Retail Estates sa

Share Issue/Capital Change • Jun 25, 2013

Communiqué de presse – Information réglementée Ternat, 25 juin 2013

L'information ci-dessous ne peut être diffusée au public dans d'autres juridictions que la Belgique. Les mots commençant par une majuscule ont la même signification que dans le Prospectus.

Société anonyme, SICAF immobilière publique de droit belge, ayant son Siège social: Industrielaan 6, 1740 Ternat, Belgique, RPR Bruxelles 0434.797.847

'the art of creating value in retail estate'

L'OFFRE EN SOUSCRIPTION PUBLIQUE DE MAXIMUM 1.453.280 ACTIONS NOUVELLES DANS LE CADRE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES AVEC DROIT DE PREFERENCE POUR UN MONTANT DE MAXIMUM 72.300.680 EUR

RESULTAT

Durant le settlement des coupons nr. 18, plus de coupons ont été livrés qu'initialement notifiée, par conséquent, pendant la Période de Souscription avec Droit de Préférence, clôturée le 21 juin 2013, il a été souscrit à 1.273.391 Actions Nouvelles, soit 87,62% (au lieu de 85,25%) des actions offertes en souscription.

Les 719.556 Droits de Préférence non exercés à la clôture de la Période de Souscription avec Droit de Préférence, ont étés vendus ce 25 juin 2013, sous la forme de Scripts, à des investisseurs dans le cadre d'un Placement Privé, tel que décrit dans le Prospectus. Les acheteurs de ces scripts ont souscrits aux 179.889 Actions Nouvelles au même Prix de Souscription et dans la même proportion que pour la souscription avec Droit de Préférence, une Action Nouvelle à 49,75 EUR pour quatre Scripts. Le produit brut de l'Offre s'élève ainsi, à 72.300.680 EUR.

Le montant revenant aux titulaires de Droits de Préférence non exercés s'élève à 0,3125 EUR par Script et sera payé, contre remise du coupon n° 18, à partir du 28 juin 2013.

La date de livraison et de paiement des Actions Nouvelles est le 28 juin 2013. Les Actions Nouvelles seront négociables sur Euronext Bruxelles en principe à partir du 28 Juin 2013 sous le même code ISIN que les Actions Actuelles (BE0003720340).

L'information ci-dessous ne peut être diffusée au public dans d'autres juridictions que la Belgique. Les mots commençant par une majuscule ont la même signification que dans le Prospectus.

A partir du 28 juin 2013 les Actions Existantes coteront ex-coupon n°19 représentant le droit au dividende pour l'exercice clôturée le 31 mars 2013 qui sera proposé à l'assemblée générale du 5 juillet 2013. Ainsi le Nouvelles Actions et les Actions Existantes seront fungibles à partir du 28 juin 2013.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre des actions aux Etats-Unis ou dans quelconque pays. Les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement conformément au US Securities Act de 1933 ou sans exemption d'enregistrement. La société n'a pas l'intention d'enregistrée l'Offre, entièrement ou partiellement, aux Etats-Unis, ni pour faire un appel publique à des économies dans tout pays en dehors de la Belgique.

Ternat, le 25 juin 2013, Jan De Nys, administrateur délégué de Retail Estates SA.

Pour de plus amples informations

RETAIL ESTATES SA, Jan De Nys - CEO, tél. 02 568 10 20 - 0475/27 84 12 RETAIL ESTATES SA, Paul Borghgraef - Président, tél. 02 568 10 20 - 0475/42 98 03 Retail Estates SA – Sicafi de droit belge - Industrielaan 6, à 1740 Ternat RPM Bruxelles - TVA BE 0434.797.847.

Industrielaan 6 B-1740 Ternat T: +32 2 568 10 20 F: +32 2 581 09 42 Info@retailestates.com www.retailestates.com