Retail Estates sa

Share Issue/Capital Change • May 26, 2015

Occasioneel persbericht – gereglementeerde informatie Ternat, 26 mei 2015, 13.00u

Dit bericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding in een ander rechtsgebied dan België.

Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België),

RPR Brussel: 0434.797.847

'the art of creating value in retail estate'

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP MAXIMAAL 1.259.912 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR

Definitieve resultaten van de Verrichting

Tijdens de Inschrijvingsperiode met Voorkeurrecht die op 21 mei 2015 werd afgesloten, werd op 1.113.317 Nieuwe Aandelen ingeschreven, hetzij 88,36% van de aangeboden Nieuwe Aandelen.

De 879.570 Voorkeurrechten die bij de afsluiting van de Inschrijvingsperiode met Voorkeurrecht niet werden uitgeoefend, werden op heden, 26 mei 2015 in de vorm van Scrips aan investeerders verkocht in het kader van een Private Plaatsing zoals beschreven in het Prospectus. De kopers van die scrips hebben op 146.595 Nieuwe Aandelen ingeschreven tegen dezelfde Inschrijvingsprijs en tegen dezelfde Inschrijvingsratio als voor de inschrijving met Voorkeurrecht, nl. één Nieuw Aandeel aan 60,50 EUR voor zes Scrips. De bruto-opbrengst van de Verrichting bedraagt 76.224.676 EUR.

Het nettobedrag dat aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten toekomt, bedraagt 1,17 EUR per Scrip en zal tegen afgifte van coupon nr. 22 vanaf 28 mei 2015 worden betaald.

De datum van levering en betaling van de Nieuwe Aandelen is 28 mei 2015. De Nieuwe Aandelen zullen in principe vanaf 28 mei 2015 verhandelbaar zijn op Euronext Brussels, onder dezelfde ISIN-code als de Bestaande Aandelen (BE0003720340).

De Bestaande Aandelen noteren ex-coupon nr. 21, die het recht op dividend voor het boekjaar 2014/2015 voorstelt, dat op de jaarvergadering van 3 juli 2015 zal worden voorgesteld. Zodanig zullen de Nieuwe Aandelen en de Bestaande Aandelen vanaf 28 mei 2015 fungibel zijn.

Industrielaan 6 B-1740 Ternat T: +32 2 568 10 20 F: +32 2 581 09 42 info@retailestates.com www.retailestates.com

KBC Securities en ING België traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.

Bovenstaand bericht vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten of in eender welk land. De effecten mogen niet aangeboden, noch verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933 (zoals gewijzigd). De Vennootschap heeft niet de intentie om het aanbod volledig of gedeeltelijk te registreren in de Verenigde Staten, en evenmin om een openbaar beroep te doen op het spaarwezen in enig land buiten België.

Namens de raad van bestuur,

Ternat, 26 mei 2015,

Paul Borghgraef, voorzitter, en Jan De Nys, gedelegeerd bestuurder, van Retail Estates nv.

Voor bijkomende inlichtingen:

RETAIL ESTATES NV, Jan De Nys - CEO, tel. 02/568 10 20 - 0475/27 84 12 RETAIL ESTATES NV, Paul Borghgraef - Voorzitter, tel. 02/568 10 20 - 0475/42 98 03 Retail Estates nv - Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Industrielaan 6, 1740 Ternat - RPR Brussel - BTW BE 434.797.847.

OVER RETAIL ESTATES NV

De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Retail Estates nv is een nichespeler, gespecialiseerd in de terbeschikkingstelling van perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Retail Estates nv verwerft deze onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening. De panden hebben een bebouwde oppervlakte tussen 500m² en 3.000m². Een typisch winkelpand heeft een gemiddelde oppervlakte van 1.000m².

Per 31 december 2014 heeft Retail Estates nv 553 panden in portefeuille met een winkeloppervlakte van

606.369m². De bezettingsgraad van deze panden, gemeten in verhuurde m², bedraagt 98,61%.

De reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille van Retail Estates nv per 31 december 2014 wordt door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen geschat op 801,06 mio EUR.

Retail Estates nv is genoteerd op Euronext Brussels en heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap. Op 31 december 2014 bedraagt de beurskapitalisatie van de aandelen 512,46 mio EUR.