Montea N.V.

Share Issue/Capital Change • Sep 22, 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE –INFORMATION RÉGLEMENTÉE – INFORMATION PRIVILÉGIÉE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – 13H15

RÉSULTATS DÉFINITIFS DE L'OFFRE PUBLIQUE DE SOUSCRIPTION À L'AUGMENTATION DE CAPITAL

APRÈS LE PLACEMENT PRIVÉ RÉUSSI DES SCRIPS, LES ACTIONNAIRES EXISTANTS ET LES NOUVEAUX INVESTISSEURS SE SONT ENGAGÉS À SOUSCRIRE À 100% DE L'OFFRE PUBLIQUE

• MONTEA A LANCÉ LE 14 SEPTEMBRE 2017 UNE OFFRE PUBLIQUE DE SOUSCRIPTION DE 1.658.647 NOUVELLES ACTIONS AU MAXIMUM, DANS LE CADRE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE AVEC DROITS D'ATTRIBUTION IRRÉDUCTIBLES, POUR LA SOMME MAXIMALE DE EUR 68.004.527
• LE PRIX D'ÉMISSION ÉTAIT FIXÉ À EUR 41 PAR NOUVELLE ACTION
• RATIO DE SOUSCRIPTION : 6 DROITS D'ATTRIBUTION IRRÉDUCTIBLES DONNAIENT LE DROIT DE SOUSCRIRE 1 NOUVELLE ACTION
• SOUSCRIPTION DE 90,9% DES NOUVELLES ACTIONS (1.508.040 ACTIONS) PAR L'EXERCICE DES DROITS D'ATTRIBUTION IRRÉDUCTIBLES
• SOUSCRIPTION DE 150.607 NOUVELLES ACTIONS PAR L'EXERCICE DES SCRIPS
• LE PRODUIT NET DES DROITS D'ATTRIBUTION IRRÉDUCTIBLES S'ÉLÈVE À EUR 0,68 PAR COUPON N° 17
• RÉALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL, PAIEMENT DU PRIX DE SOUSCRIPTION ET LIVRAISON DES NOUVELLES ACTIONS PRÉVUS LE 26 SEPTEMBRE 2017
• ADMISSION DES NOUVELLES ACTIONS À LA NÉGOCIATION SUR EURONEXT BRUXELLES ET EURONEXT PARIS PRÉVUE LE 26 SEPTEMBRE 2017

Alost, le 22 septembre 2017. Montea SCA annonce que, après l'offre publique de souscription à l'augmentation de capital et le placement privé réussi des scrips, les actionnaires existants et les nouveaux investisseurs se sont engagés à souscrire à 100% de l'offre publique.

Aujourd'hui, 22 septembre 2017, les 903.644 droits d'attribution irréductibles non exercés (scrips) ont été proposés en vente aux investisseurs institutionnels via une procédure de placement privé accéléré de scrips. Les investisseurs qui ont acheté les scrips se sont engagés irrévocablement à les exercer et à souscrire 150.607 nouvelles actions, au prix d'émission de EUR 41 par action. Le produit brut de l'offre atteint donc le maximum visé de EUR 68.004.527 et le résultat net de l'offre s'élève à environ EUR 67 millions (après déduction des coûts et des dépenses estimés).

Els Vervaecke, CFO : « Le Conseil d'administration et le management sont heureux de l'issue positive de l'opération. Nous tenons à remercier nos actionnaires existants et nouveaux pour leur confiance. »

Le produit net (après déduction de certains frais) qui revient aux détenteurs des droits d'attribution irréductibles non exercés se monte à EUR 0,68 pour le coupon n° 17. Cette somme sera en principe disponible et payée à partir du 29 septembre 2017. Si le résultat net est inférieur à EUR 0,01 par scrip, il ne sera pas versé aux détenteurs des droits d'attribution irréductibles non exercés, mais il sera transféré à Montea.

Le paiement du prix de souscription, la constatation de l'augmentation de capital et la négociation des nouvelles actions sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris sont prévus le 26 septembre 2017. Ensuite, le nombre d'actions de Montea en circulation passera de 9.951.884 à 11.610.531.

ING Belgique et KBC Securities sont intervenus en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners.

MONTEA « SPACE FOR GROWTH »

Montea SCA est une société immobilière réglementée publique de droit belge (SIRP – SIIC), spécialisée dans les ensembles logistiques situés en Belgique, aux Pays-Bas et en France. L'entreprise est un acteur de référence sur son marché. Montea offre à ses clients l'espace – au sens propre – dont ils ont besoin pour croître, sous la forme de solutions immobilières souples et innovantes. La société crée ainsi de la valeur à l'intention de ses actionnaires. Montea est le premier investisseur immobilier belge à avoir reçu la Lean & Green Star en reconnaissance d'une réduction de 26% des émissions de CO2 dans son patrimoine belge. Au 30/06/2017, le patrimoine immobilier représente une superficie totale de 887.659 m², répartie sur 51 sites. Montea SCA est cotée depuis fin 2006 sur Euronext Brussels (MONT) et Paris (MONTP).

Jo De Wolf | +32 53 82 62 62 | jo.dewolf@montea.com www.montea.com

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