AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Orange Belgium S.A.

Earnings Release Feb 9, 2017

3986_er_2017-02-09_e7622713-4d5a-4fed-9738-1df3221dc24c.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Financiële informatie voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016

Orange Belgium behaalt bovengrens van zijn financiële streefdoel voor 2016, verankert zich als een volledige convergente speler en geniet een sterk momentum in mobiele data Dividend wordt hervat met 0,50 euro

Brussel, 9 februari 2017 – Vandaag publiceert de Orange Belgium-groep (Euronext Brussel: OBEL) zijn resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016. In 2016 is de Orange Belgium-groep erin geslaagd om zijn positie als klantgerichte convergente operator in België en Luxemburg te vestigen. De nieuwe naam en de lancering van het convergente Orange Internet + TV-aanbod hebben hun vruchten afgeworpen. De nieuwe mobiele postpaidportefeuille werkt een ARPU-bevorderende marktbenadering in de hand die tegelijkertijd een antwoord biedt op de sterke vraag naar mobiele-datadiensten. Orange Belgium heeft in 2016 een grotere operationele kasstroom gegenereerd en wist zijn financiële positie te versterken door zich toe te leggen op kostenbeheersing en door het normaliseren van investeringen na de piek van de laatste jaren.

  • De Orange Belgium-groep heeft aangetoond dat het op de Belgische markt een volledig convergente speler kan zijn. Orange Belgium heeft het jaar afgesloten met 33,4 duizend Orange Internet + TVklanten en 56,7 duizend bijbehorende postpaid-simkaarten. Bijna 30 % van hen waren nieuwe Orange-klanten. In het vierde kwartaal van 2016 steeg het aantal nieuwe klanten van het Orange Internet + TV-aanbod tot 15,8 duizend, ruim dubbel zoveel als het vorige kwartaal.
  • De Orange Belgium-groep blijft erin slagen om inkomsten uit mobiele data te genereren en maakt daarbij optimaal gebruik van zijn toonaangevende 4G-netwerk. De postpaid-ARPU in België is gestegen tot 29,0 euro, tegenover 28,5 euro een jaar geleden, ondanks de impact van de verordening over roaming binnen de EU. De nieuwe postpaidportefeuille en de toegenomen 4G-penetratie leverden een gunstige bijdrage. Orange Belgium rondde de kaap van 2 miljoen actieve smartphonegebruikers en mocht in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 117 en 456 duizend nieuwe 4G-klanten verwelkomen. In december 2016 was het totale mobiele dataverkeer met 68 % gestegen jaar-op-jaar en vertegenwoordigde het totale 4G-verkeer ruim 80 % van het totale verkeer.
  • De Orange Belgium-groep behaalt een totale omzet van respectievelijk 321,9 en 1.241,6 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016. De totale omzet profiteerde van de sterke prestaties van de totale omzet uit diensten, die op jaarbasis een groei van respectievelijk +2,1 % en +0,7 % lieten optekenen (+5,7 % en +3,4 % excl. de impact van EU roaming), dankzij de solide groei van de omzet uit mobiele diensten, die zijn hoogste niveau sinds 2013 bereikte, en omdat er in het laatste kwartaal van 2016 ook opnieuw een groei van de omzet uit vaste diensten werd geregistreerd, dankzij het aantal klanten dat koos voor het Orange Internet + TV-aanbod.
  • Orange Belgium behaalt de bovengrens van zijn financiële streefdoel voor 2016, dat in oktober 2016 nog naar boven werd bijgesteld. De aangepaste EBITDA in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 bedroeg respectievelijk 78,5 en 315,7 miljoen euro, een stijging van respectievelijk 63,9 % en 14,4 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zonder de impact van het akkoord met de Waalse regering over de belastingen op pylonen, bedroeg de aangepaste EBITDA voor 2016 300,2 miljoen euro, +1,1% jaar-op-jaar. Dit resultaat werd bereikt ondanks de bruto-impact van de EU-

roamingverordening van 28,4 miljoen euro. De Orange Belgium-groep heeft in 2016 167,6 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 18,9 miljoen aan kabelinvesteringsuitgaven, en een operationele kasstroom van 149,4 miljoen euro gegenereerd. De netto financiële schuld bedroeg 338,0 miljoen euro op het einde van 2016, resulterend in een netto financiële schuld/gerapporteerde EBITDA van 1,1x.

  • De Orange Belgium-groep verwacht dat de totale omzet uit diensten in 2017 zal groeien en streeft in 2017 naar een aangepaste EBITDA tussen 290 en 310 miljoen euro. Dit vooruitzicht is te vergelijken met de 300,2 miljoen euro gerealiseerd in 2016 en onderlijnt de sterke ambitie van Orange Belgium, vooral als men rekening houdt met de 31,9 miljoen euro negatieve impact van de EUroamingverordening in 2017. Voorts verwacht de Orange Belgium-groep dat zijn totale investeringsuitgaven, exclusief investeringen in verband met de ontwikkeling van de klantenbasis van het Orange Internet + TV-aanbod, relatief stabiel zullen blijven in vergelijking met 2016.
  • De raad van bestuur van de Orange Belgium-groep streeft naar een evenwicht tussen een gepast rendement voor de aandeelhouders en een evenwichtige en degelijke financiële positie voor de Orange Belgium-groep, met voldoende bewegingsruimte om te investeren in de convergente strategie en de uitbreiding van het netwerk. De raad van bestuur van de Orange Belgium-groep heeft daarom beslist een voorstel over te maken aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 mei 2017 om een gewoon bruto dividend uit te keren over het boekjaar 2016 van 0,50 euro per aandeel.

Michaël Trabbia, Chief Executive Officer van Orange Belgium: "2016 was een transformatiejaar voor Orange Belgium, van een pure mobiele speler naar een convergente speler met een mobiel en vast aanbod. De succesvolle lancering van ons Orange Internet + TV aanbod heeft de basis gelegd om ons te verankeren als de convergente operator die de meeste waarde biedt aan de Belgische consument. De naamswijziging van Mobistar naar Orange - een toonaangevend en warm, wereldwijd telecommunicatiemerk – heeft reeds zijn meerwaarde geïllustreerd, met de sponsoring van de UEFA Euro 2016 door Orange, de Go Europe zomeraanbieding waardoor onze postpaid-klanten konden bellen, sms'en en surfen in de EU, waarvan 7 Orange landen, net alsof ze thuis zijn en tot slot de lancering van de Orange VR brillen. In 2017 zullen we de klantenwerving voor ons convergent aanbod verder opdrijven, in lijn met onze middellange termijn doelstelling van 10 % marktaandeel, door verder gebruik te maken van ons merk, ons uitstekend netwerk, zowel via ons eigen mobiel netwerk als via de gereguleerde toegang tot het kabelnetwerk, en onze innovaties. We zullen onze klanten ook blijven begeleiden in hun groeiend gebruik van mobiele data, dankzij onze nieuwe portfolio en onze gerichte investeringen in het netwerk. Ten slotte hebben we onszelf een nieuwe ambitie inzake klantenervaring voorop gezet voor de komende jaren, waarbij we ons operationeel model zullen herzien, vereenvoudigen en ondersteunen door de lancering van een 360° digitaal transformatieprogramma. Samen met het management team zullen we er alles aan doen om onze groeistrategie uit te voeren en op die manier waarde te creëren voor onze aandeelhouders, onze medewerkers en onze klanten."

Arnaud Castille, Chief Financial Officer: "Het is onze ambitie om de solide financiële en operationele prestaties van 2016 in 2017 te herhalen. Het steeds grotere aantal 4G-smartphones en de steeds grotere vraag van klanten naar mobiele data zijn gunstig voor de ontwikkeling van onze mobiele ARPU, ondanks de impact van de EU-roamingverordening. Parallel aan de voortgezette commercialisering van ons Orange Internet + TV-aanbod zullen wij ons mobiel klantenbestand verder kunnen uitbouwen door een hogere graad van klantenbehoud en rijkere verkoopmogelijkheden. Onze digitale transformatie is een prioriteit. We voeren het tempo van onze investeringen op en bouwen aan een rendabelere organisatie die haar klanten beter van dienst kan zijn. Tot slot ben ik er trots op dat wij dankzij de financiële en commerciële prestaties van de Orange Belgium-groep in 2016 over de middelen beschikken om in 2017 extra aandeelhouderswaarde na te streven. Dit heeft onze raad van bestuur er toe gebracht om een dividend van 0,50 euro per aandeel voor te stellen voor het boekjaar 2016."

1. Belangrijkste financiële en operationele hoogtepunten

Orange Belgium blijft focussen op de kwaliteit van het netwerk en klantenservice

In januari 2017 werd de kwaliteit van het mobiele netwerk van Orange Belgium geëvalueerd door het onafhankelijk bureau Commsquare. De resultaten bevestigen de zeer hoge kwaliteit van het netwerk van Orange Belgium, zowel qua dekking als snelheid. Orange Belgium biedt in het bijzonder de beste geluidskwaliteit (Orange Belgium is de enige operator die HD spraakverkeer in 2G en 3G aanbiedt) en indoor 4G-dekking en beschikt ook over de meest betrouwbare streaming-kwaliteit. Eerder in 2016 had het BIPT ook de superieure kwaliteit bevestigd van de klantenservice van Orange Belgium.

Orange Belgium rondt de kaap van 2 miljoen actieve smartphonegebruikers

De vraag van klanten naar snelle mobiele data is in het vierde kwartaal van 2016 gezwind blijven stijgen, mede dankzij de hoge betrouwbaarheid en snelheid van het mobiele netwerk van Orange Belgium. In het vierde kwartaal van 2016 heeft Orange de kaap van 2 miljoen actieve smartphonegebruikers in België gerond. Er waren vooral in het vierde kwartaal van 2016 steeds meer klanten van Orange Belgium die overschakelden naar 4G, een stijging van ruim 117 duizend actieve postpaid-4G-gebruikers, een weerspiegeling van de voortgezette sterke vraag van klanten naar snel mobiel internet. Klanten die overschakelen naar 4G zijn gewoonlijk meer tevreden en gebruiken doorgaans meer mobiele data, en dat leidt dan weer tot een hogere ARPU. Het totale gemiddelde dataverbruik steeg van 511 MB in december 2015 tot 879 MB in december 2016, terwijl het gemiddelde dataverbruik van smartphonegebruikers in dezelfde periode opliep van 862 MB naar 1,33 GB.

De nieuwe postpaidportefeuille was mede verantwoordelijk voor een solide stijging van de ARPU

In België heeft de nieuwe postpaidportefeuille die in oktober 2016 werd geïntroduceerd, de verwachtingen ingelost: met een hogere penetratie van tariefplannen van 25 euro of meer, in vergelijking met de geëxtrapoleerde cijfers uit vorige kwartalen. Bijna de helft van de nieuwe klanten die alleen opteren voor een simkaart, kiest voor een tariefplan van minimaal 25 euro, terwijl bestaande klanten tegenwoordig sneller overschakelen naar het middensegment en het hoogwaardige segment. Dankzij deze dynamiek kon de postpaid-ARPU in België verder stijgen tot 29,0 euro, waardoor het negatieve effect van de EU-roamingverordening ruimschoots werd gecompenseerd.

Orange Belgium versnelde de aanwerving van het aantal nieuwe convergente klanten

Orange Belgium is erin geslaagd om zijn commerciële momentum op het gebied van mobiele diensten in het vierde kwartaal van 2016 in een uiterst concurrerende marktomgeving te handhaven. In België nam het aantal postpaidklanten van Orange in het vierde kwartaal van 2016 met 9,4 duizend toe. Daardoor waren er eind december 2016 2.247,6 duizend postpaidklanten, wat neerkomt op een stijging van 39,1 duizend klanten in 2016. In de context van een snel dalende prepaidmarkt neemt ook het aantal prepaidklanten van Orange Belgium af. In het vierde kwartaal van 2016 daalde het aantal prepaidklanten met 30,4 duizend, tot in totaal 723,1 duizend prepaidklanten, ofwel een daling van 106,1 duizend klanten in vergelijking met eind 2015. Het m2m/IoT-segment van Orange Belgium boekte een mooie vooruitgang in het vierde kwartaal van 2016, met 47,0 duizend nieuwe actieve simkaarten op zijn netwerk, goed voor een totaal van 825,7 duizend. Het Orange Internet + TV-aanbod was een succes, met 15,8 duizend nieuwe klanten in het vierde kwartaal van 2016. Daardoor zijn er inmiddels in totaal 33,4 duizend Orange Internet + TV-klanten met bijna 56,7 duizend bijhorende simkaarten.

Orange Belgium heeft zijn identificatieproces voor prepaidklanten uitgerold in alle contactpunten met klanten

Orange Belgium heeft zijn identificatieproces voor alle bestaande en nieuwe prepaidklanten in het hele land uitgerold in alle Orange-shops en op de website. Sinds er op 7 december 2016 een nieuw Koninklijk Besluit van kracht is, moeten operatoren het rijksregisternummer of paspoortnummer van alle prepaidklanten noteren alvorens een simkaart te activeren. Ook bestaande klanten moeten hun informatie binnen een termijn van zes maanden registreren. Doen zij dat niet, dan wordt hun simkaart gedeactiveerd. Eind december 2016 had Orange Belgium 723,1 duizend prepaidkaarten, wat neerkomt op een prepaid-marktaandeel van circa 20 %.

Orange Belgium heeft een overeenkomst bereikt over de Waalse belasting op mobiele infrastructuren

Orange Belgium en de andere mobiele netwerkoperatoren hebben met de Waalse regering een akkoord bereikt over de belasting op mobiele infrastructuren. In het kader van de digitale strategie voor Wallonië zal de Waalse regering zorgen voor gunstige voorwaarden voor de snelle ontwikkeling van snel internet, door maatregelen te nemen die bedoeld zijn om operatoren aan te moedigen om in hun netwerken te investeren: 1/ in het akkoord staat dat het Waalse Gewest niet langer belastingen heft op telecominfrastructuur. Het Waalse Gewest zal gemeenten en provincies er ook nadrukkelijk op wijzen dat het belangrijk is om mobiele infrastructuur in de toekomst niet te belasten, met het oog op een optimale ontwikkeling van de internettoegang, wat gunstig zou zijn voor iedereen; 2/ het Waalse Gewest zal ook een wettelijk, reglementair en administratief kader creëren met het oog op een vlotte uitrol van telecominfrastructuren; 3/ alle partijen hebben ermee ingestemd om tot een schikking te komen over vooralsnog onopgeloste geschillen. In dat kader zijn de operatoren overeengekomen om een gecombineerde schikkingsvergoeding van 45 miljoen euro te betalen, gespreid over vier jaar. Het aandeel van Orange Belgium bedraagt 16,1 miljoen euro, waarvan in december 2016 een eerste schijf is betaald; en tot slot 4/ hebben de mobiele operatoren ingestemd om de volgende drie jaar een gecombineerd bedrag van 60 miljoen euro te investeren bovenop hun investeringsplannen voor het Waalse Gewest voor deze periode. Het aandeel van Orange Belgium bedraagt 20 miljoen euro.

Orange Belgium implementeert NB-IoT en LTE-M als basis voor de ontwikkeling van Internet of Things (IoT)

Orange Belgium implementeert in zijn hele mobiele netwerk NB-IoT- en LTE-M-technologie. De LTE-M en NB-IoT-technologieën, algemeen bekend als Mobile-IoT, zijn Low Power Wide Area (LPWA) cellulaire netwerklagen die ervoor zorgen dat miljoenen alledaagse objecten kunnen worden verbonden met het Internet of Things. De uitrol van beide technologieën gebeurt door een eenvoudige software-upgrade van het bestaande 4G-netwerk van Orange Belgium. Dat betekent dat Mobile-IoT haast meteen een nationale dekking zal hebben. De technologie wordt momenteel in de praktijk getest met partners en zakelijke klanten. De commerciële lancering is voorzien voor de tweede helft van 2017.

Orange Belgium heeft zijn Orange TV-app geïntroduceerd

Via de Orange TV-app, beschikbaar voor iOS en Android, kunnen klanten op hun mobiele telefoon of tablet de tv-gids voor de afgelopen 30 dagen en voor de komende 14 dagen raadplegen. Klanten kunnen hun decoder met de TV-app volledig controleren om programma's te plannen en/of op te nemen. Gebruikers kunnen ook zoeken naar programma's en tv-programma's delen via Facebook, WhatsApp en Twitter. Het plan is om in 2017 ook mobiele livetelevisie aan te bieden.

Exclusieve virtual-realityervaring dankzij de Orange VR1-headset en de speciale Orange VR-app

In november 2016 heeft Orange Belgium de Orange VR1-headset geïntroduceerd, een virtualrealityapparaat van hoge kwaliteit dat de game-ervaring ingrijpend verandert en virtual reality dankzij de redelijke prijs binnen ieders bereik brengt. Bij de headset hoort de 'Orange VR 360'-applicatie, waarmee klanten hun headset via VR-tutorials vlot en eenvoudig kunnen instellen en die tevens direct toegang biedt tot 360°-video's, -games en -diensten voor een levensechte ervaring.

2. Toelichting bij de financiële toestand

2.1 Geconsolideerde cijfers van de Orange Belgium-groep

Geconsolideerde kerncijfers van de Orange
Belgium-groep
2016 2015 Variatie Kw4
2016
Kw4
2015
Variatie
Totaal aantal aangesloten simkaarten (Orange
Belgium nv, Orange Communications Luxembourg
sa en mvno's) 5 998,7 5 819,6 +3,1 % 5 998,7 5 819,6 +3,1 %
Geconsolideerde omzet (mio €) 1 241,6 1 235,4 +0,5 % 321,9 322,6 -0,2 %
Totale omzet uit diensten (mio €) 1 093,3 1 085,9 +0,7 % 277,7 271,9 +2,1 %
Omzet uit de verkoop van mobiele apparaten (mio
€)
121,6 128,0 -5,0 % 37,9 39,6 -4,3 %
Aangepaste EBITDA (mio €)1 315,7 276,0 +14,4 % 78,5 47,9 +63,9 %
Aangepaste EBITDA-marge in % van de omzet uit
diensten
28,9 % 25,4 % 28,3 % 17,6 %
Gerapporteerde EBITDA (mio €) 317,1 321,3 -1,3 % 79,9 96,8 -17,5 %
Gerapporteerde EBITDA-marge in % van de omzet
uit diensten
29,0 % 29,6 % 28,8 % 35,6 %
Geconsolideerde nettowinst (mio €) 76,6 76,6 0,0 % 28,7 28,8 -0,5 %
Nettowinst per gewoon aandeel (€) 1,28 1,28 0,0 % 0,48 0,48 -0,5 %
Netto-investeringen (mio €) 167,6 193,1 -13,2 % 71,3 81,1 -12,1 %
Netto-investeringen / Totale omzet uit diensten 15,3 % 17,8 % 25,7 % 29,8 %
Operationele kasstroom (mio €) 149,4 128,2 +16,5 % 8,6 15,7 -45,4 %
Organische kasstroom (mio €) 71,2 130,5 -45,4 % -22,9 49,5 -146,3 %
Netto financiële schuld (mio €) 338,0 407,5 -17,1 % 338,0 407,5 -17,1 %

2.2 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Bedrijfsopbrengsten

De Orange Belgium-groep heeft een solide financiële prestatie neergezet met een geconsolideerde omzet voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 van respectievelijk 321,9 en 1.241,6 miljoen euro, tegenover 322,6 en 1.235,4 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2015, kortom een groei van respectievelijk -0,2 % en +0,5 % jaar-op-jaar. De impact van de EU-roamingverordening bedroeg in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 9,2 en 28,4 miljoen euro. Op vergelijkbare basis zou de totale geconsolideerde omzet in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 met respectievelijk 2,7 % en 2,9 % zijn gestegen, wel gecorrigeerd om rekening te houden met de impact van de EU-roamingverordening.

Het tempo van de groei van de totale omzet uit diensten van de Orange Belgium-groep is in het vierde kwartaal van 2016 toegenomen dankzij een positieve ontwikkeling in de omzet uit zowel mobiele als vaste diensten, waardoor de totale omzet uit diensten voor het volledige jaar 2016 stabiliseerde. De totale omzet uit diensten bedroeg voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 277,7 en 1.093,3 miljoen euro, in vergelijking met 271,9 en 1.085,9 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2015, een stijging van respectievelijk 2,1 % en 0,7 % jaar-op-jaar. Zonder de bovenvermelde impact van de verordening zou de totale omzet uit diensten van de Orange Belgiumgroep in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 met respectievelijk 5,7 % en 3,4 % jaar-op-jaar

- herformuleringen van EBITDA nu aanpassingen van EBITDA wordt.

1 De termen EBITDA en geherformuleerde EBITDA zijn vanaf het vierde kwartaal van 2016 gewijzigd om onze informatieverschaffing te verduidelijken (geen verwarring met normatieve veranderingen) en om ze in overeenstemming te brengen met andere groepen. De aard en de componenten van deze totaalbegrippen worden niet gewijzigd. Het betreft louter een naamsverandering. Dat betekent dat:

- geherformuleerde EBITDA aangepaste EBITDA wordt, en

- EBITDA gerapporteerde EBITDA wordt, en

zijn gestegen, als gevolg van de steeds hogere ARPU en omdat de totale klantenmix nu meer postpaidklanten omvat.

De geconsolideerde verkoop van mobiele apparatuur van de Orange Belgium-groep bedroeg in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 37,9 en 121,6 miljoen euro, tegenover 39,6 en 128,0 miljoen euro vorig jaar, een daling van respectievelijk 4,3 % en 5,0 % jaar-op-jaar.

Resultaat van bedrijfsactiviteiten vóór afschrijvingen en andere kosten

De aangepaste EBITDA van de Orange Belgium-groep bedroeg in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 78,5 en 315,7 miljoen euro, tegenover 47,9 en 276,0 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2015. De aangepaste EBITDA-marge bedroeg in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 28,3 % en 28,9 % van de omzet uit diensten, in vergelijking met 17,6 % en 25,4 % in dezelfde perioden vorig jaar.

De vergelijking op jaarbasis in het vierde kwartaal van 2016 werd in sterke mate beïnvloed door 1/ de voorziening voor Waalse belastingen op pylonen van 10,0 miljoen euro die in het vierde kwartaal van 2015 werd geboekt na de rectificatie die eind december 2015 van de Waalse belastingadministratie werd ontvangen; en 2/ het principeakkoord over de belasting van mobiele infrastructuren met de huidige Waalse regering dat in december 2016 werd ondertekend. Door dit akkoord heeft de Orange Belgiumgroep de voorziening voor Waalse belastingen op pylonen voor het jaar 2014 en 2016 voor een totaalbedrag van 31,6 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2016 teruggeboekt, en is er tegelijkertijd een schikkingsvergoeding van 16,1 miljoen euro geboekt. Het nettosaldo resulteerde in het vierde kwartaal van 2016 in een positieve eenmalige bijdrage aan de aangepaste EBITDA van 15,5 miljoen euro. Als we alle schommelingen in verband met de Waalse belastingen op pylonen in 2015 en 2016, de aangelegde teruggeboekte voorzieningen en de schikkingsvergoeding, uit de berekening van de aangepaste EBITDA zouden wegnemen, dan zou de aangepaste EBITDA in 2016 met 1,1 % zijn gestegen tot 300,2 miljoen euro, ondanks de impact van de EU-roamingverordening van 28,4 miljoen euro.

De bruto impact van de EU-roamingverordening op de aangepaste EBITDA bedroeg in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 9,2 en 28,4 miljoen euro. De netto impact van de EUroamingverordening kwam aanzienlijk lager uit. De grootste negatieve impact kwam vooral voort uit de lagere roaming inkomsten uit spraak- en sms-verkeer en in veel mindere mate uit dataverkeer. De inkomsten uit roamingdiensten van bezoekers evolueerden positief als gevolg van de positieve vraagelasticiteit van bezoekers in België.

In een commercieel actief vierde kwartaal van 2016 is de Orange Belgium-groep erin geslaagd om alle grote kostenposten af te bouwen. De totale operationele kosten bedroegen voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 243,3 en 926,0 miljoen euro, in vergelijking met 274,7 en 959,4 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2015, een daling van respectievelijk 11,4 % en 3,5 % jaar-op-jaar. De vergelijking wordt uiteraard beïnvloed door de timing van de aanlegging en de daaropvolgende terugboeking van de verschillende voorzieningen in verband met de Waalse belastingen op pylonen in 2015 en 2016. Maar ook als het gevolg van de Waalse belastingen op pylonen wordt geneutraliseerd, zijn de prestaties op het gebied van kostenbeheersing in 2016 solide gebleven. De operationele kosten in verband met het Orange Internet + TV-aanbod van 2016, inclusief de maandelijkse groothandelsvergoeding die aan de kabelexploitanten wordt betaald, bedroegen 20,4 miljoen euro in 2016, in vergelijking met 6,8 miljoen euro in 2015.

De directe kosten bedroegen voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 148,4 en 530,4 miljoen euro, in vergelijking met respectievelijk 162,0 en 544,4 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2015, een forse daling van respectievelijk 8,4 % en 2,6 % jaar-op-jaar. De daling van de directe kosten van 8,4 % jaar-op-jaar in het vierde kwartaal van 2016 is het gevolg van lagere sms-interconnectiekosten, minder verkochte autonome en gesubsidieerde toestellen, en een lager

bedrag van commissies en dubieuze debiteuren, ondanks de hogere kosten voor kabeltoegang op groothandelsniveau die gepaard ging met de introductie van het Orange Internet + TV-aanbod.

De personeelskosten bereikten in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 32,2 en 130,6 miljoen euro, in vergelijking met respectievelijk 32,9 en 133,9 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2015, een daling van respectievelijk 2,3 % en 2,4 % jaar-op-jaar en het gevolg van lagere lonen en andere voordelen en sociale bijdragen.

De indirecte kosten bedroegen voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 62,8 en 264,9 miljoen euro, in vergelijking met respectievelijk 79,7 en 281,1 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2015, een sterke daling van respectievelijk 21,3 % en 5,7 % jaar-op-jaar. Zonder het effect van de Waalse belastingen op pylonen in 2015 en 2016 zouden de indirecte kosten met 12,7 % en 7,7 % zijn gestegen in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016, als gevolg van de hogere commerciële kosten in verband met de nieuwe merknaam en de introductie van het convergente aanbod, die niet volledig worden gecompenseerd door lagere IT- en netwerkkosten.

Kw4 Kw4
EBITDA-aanpassingen (mio €)2 2016 2015 Variatie 2016 2015 Variatie
Aangepaste EBITDA 315,7 276,0 14,4 % 78,5 47,9 63,9
Aanpassingen 1,4 45,3 Nvt 1,3 48,9 Nvt
waarvan herstructureringskosten -15,7 -8,7 Nvt -15,8 -5,1 Nvt
waarvan overige operationele inkomsten 17,1 54,0 Nvt 17,1 54,0 Nvt
Gerapporteerde EBITDA 317,1 321,3 -1,3 % 79,9 96,8 -17,5 %

De EBITDA-aanpassingen bedroegen in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 1,3 en 1,4 miljoen euro, tegenover 48,9 en 45,3 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2015.

De Orange Belgium-groep boekte in het vierde kwartaal van 2016 herstructureringskosten van 15,8 miljoen euro, voornamelijk in verband met de voortgezette transformatie van zijn distributienetwerk. Deze herstructureringskosten werden ruimschoots gecompenseerd door de positieve bijdrage van 17,1 miljoen euro die in het vierde kwartaal van 2016 werd geleverd door de andere bedrijfsopbrengsten. Na de ontbinding van de tijdelijke vereniging Irisnet, een joint venture tussen Orange sa en Proximus nv, in het vierde kwartaal van 2016, kon de Orange Belgium-groep een dubieuze vordering innen en daardoor de daarmee verband houdende voorziening voor dubieuze debiteuren terugboeken, bovenop de verwante verwijlinteresten.

De aanpassingen hielden in 2015 voornamelijk verband met de schikkingsvergoeding van 54,0 miljoen euro die van Proximus nv werd ontvangen nadat er een schikking werd getroffen voor alle lopende geschillen in verband met voormalige praktijken om tarieven te hanteren voor mobiele telecommunicatiediensten waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen on-net- en off-netspraakcommunicatie.

Bijgevolg bedroeg de gerapporteerde EBITDA van de Orange Belgium-groep in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 79,9 en 317,1 miljoen euro, in vergelijking met 96,8 en 321,3 miljoen euro een jaar eerder, een daling van respectievelijk 17,5 % en 1,3 % jaar-op-jaar. De gerapporteerde EBITDA-marge in het vierde kwartaal van 2016 bedroeg 28,8 % van de omzet uit diensten, tegenover 35,6 % een jaar geleden, en 29,0 % in 2016, vergeleken met 29,6 % in 2015.

- herformuleringen van EBITDA nu aanpassingen van EBITDA wordt.

2 De termen EBITDA en geherformuleerde EBITDA zijn vanaf het vierde kwartaal van 2016 gewijzigd om onze informatieverschaffing te verduidelijken (geen verwarring met normatieve veranderingen) en om ze in overeenstemming te brengen met andere groepen. De aard en de componenten van deze totaalbegrippen worden niet gewijzigd. Het betreft louter een naamsverandering. Dat betekent dat:

- geherformuleerde EBITDA aangepaste EBITDA wordt, en

- EBITDA gerapporteerde EBITDA wordt, en

Afschrijvingen en andere kosten

De afschrijvingen en andere kosten van de Orange Belgium-groep bedroegen in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 60,9 en 210,3 miljoen euro, tegenover 53,5 en 202,2 miljoen euro in dezelfde periode in 2015. Parallel aan de toename van het aantal Orange Internet + TV-klanten stijgen ook de investeringen in de installatie van nieuwe apparatuur bij de klant (decoders, modems en afstandsbedieningen die door klanten worden gebruikt, en de daarmee gepaard gaande activerings- en installatiekosten van het Orange Internet +TV-aanbod). Bijgevolg is Orange Belgium begonnen om de betreffende apparatuur bij de klant af te schrijven over de gebruiksduur van het actief.

EBIT

De geconsolideerde EBIT van de Orange Belgium-groep bedroeg in het vierde kwartaal van 2016 19,0 miljoen euro, tegenover 43,3 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2015. Deze daling is het gevolg van de hogere gerapporteerde EBITDA in het vierde kwartaal van 2015, rekening houdend met de positieve bijdrage van de schikkingsvergoeding van 54,0 miljoen euro in oktober 2015. Ten tweede werd de EBIT in 2016 beïnvloed door de hogere afschrijvingskosten. Bijgevolg bedroeg de geconsolideerde EBIT van de Orange Belgium-groep in 2016 107,2 miljoen euro, tegenover 119,1 miljoen euro in 2015. De EBITmarge bedroeg in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 6,9 % en 9,8 % van de omzet uit diensten, tegenover 15,9 % en 11,0 % in dezelfde periode vorig jaar.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 bedroeg respectievelijk -1,6 en -6,5 miljoen euro, relatief stabiel in vergelijking met de respectieve perioden vorig jaar. Dit resultaat kan worden verklaard door lagere rentelasten in lijn met de lagere uitstaande schuld, volledig gecompenseerd door hogere rentelasten in verband met de renteswap.

Belastingen

De Orange Belgium-groep heeft in het vierde kwartaal van 2016 een belastingvoordeel van 11,2 miljoen euro geboekt. Net als in vorige jaren kon de Orange Belgium-groep profiteren van een investeringsaftrek van 9,5 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2016, in vergelijking met 8,3 miljoen euro in 2015. De belastinguitgaven voor het volledige jaar 2016 bedroegen 24,1 miljoen euro, in vergelijking met 35,8 miljoen euro in 2015. Het effectieve belastingtarief van Orange Belgium kwam in 2016 uit op 23,9 %, in vergelijking met een effectief belastingtarief van 31,9 % in 2015. Regionale belastingen en heffingen zijn niet fiscaal aftrekbaar in België. In het volledige jaar 2015, was het netto resultaat van de provisies voor de Waalse belastingen op pylonen hoger dan in 2016, waardoor de belastbare basis in 2015 hoger uit kwam dan in 2016. Dit verklaart grotendeels de variatie in zowel de inkomstenbelasting en de effectieve belastingdruk tussen 2015 en 2016.

Nettowinst

Als gevolg van de bovenvermelde posten is de geconsolideerde nettowinst van de Orange Belgiumgroep relatief stabiel gebleven. Ze bedroeg voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 28,7 en 26,6 miljoen euro. De nettowinst per aandeel bedroeg respectievelijk 0,48 en 1,28 euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016, precies hetzelfde bedrag voor de perioden vorig jaar.

2.3 Geconsolideerde staat van de financiële positie

De geconsolideerde staat van de financiële positie noteerde 1.524,2 miljoen euro op 31 december 2016, tegenover 1.517,4 miljoen euro eind december 2015.

De boekwaarde van de vaste activa bedroeg eind december 2016 1.249,1 miljoen euro, in vergelijking met 1.280,5 miljoen euro eind 2015. De vlottende activa stegen van 236,9 miljoen euro eind 2015 tot 275,1 miljoen euro eind december 2016, voornamelijk als gevolg van een hoger bedrag van

geldmiddelen en kasequivalenten en de hogere voorraadpositie door de extra voorraad van apparatuur voor het convergente Orange Internet + TV-aanbod.

Het totale eigen vermogen van de Orange Belgium-groep steeg aan het einde van 2016 met 75,3 miljoen euro tot 532,4 miljoen euro, in vergelijking met 457,1 miljoen euro eind 2015. De stijging was vrijwel volledig toe te schrijven aan de ontwikkeling van de overgedragen winst. Het totale eigen vermogen bereikt daarmee het hoogste niveau sinds eind 2007. Daardoor is de verhouding tussen de totale financiële schuld en het eigen vermogen gedaald van 91,3 % aan het einde van 2015 tot 73,1 % eind 2016. De langlopende verplichtingen daalden van 484,1 miljoen euro aan het einde van 2015 tot 465,4 miljoen euro aan het einde van 2016, voornamelijk omdat de langlopende financiële verplichtingen 20,0 miljoen euro minder bedroegen. De kortlopende verplichtingen daalden met 49,8 miljoen euro, van 576,2 miljoen euro aan het einde van 2015 tot 526,4 miljoen euro aan het einde van 2016.

De netto financiële schuld bedroeg eind december 2016 338,0 miljoen euro, in vergelijking met 407,5 miljoen euro een jaar voordien, wat neerkomt op een daling van 17,1 % jaar-op-jaar. Deze daling in de netto financiële schuld is het gevolg van de solide gegenereerde kasstromen tijdens het hele jaar 2016, in het bijzonder gezien de versnelde betaling van de licentie voor de 900MHz/1800MHz-spectrumband van 52 miljoen euro in december 2016. De verhouding tussen de netto financiële schuld en de gerapporteerde EBITDA bedroeg eind december 2016 1,1x, in vergelijking met 1,3x eind december 2015.

2.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

De investeringen in de mobiele netwerken zijn sterk gebleven, met de voortgezette uitrol van 4G, voornamelijk om de dekking binnenshuis verder te verhogen, en de aanhoudende investeringen in het transmissie- en kernnetwerk. Eind december 2016 had Orange Belgium een 4G-dekking buitenshuis en binnenshuis van respectievelijk 99,6 % en 91,9 % van de bevolking. De 4G+-dekking kwam uit op 54,0 %. Parallel aan de toename van het aantal Orange Internet + TV-klanten heeft Orange Belgium bovendien ook zijn investeringen in de installatie van nieuwe apparatuur bij de klant opgevoerd, zoals decoders, modems en afstandsbedieningen die door klanten worden gebruikt, en de daarmee gepaard gaande activerings- en installatiekosten van het Orange Internet + TV-aanbod. Bijgevolg heeft de Orange Belgium-groep 167,6 miljoen euro geïnvesteerd, of 15,3 % van de totale omzet uit diensten, in vergelijking met 193,1 miljoen euro een jaar eerder, of 17,8 % van de totale omzet uit diensten. De kabelgerelateerde investeringsuitgaven bedroegen 18,9 miljoen euro in 2016. Zonder deze kabelgerelateerde investeringsuitgaven zouden de totale investeringen in 2016 148,8 miljoen euro hebben bedragen, of 13,6 % van de totale omzet uit diensten.

De operationele kasstroom, gedefinieerd als de gerapporteerde EBITDA min netto-investeringen, bedroeg 149,4 miljoen euro in 2016, een stijging van 16,5 % jaar-op-jaar ten opzichte van de 128,2 miljoen euro in 2015. In 2014 bedroeg de operationele kasstroom slechts 40,1 miljoen euro, wat eens te meer benadrukt wat voor een aanzienlijke ommekeer het bedrijf in 2015 en 2016 heeft gemaakt. De organische kasstroom, een maatstaf voor operationele prestaties om de kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten te meten, bedroeg 71,2 miljoen euro in 2016, in vergelijking met een gegenereerde organische kasstroom van 130,5 miljoen euro in 2015. Deze daling houdt voornamelijk verband met de versnelde betaling van de licentie voor de 900MHz/1800MHz-spectrumband van 52 miljoen euro in december 2016, zoals reeds eerder gemeld.

2.5 Activiteiten van de Orange Belgium-groep per segment

Een gedetailleerd overzicht van de onderverdeling van de activiteiten van de Orange Belgium-groep vindt u hieronder:

2.5.1. Activiteiten in België

Kw4 Kw4
Financiële kerncijfers van Orange Belgium nv 2016 2015 Variatie 2016 2015 Variatie
Totale omzet uit diensten (mio €) 1 048,7 1 040,1 0,8 % 266,0 260,6 2,1 %
waarvan mobiele diensten 980,3 963,6 1,7 % 248,0 242,9 2,1 %
waarvan vastelijndiensten 68,4 76,5 -10,6 % 18,0 17,7 1,5 %
Totale omzet (mio €) 1 196,1 1 188,1 0,7 % 311,9 312,3 -0,1 %
Operationele kerncijfers van Orange Belgium nv Kw4 2016 Kw4 2015 Variatie
ARPU (€/maand/actieve klant) 24,5 23,9
Mobiele retailklanten (excl. mvno) 3 796,5 3 893,0 -2,5 %
Mobiele klanten (excl. m2m) 2 970,8
3 037,8
-2,2 %
waarvan postpaid 2 247,6 2 208,5 1,8 %
waarvan prepaid 723,1 829,2 -12,8 %
M2m-simkaarten 825,7
855,3
-3,5 %
Totaal aantal mvno-klanten (mobiele telefonie, incl. full mvno) 2 040,7 1 784,6 14,4 %
Klanten met vast breedbandinternet en tv 50,3 24,8 102,9 %
waarvan kabel 33,4 2,3 Nvt
Vaste telefoonlijnen 157,9 193,9 -18,6 %

Mobiele activiteiten

Marktoverzicht

Net als in eerdere kwartalen van 2016 is de vraag naar mobiele-datadiensten op de markt ook in het vierde kwartaal van 2016 robuust gebleven. De verhouding tussen prepaid en postpaid verschuift verder in het voordeel van abonnementen. Deze evolutie versnelt niet alleen door de convergerende eigenschappen van hedendaagse prepaid- en postpaidaanbiedingen, maar ook door andere factoren, zoals de identiteitsregistratie voor prepaiddiensten en de toenemende populariteit van convergente bundels en abonnementen die diensten combineren met een toestel. Er ontstaat een steeds grotere correlatie tussen het toenemende smartphonegebruik en de toename van het aantal 4G-smartphones, aangezien de meeste nieuwe toestellen die op de markt komen 4G-toestellen zijn. Wat het aanbod betreft, werd in het vierde kwartaal een aantal nieuwe mobiele aanbiedingen op de markt geïntroduceerd om aan de continue vraag naar mobiele data te voldoen door de tariefplannen van het middensegment en het hoogwaardige segment toegankelijker te maken.

De regering heeft een nieuwe Raad van het BIPT benoemd. Michel Van Bellinghen is de nieuwe voorzitter van het BIPT. De andere drie leden van de Raad (Axel Desmedt, Luc Van Fleteren, Jack Hamande) waren al eerder lid van de Raad van het BIPT. De Raad wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2017 beslist om de mobiele terminatietarieven te herzien.

In december 2016 publiceerde het BIPT zijn jaarlijkse benchmarkstudie van de prijzen van telecomproducten voor particulieren in België en de omringende landen. De conclusie was dat de prijzen van Belgische tariefplannen voor mobiele telefonie (postpaid) na de prijsverlagingen die tussen 2012 en 2014 in België hebben plaatsgevonden, sinds 2015 stabiel zijn gebleven. Niettemin is België in de classificatie gezakt, aangezien het prijsniveau in de buurlanden, Frankrijk uitgezonderd, verder is

gedaald. België heeft een gemiddelde score voor alle profielen. Voor een profiel met 300 minuten, onbeperkte sms-berichten en 1 GB data is België echter de op één na goedkoopste. Voorts stelt het BIPT vast dat de prijsverschillen tussen de verschillende landen steeds meer vervagen: de prijzen in het goedkoopste land (gewoonlijk Frankrijk) zijn gestegen, terwijl de mobiele prijzen in het duurste land (Duitsland) zijn gedaald. Ook concludeerde het BIPT dat België een goede score behaalt voor prepaidklanten (nog steeds bijna 40 % van alle mobiele bellers in België). Prepaidbundels met data zijn goedkoper geworden in vergelijking met vorig jaar. De prijzen van bundels zonder data maar met veel belminuten zijn dan weer sterker gestegen.

Overzicht van de activiteiten

Eind 2016 telde Orange Belgium 3.796,5 duizend mobiele retailklanten (zonder mvno), 26,0 duizend meer dan in het vorige kwartaal. In vergelijking met eind 2015 gold er voor de mobiele retailklanten een solide onderliggende jaar-op-jaartrend met 116,4 duizend nettotoevoegingen. Maar vanwege de impact in het eerste kwartaal van 2016 van een opruiming van 213 duizend simkaarten in verband met een m2m-groothandelspartner die zijn activiteiten heeft stopgezet, is het aantal m2m/IoT-kaarten gedaald.

De vraag van klanten naar snelle mobiele data is in het vierde kwartaal van 2016 snel blijven groeien, mede dankzij de hoge betrouwbaarheid en snelheid van het mobiele netwerk van Orange Belgium. In de loop van het vierde kwartaal van 2016 heeft Orange de kaap van 2 miljoen actieve smartphonegebruikers in België gerond. Vooral waren er in het vierde kwartaal van 2016 steeds meer klanten van Orange Belgium die overschakelden naar 4G, een stijging van ruim 117 duizend actieve 4Ggebruikers, een weerspiegeling van de voortgezette sterke vraag van klanten naar snel mobiel internet. Klanten die overschakelen naar 4G zijn gewoonlijk meer tevreden en gebruiken doorgaans meer mobiele data, en dat leidt dan weer tot een hogere ARPU. Aan het einde van het vierde kwartaal van 2016 bedroeg de penetratiegraad van smartphones bij alle klanten 68 %, terwijl de penetratiegraad van 4Gen 4G+-smartphones respectievelijk 48 % en 10 % bereikte. In december 2016 was het totale mobiele data verkeer met 68 % gestegen jaar-op-jaar en vertegenwoordigde het totale 4G-verkeer ruim 80 % van het totale verkeer. Het totale gemiddelde dataverbruik steeg van 511 MB in december 2015 tot 879 MB in december 2016, terwijl het gemiddelde dataverbruik van smartphonegebruikers in dezelfde periode opliep van 862 MB naar 1,33 GB. Deze gemiddelden omvatten postpaid- en prepaidklanten, residentiële en bedrijfsklanten, en klanten met of zonder (4G-) smartphone.

Orange Belgium is erin geslaagd om zijn commerciële momentum op het gebied van mobiele diensten in het vierde kwartaal van 2016 in een uiterst concurrerende marktomgeving te handhaven. In België nam het aantal postpaidklanten van Orange in het vierde kwartaal van 2016 met 9,4 duizend toe. Daardoor waren er eind december 2016 2.247,6 duizend postpaidklanten, wat neerkomt op een stijging van 39,1 duizend klanten in 2016. In de context van een snel dalende prepaidmarkt neemt ook het aantal prepaidklanten van Orange Belgium af. In het vierde kwartaal van 2016 daalde het aantal prepaidklanten met 30,4 duizend, tot in totaal 723,1 duizend prepaidklanten, ofwel een daling van 106,1 duizend klanten in vergelijking met eind 2015.

Het IoT-segment, vroeger het m2m-segment genoemd, is een netwerk van materiële objecten die voorzien zijn van elektronica, software, sensoren en netwerkverbindingsmogelijkheden, inclusief ingebouwde mobiele simkaarten, waardoor deze voorwerpen gegevens kunnen verzamelen en gegevens met elkaar of met een database kunnen uitwisselen. Aan het einde van het vierde kwartaal van 2016 telde het netwerk van Orange Belgium 825,7 duizend actieve simkaarten, een stijging van 47,0 duizend in vergelijking met het vorige kwartaal. In het eerste kwartaal van 2016 zijn als gevolg van het stopzetten van een activiteit door een m2m-groothandelspartner 213 duizend simkaarten gedeactiveerd.

Eind december 2016 waren er 2.040,7 duizend mvno-groothandelsklanten, een stijging van respectievelijk 50,7 en 256,1 duizend klanten in vergelijking met het einde van het derde kwartaal van 2016 en eind 2015. In het vierde kwartaal van 2016 vertoonde de trend van de nettotoevoegingen voor alle grote mvno's in vergelijking met het cijfer van het vorige kwartaal een daling.

Mvno-klanten inbegrepen telde Orange Belgium eind 2016 een totaal van 5.837,2 duizend netwerkklanten, 76,6 duizend meer dan het vorige kwartaal, en 159,6 duizend meer dan eind 2015.

Financieel overzicht

De gemengde ARPU van Orange Belgium is in het vierde kwartaal van 2016 blijven stijgen tot 24,5 euro, in vergelijking met 23,9 euro een jaar voordien en 24,3 euro in het derde kwartaal van 2016, een stijging van 2,7 % jaar-op-jaar en 1,0 % kwartaal-op-kwartaal. De gemengde ARPU steeg niet alleen door het grotere aantal postpaidklanten met een smartphone dan prepaidklanten, maar was ook te danken aan de hogere postpaid-ARPU en de geringere daling van de prepaid-ARPU.

In België heeft de pas geïntroduceerde postpaidportefeuille de verwachtingen ingelost, met een hogere penetratie van tariefplannen van 25 euro of meer in vergelijking met het resultaat uit het vorige kwartaal. Bijna de helft van de nieuwe klanten die alleen opteren voor een simkaart, kiest voor een tariefplan van minimaal 25 euro, terwijl bestaande klanten tegenwoordig sneller overschakelen naar het middensegment en het hoogwaardige segment. Dankzij deze dynamiek kon de postpaid-ARPU in België verder stijgen tot 29,0 euro, in vergelijking met 28,5 euro een jaar voordien en 28,8 euro in het derde kwartaal van 2016. Gezien het nadelige effect van de EU-roamingverordening is dit een opmerkelijk resultaat. De jaar-op-jaardaling van de prepaid-ARPU is in het vierde kwartaal van 2016 verder afgevlakt tot -3,4 % jaar-op-jaar, tegenover respectievelijk -13,4 %, -10,4 % en -6,0 % jaar-op-jaar in het eerste, tweede en derde kwartaal van 2016.

De omzet uit mobiele diensten van Orange Belgium bedroeg in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 248,0 en 980,3 miljoen euro, in vergelijking met respectievelijk 242,9 en 963,6 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2015, een stijging van respectievelijk 2,1 % en 1,7 % jaar-op-jaar. Zonder de impact van de EU-roamingverordening van respectievelijk 7,8 miljoen euro en 24,5 miljoen euro, zou de omzet uit mobiele diensten van Orange Belgium in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 met respectievelijk 5,5 % en 4,4 % jaar-op-jaar zijn gestegen.

De mvno-groothandelsinkomsten, opgenomen in de omzet uit mobiele diensten, bedroegen in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 22,8 en 80,3 miljoen euro, tegenover 23,4 en 84,2 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2015.

Vaste en convergente activiteiten

Marktoverzicht

De Belgische telecomregulator, het BIPT, en de mediaregulatoren (CSA, Medienrat, VRM) hebben hun werkzaamheden in verband met de herziening van de vaste breedband- en omroepmarkt voortgezet. Naar verwachting zullen er in de eerste helft van 2017 ontwerpbeslissingen ter raadpleging worden voorgelegd. De vorige marktanalyse voor deze markten werd uitgevoerd in 2011 en vormde de basis voor de huidige regulering over de openstelling van de kabelnetwerken op groothandelsbasis. Orange Belgium verwacht dat de huidige herziening eerst zou moeten leiden tot een herbevestiging van de aanzienlijke marktmacht van de kabeloperatoren op de omroepmarkt, en dat groothandelaars op basis van een kostprijs plus toeslag toegang zouden moeten krijgen tot de kabelnetwerken.

De jaarlijkse benchmarkstudie van het BIPT onderzocht ook de prijzen van vaste telecomproducten voor particulieren in België en de omringende landen. Een van de belangrijkste conclusies van de studie is dat het gemiddelde prijsniveau voor 'triple play' (vaste telefonie, internet en televisie) in België in 2016 is gestegen ten opzichte van vorig jaar, zowel voor snel als voor supersnel internet. In het algemeen is 'triple play' in België nog steeds duur in vergelijking met de buurlanden. In de loop van het vierde kwartaal van 2016 heeft zowel Proximus als Telenet een prijsverhoging aangekondigd van 2 % tot bijna 5 % vanaf het eerste kwartaal van 2017.

Het Koninklijk Besluit 'Easy Switch' dat het voor klanten eenvoudiger maakt om van vaste telecomoperator te veranderen, ook voor bundels, is gepubliceerd. Dit Besluit treedt op 1 juli 2017 in werking.

Het verzoek van een operator tot opschorting van de beslissing van het BIPT over de markt voor de terminatie van vaste spraakoproepen op individuele netwerken, met vanaf 1 november 2016 een verplichte tariefverlaging van 0,502 eurocent/minuut tot 0,092 eurocent/minuut, werd door de rechtbank afgewezen. Conclusies ten gronde moeten nu worden uitgewisseld.

Overzicht van de activiteiten

Door de lancering van de eerste nationale convergente mediacampagne van Orange Belgium zijn steeds meer mensen in België op de hoogte van het Orange Internet + TV-aanbod. Bovendien zorgde de grotere beschikbaarheid van het Orange Internet + TV-aanbod via meer distributiekanalen ervoor dat steeds meer mensen van het aanbod profiteerden. Dankzij deze initiatieven was het Orange Internet + TV-aanbod van Orange Belgium een groot succes, met 15,8 duizend nieuwe klanten in het vierde kwartaal van 2016, een mooie stijging in vergelijking met de 7,0 nettotoevoegingen in het derde kwartaal van 2016. Door deze solide prestatie bereikte het aantal Orange Internet + TV-klanten 33,4 duizend, met bijna 56,7 duizend bijbehorende simkaarten.

Eind 2016 telde Orange Belgium in totaal 50,3 duizend klanten voor vast breedbandinternet en tv, in vergelijking met 34,2 duizend aan het einde van het derde kwartaal van 2016 en 24,8 duizend eind 2015. Het aantal vaste telefoonlijnen bedroeg 157,9 duizend, in vergelijking met 193,9 duizend aan het einde van 2015.

Financieel overzicht

De omzet uit vastelijndiensten van Orange Belgium bedroeg in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 18,0 en 68,4 miljoen euro, in vergelijking met 17,7 en 76,5 miljoen euro in de respectieve perioden vorig jaar. Voor het eerst in lange tijd knoopte de omzet uit vastelijndiensten in het vierde kwartaal van 2016 weer aan met groei, dankzij het succes van het Orange Internet + TV-aanbod.

3.5.2. Activiteiten in Luxemburg (Orange Communications Luxembourg sa)

Financiële kerncijfers van Orange
Communications Luxembourg sa
2016 2015 Variatie Kw4 2016 Kw4 2015 Variatie
Totale omzet uit diensten (mio €) 48,7 47,9 1,6 % 12,5 11,9 4,5 %
waarvan mobiele diensten 44,3 44,8 -1,1 % 11,3 11,0 2,0 %
waarvan vastelijndiensten 4,4 3,1 39,7 % 1,2 0,9 35,1 %
Totale omzet (mio €) 61,6 64,8 -4,8 % 16,7 18,5 -9,7 %
Operationele kerncijfers van Orange Communications Luxembourg sa Kw4 2016 Kw4 2015 Variatie
ARPU (€/maand/actieve klant) 35,2 37,9 -6,9 %
Mobiele retailklanten (excl. mvno) 159,3 139,9 13,9 %
Mobiele klanten (excl. m2m) 105,4 101,4 4,0 %
waarvan postpaid 97,3 91,6 6,3 %
waarvan prepaid 8,0 9,7 -17,4 %
M2m-simkaarten 53,9 38,5 40,0 %
Totaal aantal mvno-klanten (mobiele telefonie, incl. full mvno) 2,2 2,1 7,3 %

Marktoverzicht

De markt in Luxemburg is nog steeds sterk gericht op convergentie en alle operatoren voeren agressieve promotiecampagnes voor tv-diensten. De jaarlijkse benchmarkstudie van het BIPT onderzocht ook de prijzen van telecomproducten voor particulieren in Luxemburg. Uit de analyse kunnen enkele vaststellingen en ontwikkelingen worden afgeleid. Doorgaans liggen de tariefplannen voor telecomproducten in Luxemburg boven het gemiddelde tarief van andere landen, behalve voor mobiele diensten voor intensieve verbruiksprofielen en vaste telefonie. De prijzen voor mobiele telefonie zijn in Luxemburg in de loop van 2016 voor bijna alle gebruikersprofielen gedaald, zowel voor postpaid- als voor prepaidklanten. Wel omvatten bepaalde tariefplannen in Luxemburg vaak roamingminuten (en data) en minuten voor internationale gesprekken, waar deze studie geen rekening mee houdt. De gemiddelde prijs voor vaste 'triple play' in Luxemburg behoort samen met België nog steeds tot de duurste van de studie.

Overzicht van de activiteiten

Orange Luxembourg is door Systemics-PAB gecertificeerd als de operator die voor mobiele diensten in Luxemburg de beste kwaliteitservaring biedt. Systemics-PAB meet voor verschillende mobiele netwerktechnologieën de netwerkkwaliteit, ongeacht de leverancier. Bovendien behaalde Orange Luxembourg ook de beste resultaten voor mobiele data- en spraak-KPI's in Luxemburg.

Aan het einde van het vierde kwartaal van 2016 telde Orange Luxembourg 159,3 duizend op het netwerk aangesloten simkaarten, in vergelijking met 139,9 duizend aan het einde van het vierde kwartaal van 2015, een stijging van respectievelijk 4,8 en 19,4 duizend in vergelijking met het vorige kwartaal en eind 2015. Orange Luxembourg slaagde er ook in om meer postpaid-, prepaid- en mvno-klanten te overtuigen. Het aantal postpaidklanten is in het vierde kwartaal van 2016 licht toegenomen tot 97,3 duizend klanten eind 2016, een stijging van 5,7 duizend klanten in vergelijking met eind 2015. De groei van het aantal postpaidklanten is nog steeds te danken aan de convergente positionering van Orange Luxembourg. In het vierde kwartaal van 2016 is het aantal klanten van Orange Luxembourg voor vast breedbandinternet en tv gestegen tot 9,6 duizend klanten. Het aantal prepaidklanten steeg tot 8,0 duizend klanten en het aantal m2m-simkaarten nam toe tot 53,9 duizend. Orange Luxembourg heeft zijn Orange Internet + TV-aanbod uitgebreid met twee extra HD-kanalen: Eleven en Eleven Sports. Ook biedt Orange Luxembourg zijn nieuwe convergente klanten als promotie gratis installatie en activering.

Financieel overzicht

De totale omzet uit diensten bedroeg in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 12,5 en 48,7 miljoen euro, tegenover 11,9 en 47,9 miljoen euro een jaar eerder, een stijging van respectievelijk 4,5 % en 1,6 % als gevolg van de hogere omzet uit vastelijndiensten. Na twee kwartalen

van negatieve groei kwam de omzet uit mobiele diensten in het vierde kwartaal van 2016 weer op positief terrein terecht. Daardoor bedroeg de daling over het volledige jaar 2016 1,1 % jaar-op-jaar. Indien we echter rekening houden met de ongunstige impact van de EU-roamingverordening in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 van respectievelijk 1,4 en 4,0 miljoen euro, dan heeft Luxemburg een bijzonder sterke omzet uit mobiele diensten gerealiseerd, die respectievelijk met 16,8 % en 8,5 % is gestegen. Omdat er in de duurdere plannen nieuwe diensten werden opgenomen, kon de erosie van de postpaid-ARPU worden beperkt. De gemengde ARPU van Orange Luxembourg bedroeg 35,2 euro in het vierde kwartaal van 2016, tegenover 37,9 euro een jaar geleden. De totale omzet van Orange Luxembourg bedroeg in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 respectievelijk 16,7 en 61,6 miljoen euro, in vergelijking met 18,5 en 64,8 miljoen euro in dezelfde perioden vorig jaar. In het vierde kwartaal van 2016, realiseerde Orange Belgium een daling in de verkoop van mobiele apparatuur, als gevolg van een lagere groothandelsverkoop van mobiele toestellen aan onafhankelijke retailers. Door deze resultaten heeft het management alle vertrouwen in de ommekeer en de verwezenlijking van de strategische planning op lange termijn.

3. Financiële instrumenten, doelstelling en beleid met betrekking tot het beheer van de financiële risico's

Er is niets veranderd in vergelijking met de informatie opgenomen in het jaarverslag van 2015 (p. 14).

4. Geschillen

De informatie betreffende de geschillen opgenomen in het jaarverslag van 2015 en in de kwartaalverslagen van 2016 werd als volgt gewijzigd:

Antennes: De lasten van de op de rol geplaatste heffingen, verhoogd met de wettelijke moratoire interesten, bedragen 103,0 miljoen euro. Het overgrote deel van dit bedrag wordt betwist voor de rechtbank.

Protocol Akkoord Waalse taksen: Op 22 december 2016 hebben de 3 operatoren en de Waalse regering een principeakkoord bereikt om de kwestie rond belastingen op mobiele infrastructuren te regelen en een dading te sluiten betreffende het geschil omtrent de Waalse regionale taksen van 2014. Orange Belgium verbindt er zich toe een bedrag van 16,1 miljoen euro te betalen over 4 jaar (i.e. 2016-2019) en om een bijkomend bedrag van 20 miljoen euro te investeren in telecominfrastructuren in het Waalse gewest gedurende 2017-2019. Het Waalse Gewest verbindt er zich toe niet langer belasting te heffen op telecominfrastructuren en een wettelijk, reglementair en administratief kader te creëren voor een vlotte aanwending ervan. Ook zal het Waals Gewest de belasting van telecominfrastructuren door gemeenten en provincies ontmoedigen. De operatoren zullen het recht hebben om dergelijke lokale belastingen, ingevoerd in 2016-2019 door Waalse gemeenten en provincies, af te trekken van het bedrag van de dading en van de investeringen voor 2019.

Tarieven voor vaste gespreksafgiftediensten (FTR): Op 25 augustus 2016 heeft het BIPT zijn besluit betreffende 'de groothandelstarieven voor gespreksafgiftediensten op het openbaar telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie' (het 'FTR-besluit') gepubliceerd dat de nieuwe toepasselijke tarieven bepaalt. In oktober 2016 heeft 3StarsNet het besluit aangevallen om de schorsing en vernietiging ervan te verkrijgen onder meer op grond van de achterhaalde marktanalyse (2012) en het risico op zijn bedrijfsmodel. Ook Proximus valt het besluit aan op grond van procedurele gebreken en fouten in het kostenmodel. Orange Belgium komt in beide procedures tussenbeide om het besluit te ondersteunen. Op 30 november 2016 heeft het Hof van Beroep het schorsingsverzoek verworpen. Conclusies ten gronde moeten nu worden uitgewisseld.

Toegang tot het kabelnetwerk van Coditel Brabant (SFR): Hoewel Orange Belgium de gedeeltelijke voorafbetaling voor de set-upkosten van groothandelstoegang tot het kabelnetwerk van Coditel Brabant heeft uitgevoerd, heeft Coditel Brabant deze toegang niet binnen de reglementaire periode van zes maanden verleend. Daardoor, en omdat Coditel onvoldoende vooruitgang heeft geboekt in de ontwikkeling van een effectieve groothandelsdienst, zag Orange Belgium zich eind december 2016 genoodzaakt om een gerechtelijke procedure te starten tegen Coditel wegens niet-naleving van zijn reglementaire verplichtingen. Een kalender voor de procedure moet nog worden vastgesteld.

5. Significante gebeurtenissen na het einde van 2016

Er hebben na het einde van 2016 geen significante gebeurtenissen plaatsgevonden.

6. Vergoeding van de aandeelhouders

De raad van bestuur van de Orange Belgium-groep streeft naar een evenwicht tussen een gepast rendement voor de aandeelhouders en een evenwichtige en degelijke financiële positie voor de Orange Belgium-groep, met voldoende bewegingsruimte om te investeren in de convergente strategie en de uitbreiding van het netwerk.

Dienovereenkomstig zal de raad van bestuur de algemene vergadering van aandeelhouders van 3 mei 2017 voorstellen om voor het boekjaar 2016 een gewoon bruto dividend van 0,50 euro per aandeel uit te keren. Als dat wordt goedgekeurd, zal de betaling van het gewone brutodividend van 0,50 euro plaatsvinden op 17 mei 2017 (ex-dividenddatum 15 mei 2017; registratiedatum 16 mei 2017).

7. Tendensen

Wij hebben voor 2017 duidelijke ambities. Orange Belgium streeft naar de uitbreiding van het aantal postpaid- en convergente klanten, met een duidelijke nadruk op value management. Orange beschikt in België en Luxemburg over alle troeven: een ultramodern 4G-netwerk, een sterk nationaal en internationaal merk en een interessant geprijsde portefeuille van aantrekkelijke mobiele en convergente oplossingen.

Wat de merkbekendheid betreft, in het bijzonder de mate waarin Belgische consumenten Orange herkennen als een leverancier van mobiele en vaste diensten, heeft de onderneming in 2016 al uitstekende vooruitgang geboekt. Er is echter nog steeds veel ruimte voor verbetering en de merkbekendheid vormt dan ook een factor die de groei-ambities van de onderneming globaal kan helpen verwezenlijken. Het Orange Internet + TV-aanbod krijgt geleidelijk aan vastere voet aan de grond dankzij extra functies en meer inhoud. Dat zal mede bepalend zijn voor de toekomstige groei, waardoor Orange zijn aandeel van de convergente markt voor particulieren in België en Luxemburg verder kan uitbreiden.

De Orange Belgium-groep schat dat de impact van de EU-roamingverordening, een negatieve brutoimpact van 36,4 miljoen euro zal hebben op de omzet uit diensten van de groep en van 31,9 miljoen euro op de aangepaste EBITDA van de groep in 2017.

De Orange Belgium-groep verwacht dat de totale omzet uit diensten in 2017 zal groeien en streeft in 2017 naar een aangepaste EBITDA tussen 290 en 310 miljoen euro, dit ondanks de negatieve impact van reglementering van 31,9 miljoen euro. Voorts verwacht Orange Belgium dat zijn totale investeringsuitgaven, exclusief de investeringen in verband met de ontwikkeling van de klantenbasis van het Orange Internet + TV-aanbod, relatief stabiel zullen blijven in vergelijking met 2016. De vooruitzichten

voor de investeringsuitgaven houden rekening met de bijkomende investeringen die zijn voorzien in het kader van de schikkingsovereenkomst met de Waalse regering.

8. Financiële agenda

3 april 2017 Start black-out-periode
20 april 2017 Financiële resultaten Kw1 2017 (7.00 uur) – Persbericht
20 april 2017 Financiële resultaten Kw1 2017 (10.00 uur) - Conference call
3 mei 2017 Jaarlijkse algemene vergadering
3 juli 2017 Start black-outperiode
26 juli 2017 Financiële resultaten Kw2 2017 (7.00 uur) – Persbericht
26 juli 2017 Financiële resultaten Kw2 2017 (14.00 uur) - Conference call/webcast
2 oktober 2017 Start black-outperiode
23 oktober 2017 Financiële resultaten Kw3 2017 (7.00 uur) – Persbericht
23 oktober 2017 Financiële resultaten Kw3 2017 (10.00 uur) - Conference call

Voorlopige agenda, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

9. Details over de conference call en de webcast

Datum: 9 februari 2017
Tijdstip: 14.00 uur (CET), 13.00 uur (VK), 8.00 uur (US/NY)
Conference call: https://corporate.orange.be/nl/financiële-informatie

Gelieve tien minuten voor de geplande starttijd in te loggen op de conference call en de webcast.

10. Aandelen

Het handelsvolume van de aandelen en de slotkoersen zijn gebaseerd op de verhandelingen op NYSE Euronext Brussels.

2016 2015 Kw4 2016 Kw4 2015
Verhandeling van aandelen
Gemiddelde slotkoers van het aandeel (€) 20,23 19,04 19,96 20,94
Gemiddeld dagelijks volume 75 320 130 607 75 333 106 447
Gemiddelde dagelijkse waarde (€) 1 515 010 2 449 134 1 513 240 2 230 199
Aandelen en marktwaarde
Totaal aantal aandelen 60 014 414 60 014 414 60 014 414 60 014 414
Ingekochte eigen aandelen 14 069 0 14 069 0
Uitstaande aandelen 60 014 414 60 014 414 60 014 414 60 014 414
Slotkoers (€) 19,85 22,33 19,85 22,33
Marktkapitalisatie (€) 1 191 586 190 1 340 121 865 1 191 586 190 1 340 121 865

11. Kwartaalresultaten

Kw4 16 Kw3 16 Kw2 16 Kw1 16 Kw4 15 Kw3 15 Kw2 15 Kw1 15

ORANGE BELGIUM GROEP

Mobiele diensten
Mobiele retailklanten (excl. mvno) in duizenden 3 955,8 3 925,0 3 927,8 3 909,1 4 032,9 3 973,5 3 950,1 3 890,7
Mobiele klanten (excl. m2m) in duizenden 3 076,1 3 095,9 3 126,1 3 131,8 3 139,1 3 129,1 3 130,4 3 118,4
Postpaid in duizenden 2 345,0 2 334,8 2 330,0 2 311,1 2 300,1 2 268,0 2 258,3 2 246,3
Prepaid in duizenden 731,2 761,1 796,1 820,7 839,0 861,2 872,1 872,1
M2m-simkaarten in duizenden 879,6 829,1 801,8 777,3 893,8 844,4 819,6 772,3
Mvno-klanten in duizenden 2 042,9 1 992,1 1 909,3 1 818,7 1 786,7 1 698,7 1 992,4 1 711,9
Vastelijndiensten
Klanten met vast breedbandinternet en tv in duizenden 59,9 43,2 36,7 33,9 32,1 31,8 34,6 35,9
Vaste telefoonlijnen in duizenden 158,6 159,4 165,6 171,0 195,1 196,0 199,4 205,3
BELGIË
Mobiele diensten
Mobiele retailklanten (excl. mvno) in duizenden 3 796,5 3 770,5 3 779,7 3 766,6 3 893,0 3 839,0 3 818,4 3 762,3
Mobiele klanten (excl. m2m) in duizenden 2 970,8 2 991,8 3 023,4 3 029,7 3 037,8 3 030,7 3 032,8 3 022,5
Postpaid in duizenden 2 247,6 2 238,3 2 234,8 2 217,0 2 208,5 2 180,9 2 172,6 2 163,3
Prepaid in duizenden 723,1 753,5 788,6 812,7 829,2 849,8 860,1 859,2
Mobiele gemengde ARPU, voortschrijdend jaarlijks
gemiddelde (incl. roaming bezoekers)
in
EUR/maand
24,5 24,3 24,2 24,0 23,9 23,9 23,6 23,7
Postpaid ARPU, voortschrijdend jaarlijks
gemiddelde (incl. roaming bezoekers)
in
EUR/maand
29,0 28,8 28,8 28,7 28,5 28,3 27,9 27,8
Prepaid ARPU, voortschrijdend jaarlijks in
gemiddelde (incl. roaming bezoekers) EUR/maand 11,8 11,9 11,9 12,0 12,2 12,7 13,3 13,8
M2m-simkaarten in duizenden 825,7 778,7 756,4 737,0 855,3 808,3 785,7 739,8
Mvno-klanten in duizenden 2 040,7 1 990,0 1 907,3 1 816,6 1 784,6 1 696,6 1 990,4 1 710,0
Vastelijndiensten
Klanten met vast breedbandinternet en tv in duizenden 50,3 34,2 28,0 25,9 24,8 25,3 28,3 29,9
waarvan kabel in duizenden 33,4 17,6 10,5 5,3 2,3 0,8 0,6 0,3
Vaste telefoonlijnen in duizenden 157,9 158,5 164,7 169,9 193,9 195,5 198,1 203,6
LUXEMBURG
Mobiele diensten
Mobiele retailklanten (excl. mvno) in duizenden 159,3 154,5 148,1 142,4 139,9 134,5 131,6 128,4
Mobiele klanten (excl. m2m) in duizenden 105,4 104.1 102,7 102,1 101,4 98,4 97,7 95,9
Postpaid in duizenden 97,3 96,6 95,2 94,1 91,6 87,0 85,7 83,0
Prepaid in duizenden 8,0 7,5 7,5 8,0 9,7 11,4 12,0 12,9
Mobiele gemengde ARPU, voortschrijdend jaarlijks
gemiddelde (incl. roaming bezoekers)
in
Eur/maand
35,2 35,5 36,4 37,2 37,9 38,1 38,3 38,8
M2m-simkaarten in duizenden 53,9 50,4 45,4 40,3 38,5 36,1 34,0 32,6
Mvno-klanten in duizenden 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0
Vastelijndiensten
Klanten met vast breedbandinternet en tv in duizenden 9,6 9,1 8,6 8,0 7,3 6,5 6,4 6,0
Vaste telefoonlijnen in duizenden 0,7 0,9 0,9 1,1 1,2 0,5 1,3 1,7

ORANGE BELGIUM GROEP – Financiële kerncijfers

Totale omzet uit diensten in mio EUR 277,7 275,3 267,9 272,4 271,9 276,8 268,9 268,2
Omzet uit mobiele diensten in mio EUR 258,5 257,6 250,1 254,3 253,3 257,7 248,0 247,2
Omzet uit vastelijndiensten in mio EUR 19,2 17,7 17,8 18,1 18,6 19,1 20,9 21,0
Aangepaste EBITDA in mio EUR 78,5 92,2 91,1 53,8 47,9 86,0 72,2 69,9
% van de omzet uit diensten 28,3 % 33,5 % 34,0 % 19,8 % 17,6 % 31,1 % 26,9 % 26,0 %
Gerapporteerde EBITDA in mio EUR 79,9 91,7 91,7 53,7 96,8 84,2 71,5 68,8
% van de omzet uit diensten 28,8 % 33,3 % 34,2 % 19,7 % 35,6 % 30,4 % 26,6 % 25,7 %
CAPEX in mio EUR 71,3 34,2 37,8 24,3 81,1 42,8 42,5 26,8
% van de omzet uit diensten 25,7 % 12,4 % 14,1 % 8,9 % 29,8 % 15,5 % 15,8 % 10,0 %
Operationele kasstroom in mio EUR 8,6 57,5 53,9 29,4 15,7 41,4 29,0 42,1
% van de omzet uit diensten 3,1 % 20,9 % 20,1 % 10,8 % 5,8 % 15,0 % 10,8 % 15,7 %
Netto financiële schuld in mio EUR 338,0 315,2 369,9 418,1 407,5 457,0 499,8 518,5
Netto financiële schuld / EBITDA 1,1 0,9 1,1 1,4 1,3 1,7 1,9 2,0

12. Verkorte geconsolideerde financiële staten

12.1 Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

in miljoen EUR
31.12.2016 31.12.2015
Omzet uit mobiele diensten 1 020,5 1 006,2
Omzet uit vastelijndiensten 72,8 79,6
Overige opbrengsten 26,8 21,5
Verkoop van mobiele apparatuur 121,6 128,0
Totale omzet 1 241,6 1 235,4
Aankoop van apparatuur -190,7 -185,6
Overige directe bedrijfskosten -339,7 -358,8
Directe bedrijfskosten -530,4 -544,4
Personeelskosten -130,6 -133,9
Handelskosten -52,8 -41,3
Overige IT & netwerk uitgaven -93,5 -100,7
Kosten m.b.t. terreinen en gebouwen -55,3 -53,7
Algemene kosten -58,7 -57,5
Overige indirecte inkomsten 24,3 21,6
Overige indirecte bedrijfskosten -29,0 -49,5
Indirecte bedrijfskosten -264,9 -281,1
Aangepaste EBITDA 315,7 276,0
Aanpassingen 1,4 45,3
waarvan herstructureringskosten* -15,7 -8,7
waarvan overige operationele inkomsten 17,1 54,0
Gerapporteerde EBITDA 317,1 321,3
Afschrijvingen -210,3 -202,2
Aandeel in winst (verlies) in geassocieerde ondernemingen 0,4 -0,1
EBIT 107,2 119,1
Financieel resultaat -6,5 -6,7
Financiële kosten -6,5 -6,7
Financiële inkomsten 0,0 0,0
Belastingen -24,1 -35,8
Nettowinst van de periode ** 76,6 76,6
Aandeel van de groep in de winst van de periode 76,6 76,6
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET
TOTAALRESULTAAT
Nettowinst van de periode 76,6 76,6
Overige baten en lasten (kasstroomafdekking) -1,3 -2,0
Totaalresultaat van de periode 75,3 74,6
Aandeel van de groep in het totaalresultaat 75,3 74,6
Gewone winst of gewoon verlies per aandeel (in EUR) 1,28 1,28
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 60 014 414 60 014 414
Verwaterde nettowinst per aandeel (in EUR) 1,28 1,28
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 60 014 414 60 014 414

* Herstructureringskosten bestaan uit kosten van ontslagvergoedingen en beëindiging van contracten.

** Nettowinst van de periode stemt overeen met nettowinst uit voortgezette activiteiten.

12.2 Verkorte geconsolideerde staat van de financiële positie

in miljoen EUR
31.12.2016 31.12.2015
ACTIVA
Goodwill 80,1 80,1
Overige immateriële vaste activa 320,8 347,4
Materiële vaste activa
Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint
830,0 840,4
ventures 3,7 3,2
Financiële vaste activa 2,0 0,7
Overige vaste activa 0,3 0,3
Uitgestelde belastingen 12,3 8,4
Totaal vaste activa 1 249,1 1 280,5
Voorraden 30,6 21,5
Handelsvorderingen 175,7 184,4
Vlottende financiële activa 0,5 1,1
Kortlopende derivaten (vorderingen) 3,1 2,2
Andere vlottende activa 1,0 0,6
Terug te vorderen operationele belastingen en heffingen 0,7 0,8
Vooruitbetaalde kosten 12,1 16,6
Geldmiddelen en kasequivalenten 51,4 9,7
Totaal vlottende activa 275,1 236,9
Totaal activa 1 524,2 1 517,4
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
Kapitaal 131,7 131,7
Wettelijke reserve 13,2 13,2
Overgedragen winst (excl. wettelijke reserve) 387,8 312,2
Ingekochte eigen aandelen -0,3 0,0
Aandeel van de groep in het eigen vermogen 532,4 457,1
Totaal eigen vermogen 532,4 457,1
Langlopende financiële schulden 389,0 409,0
Langlopende derivaten (verplichtingen) 4,7 0,0
Langlopende personeelsbeloningen 0,6 0,0
Langlopende voorzieningen voor ontmanteling 65,6 60,1
Langlopende voorzieningen voor herstructurering 0,0 2,1
Andere langlopende verplichtingen 3,8 10,8
Uitgestelde belastingen 1,7 2,0
Totaal langlopende verplichtingen 465,4 484,1
Kortlopende financiële schulden 0,2 8,2
Kortlopende derivaten (verplichtingen) 3,1 4,2
Te betalen kortlopende vaste activa 68,8 128,8
Handelsschulden 167,7 169,8
Kortlopende personeelsbeloningen 31,8 36,5
Kortlopende voorzieningen voor ontmanteling 1,0 0,9
Kortlopende voorzieningen voor herstructurering 16,8 0,0
Andere kortlopende verplichtingen 11,4 10,2
Te betalen operationele belastingen en heffingen 110,0 114,2
Belastingen 56,9 42,9
Uitgestelde opbrengsten 58,7 60,5
Totaal kortlopende verplichtingen 526,4 576,2
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 1 524,2 1 517,4

12.3 Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

in miljoen EUR
31.12.2016 31.12.2015
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Geconsolideerde netto-inkomsten
Aanpassingen om een aansluiting te verschaffen tussen het nettoresultaat en de
kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
76,6 76,6
Operationele belastingen en heffingen 18,2 38,8
Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen 210,3 202,2
Wijziging in voorzieningen -7,8 -0,7
Aandeel in winst (verlies) in geassocieerde ondernemingen en joint ventures -0,4 0,1
Operationele nettovalutatransacties en –derivaten -0,3 0,9
Nettofinancieringskosten 6,5 6,7
Inkomstenbelasting 24,1 35,8
Verloningen uit aandelen 0,3 0,0
Wijzigingen in werkkapitaalvereisten
Daling (stijging) in voorraden, bruto -8,4 -2,0
Daling (stijging) in handelsvorderingen, bruto 32,7 9,2
Stijging (daling) in handelsschulden 0,5 13,2
Wijzigingen in andere activa en verplichtingen -12,9 -5,5
Overige kasuitstromen van nettogeldmiddelen
Betaalde operationele belastingen en heffingen -22,2 -16,6
Betaalde rente en rentegevolgen voor derivaten, netto -5,4 -6,5
Betaalde inkomstenbelasting -12,8 -10,3
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 298,9 341,8
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Aankopen (verkopen) van materiële vaste activa en immateriële activa
Aankoop van materiële vaste activa en immateriële activa -167,6 -269,3
Stijging (daling) in te betalen vaste activa -60,1 57,9
Organische kasstroom* 71,2 130,5
Betaalde geldmiddelen voor beleggingen, na aftrek van verworven geldmiddelen -2,1 -3,6
Daling (stijging) in effecten en andere financiële activa 1,1 9,4
Nettokasstromen gebruikt voor investeringsactiviteiten -228,7 -205,6
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgiften van langlopende schuld 0,0 540,0
Aflossingen en terugbetalingen van langlopende schuld -19,9 -675,0
Stijging (daling) van banktegoeden en kortlopende leningen -8,2 2,3
Inkoop van eigen aandelen -0,3 0,0
Nettokasstromen gebruikt voor financieringsactiviteiten -28,4 -132,6
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 41,7 3,6
Geldmiddelen en kasequivalenten – saldo in het begin van de periode 9,7 6,1
waarvan geldmiddelen 3,2 3,0
waarvan kasequivalenten 6,5 3,1
Wijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 41,7 3,6
Geldmiddelen en kasequivalenten – saldo aan het einde van de periode 51,4 9,7
waarvan geldmiddelen 4,1 3,2
waarvan kasequivalenten 47,3 6,5

(*) Netto kasstroom gegenereerd door operationele activiteiten verminderd met de aankoop van materiële en immateriële vaste activa en verhoogd met de verkoop van materiële en immateriële vaste activa.

12.4 Verkort geconsolideerd overzicht van vermogensmutaties

in miljoen EUR
Kapitaal Wettelijke
reserve
Over
gedragen
winst
Eigen
aandelen
Totaal
eigen
vermogen
Balans per 1 januari 2016 131,7 13,2 312,2 457,1
Nettowinst van de periode 76,6 76,6
Overige baten en lasten -1,3 -1,3
Totaalresultaat 75,3 75,3
Overige 0,3 0,3
Eigen aandelen -0,3 -0,3
Balans per 31 december 2016 131,7 13,2 387,8 -0,3 532,4
in miljoen EUR
Kapitaal Wettelijke
reserve
Over
gedragen
winst
Eigen
aandelen
Totaal
eigen
vermogen
Balans per 1 januari 2015 131,7 13,2 238,7 383,7
Impact IAS 8 op simkaarten -1,1 -1,1
Nettowinst van de periode 76,6 76,6
Overige baten en lasten -2,0 -2,0
Totaalresultaat 74,6 74,6
Balans per 31 december 2015 131,7 13,2 312,2 457,1

12.5 Gesegmenteerde informatie

in miljoen EUR
31.12.2016 België Luxemburg Intergroep
eliminatie
Orange
Belgium
groep
Omzet uit mobiele diensten 980,3 44,3 -4,1 1 020,5
Omzet uit vastelijndiensten 68,4 4,4 0,0 72,8
Overige opbrengsten 25,5 1,4 0,0 26,8
Verkoop van mobiele apparatuur 121,9 11,6 -12,0 121,6
Totale omzet 1 196,1 61,6 -16,1 1 241,6
Directe bedrijfskosten -513,1 -33,0 15,7 -530,4
Personeelskosten -121,1 -9,6 0,0 -130,6
Indirecte bedrijfskosten -251,2 -14,1 0,4 -264,9
Aangepaste EBITDA 310,7 5,0 0,0 315,7
Gerapporteerde EBITDA 312,1 5,0 0,0 317,1
in miljoen EUR
31.12.2015 België Luxemburg Intergroep
eliminatie
Orange
Belgium
groep
Omzet uit mobiele diensten 963,6 44,8 -2,2 1 006,2
Omzet uit vastelijndiensten 76,5 3,1 0,0 79,6
Overige opbrengsten 21,4 0,2 -0,1 21,5
Verkoop van mobiele apparatuur 126,6 16,6 -15,2 128,0
Totale omzet 1 188,1 64,8 -17,5 1 235,4
Directe bedrijfskosten -525,7 -36,4 17,6 -544,4
Personeelskosten -124,2 -9,7 0,0 -133,9
Indirecte bedrijfskosten -266,5 -14,5 -0,1 -281,1
Aangepaste EBITDA 271,8 4,2 0,0 276,0
Gerapporteerde EBITDA 317,1 4,2 0,0 321,3

13. Auditprocedures commissaris

De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden van de geconsolideerde jaarrekening ten gronde zijn afgewerkt en dat die geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het persbericht, zouden moeten worden doorgevoerd.

14. Verklaring van verantwoordelijke personen

Wij, ondergetekenden, Michaël Trabbia, CEO, en Arnaud Castille, CFO, verklaren dat voor zover ons bekend:

a) de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en van de resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;

b) het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.

Michaël Trabbia Arnaud Castille CEO CFO

15. Woordenlijst

Klantenbestand (excl. mvno) Aantal klanten met een actieve simkaart, waaronder zakelijke en m2m
klanten, alsook mobiele breedbandklanten.
Postpaid (excl. m2m) Klant met wie Orange Belgium een formele, contractuele overeenkomst
heeft en die op maandelijkse basis gefactureerd wordt voor de
toegangsvergoeding en eventuele extra kosten voor spraakverkeer en/of
datagebruik.
Prepaid (excl. m2m) Klant met wie Orange Belgium een contract heeft waarbij de klant
gebruikmaakt van een voorafbetaling voor alle spraak en/of data, bv. door
de aankoop van vouchers in retaildistributiekanalen.
M2m/IoT (Machine to machine/Internet of things) Uitwisseling van informatie tussen machines die wordt gelegd tussen de
centrale besturing (server) en alle installaties, via een of meerdere
communicatienetwerken.
Mvno-klanten Mvno-klanten die bediend worden op het netwerk van Orange Belgium.
ARPU (jaarlijks voortschrijdend gemiddelde) De gemiddelde maandelijkse omzet per klant wordt berekend door de
opbrengst uit mobiele (uitgaande en inkomende) spraak- en niet
spraakdiensten en roaming van bezoekers, gegenereerd over de
afgelopen twaalf maanden, exclusief 'machine-to-machine', te delen door
het gewogen gemiddelde aantal klanten over dezelfde periode, exclusief
'machine-to-machine'-klanten. Het gewogen gemiddelde aantal klanten is
het gemiddelde van de maandelijkse gemiddelden voor de periode in
kwestie. Het maandelijkse gemiddelde is het rekenkundig gemiddelde van
het aantal klanten aan het begin en einde van de maand. De mobiele
ARPU wordt uitgedrukt als de maandelijkse inkomsten per klant.
Herzieningen Herstructurerings-
/
afvloeiingskosten
voor
personeel,
andere
herstructureringskosten
Gerapporteerde EBITDA /
aangepaste EBITDA
De gerapporteerde EBITDA komt overeen met het bedrijfsresultaat vóór
afschrijvingen
en
waardeverminderingen,
vóór
bijzondere
waardevermindering van goodwill en vaste activa en vóór het aandeel in
de winst (het verlies) van geassocieerde deelnemingen. De aangepaste
EBITDA komt overeen met de EBITDA aangepast voor de herzieningen.
Omzet per activiteit Biedt een overzicht van de groepsomzet opgesplitst in mobiele diensten,
vaste diensten, de verkoop van mobiele apparatuur en andere
opbrengsten.
Omzet uit mobiele diensten Aan de klant gefactureerde omzet, binnenkomende inkomsten, roaming
van bezoekers, binnenlandse mobiele interconnectie (d.w.z. inkomsten uit
het delen van het netwerk en binnenlandse roamingovereenkomsten),
machine-to-machine en mvno.
Omzet uit vastelijndiensten Onder meer i) vaste kleine bandbreedte-oplossingen met uitzondering van
de verkoop en verhuur van apparatuur, ii) vast breedband, iii) data
infrastructuur en beheerde netwerken, en wereldwijde diensten, iv) vaste
dragerdiensten.
Verkoop van mobiele apparaten Omvat
de
gesubsidieerde
en
niet-gesubsidieerde
verkoop
van
apparatuur. Hierin zijn bijhorende verkopen overeenkomstig toekomstige
IFRS-normen niet inbegrepen die enkel omzet uit apparatuur omvatten
die rechtstreeks verband houdt met dienstverlening.
Andere opbrengsten Onder meer i) de verkoop en verhuur van vaste apparatuur, ii) de verkoop
van mobiele accessoires en iii) andere inkomsten.
Operationele kasstroom = Gerapporteerde EBITDA – netto-investeringen
Organische kasstroom Nettokasstroom gegenereerd door operationele activiteiten, verminderd
met de aankoop van materiële en immateriële vaste activa en verhoogd
met de verkoop van materiële en immateriële activa.
Consolidatiekring De consolidatiekring is sinds 31 december 2015 niet gewijzigd en omvat
Orange Belgium nv (100 %), Orange Communications Luxembourg sa
(100 %), Smart Services Network nv (100 %), IRISnet cvba (verwerkt door
toepassing van de vermogensmutatiemethode – 28,16 %), Walcom nv
(100 %) en Co.Station Brussels (verwerkt door toepassing van de
vermogensmutatiemethode – 20 %).

Over Orange België

Orange België is een van de meest toonaangevende telecommunicatieoperatoren op de Belgische markt (met meer dan 3 miljoen klanten) en in Luxemburg, via haar dochteronderneming Orange Communications Luxembourg.

Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, alsook internet en tv aan particulieren; en innovatieve mobiele en vaste diensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G, 3G, 4G en 4G+ technologie waar we voortdurend in blijven investeren.

Orange België is een filiaal van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele telefonie en internetdiensten en een van de wereldleiders in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven. Orange België staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).

Meer informatie op: www.corporate.orange.be, www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.

Contact beleggers

Siddy Jobe – [email protected] - +32(0)2 745 80 92

Perscontact

Annelore Marynissen – [email protected] - +32 (0) 479 01 60 58 Jean-Pascal Bouillon – [email protected] – +32 (0) 473 94 87 31 [email protected]

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.