Mithra Pharmaceuticals S.A.

Share Issue/Capital Change • May 13, 2022

Mithra exerce une option de vente en vertu de l'accord d'engagement de capital avec LDA Capital

Liège, Belgique, 13 mai 2022 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui avoir exercé une option de vente, dans le cadre de l'accord d'engagement de capital conclu avec LDA Capital Limited le 24 avril 2020¹ . Selon les termes de cet accord, étendu en avril 2022² , LDA Capital engage des fonds en espèces allant jusqu'à 75 millions d'euros durant une période de cinq ans maximum (soit jusqu'en avril 2025), en échange de l'émission de nouvelles actions Mithra. Il s'agit du quatrième tirage lié à cet accord³ . Les trois premiers tirages ont donné lieu à l'émission de 916 153 actions pour un montant total d'environ 17 millions d'euros, laissant 58 millions d'euros à la disposition de Mithra.

La réalisation effective de l'augmentation de capital est conditionnée à la souscription des nouvelles actions par LDA Capital qui s'élèvera au maximum à 625.000 actions nouvelles et pour un montant maximum de 5 millions EUR. Les nouvelles actions seront émises à un prix d'émission déterminé en fonction du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions de la Société sur Euronext Brussels pendant une période de 30 jours consécutifs de trading, sous réserve d'ajustements, comme prévu dans l'accord d'engagement de capital.

Christophe Maréchal, CFO de Mithra Women's Health, commente: « La trajectoire de croissance de Mithra et ses besoins en capital sous-jacents nécessitent le soutien de partenaires financiers de confiance et un financement flexible. Les engagements de capital combinés de Goldman Sachs et de LDA Capital offrent à Mithra 143 millions d'euros de capital immédiatement disponible, avec des modèles tarifaires nettement plus attractifs que les canaux traditionnels de levée de capitaux, et plus flexibles dans le contexte géopolitique actuel. Nous félicitons notre équipe de direction d'avoir anticipé les conditions de marché volatiles avec des solutions dynamiques et de financement telles que celles-ci. Comme la facilité LDA n'est pas conditionnée à notre cours de bourse, nous pouvons l'activer pour 5 millions d'euros lorsque les conditions du marché, à savoir un cours inférieur à 10 euros dans le cas présent, ne sont pas rencontrées pour lever des fonds avec Goldman Sachs. Dès que la totalité des montants tirés sous la facilité Goldman Sachs auront été convertis en actions Mithra - 5 millions d'euros en suspens -, nous aurons un accès illimité à la facilité LDA s'élevant jusqu'à environ 53 millions d'euros. Ce type de financement par actions offre à la fois un filet de sécurité et un avantage certain pour ajuster le curseur en fonction des besoins de trésorerie de la société. »

Anthony Romano, Managing Partner of LDA Capital, explique: « Aux côtés de Mithra depuis plus de deux ans, nous croyons fermement en son large potentiel et à sa capacité à le transformer en innovations et en succès commerciaux. Nous ne pouvons que nous réjouir des résultats d'efficacité positifs obtenus

¹ Communiqué de presse Mithra (24/04/2020)

² Communiqué de presse Mithra (18/04/2022)

³ Les trois précédents tirages ont eu lieu respectivement le 29 mai 2020, le 02 juillet 2020 et le 20 décembre 2021.

récemment par le produit candidat phare de Mithra, Donesta®, confirmant son profil prometteur dans un secteur de la santé féminine en forte demande d'innovations. »

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Pour plus d'information, merci de contacter:

Benoît Mathieu (IRO) : +32 473 35 80 18- investorrelations@mithra.com Maud Vanderthommen (Presse) : +32 473 58 61 04 – press@mithra.com

À propos de Mithra

Mithra (Euronext : MITRA) est une société biotech belge qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, tant en matière d'efficacité que de sécurité et de confort d'utilisation. Mithra explore le potentiel de l'estetrol, un œstrogène natif unique, dans un large éventail d'applications dans le domaine de la santé féminine et au-delà. Après avoir lancé avec succès son premier produit à base d'estetrol en 2021, la pilule contraceptive Estelle® , Mithra se concentre désormais sur le développement de son deuxième produit Donesta® , un traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra développe et produit également des solutions thérapeutiques complexes dans les domaines de la contraception, de la ménopause et des cancers hormono-dépendant. Elle offre à ses partenaires un éventail complet de services en matière de recherche, de développement et de production au sein de sa plateforme Mithra CDMO. Active dans plus de 100 pays dans le monde, Mithra compte quelque 300 collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. www.mithra.com

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Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d'être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s'attend à », « a l'intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu'elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

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