Retail Estates sa

Regulatory Filings • Apr 2, 2014

Communiqué de presse - information réglementée Ternat, le 2 avril 2014 – 17.40h (après clôture de la Bourse)

Société anonyme, sicafi immobilière publique de droit belge, dont le siège social est établi à 1740 Ternat (Belgique), Industrielaan 6, RPM Bruxelles: 0434.797.847

'the art of creating value in retail estate'

PLACEMENT PRIVÉ D'OBLIGATIONS POUR UN MONTANT TOTAL DE 30 MILLIONS EUR

Retail Estates SA a réalisé un placement privé d'obligations à 7 ans, pour un montant total de 30 millions EUR, arrivant à échéance en 2021. Le placement est lancé aujourd'hui et grâce au grand succès clôturé prématurément. Les obligations génèrent un rendement annuel brut de 3,566 % fixe. Le prix d'émission des obligations était égal à leur valeur nominale, soit 100.000 EUR. L'opération a été placée auprès d'investisseurs institutionnels. Bank Degroof SA intervenait en tant que Lead Manager.

Soutien de la croissance du portefeuille et de la diversification des ressources financières

Les revenus nets de cette émission soutiennent Retail Estates SA à réaliser la croissance de son portefeuille et à la diversification de ses ressources financières. Les obligations contribuent également à une augmentation de la durée moyenne de la dette totale (34 mois au 31.12.2013) et à une diminution du taux d'intérêt moyen (4,51 % au 31.12.2013).

Ternat, le 2 avril 2014, Jan De Nys, administrateur délégué de Retail Estates SA.

Pour toute information complémentaire

RETAIL ESTATES SA, Jan De Nys - CEO, tél. 02/568 10 20 - 0475/27 84 12 RETAIL ESTATES SA, Paul Borghgraef - Président, tél. 02/568 10 20 - 0475/42 98 03 Retail Estates SA – Sicafi immobilière de droit belge - Industrielaan 6, 1740 Ternat RPM Bruxelles - TVA BE 0434.797.847.