Share Issue/Capital Change • Apr 25, 2018
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Gereglementeerde informatie - voorwetenschap Ternat, 25 april 2018 (vóór beurs – 8u00)
DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, ZWITSERLAND, AUSTRALIE, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.
Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het Prospectus en in het bijzonder Hoofdstuk 2, "Risicofactoren" (pagina's 37 t.e.m. 49) van het Prospectus en Afdeling D. (pagina's 20 t.e.m. 24) van de Samenvatting alvorens te beleggen in de nieuwe aandelen, de onherleidbare toewijzingsrechten of de Scrips. Elke beslissing om te beleggen in de nieuwe aandelen, de onherleidbare toewijzingsrechten of de scrips in het kader van de kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus gegeven informatie. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.
Eerste fase van de kapitaalverhoging is succesvol afgerond : Retail Estates kondigt de resultaten aan van de kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met onherleidbaar toewijzingsrecht na afsluiting van de inschrijvingsperiode – lancering van de versnelde plaatsing.
De inschrijvingsperiode met onherleidbaar toewijzingsrecht is afgesloten op 23 april 2018. Tijdens de inschrijvingsperiode werd er ingeschreven op 1.669.426 nieuwe aandelen via de uitoefening van onherleidbare toewijzingsrechten (5 onherleidbare toewijzingsrechten gaven het recht om in te schrijven op 1 nieuw aandeel) aan een inschrijvingsprijs van EUR 65,00 per nieuw aandeel. Dit vertegenwoordigt een inschrijving op 87,96% van het maximale aantal aangeboden nieuwe aandelen.
De 1.142.530 onherleidbare toewijzingsrechten die niet werden uitgeoefend tijdens de inschrijvingsperiode, zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips die zullen worden verkocht in een vrijgestelde private plaatsing in de vorm van een "accelerated bookbuilding" of versnelde private plaatsing, met samenstelling van een orderboek, uitgevoerd in België, Zwitserland en de Europese Economische Ruimte, zoals beschreven in punt 8.1.3 van het Prospectus. Deze vrijgestelde private plaatsing zal plaatsvinden op 25 april 2018 onmiddellijk na publicatie van dit persbericht.
De investeerders die scrips verwerven, verbinden zich onherroepelijk tot inschrijving op de resterende nieuwe aandelen aan dezelfde voorwaarden als deze die golden voor de inschrijving met onherleidbare toewijzingsrechten: namelijk 1 nieuw aandeel (aan EUR 65,00 per nieuw aandeel) voor 5 onherleidbare toewijzingsrechten, in de vorm van scrips. De netto-opbrengst van de verkoop van deze scrips (het "Excedentair Bedrag") zal worden betaald tegen overlegging van coupon nr. 25, in principe vanaf 30 april 2018. Indien het Excedentair Bedrag gedeeld door het totaal aantal scrips echter minder bedraagt dan EUR 0,01, zal het niet worden uitgekeerd aan de houders van de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten maar zal het worden overgedragen en toekomen aan Retail Estates.
De nieuwe aandelen nemen op dezelfde wijze deel in de resultaten van Retail Estates als de bestaande aandelen. Ze geven dus recht op het volledige (eventuele) dividend voor het boekjaar 2017/2018 dat een aanvang nam op 1 april 2017 en werd afgesloten op 31 maart 2018 als voor het lopende boekjaar 2018/2019 dat aanving op 1 april 2018 en een einde neemt op 31 maart 2019.
Op 25 april 2018 werd de verhandeling van het aandeel op de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam geschorst, op vraag van Retail Estates, vanaf de opening van de beurs en dit tot na de bekendmaking van de resultaten van de verrichting (i.e. de middels dit persbericht meegedeelde resultaten van het aanbod met onherleidbare toewijzingsrechten gecombineerd met de resultaten van de private plaatsing van de scrips).
De resultaten van de verrichting, de inschrijving op nieuwe aandelen met onherleidbare toewijzingsrechten en met scrips, evenals de resultaten van de verkoop van de scrips en het Excedentair Bedrag dat (in voorkomend geval) toekomt aan de houders van niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten, zullen op 25 april 2018 middels een persbericht worden bekendgemaakt.
De levering en betaling van de nieuwe aandelen zal plaatsvinden op 27 april 2018. In principe zullen de nieuwe aandelen vanaf diezelfde datum worden toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam.
Het Prospectus en de Samenvatting zijn beschikbaar in het Nederlands. De Samenvatting is bovendien beschikbaar in het Frans en het Engels. Het Prospectus en de Samenvatting worden sinds 11 april 2018 (vóór beurs) gratis ter beschikking gesteld van de beleggers op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Industrielaan 6, 1740 Ternat (Tel.: +32(0)2 568 10 20) alsook op haar website (www.retailestates.com/kapitaalverhoging 2018). Het Prospectus wordt eveneens gratis ter beschikking gesteld van de beleggers bij (i) KBC Securities NV, na aanvraag op het telefoonnummer +32 2 429 37 05 (NL, FR en ENG), KBC Bank NV, na aanvraag op het telefoonnummer +32 3 283 29 70 (NL, FR en ENG), CBC Banque SA, na aanvraag op het telefoonnummer +32 800 90 020 (FR en ENG) en via Bolero, na aanvraag op het telefoonnummer +32 800 628 16 (NL, FR en ENG) en op haar websites https://www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview (NL, FR en ENG), www.kbc.be/retailestates (NL, FR en ENG), https://www.cbc.be/particuliers/fr/corporateactions (FR), www.bolero.be/nl/retailestates (NL) en www.bolero.be/fr/retailestates (FR), (ii) Belfius Bank, na aanvraag op het telefoonnummer +32 2 222 12 02 (NL) en +32 2 222 12 01 (FR) en op haar website www.belfius.be/retailestates2018, (iii) ING België na aanvraag op het telefoonnummer +32 (0)2 464 60 01 (NL), +32 (0)2 464 60 04 (EN) en +32 (0)2 464 60 02 (FR) en op haar websites www.ing.be/equitytransactions, www.ing.be/transactionsdactions en www.ing.be/aandelentransacties (NL, FR en EN) en (iv) Kempen & Co N.V., na aanvraag per e-mail aan [email protected].
KBC Securities en Belfius Bank treden op als Joint Global Coordinators in deze transactie. KBC Securities, Belfius Bank, ING België en Kempen & Co treden op als Joint Bookrunners en Underwriters.
3
De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Retail Estates nv is een nichespeler, gespecialiseerd in de terbeschikkingstelling van perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Retail Estates nv verwerft deze onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening. De panden hebben een bebouwde oppervlakte tussen 500 m2 en 3.000 m2. Een typisch winkelpand heeft een gemiddelde oppervlakte van 1.000 m2.
Per 31 december 2017 heeft Retail Estates nv 809 panden in portefeuille met een winkeloppervlakte van 978.328 m2. De bezettingsgraad van deze panden, gemeten in verhuurde m2 bedraagt 98,32% op 31 december 2017, ten opzichte van 98,13% per 31 maart 2017.
De reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille van Retail Estates nv per 31 december 2017 wordt door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen geschat op 1.329,13 mio EUR.
Retail Estates nv is genoteerd op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam en heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap. Op 31 december 2017 bedraagt de beurskapitalisatie van de aandelen 690,65 mio EUR.
Deze persmededeling omvat een aantal toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit bericht kunnen worden verondersteld. Belangrijke factoren die dergelijke resultaten kunnen beïnvloeden zijn met name veranderingen in de economische situatie, commerciële, fiscale en omgevingsfactoren.
Ternat, 25 april 2018
Voor bijkomende inlichtingen: Retail Estates nv, Jan De Nys – CEO, tel. +32 2 568 10 20 – +32 475 27 84 12 Retail Estates nv, Kara De Smet – CFO, tel. +32 2 568 10 20 – +32 496 57 83 58
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.