Retail Estates sa

Capital/Financing Update • Apr 29, 2016

Société anonyme société immobilière réglementée publique de droit belge, dont le siège social est établi à Industrielaan 6, 1740 Ternat (Belgique). RPM Bruxelles : 0434.797.847

Communiqué occasionnel - information réglementée Ternat, le 29 avril 2016 - 17.40h

PLACEMENT PRIVÉ D'OBLIGATIONS D'UNE DURÉE DE DIX ANS, POUR UN MONTANT TOTAL DE 30 MILLIONS EUR

Le vendredi 29 avril 2016, Retail Estates sa a conclu avec succès un placement privé d'obligations d'une durée de dix ans, pour un montant total de 30 millions EUR, arrivant à échéance le 30 avril 2026.

En ce qui concerne 4 millions EUR, soit 13,33% du placement total, les obligations sont émises à un taux d'intérêt fixe. En ce qui concerne 26 millions EUR, soit 86,67% du placement total, elles sont émises à un taux d'intérêt flottant. Les obligations à taux d'intérêt fixe sont émises à un prix d'émission de 100% avec un rendement annuel brut de 2,839%. Les obligations à taux d'intérêt flottant sont émises à 100% avec un paiement d'intérêts à trois mois¹. Les obligations ne sont pas négociables sur Euronext Bruxelles.

L'opération a été placée auprès d'investisseurs institutionnels. BNP Paribas Fortis sa intervenait en tant que Lead Manager.

Les revenus nets de cette émission seront utilisés par Retail Estates sa à des fins professionnelles générales ainsi qu'à la diversification des ressources financières. Cette émission implique également une prolongation de la durée moyenne de la dette totale et une diminution du taux d'intérêt moyen.

^<sup>1En ce qui concerne les obligations à taux d'intérêt flottant, l'intérêt sera calculé sur la base d'une marge d'Euribor 3 mois +225 points de base.

À PROPOS DE RETAIL ESTATES SA

Retail Estates sa est une société immobilière réglementée publique spécialisée dans certains créneaux de marché et particulièrement dans la mise à disposition de magasins situés en périphérie des agglomérations ou le long des axes routiers menant aux centres urbains. Retail Estates sa achète ces biens immobiliers à des tiers ou les construit et les commercialise pour son propre compte. Les immeubles ont une superficie variant entre 500m² et 3.000m². Un immeuble commercial typique représente une superficie moyenne de 1.000m².

Au 31 décembre 2015, Retail Estates sa détient en portefeuille 634 immeubles commerciaux, pour une surface commerciale totale de 705.785m². Le taux d'occupation mesuré en m² loués atteint 98,01%.

Au 31 décembre 2015, les experts immobiliers indépendants ont estimé la juste valeur du portefeuille immobilier consolidé de Retail Estates sa à 983,29 millions EUR.

Cotée sur Euronext Bruxelles, Retail Estates sa possède le statut de société immobilière réglementée publique. Au 31 décembre 2015, la capitalisation boursière de ses actions s'élève à 696.72 millions EUR.

Ternat. le 29 avril 2016.

Jan De Nys, administrateur délégué de Retail Estates sa.

Pour toute information complémentaire: Retail Estates sa, Jan De Nys - CEO, tél. 02/568 10 20 - 0475/27 84 12 Retail Estates sa, Kara De Smet - CFO, tél. 02/568 10 20 - 0496/57 83 58 Retail Estates sa, Paul Borghgraef - Président, tél. 02/568 10 20 - 0475/42 98 03

Retail Estates sa SIR publique de droit belge Industrielaan 6 - B-1740 Ternat RPM Bruxelles: 0434.797.847 T: +32 2 568 10 20 info@retailestates.com www.retailestates.com