans le résultat des entreprises associées et coentreprises

(4) Hors coentreprises (Mediafin principalement)

CHIFFRES CONSOLIDÉS PAR ACTION en euros 30/06/2023 30/06/2022 Evolution
EBITDA 0,71 1,52 -0,81
EBIT -0,04 0,71 -0,75
Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG -0,07 0,66 -0,73
Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG après dilution -0,07 0,66 -0,73
Nombre moyen pondéré d'actions 11.776.799 11.719.515 57.284
Nombre moyen pondéré d'actions après dilution 11.788.659 11.736.202 52.457

2. COMMENTAIRE DES RÉSULTATS DES SEGMENTS DU GROUPE

2.1 Media Brands

en milliers d'euros 30/06/2023 30/06/2022 Evolution Evolution (%)
COMPTE DES RÉSULTATS
Chiffre d'affaires 141.276 149.168 -7.892 -5,3%
(1)
Chiffre d'affaires corrigé
138.225 149.168 -10.943 -7,3%
Marge brute 108.581 116.685 -8.104 -6,9%
Marge brute sur le chiffre d'affaires 76,86% 78,2% 1

(1) Chiffre d'affaires corrigé = chiffre d'affaires comparable à 1H l'année précédente, sans modification du cercle de consolidation.

Le segment "Media Brands" représente toutes les marques exploitées par RMG et ses participations.

Le chiffre d'affaires du segment Media Brands baisse de 5,3 %, ou 7,9 millions €, de 149,2 à 141,3 millions €. Le chiffre d'affaires corrigé (= avec le même cercle de consolidation qu'à la même période de l'an dernier) baisse davantage encore, de 10,9 millions €.

La baisse la plus sévère provient du marché publicitaire (-13,3 %), une tendance perceptible pour quasi toutes les marques. Comme l'ensemble du secteur des médias, le Groupe a relevé ses tarifs publicitaires, mais cette mesure n'a pas suffi à compenser la baisse des volumes due au ralentissement du marché publicitaire.

Le chiffre d'affaires des abonnements a progressé de 2,8 % par rapport l'année dernière grâce au portefeuille d'abonnements supplémentaire acquis par la reprise de New Skool Media. Hors cette reprise, on enregistre un repli de 4,9 %, ou de 4,2 % si l'on tient compte de la cessation de SportVoetbal/Foot Magazine. La hausse des coûts subie par la plupart des ménages freine la vente de nouveaux abonnements sur nos titres. Le renouvellement des abonnements existants se fait plus facilement. Les ventes au numéro reculent de 13,0 %. Toutefois, compte non tenu des reprises, ces ventes accusent une baisse de 18,1 %, ou de 17,7 % si on tient compte de la cessation de SportVoetbal/Foot Magazine.

Le chiffre d'affaires des autres activités est resté quasiment stationnaire d'une année à l'autre.

La marge brute baisse de 78,2 % à 76,9 %. Ce repli s'explique par la hausse des prix des matières premières d'une part et des coûts de production d'autre part. En valeur absolue, la marge brute baisse de 8,1 millions €, à 108,6 millions €.

2.2 Printing Services

en milliers d'euros 30/06/2023 30/06/2022 Evolution Evolution (%)
COMPTE DES RÉSULTATS
Chiffre d'affaires 39.631 41.132 -1.501 -3,6%
(1)
Chiffre d'affaires corrigé
39.631 41.132 -1.501 -3,6%
Marge brute 19.934 21.351 -1.417 -6,6%
Marge brute sur le chiffre d'affaires 50,3% 51,9% 1 -100,00%

(1) Chiffre d'affaires corrigé - chiffre d'affaires comparable à1H l'année précédente, sans modification du cercle de consolidation.

Le segment "Printing Services" représente les activités de prépresse et d'imprimerie effectuées pour les marques internes et pour compte de tiers.

Le chiffre d'affaires de ce segment baisse de 1,5 million €, soit 3,6 %, de 41,1 à 39,6 millions €.

Cette baisse résulte de la combinaison du repli du chiffre d'affaires des travaux d'impression externes (- 2,5 millions €, soit un effet de volume) et de la hausse de celui des travaux d'impression internes (+0,9 million €).

En valeur absolue, la marge brute baisse de 1,4 million €, de 21,4 à 19,9 millions €. Elle diminue aussi en pour cent du chiffre d'affaires, de 51,9 % à 50,3 %, les prix du papier et des fournitures ayant augmenté depuis le premier semestre 2022 sous l'effet de la crise de l'énergie.

3. BILAN CONSOLIDÉ

Bilan en milliers
d'euros
30/06/2023 31/12/2022 Evolution (%)
Actifs non courants 218.783 221.865 -1,4%
Actifs Courants 138.466 159.189 -13,0%
Total du bilan 357.249 381.054 -6,2%
Capitaux propres - part du Groupe 213.660 226.039 -5,5%
Capitaux propres - intérêts minoritaires -378 -247 53,0%
Passifs 143.967 155.262 -7,3%
Liquidité (5) 1,2 1,3 -8,0%
Solvabilité (6) 59,7% 59,3% 0,8%
Trésorerie/(dette) financière nette (7) 52.016 73.014 -28,8%
Gearing (8) -24,4% -32,3% -24,6%

(5) Liquidité = actifs courants / passifs courants

(6) Solvabilité = capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires)/ total du bilan

(7) Trésorerie/(dette) financière nette = placements et disponibilités - dettes financières

(8) Gearing = - trésorerie/(dette) financière nette / capitaux propres (part du Groupe + intérêts minoritaires)

Les fonds propres – part du Groupe affichent € 213,7 millions au 30 juin 2023, contre € 226,0 millions au 31 décembre 2022. La variation des fonds propres s'explique principalement par la distribution du dividende relatif aux résultats de 2022 (11,8 millions €) et par le résultat attribuable aux actionnaires de RMG du premier semestre 2023 (-0,8 million €).

RMG demeure exempt de dettes bancaires. Au 30 juin 2023, la position de trésorerie financière nette consolidée (= trésorerie circulante moins dettes financières) affiche 52,0 millions € contre 73,0 millions € fin décembre 2022, soit une baisse de 21,0 millions €. Cette baisse s'explique principalement par la distribution du dividende (11,8 millions €) et par des investissements (CAPEX) d'un montant de 7,0 millions € (voir sous 4. Investissements pour des infos détaillées).

4. INVESTISSEMENTS

Les investissements consolidés totaux (CAPEX) s'élèvent au premier semestre à 7,0 millions € (2022 : 3,8 millions €). Ce montant comprend 2,1 millions € investis dans le logiciel en vue surtout d'optimiser l'expérience de lecture numérique, et 4,9 millions € investis dans les immobilisations corporelles. L'an dernier, un même montant a été investi dans du logiciel neuf (2,3 millions €), dont une part importante était destinée à l'élaboration de l'appli "Mes Magazines" et à la standardisation des systèmes rédactionnels.

Fin mai 2023, Pite Media BV, coentreprise de Roularta Media Nederland, a acheté une série d'actifs et de passifs relatifs à la marque BigTwin. Celle-ci comprend le magazine BigTwin, le BigTwin Bikeshow et Expo. À la suite de cette reprise, une marque d'une valeur de 243 K€ a été comptabilisée. Celle-ci ne figure pas parmi les immobilisations incorporelles sur le bilan consolidé du groupe puisque Pite Media BV est une coentreprise.

Les investissements en immobilisations corporelles comprennent : 1/ le renouvellement de tous les PC et écrans (0,8 million €), 2/ l'aménagement du nouveau studio télé pour Canal Z au Brussels Media Centre (0,7 million €) mis en service au deuxième trimestre et 3/ l'aménagement du nouveau restaurant d'entreprise "Happie" à Roulers (0,4 million €).

Par ailleurs, le Groupe investit dans la durabilité puisqu'il a acquis trois fours de séchage éco-efficaces qui permettront de réduire les émissions de CO2 de 14 %. L'investissement total, qui sera opérationnel d'ici la fin 2023, s'élève à 4,5 millions € dont 2,0 millions € d'acomptes repris dans les résultats semestriels au titre d'immobilisations en cours.

Au premier semestre, il n'y a pas eu d'investissements dans de nouvelles participations.

5. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS À PARTIR DU PREMIER SEMESTRE 2023

  • Dans le cadre d'une simplification de la structure néerlandaise du groupe, toutes les filiales néerlandaises à 100 %, en particulier New Skool Exploitatie BV, One Business BV, New Skool Media BV et 50+ Beurs & Festival BV, ont été fusionnées avec Roularta Media Nederland BV avec pour date d'entrée en vigueur juridique le 20 janvier 2023. Les fusions ont un effet comptable rétroactif jusqu'au 1er janvier 2023.
  • L'assemblée générale extraordinaire du 16 août 2023 a décidé de nommer la SA Cella, représentée par son représentant permanent Monsieur William De Nolf, administrateur non exécutif pour une période de quatre ans.
  • Distribution du dividende d'un euro par action sur l'exercice 2022 le 1er juin 2023.

6. PERSPECTIVES

Ces perspectives sont de simples estimations du conseil d'administration, fondées sur des éléments présentés par le management du groupe. Comme il s'agit de simples estimations, reposant sur une représentation momentanée, les résultats réels du Groupe peuvent s'en écarter de manière significative.

Le Groupe prévoit que les revenus publicitaires seront toujours mis sous pression au second semestre 2023 compte tenu de l'incertitude du contexte économique belge et du contexte géopolitique, ainsi que de la hausse des coûts et des restrictions budgétaires auxquelles sont confrontés les annonceurs. Indépendamment de ce qui précède, les revenus publicitaires demeurent volatils et imprévisibles, beaucoup de budgets publicitaires étant souvent décidés à la dernière minute.

Les abonnements seront eux toujours affectés au second semestre par le climat d'incertitude économique, ainsi que par la hausse du coût de la vie. Ces deux facteurs peuvent avoir une incidence significative sur la décision de nos lecteurs de renouveler ou de souscrire un abonnement.

Entre-temps, des investissements supplémentaires sont réalisés par le groupe dans le développement d'outils numériques pour mettre en œuvre la stratégie "bundle" du groupe. De plus en plus d'abonnements sont recrutés avec succès par des moyens numériques : une combinaison d'imprimé + numérique (par exemple Le Vif ou Trends-Tendances + Mes Magazines) ou un abonnement "uniquement numérique" (Mes Magazines).

L'offre numérique "Mes Magazines" est une "offre groupée" composée de deux parties. D'une part, un kiosque numérique "Mes Magazines" qui permet de parcourir et de lire une trentaine de magazines via un smartphone, une tablette ou un PC. D'autre part, un service 24/7 avec le contenu de tous les départements éditoriaux de ces magazines et une nouvelle fonction de recherche : des informations de fond des magazines d'actualité aux informations pratiques des magazines féminins et de style de vie.

L'offre numérique Mes Magazines peut être lue via l'application Mes Magazines ou via mesmagazines.be.

Dans la mesure du possible, les prix des publicités et des abonnements sont ajustés progressivement en fonction de la hausse des coûts.

En ce qui concerne les voyages et les événements, une évolution positive est perceptible, les consommateurs rattrapant le temps perdu pendant la crise sanitaire.

Dans le segment "Printing Services", la situation semble se stabiliser au second semestre. De nouvelles commandes de magazines remplacent les prospectus.

Comme au premier semestre, la hausse des coûts continuera à peser sur les marges au second semestre et la discipline des coûts reste d'actualité. Une baisse modérée limitée est attendue pour les prix du papier.

L'intégration des activités néerlandaises se déroule comme prévu.

2A. COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ (nonaudité)

en milliers
d'euros
30/06/2023 30/06/2022 Evolution
Chiffre d'affaires 159.432 169.678 -10.246
Production immobilisée 1.018 1.575 -557
Approvisionnements et marchandises -32.561 -33.847 1.286
Marge brute 127.888 137.405 -9.517
% sur le chiffre d'affaires 80,2% 81,0%
Services et biens divers -67.566 -68.431 865
Frais de personnel -58.772 -55.310 -3.462
Autres produits et charges d'exploitation 918 911 7
Autres produits d'exploitation 2.636 2.951 -315
Autres charges d'exploitation -1.717 -2.039 322
Dépréciations sur stocks et sur créances 481 264 217
Provisions 3.654 1.077 2.577
Quote-part du résultat net des entreprises associées et
coentreprises
1.784 1.924 -140
EBITDA 8.389 17.841 -9.452
% sur le chiffre d'affaires 5,3% 10,5%
Amortissements et réductions de valeur exceptionelles -8.844 -9.553 709
Amortissements sur immobilisations (in)corporelles -8.844 -9.553 709
Résultat opérationnel - EBIT -456 8.288 -8.744
% sur le chiffre d'affaires -0,3% 4,9%
Produits financiers 150 78 72
Charges financières -241 -248 7
Résultat opérationnel après charges financières nettes -547 8.118 -8.665
Impôts sur le résultat -411 -953 542
Résultat net -958 7.165 -8.123
% sur le chiffre d'affaires -0,6% 4,2%
Résultat net des entreprises consolidés -958 7.165 -8.123
Attribuable aux:
Intérêts minoritaires -131 -527 396
Actionnaires de Roularta Media Group -827 7.692 -8.519
Résultat par action
en euros
Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG par action -0,07 0,66 -0,73
Résultat net attribuable aux actionnaires de RMG après dilution
par action
-0,07 0,66 -0,73

2B. ÉTAT RÉSUMÉ DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ (non-audité)

en milliers d'euros 30/06/2023 30/06/2022
Résultat net des entreprises consolidées -958 7.165
Autres éléments du résultat global
Autres éléments du résultat global: éléments qui seront reclassés ultérierement en résultat net:
Autres éléments du résultat global: éléments qui ne seront pas reclassés ultérierement en
résultat net:
Autres éléments du résultat global - -
Résultat global consolidé -958 7.165
Attribuable aux:
Intérêts minoritaires -131 -527
Actionnaires de Roularta Media Group -827 7.692

3. BILAN CONSOLIDÉ (non-audité)

en milliers
ACTIFS
d'euros
30/06/2023 31/12/2022 Evolution
Actifs non courants 218.783 221.865 -3.082
Goodwill 9.852 9.852 -
Immobilisations incorporelles 81.944 85.126 -3.182
Immobilisations corporelles 69.979 67.538 2.441
Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 52.826 55.051 -2.225
Participations en actifs financiers, prêts et cautions 1.171 1.165 6
Clients et autres créances - 121 -121
Actifs d'impôts différés 3.011 3.012 -1
Actifs courants 138.466 159.189 -20.723
Stocks 14.309 12.801 1.508
Clients et autres créances 50.593 54.819 -4.226
Créances relatives aux impôts 1.756 1.922 -166
Trésorerie et équivalents de trésorerie 63.158 84.480 -21.322
Charges à reporter et produits acquis 8.652 5.167 3.485
Total de l'actif 357.249 381.054 -23.805
en millier
PASSIFS
d'euros
30/06/2023 31/12/2022 Evolution
Capitaux propres 213.282 225.792 -12.510
Capitaux propres - part du Groupe 213.660 226.039 -12.379
Capital souscrit 80.000 80.000 -
Actions propres -30.020 -31.109 1.089
Résultat reporté 161.830 175.307 -13.477
Autres réserves 1.850 1.841 9
Intérêts minoritaires -378 -247 -131
Passifs non courants 25.802 30.237 -4.435
Provisions 2.918 6.328 -3.410
Avantages du personnel 6.345 6.601 -256
Passifs d'impôts différés 8.258 8.200 58
Dettes financières 8.271 8.846 -575
Autres dettes 11 262 -251
Passifs courants 118.165 125.025 -6.860
Dettes financières 2.871 2.620 251
Dettes commerciales 41.617 49.182 -7.565
Acomptes reçus 38.776 40.880 -2.104
Avantages du personnel 20.696 18.963 1.733
Impôts 1.398 903 495
Autres dettes 4.866 5.336 -470
Charges à imputer et produits à reporter 7.942 7.141 801
Total du passif 357.249 381.054 -23.805

4. TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE (non-audité)

Flux de trésorerie relatifs aux activités opérationnelles en milliers
30/06/2023
d'euros
30/06/2022
Résultat net des entreprises consolidées -958 7.165
Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence -1.784 -1.924
Dividendes reçus d' entreprises associées et de coentreprises 4.000 4.750
Impôts sur le résultat 411 953
Charges d'intérêt 241 248
Produits d'intérêt (-) -150 -78
Plus-values (-) / moins-values (+) sur réalisation d'immobilsations incorporelles et corporelles -38 -75
Éléments sans effet de trésorerie 4.719 7.421
Amortissements des immobilisations (in)corporelles 8.844 9.553
Charges relatives aux paiements fondés sur des actions 10 34
Dotations (+) / reprises (-) provisions -3.654 -1.077
Autres éléments sans effet de trésorerie -481 -1.091
Flux de trésorerie bruts relatifs aux activités opérationnelles 6.442 18.459
Variation des clients 4.979 3.496
Variation des stocks -1.498 -1.145
Variation des dettes commerciales -7.565 -6.854
Autres variations du fonds de roulement (a) -2.897 -5.808
Variations du fonds de roulement -6.981 -10.311
Impôts sur le résultat payés -464 -291
Intérêts payés -241 -248
Intérêts reçus 150 78
FLUX DE TRÉSORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITES OPÉRATIONNELLES
(A)
-1.095 7.687

(a) Variation des autres créances courantes, charges à reporter et produits acquis, provisions, avantages du personnel, autres dettes,

acomptes reçus et charges à imputer et produits à reporter.

Flux de trésorerie relatifs aux activités d'investissement en milliers
d'euros
30/06/2023 30/06/2022
Immobilisations incorporelles - acquisitions -2.093 -2.308
Immobilisations corporelles - acquisitions -4.876 -1.462
Immobilisations corporelles - autres variations 18 334
Flux de trésorerie nets relatifs aux acquisitions - -17.987
Participations en actifs financiers, prêts et cautions - autres variations -6 1.276
FLUX DE TRÉSORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
(B)
-6.957 -20.147
Flux de trésorerie relatifs aux activités de financement
Dividendes versés -11.783 -11.766
Actions propres 221 184
Remboursement de la dette financière à long terme -500 -
Remboursement des dettes de leasing -1.208 -1.073
FLUX DE TRÉSORERIE NETS RELATIFS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C) -13.270 -12.655
VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
(A+B+C)
-21.322 -25.115
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d'ouverture 84.480 106.660
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de clôture 63.158 81.545
Variation nette de trésorerie et des équivalents de trésorerie -21.322 -25.115

5. ÉTAT DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES (non-audité)

en milliers d'euros Capital
souscrit
Actions
propres
Résultat
reporté
Autres
réserves
Capitaux
propres -
part du
Groupe
Intérêts
minori
taires
Total
capitaux
propres
Solde d'ouverture au 01/01/2023 80.000 -31.109 175.307 1.841 226.039 -247 225.792
Résultat net des entreprises
consolidées
- - -827 - -827 -131 -958
Résultat global consolidé - - -827 - -827 -131 -958
Exercice d'options - 221 - - 221 - 221
Paiements fondés sur des actions - - - 10 10 - 10
Dividendes - - -11.783 - -11.783 - -11.783
Autres movements - 868 -868 - - - -
Solde de clôture au 30/06/2023 80.000 -30.020 161.829 1.851 213.660 -378 213.282
en milliers d'euros Capital
souscrit
Actions
propres
Résultat
reporté
Autres
réserves
Capitaux
propres -
part du
Groupe
Intérêts
minori
taires
Total
capitaux
propres
Solde d'ouverture au 01/01/2022 80.000 -32.028 180.188 1.404 229.564 13.027 242.591
Résultat net des entreprises
consolidées
- - 7.692 - 7.692 -527 7.165
Résultat global consolidé - - 7.692 - 7.692 -527 7.165
Exercice d'options - 184 - - 184 - 184
Paiements fondés sur des actions - - - 34 34 - 34
Dividendes - - -11.766 - -11.766 - -11.766
Option de vente écrite sur les intérêts
minoritaires
- 735 1.329 -2.064 - - -
Solde de clôture au 30/06/2022 80.000 -31.109 177.443 -626 225.708 12.500 238.208

6. SELECTED NOTES TO THE HALF-YEARLY FINANCIAL REPORT

6.1 PRINCIPLES OF THE INTERIM FINANCIAL REPORTING

The summary unaudited interim financial statements have been drawn up in conformity with the International Accounting Standard IAS 34 Interim Financial Reporting as approved by the European Union. The interim financial statements were approved by the members of the Board of Directors on 17 August 2023.

6.2 VALUATION RULES

When preparing the interim financial reporting, the same IFRS principles for inclusion and valuation were applied as for the consolidated annual financial statements of 31 December 2022.

The following standards and interpretations became applicable to the financial year starting on or after 1 January 2023:

  • IFRS 17 Insurance Contracts
  • Amendments to IFRS 17 Insurance contracts: Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 Comparative Information
  • Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements and IFRS Practice Statement 2: Disclosure of Accounting Policies
  • Amendments to IAS 8 Accounting policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates
  • Amendments to IAS 12 Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction
  • Amendments to IAS 12 Income taxes: International Tax Reform Pillar Two Model Rules (effective immediately but not yet endorsed in the EU – disclosures are required for annual periods beginning on or after 1 January 2023)

These have no impact on the condensed consolidated interim financial figures.

The following standards and interpretations have been published, but are not yet applicable to the financial year starting on 1 January 2023:

  • Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Noncurrent and Non-current Liabilities with Covenants (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2024, but not yet endorsed in the EU)
  • Amendments to IFRS 16 Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2024, but not yet endorsed in the EU)
  • Amendments to IAS 7 Statement of Cash Flows and IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures: Supplier Finance Arrangements (applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2024, but not yet endorsed in the EU)

The Group has not engaged in early application of any standard, interpretation or amendment that has been published but is not yet in effect.

6.3 MAIN RISKS AND UNCERTAINTIES

In preparing this half-yearly report, the same sources of estimation uncertainty as in the 2022 annual report were taken into account. However, understanding of the possible impact of the conflict in Ukraine and the resulting inflation impact on the long-term results of the Group may develop further during the second half of the year, which means that different positions may be expressed at year-end than on 30 June 2023.

6.3.1 RISKS RELATED TO POSSIBLE DOWNWARD VALUE ADJUSTMENTS OF GOODWILL, INTANGIBLE OR TANGIBLE FIXED ASSETS

One of the main sources of estimation uncertainty is assessing the useful life of the brands. On 30 June 2023, the Group does not expect any deviation from the expected useful life that was determined at the end of the previous reporting period. This applies to both its own brands and those of its subsidiaries and joint venture Mediafin NV.

The tables below shows the net carrying amount of the brands, goodwill and the other intangible fixed assets of the Group as of 30 June 2023 and December 31 2022, the remaining useful life as of 30 June 2023 and the amortizations for the first half of the year:

In thousands of euros Intangible
asset - 2023
Intangible
asset- 2022
Total
remaining
useful life (in
years)
Amortizations
2023
Libelle/Femmes d'Aujourd'hui 19,874 20,537 15.0 663
Plus magazine NL 14,761 15,177 17.8 416
EW 14,167 14,546 18.7 379
Landleven 6,072 6,283 15.0 211
Télépro 3,218 3,425 7.8 207
Truckstar 2,194 2,320 8.7 126
Top Uitgaves 1,736 1,910 5.0 174
Beleggers Belangen 1,736 1,836 8.7 100
Fiscaal-juridisch 1,699 1,869 5.0 170
Fiets 1,352 1,430 8.7 78
Plus magazine BE 1,115 1,148 16.7 33
50+ Beurs & Gezondheidsbeurs 818 866 8.5 48
Feeling/Gael 583 641 5.0 58
Gezondheid 524 595 3.7 71
Communiekrant - 44 - 44
Shedeals - 30 - 30
Zappy Ouders - 13 - 13
Total brand value 69,849 72,670 - 2,821
Customer relations EW 1,346 1,395 13.7 49
Customer relations Plus Magazine NL 768 907 2.8 139
Customer relations Black Tiger 478 548 3.5 70
Customer relations Beleggers Belangen, Truckstar, Fiets 357 405 3.7 48
Total customer list value 2,949 3,255 306
Total software 9,059 9,104 3 to 5 2,180
Total other 88 98 - 10
Total intangible fixed assets 81,944 85,126 5,317
in thousands of euros 2023 2022 Total
remaining
Amortizations
in thousands of euros 2023 2022 remaining
useful life (in
years)
Amortizations
2023
Goodwill EW (New Skool Media) 7,975 7,975 unlimited -
Goodwill 50+ Beurs & Gezondheidsbeurs 1,877 1,877 unlimited -
Total goodwill 9,852 9,852 -

INFORMATION RÉGLEMENTÉE ROULARTA MEDIA GROUP As of 30 June 2023 and 31 December 2022, the following intangible fixed assets are on the Mediafin balance sheet (at 100%) with the following net carrying amounts and remaining useful life:

in thousands of euros Intangible
asset - 2023
Intangible
asset- 2022
Total
remaining
useful life (in
years)
Amortizations
2023
Brand De Tijd/L'Echo 71,527 72,558 34.7 1,031
Customer relations Mediafin 21,676 22,415 14.7 739
Brand BePublic - BeReal 1,677 1,857 4.7 180
Goodwill Mediafin 24,675 24,675 unlimited -
Goodwill Luxury Leads 2,368 2,368 unlimited -
Goodwill Open The Box 690 690 unlimited -
Total intangible fixed assets and goodwill 122,613 124,563 1,950

6.3.2 CREDIT RISK

There is currently no concentration of significant credit risks, and the necessary provisions have been made for the existing ones in accordance with the valuation rules set out in the 2022 annual report on page 139.

6.4 CHANGES IN THE CONSOLIDATED GROUP

The group structure on 30 June 2023 is as follows:

Name of the company Location Effective interest
percentage
1. Fully consolidated companies
ROULARTA MEDIA GROUP NV Roeselare, Belgium 100.00%
BELGIAN BUSINESS TELEVISION NV Brussels, Belgium 100.00%
ROULARTA MEDIA DEUTSCHLAND 1 Augsburg, Germany 100.00%
BAYARD MEDIA VERWALTUNGS GMBH ² Augsburg, Germany 100.00%
ROULARTA MEDIA NEDERLAND BV Baarn, The Netherlands 100.00%
SENIOR PUBLICATIONS VERWALTUNGS GMBH ² Cologne, Germany 100.00%
STUDIO APERI NEGOTIUM NV Roeselare, Belgium 75.00%
2. Consolidated using the equity method
CTR MEDIA SA Brussels, Belgium 50.00% joint venture
MEDIAFIN NV Brussels, Belgium 50.00% joint venture
PULSAR-IT BV Brussels, Belgium 45.00% associated
company
MOTOR.NL BV Amsterdam, the
Netherlands
50.00% joint venture
PITE MEDIA BV Amsterdam, the
Netherlands
50.00% joint venture
YELLOWBRICK NV Schaarbeek, Belgium 35.00% associated
company
IMMOVLAN BV Brussels, Belgium 35.00% associated
company
REPROPRESS CV Brussels, Belgium 30.22% associated
company

1 Permanent establishment of Roularta Media Group NV

2 Liquidation ongoing

6.4.1 CHANGES IN THE GROUP DURING THE FIRST HALF OF THE YEAR 2023

Merger Roularta Media Nederland BV

In the context of a simplification of the Dutch group structure, all 100% Dutch subsidiaries, more specifically New Skool Exploitatie BV, One Business BV, New Skool Media BV and 50+ Beurs & Festival BV were merged with Roularta Media Nederland BV, with legal effect on 20 January 2023. The mergers have a retroactive accounting effect to 1 January 2023.

6.4.2 CHANGES IN THE GROUP DURING THE FIRST HALF OF THE YEAR 2022

50+ Beurs & Festival BV

On 3 January 2022, Roularta Media Nederland BV acquired the final 50% of shares in 50+ Beurs & Festival BV.

New Skool Media

On 25 February 2022, Roularta Media Nederland BV (a subsidiary of Roularta Media Group NV) bought 100% of the shares in New Skool Media BV (NSM) as a result of which it also became the owner of its subsidiaries New Skool Exploitatie BV, One Business BV, Motor.NL BV and Pite Media BV.

Merger Roularta Media Nederland BV

On 1 March 2022, a number of 100% subsidiaries (Het Mediabedrijf BV, Mediaplus BV, Etadoro BV and Press Partners BV) were merged with Roularta Media Nederland BV.

Gezondheid NV

Roularta Media Group (RMG) acquired 100% of the shares in Gezondheid NV at the end of March 2022.

Pulsar-IT BV (data platform OpenTheBox)

On 25 May 2022, RMG's joint venture Mediafin NV purchased 90% of the shares in Pulsar-IT BV.

6.5 SEGMENT REPORTING

In accordance with IFRS 8 Operating segments, the management approach for financial reporting of segmented information is applied. According to this standard, the segmented information to be reported must be consistent with the internal reports used by the main operational decision-making officers, on the basis of which the internal performance of Roularta's operating segments is assessed and resources are allocated to the different segments. As of 2018, Roularta Media Group NV, its subsidiaries and joint ventures ('RMG' or 'the Group') report the annual and half-yearly results according to two segments.

The Media Brands segment refers to all brands that are marketed by RMG and its investments. It includes all sales of advertising, subscriptions, newsstand sales and line extensions of the brands.

The Printing Services segment represents the pre-press and printing activities for in-house brands and external customers. Pre-press activities refer to the work of compiling the magazines before they roll off the printing presses or are published on the website.

As indicated earlier, only consolidated figures are provided and these segments are reported to gross margin level. There is a strong interrelation between these segments, and supporting services are extensively shared. A change in the allocation of these costs means a significant fluctuation in EBITDA, such that reporting may not be consistent.

30/06/23 Media Inter Consolidated
in thousands of euros Brands Printing Total segment
elimination
total
Sales of the segment 141,276 39,631 180,907 -21,475 159,432
Sales to external customers 141,276 18,156 159,432 - 159,432
Sales from transactions with other segments - 21,475 21,475 -21,475 -
Gross margin (*) 108,581 19,934 128,515 - 128,515
Not allocated result (**) -129,473
Net result -958
30/06/22 Media Inter Consolidated
in thousands of euros Brands Printing Total segment
elimination
total
Sales of the segment 149,168 41,132 190,300 -20,622 169,678
Sales to external customers 149,110 20,568 169,678 - 169,678
Sales from transactions with other segments 58 20,564 20,622 -20,622 -
Gross margin (*) 116,685 21,351 138,036 -631 137,405

Net result 7,165 (*) Gross margin is revenue plus the fixed assets produced, less merchandise, raw materials and consumables.

Not allocated result (**) -130,240

(**) Services and other goods, personnel charges, other operating income/expenses, share in the result of associated companies and joint ventures, depreciations, impairments losses and provisions, financial income and expenses, income taxes.

6.6 PROVISIONS

The results of the first half year include the reversal of the provision on the pending dispute with former supplier Infobase worth € 3.4 million. At the end of the year, two legal proceedings were pending, with one judgement having been pronounced in the meantime in favour of the Group and no cassation appeal being lodged by Infobase. It concerns the release of the judicial deposit amounts held by Roularta Group as a result of unjustly notified and paid penalty payments before the 17th Division of the Brussels Court of Appeal. In other proceedings – concerning the opposition to the penalty payments imposed by Infobase between the period September 2017 and March 2022 before the attachment court in Brussels – the Group is assuming that it is highly likely that also in this judgement RMG's opposition to these penalty payments will be declared well founded in line with the judgement of the 17th Division of the Brussels Court of Appeal that has meanwhile intervened.

There are no further material changes compared to the provisions for pending litigation as disclosed in Note 24 of the 2022 annual report.

6.7 MAIN CHANGES IN (IN)TANGIBLE FIXED ASSETS AND GOODWILL

For the changes in (in)tangible fixed assets, we refer to 4. Investments in this half-yearly report. There were no changes in goodwill during the first half of the year.

6.8 WORKING CAPITAL

6.8.1 INVENTORIES

Inventories increased by € 1.5 million on 30 June 2023 compared to 31 December 2022. This is mainly due to paper stock that the supplier no longer wants to keep in stock and has therefore been transferred to the Group. The Group intends to further reduce this inventory by the end of the year.

6.8.2 TRADE RECEIVABLES

Trade receivables decreased by € 4.2 million on 30 June 2023 compared to 31 December 2022 despite a higher DSO (54 days compared to 51 days at year end). This is due to the lower revenues in the first half of the year.

6.8.3 TRADE PAYABLES

Trade and other payables have decreased by € 7.6 million on 30 June 2023 compared to 31 December 2022. This was mainly due to the above-mentioned paper stock that the supplier did not want to keep, which had already been paid for in full.

6.8.4 OTHER WORKING CAPITAL

Other working capital fell by € 6.8 million in liabilities. This is mainly due to lower provisions and lower prepayments received on subscriptions.

6.9 TREASURY SHARES

No use was made of the authorisation in the articles of association to buy back company shares, renewed by the general meeting of 16 May 2017. During the first half of 2023, 16,970 treasury shares were granted to option holders when exercising their options.

6.10 LONG AND SHORT-TERM FINANCIAL DEBTS

No new bank loans were recognised in the first half of 2023, and Roularta remains free of bank debt. The Group made a repayment of € 0.5 million on its loan of € 3.0 million with subsidiary Mediafin NV. In addition, new lease liabilities of € 1.3 million were recognised during the first 6 months of 2023.

6.11 FAIR VALUE OF THE FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value approximates the carrying amount for the financial instruments.

6.12 RESULTS

6.12.1 REVENUE

Consolidated revenue decreased by € 10.2 million compared to the first half of 2022. For a discussion of this evolution, we refer you to the press release on the half-yearly results and the interim report of the Board of Directors that was included earlier in this half-yearly financial report.

6.12.2 RAW MATERIALS, CONSUMABLES AND GOODS FOR RESALE

These costs decreased by € 1.3 million compared to the first half of 2022. This was due to a combination of lower revenue and, on the other hand, higher paper and consumable prices.

6.12.3 SERVICES AND OTHER GOODS

Services and other goods amounted to € 67.6 million (2022: € 68.4 million). A decrease - thanks to strict cost control and the synergies with and within the Dutch activities - and this despite 1/ the services and other goods in the entities acquired last year, which now count for the entire first half of the year; 2/ increased energy prices and 3/ the indirect impact of energy prices on wage-based services. With the purchase of three energy-efficient drying ovens (see 4. Investments), the Group aims to reduce its gas consumption in the print shop by 25 percent and electricity consumption by 5 percent.

6.12.4 PERSONNEL

Personnel charges decreased by € 3.5 million compared to the first half of 2022. The increase comes from 1/ last year's acquisitions that now count for the entire first half of the year and 2/ the implemented wage indexation.

6.12.5 OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES

Revenue of € 0.9 million was reported for the first six months of 2023 (2022: revenue of € 0.9 million). Last year, following application of IFRS 3 Business Combinations – Step Acquisition, a capital gain of € 0.8 million was recognised; this was the result of the Group's historical participation in 50+ Beurs & Festival BV.

6.12.6 PROVISIONS

A positive result of € 3.7 million was recorded for the first half of the year, the majority of which is attributable to the reversal of the Infobase provision (see 6.6).

6.12.7 SHARE IN THE RESULT OF ASSOCIATED COMPANIES AND JOINT VENTURE

The share in the result of main joint venture, Mediafin, and main associate, Immovlan, is shown below. Despite higher revenue, Mediafin's net result is somewhat lower than last year. For an explanation of Mediafin's results, we refer to 1. Interim report of the Board of Directors in this half-yearly report. Immovlan BV is included below for the first half of 2023, but not yet for the first half of 2022 because control only changed at the end of September 2022.

in thousands of euros 30/06/2023 30/06/2022
Mediafin 1,765 2,195
Immovlan -110 -
Other 129 -271
1,784 1,924

6.12.8 DEPRECIATION AND EXCEPTIONAL DOWNWARD VALUE ADJUSTMENTS

The depreciation amounts to € 8.8 million which is € 0.7 million lower than last year. The higher depreciation on the brands and customer portfolios, which arose with the acquisition of the New Skool Media, is more than offset by lower depreciation on mainly 1/ the brands and customer portfolios in the previously fully consolidated entity Immovlan BV, which since September 2022 has been recognised under the equity accounting method and 2/ buildings that are fully depreciated.

6.12.9 FINANCIAL INCOME AND EXPENSES

This is a net cost of € -0.1 million, which is in line with last year.

6.12.10 TAXES

On 30 June 2023 € 0.4 million in tax expenses were recognised, which mainly represents all the current estimated tax expenses. The same applies to the 1.0 million tax expenses last year.

6.13 AFFILIATED PARTIES

The affiliated parties of Roularta Media Group NV consist of the subsidiaries, joint ventures, associates, other affiliated parties, management and executives. The composition of the affiliated parties, the nature of the transactions and the outstanding balances have not materially changed compared to the financial statements as at 31 December 2022, with the exception of the changes to the Group explained in 6.4.

6.14 SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE

No significant events occurred that have a major influence on the results and financial position of the company.

6.15 SEASONAL CHARACTER OF BUSINESS ACTIVITIES

The half-yearly results normally show limited seasonal fluctuations. Where revenue is typically lower in January and February of the first half of the year, the same occurs in July and August of the second half of the year.

7. MAIN RISKS AND UNCERTAINTIES FOR THE REMAINING MONTHS OF THE FINANCIAL YEAR

For the main risks and uncertainties, we refer to the 2022 annual report (Annual Report of the Board of Directors). There are no material changes in risks or uncertainties to report in this half-yearly report.

8. DECLARATION CONCERNING THE INFORMATION GIVEN IN THIS HALF-YEARLY FINANCIAL REPORT

The undersigned declare that, to the best of their knowledge,

– the condensed financial overviews, which have been drawn up in accordance with the applicable standards for annual financial statements, give a true and fair view of the net assets, the financial situation and the results of Roularta Media Group and of the companies included in the consolidation;

– the interim financial report presents a true and fair view of the key events and principal transactions with affiliated

parties during the first six months of the current financial year and of their impact on the condensed financial overviews, as well as a description of the principal risks and uncertainties during the remaining months of the financial year.

Rik de Nolf, Chairman of the Board of Directors

Xavier Bouckaert, CEO

Steven Vandenbogaerde, CFO

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