AI Terminal
Retail Estates sa
Earnings Release • Nov 21, 2022
3995_ir_2022-11-21_396dcc74-8e5d-4286-8acc-dd5df04320c2.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
PERSBERICHT
Periodieke verklaring – Gereglementeerde informatie Ternat, 21 november 2022
BEKENDMAKING HALFJAARRESULTATEN BOEKJAAR 2022-2023 (afgesloten per 30.09.2022)
EPRA RESULTAAT1 VAN HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2022- 2023 BEDRAAGT 39,06 MIO EUR (2,84 EUR PER AANDEEL)
REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE BEDRAAGT OP 30 SEPTEMBER 2022 1.817,16 MIO EUR WAT EEN STIJGING INHOUDT VAN 57,28 mio EUR (3,25%) TEN OPZICHTE VAN DE REËLE WAARDE OP 31 MAART 2022 (1.759,88 mio EUR).
BEZETTINGSGRAAD STABIEL (97,37%)
HUURINKOMSTEN VOLLEDIG GEÏNDEXEERD EN BETAALD
RENTE-INDEKKINGSINSTRUMENTEN BEHEERSEN INTERESTKOSTEN
HALFJAARVERSLAG 2022-2023 BESCHIKBAAR
A. HALFJAARRESULTATEN
1. ACTIVITEITENVERSLAG VAN HET EERSTE SEMESTER 2022-2023, AFGESLOTEN OP 30 SEPTEMBER 2022
1.1 Huurinkomsten en bezettingsgraad2
Het netto huurresultaat bedraagt in het eerste semester van het boekjaar 60,62 mio EUR, wat een stijging met 5,64% inhoudt ten opzichte van het vergelijkbare semester in het boekjaar 2021-2022. Toen bedroeg het netto huurresultaat 57,38 mio EUR. De bezettingsgraad bedraagt op 30 september 2022 97,37%, ten opzichte van 97,83% per 31 maart 2022.
1.2 Reële waarde3 vastgoedportefeuille
De reële waarde van de vastgoedportefeuille (inclusief vaste activa in aanbouw) bedraagt op 30 september 2022 1.817,16 mio EUR, wat een stijging inhoudt van 57,28 mio EUR (3,25%) ten opzichte van de reële waarde op 31 maart 2022 (1.759,88 mio EUR). Dit effect is het gevolg van de investeringen en desinvesteringen in het eerste semester (met name de aankoop van een belang van 90% in het retail park Tref Center te Venlo (zie infra) ten belope van 35,71 mio EUR) en de variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen.
De variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt 22,57 mio EUR en wordt voornamelijk verklaard door een waardestijging in de vastgoedportefeuille ten belope van 27,67 mio EUR.
Het huurrendement (t.o.v. de investeringswaarde) dat door de vastgoeddeskundigen op deze portefeuille werd vastgesteld, bedraagt 6,77% op basis van de contractueel verschuldigde huren.
Per 30 september 2022 bestaat de vastgoedportefeuille uit 1.002 panden met een verhuurbare oppervlakte van 1.186.521 m².
1.3 Investeringen4 – winkelparken
Retail Estates heeft op 4 juli 2022 een investering van 35,71 mio EUR gerealiseerd in de aankoop van een belang van 90% in het retailpark Tref Center te Venlo (Nederland-provincie Limburg). Dit gebeurde in samenwerking met de Nederlandse vastgoedinvesteerder Westpoort Vastgoed die zelf gelijktijdig een belang van 10% verwierf. Het aandeel van Retail Estates in de transactie bedraagt 35,71 mio EUR en levert een huurincasso van 2,52 mio EUR op, wat een aanvangsrendement van circa 7% vertegenwoordigt. De investeringswaarde van het belang van Retail Estates bedraagt volgens de vastgoeddeskundige Cushman & Wakefield 35,5 mio EUR en de reële waarde 32,83 mio EUR.
Het retailpark Tref Center is ontwikkeld rond de Tref Box, een hypermarkt die zelf niet in de transactie begrepen is. Het is een in Nederland zeldzame combinatie van food en non-food retailers, vergelijkbaar met wat in het Verenigd Koninkrijk dikwijls voorkomt. Het telt 19 winkelpanden met een oppervlakte van 31.295 m² en een benzinestation. De belangrijkste huurders zijn o.a. Lidl, Pets Place, Basic Fit, KFC, Kwantum, Leen Bakker, Jysk, Bever Sport (AS Adventure) en Beter Bed. Het retailpark is sinds circa 50 jaar een gevestigde waarde in de regio Venlo met een klantenzone die zich uitstrekt van Venlo (100.000 inwoners) tot over de Duitse grens. Venlo is de tweede grootste stad van de provincie Limburg na Maastricht. Retail Estates investeerde reeds eerder in deze regio, met name in Maastricht en Heerlen.
2 De bezettingsgraad wordt berekend als de effectief verhuurde oppervlakte in verhouding tot de verhuurbare oppervlakte, uitgedrukt in m².
3 Reële waarde (fair value): investeringswaarde zoals bepaald door een onafhankelijke vastgoeddeskundige waarvan de hypothetische mutatiekosten zijn afgetrokken. De reële waarde is de boekwaarde onder IFRS (zie ook bijlage 21 in het jaarverslag 2021-2022).
4 De aan- en verkoopwaarden van de investeringen en desinvesteringen zijn in lijn met de geschatte reële waarde van de vastgoeddeskundigen.
1.4 Vaste activa in aanbouw
Op 30 september 2022 is het totaalbedrag van de vaste activa in aanbouw 16,92 mio EUR. We onderscheiden 5 soorten vaste activa in aanbouw: speculatieve grondposities (de zogenaamde « landbank »; deze betreffen restgronden bij bestaande portefeuilles die aangehouden worden voor een eventuele ontwikkeling of om in een latere fase te worden verkocht indien er geen ontwikkeling mogelijk is); de prospectieve vaste activa in aanbouw, de vaste activa in aanbouw in voorontwikkeling, de vaste activa in aanbouw in uitvoering en de vaste activa in aanbouw specifiek gekoppeld aan duurzaamheid.
Op 30 september 2022 bedroegen de speculatieve grondposities 1,57 mio EUR, de prospectieve objecten 9,21 mio EUR, de vaste activa in aanbouw in voorontwikkeling 3,63 mio EUR, de vaste activa in aanbouw in uitvoering 2,31 mio EUR en de vaste activa in aanbouw specifiek gekoppeld aan duurzaamheid 0,2 mio EUR.
A. Vaste activa in aanbouw – prospectie – overzicht van de belangrijkste objecten ter prospectie
In 2014 verwierf Retail Estates het retailpark te Wetteren met 14 winkels en een bruto winkeloppervlakte van 10.423 m². Het retailpark dat geopend werd in 2008 is bekend onder de naam Frunpark Wetteren. Het is bijzonder succesvol en trekt consumenten aan uit de wijde omgeving. Retail Estates heeft in 2016 ten speculatieve titel een aangrenzend perceel verworven met twee KMO panden (investering van circa 9 mio EUR), die op dit moment zijn verhuurd. Het RUP heeft winkelpanden voor volumineuze detailhandel maar ook KMO panden principieel vergunbaar gemaakt.
De vergunning wordt verwacht in de loop van 2023, de realisatie van het gemengd project met retail units en KMO panden wordt verwacht in de loop van 2024. De kosten van reeds afgewikkelde procedures en de voorbereiding van de aanvraag tot omgevingsvergunning bedragen tot op heden 0,44 mio EUR. De investering in deze uitbreiding wordt geschat op 3,6 mio EUR.
B. Vaste activa in aanbouw – voorontwikkeling – overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor eigen rekening
B.1. België
- In Houthalen werd de vergunning bekomen en een overeenkomst gesloten met een promotor voor de afbraak en herontwikkeling tot appartementen met onderaan een winkelpand waarbij Retail Estates haar huidige winkeloppervlakte zal terugvinden. De verwachte investering bedraagt 0,70 mio EUR.
B.2. Nederland
- In het winkelpark in Heerlen is het overleg met de huurders lopende over de bouwaanvraag verkregen voor de modernisering van de volledige voorgevel. De bijkomende verwachte investering wordt geraamd op 5 mio EUR. Realisatie wordt verwacht binnen het jaar na het akkoord van de huurders.
C. Vaste activa in aanbouw – uitvoering – overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor eigen rekening
- In Halle (België) wordt een nieuwe retail unit gebouwd. De investering wordt geraamd op 1,75 mio EUR. De nodige vergunningen voor deze ontwikkeling werden bekomen. De realisatie van dit project vereist de bouw van een aantal appartementen. Aangezien dit buiten de werkingssfeer van Retail Estates ligt, is een samenwerking met een promotor opgezet die dit gedeelte van het project voor zijn rekening ontwikkelt. De realisatie wordt verwacht tegen midden 2023.
D. Oplevering vaste activa in aanbouw
In het kader van de ESG strategie investeert Retail Estates in de realisatie van een fotovoltaïsche zonnepaneelinstallatie op de daken van verschillende retail parken, zowel in België als in Nederland. Er werd afgelopen halfjaar in Heerlen en Roosendaal een totaal vermogen van 1.604 kWp aan zonnepanelen in gebruik genomen die, naar verwachting, jaarlijks ruim 1.338 MWh aan groene stroom zullen produceren. De investering bedraagt 1,12 mio. Retail Estates ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding.
1.5 Desinvesteringen
Er werden het afgelopen halfjaar 3 winkelpanden verkocht. De netto verkoopopbrengst bedroeg 4 mio EUR. De fair value van deze panden bedroeg 3,72 mio EUR. De actuele huuropbrengsten van de panden op datum van verkoop bedroeg 0,6 mio EUR. Deze verkopen resulteerden in een netto meerwaarde van 0,29 mio EUR.
2. INVESTERINGEN MET HET OOG OP TOEKOMSTIGE GROEI
2.1 Nieuw IT platform
Retail Estates investeerde in een nieuw IT platform voor haar administratieve back-office. Op 1 april 2022 werd succesvol gemigreerd naar een SAP S/4 Hana platform in samenwerking met Deloitte Consulting.
2.2 Investeringsopportuniteiten in andere EU-lidstaat
Een marktonderzoek werd opgestart met het oog op het identificeren van investeringsopportuniteiten in retailparken in een andere, nog te identificeren EU-lidstaat. Met het oog op dit onderzoek en het begeleiden van een eerste eventuele investering komt de heer Koen Nevens het management team ondersteunen. Koen Nevens heeft een uitgesproken ervaring in winkelvastgoedinvesteringen en een internationaal netwerk uitgebouwd gedurende zijn 27 jarige loopbaan bij Cushman & Wakefield. Sedert het begin van zijn loopbaan deelt hij met het management van Retail Estates een uitgesproken belangstelling voor perifeer winkelvastgoed.
2.3 ESG investeringen, target 10 miljoen (boekjaar 2022-2023)
Het afgelopen jaar werd 1,12 mio EUR geïnvesteerd in zonnepanelen in de clusters te Heerlen (NL) en Roosendaal (NL). Bovendien werd er 0,46 mio EUR uitgegeven aan duurzaam onderhoud en 2,90 mio EUR aan diverse duuzaamheidsinvesteringen. Het is de doelstelling van de vennootschap om dit jaar 10 mio EUR te investeren in ESG-initiatieven.
3. ANALYSE VAN DE RESULTATEN
Halfjaarresultaten 30 september 2022: EPRA resultaat van de Groep5 stijgt met 4,36% ten opzichte van 30 september 2021- reële waarde vastgoedportefeuille stijgt tot 1.817,16 mio EUR.
Op 30 september 2022 bedraagt het EPRA resultaat (zijnde de winst zonder de resultaten op de portefeuille en zonder de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva) 39,06 mio EUR, een stijging van 4,36% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Het nettohuurresultaat is gestegen van 57,38 mio EUR naar 60,62 mio EUR. Dit is vooral toe te schrijven aan de investering in het retailpark Tref Center te Venlo. Ten opzichte van 30 september 2021 groeide de vastgoedportefeuille met 92 mio EUR. Ten opzichte van 31 maart 2022 groeide de portefeuille met 57,28 mio EUR.
Na aftrek van de vastgoedkosten resulteert dit in een operationeel vastgoedresultaat van 54,02 mio EUR ten opzichte van 51,66 mio EUR vorig jaar.
De vastgoedkosten bedragen 5,62 mio EUR ten opzichte van 4,69 mio EUR het jaar voordien, een stijging van 0,93 mio EUR voornamelijk te verklaren door een stijging in de beheerskosten en technische kosten van respectievelijk 0,40 mio EUR en 0,25 mio EUR. De stijging in de technische kosten is te verklaren door uitgaven in het kader van de duurzaamheidsstrategie (het energie efficiënter maken van gebouwen). De stijging van de beheerskosten is onder andere te verklaren door de investering in een nieuw geïntegreerd technologiesysteem (SAP S/4 HANA), wat bijkomende IT-kosten met zich meebrengt. De algemene kosten van de vennootschap bedragen 3,79 mio EUR, een stijging van 0,69 mio EUR ten opzichte van vorig jaar. Na aftrek van de algemene kosten bereikt Retail Estates een operationeel resultaat voor resultaat op de portefeuille van 50,23 mio EUR. De operationele marge bedraagt 82,86%.
Het resultaat uit de verkopen van vastgoedbeleggingen bedraagt 0,29 mio EUR op een totale verkoop van 4 mio EUR. We verwijzen naar de paragraaf "Desinvesteringen" in het halfjaarverslag.
De variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen bedragen 22,57 mio EUR en worden voornamelijk verklaard door een waardestijging in de vastgoedportefeuille ten belope van 27,67 mio EUR en door de afwaardering van de transactiekosten voor de bepaling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen anderzijds (-5,10 mio EUR). Het 'ander' portefeuilleresultaat bedraagt -0,17 mio EUR.
Het financieel resultaat (buiten variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva) bedraagt -9,34 mio EUR. De netto-intrestkosten bedragen -9,40 mio EUR en dalen met 0,06 mio EUR ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde intrestvoet is stabiel gebleven op 2,02% ten opzichte van 2,02% per 30 september 2021. De stijging van het financieel resultaat inclusief de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva van -5,8 mio EUR tot 34,91 mio EUR is tevens het gevolg van de wijziging in de reële waarde van de swaps die niet als een kasstroom definiëren (variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva). Dit resultaat is echter een niet-gerealiseerd en non-cash item.
Het EPRA resultaat bedraagt per 30 september 2022 39,06 mio EUR ten opzichte van 37,43 mio EUR in de vergelijkbare periode van het boekjaar 2021-2022. Per aandeel betekent dit voor het eerste halfjaar een EPRA winst van 2,84 EUR (op basis van het gewogen gemiddelde aantal aandelen) ten opzichte van 2,95 EUR per 30 september 2021 (op basis van het gewogen gemiddelde aantal aandelen).
Het nettoresultaat (aandeel Groep) voor het eerste halfjaar bedraagt 106,01 mio EUR bestaande uit het EPRA resultaat van 39,06 mio EUR, het resultaat op de portefeuille ten belope van 22,70 mio EUR en variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva ten belope van 44,26 mio EUR.
De reële waarde van de vastgoedportefeuille, inclusief vaste activa in aanbouw, bedraagt 1.817,16 mio EUR op 30 september 2022, in vergelijking met 1.759,88 mio EUR op 31 maart 2022. De EPRA net tangible asset waarde (NTA) van het aandeel bedraagt op 30 september 2022 67,97 EUR. Op 31 maart 2022 bedroeg de EPRA NTA 68,46 EUR.
De schuldgraad bedraagt 47,54% op 30 september 2022 ten opzichte van 49,15% op 31 maart 2022.
4. VOORUITZICHTEN
De macro-economische onzekerheden laten niet toe om voorspellingen te maken inzake de evolutie van de reële waarde van de onroerende goederen noch inzake de variaties in de reële waarde van de renteafdekkingsinstrumenten. De evolutie van de intrinsieke waarde van het aandeel die hieraan gevoelig is, is dus onzeker.
De sterke inflatie leidt tot een algehele verhoging van de verschuldigde huurprijzen. De contractueel voorziene indexatie wordt onverkort toegepast. Bij de driejaarlijkse (België) of vijfjaarlijkse (Nederland) tussentijdse vervaldag van de lopende huurovereenkomsten zal dienen geëvalueerd te worden met de betrokken huurder of geïndexeerde huurprijzen alsdan marktconform zullen zijn en/of zij niet in aanzienlijke mate de rentabiliteit van de huurder aantasten.
De afgesloten rente indekkingsovereenkomsten laten toe voor de huidige kredietportefeuille de stijging van de interestlasten voor een periode van circa 4 jaar af te wentelen (het is niet mogelijk met de huidige volatiliteit op de financiële markten de toekomstige evolutie te voorspellen).
De dividendverwachting wordt gehandhaafd op 4,70 EUR bruto per aandeel (3,29 EUR netto per aandeel). Ten opzichte van het boekjaar 2021-2022 houdt dit een stijging in van het dividend met 2,17%. Deze verwachtingen werden ingevuld in de hypothese van stabiele consumentenuitgaven en mits een positieve evolutie van de huurprijzen.
5. TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Dit halfjaarverslag omvat een aantal toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen in deze tussentijdse verklaring kunnen worden verondersteld. Belangrijke factoren die dergelijke resultaten kunnen beïnvloeden zijn met name veranderingen in de economische situatie, commerciële, fiscale en omgevingsfactoren.
6. GEBEURTENISSEN NA AFLOOP VAN HET SEMESTER
Er hebben zich geen materiële gebeurtenissen voorgedaan na afloop van het semester.
DIVERSEN
1. FINANCIËLE KALENDER
| Bekendmaking resultaten derde kwartaal boekjaar 2022-2023 | 20 februari 2023 |
|---|---|
| Bekendmaking jaarresultaten boekjaar 2022-2023 | 29 mei 2023 |
| Algemene vergadering | 24 juli 2023 |
| Ex-coupon datum dividend | 28 juli 2023 |
| Betaalbaarstelling dividend | 1 augustus 2023 |
2. HALFJAARVERSLAG 2022-2023 BESCHIKBAAR
Het halfjaarverslag 2022-2023 is beschikbaar via de website van Retail Estates nv (www.retailestates.com).
BIJLAGEN
1. VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
| WINST- EN VERLIESREKENING (in duizenden €) | 30.09.22 | 30.09.21 |
|---|---|---|
| Huurinkomsten | 60.831 | 57.333 |
| Met verhuur verbonden kosten | -209 | 52 |
| Nettohuurresultaat | 60.622 | 57.385 |
| Recuperatie van vastgoedkosten | - | - |
| Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal | ||
| gedragen door de huurders op verhuurde gebouwen | 6.215 | 5.960 |
| Huurlasten en belastingen normaal gedragen | ||
| door de huurders op verhuurde gebouwen | -7.194 | -6.924 |
| Andere met verhuur verbonden kosten en opbrengsten | 4 | -67 |
| Vastgoedresultaat | 59.646 | 56.354 |
| Technische kosten | -2.381 | -2.136 |
| Commerciële kosten | -534 | -390 |
| Kosten en taksen van niet-verhuurde gebouwen | -388 | -247 |
| Beheerskosten vastgoed | -2.315 | -1.919 |
| Andere vastgoedkosten | -4 | -1 |
| Vastgoedkosten | -5.622 | -4.694 |
| Operationeel vastgoedresultaat | 54.024 | 51.660 |
| Algemene kosten van de vennootschap | -3.792 | -3.103 |
| Operationeel resultaat voor resultaat op portefeuille | 50.232 | 48.558 |
| Resultaat op verkopen van vastgoedbeleggingen | 294 | 473 |
| Resultaat op verkopen van andere niet-financiële activa | - | - |
| Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen | 22.569 | 3.391 |
| Ander portefeuilleresultaat | -166 | -699 |
| Operationeel resultaat | 72.929 | 51.723 |
| Financiële opbrengsten | 83 | 72 |
| Netto interestkosten | -9.399 | -9.459 |
| Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva | 44.256 | 3.626 |
| Andere financiële kosten | -29 | -39 |
| WINST- EN VERLIESREKENING (vervolg) (in duizenden €) | 30.09.22 | 30.09.21 |
|---|---|---|
| Financieel resultaat | 34.911 | -5.800 |
| Aandeel in het resultaat van geassocieerde | ||
| ondernemingen en joint ventures | -8 | - |
| Resultaat vóór belastingen | 107.832 | 45.922 |
| Belastingen | -1.819 | -1.705 |
| Nettoresultaat | 106.013 | 44.218 |
| Toerekenbaar aan: | ||
| Aandeelhouders van de Groep | 106.013 | 44.218 |
| Minderheidsbelangen | ||
| Toelichting: | ||
| EPRA resultaat (aandeel Groep)6 | 39.060 | 37.426 |
| Resultaat op de portefeuille | 22.697 | 3.165 |
| Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva | 44.256 | 3.626 |
| RESULTAAT PER AANDEEL | 30.09.22 | 30.09.21 |
|---|---|---|
| Aantal gewone aandelen in omloop | 14.085.827 | 12.665.763 |
| Gewogen gemiddelde aantal aandelen | 13.733.624 | 12.665.763 |
| Nettowinst per gewoon aandeel (in €)7 | 7,72 | 3,49 |
| Verwaterde nettowinst per aandeel (in €) | 7,72 | 3,49 |
6 Het EPRA resultaat wordt als volgt berekend : nettoresultaat exclusief variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen, exclusief resultaat op de verkopen van vastgoedbeleggingen en exclusief variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva.
2. VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
| ACTIVA (in duizenden €) | Bijlagen | 30.09.22 | 31.03.22 |
|---|---|---|---|
| Vaste activa | 1.897.011 | 1.792.078 | |
| Goodwill | |||
| Immateriële vaste activa | 5.181 | 4.030 | |
| Vastgoedbeleggingen8 | 2 | 1.817.160 | 1.759.879 |
| Andere materiële vaste activa | 6.233 | 6.440 | |
| Financiële vaste activa | 63.900 | 17.860 | |
| Financiële instrumenten | 57.169 | 11.120 | |
| Deelnemingen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures | 1.732 | 1.740 | |
| Vordering op deelnemingen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures |
5.000 | 5.000 | |
| Vorderingen financiële leasing | 1.030 | 1.030 | |
| Handelsvorderingen en andere vaste activa | 3.507 | 2.839 | |
| Uitgestelde belastingen | 3.504 | 1.402 | |
| Andere | 3 | 1.437 | |
| Vlottende activa | 32.378 | 20.151 | |
| Activa of groepen van activa aangehouden voor verkoop | 2 | 12.351 | 11.807 |
| Handelsvorderingen | 12.272 | 2.067 | |
| Belastingsvorderingen en andere vlottende activa | 2.818 | 2.132 | |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 2.121 | 1.483 | |
| Overlopende rekeningen | 2.815 | 2.663 | |
| TOTAAL ACTIVA | 1.929.389 | 1.812.228 |
| EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN (in duizenden €) | Bijlagen | 30.09.22 | 31.03.22 |
|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 1.022.157 | 920.980 | |
| Eigen vermogen toewijsbaar aan de | |||
| aandeelhouders van de moedervennootschap | 1.022.157 | 920.980 | |
| Kapitaal | 308.515 | 289.179 | |
| Uitgiftepremies | 374.617 | 339.798 | |
| Reserves | 233.013 | 160.166 | |
| Nettoresultaat van het boekjaar | 106.013 | 131.837 | |
| Minderheidsbelangen |
8 Inclusief vaste activa in aanbouw conform IAS 40.
| EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN (in duizenden €)(vervolg) | Bijlagen | 30.09.22 | 31.03.22 |
|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 907.232 | 891.248 | |
| Langlopende verplichtingen | 822.948 | 764.789 | |
| Voorzieningen | - | - | |
| Langlopende financiële schulden | 3/5 | 822.026 | 763.982 |
| Kredietinstellingen | 642.670 | 584.594 | |
| Financiële leasings op lange termijn | 3/5 | 4.041 | 4.159 |
| Andere | - | - | |
| Obligaties | 3/5 | 175.315 | 175.229 |
| Andere langlopende financiële verplichtingen | 5 | - | - |
| Uitgestelde belastingen | 922 | 807 | |
| Kortlopende verplichtingen | 84.284 | 126.459 | |
| Kortlopende financiële schulden | 3/5 | 43.599 | 101.730 |
| Kredietinstellingen | 43.599 | 101.730 | |
| Financiële leasings op korte termijn | - | - | |
| Andere | - | - | |
| Obligaties | 3/5 | - | - |
| Handelsschulden en andere kortlopende schulden | 21.204 | 17.787 | |
| Exit tax | 391 | 391 | |
| Andere | 20.813 | 17.396 | |
| Andere kortlopende verplichtingen | 1.534 | 1.771 | |
| Overlopende rekeningen | 17.948 | 5.171 | |
| TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN | 1.929.389 | 1.812.228 | |
| SCHULDGRAAD | 30.09.22 | 31.03.22 | |
| Schuldgraad9 | 4 | 47,54% | 49,15% |
KERNPRESTATIES INDICATOREN
| EPRA resultaat per aandeel (in €) | 30.09.22 | 30.09.21 |
|---|---|---|
| EPRA resultaat (groepsaandeel) | 39.059.846 | 37.426.355 |
| Aantal gewone aandelen in omloop | 14.085.827 | 12.665.763 |
| Gewogen gemiddelde aantal aandelen | 13.733.624 | 12.665.763 |
| EPRA resultaat per aandeel (in €)10 | 2,84 | 2,95 |
| EPRA resultaat per aandeel (in €) - verwaterd | 2,84 | 2,95 |
| NETTOACTIEF PER AANDEEL (in €) - AANDEEL GROEP | 30.09.22 | 30.09.21 |
| Nettoactiefwaarde per aandeel IFRS 11 | 72,57 | 69,63 |
| EPRA NTA per aandeel 12 | 67,97 | 68,46 |
| Nettoactiefwaarde per aandeel (investeringswaarde) excl. dividend excl. de reële waarde van de toegelaten afdekkingsinstrumenten |
71,69 | 69,67 |
10 Het EPRA resultaat per aandeel wordt berekend aan de hand van het gewogen gemiddelde aantal aandelen. Dit wil zeggen dat de aandelen meetellen voor het EPRA resultaat vanaf het moment van uitgifte. Het moment van uitgifte verschilt in dit geval van het moment van winstdeelname. Als het EPRA resultaat berekend wordt aan de hand van het aantal dividendgerechtigde aandelen bedraagt het 2,84 EUR per aandeel per 30.09.2022 versus 2,95 EUR per aandeel per 30.09.2021.
11 Het nettoactief per aandeel IFRS (reële waarde) wordt als volgt berekend: eigen vermogen (toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap) gedeeld door het aantal aandelen.
12 EPRA NTA wordt als volgt berekend: eigen vermogen (exclusief de reële waarde van de toegelaten afdekkingsinstrumenten, uitgestelde belastingen en immateriële vaste activa) gedeeld door het aantal aandelen
OVER RETAIL ESTATES NV
De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Retail Estates nv is een nichespeler, gespecialiseerd in de terbeschikkingstelling van perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Retail Estates nv verwerft deze onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening. De panden hebben een bebouwde oppervlakte tussen 500 m² en 3.000 m². Een typisch winkelpand heeft een gemiddelde oppervlakte van 1.000 m².
Per 30 september 2022 heeft Retail Estates nv 1.002 panden in portefeuille met een winkeloppervlakte van 1.186.521 m², verspreid over België en Nederland. De bezettingsgraad van de portefeuille bedraagt op 30 september 2022 97,37% ten opzichte van 97,64% op 30 juni 2022.
Retail Estates nv is genoteerd op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam en heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap.
TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Deze persmededeling omvat een aantal toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit bericht kunnen worden verondersteld. Belangrijke factoren die dergelijke resultaten kunnen beïnvloeden zijn met name veranderingen in de economische situatie, commerciële, fiscale en omgevingsfactoren.
Ternat, 21 november 2022
Jan De Nys, gedelegeerd bestuurder van Retail Estates nv
Voor bijkomende inlichtingen
Retail Estates nv, Jan De Nys – CEO, tel. +32 2/568 10 20 – +32 475/27 84 12 Retail Estates nv, Kara De Smet – CFO, tel. +32 2/568 10 20
RETAIL ESTATES nv Openbare GVV naar Belgisch recht Industrielaan 6 B-1740 Ternat • RPR Brussel BTW BE 0434 797 847 • T : +32 2 568 10 20 [email protected] • www.retailestates.com
'IN RETAIL WE TRUST'
