Mithra Pharmaceuticals S.A.

Capital/Financing Update • May 3, 2024

PROJET CONFIDENTIEL

Mithra entame des négociations exclusives avec Gedeon Richter et obtient un financement supplémentaire pour le processus de monétisation

Liège, Belgique, 03 mai 2024 – 17 h 30 CEST – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui qu'après un examen attentif des plusieurs offres liantes, Mithra a sélectionné l'offre soumise par Gedeon Richter, qui porte sur Estetra SRL, Neuralis SA et des actifs spécifiques détenus par Mithra R&D SA concernant la plateforme E4, comme base à des négociations plus approfondies et a consenti une exclusivité à Gedeon Richter pour les besoins de ces négociations (jusqu'au 10 mai 2024 au plus tard, à moins que ce délai ne soit prolongé).

Bien que cette étape reflète une évolution positive dans la progression vers la vente des actifs, Mithra réitère que, telle qu'elle a été présentée, le montant total de l'offre (ainsi que des autres offres reçues relativement aux actifs figurant en dehors du périmètre envisagé de l'offre de Gedeon Richter), n'est pas suffisant pour permettre le remboursement intégral de tous les créanciers de Mithra et que, par conséquent, elle ne sera pas créatrice de valeur pour les actionnaires de Mithra. Mithra demeure déterminée à négocier avec des acquéreurs potentiels afin d'améliorer la valeur, agissant dans l'intérêt supérieur de toutes les parties prenantes (voir également le communiqué de presse du 29 avril 2024 à cet égard).

La cotation des actions de Mithra sur Euronext Brussels demeure suspendue pendant que les négociations se poursuivent.

En outre, les prêteurs garantis de premier rang de Mithra ont accepté de fournir à Mithra un financement continu par le biais d'un « prêt accordéon » non engagé à concurrence d'un montant de 2.5 millions EUR, dont il a été fait état précédemment. Ce financement supplémentaire crée une trésorerie attendue pour financer l'entreprise jusqu'à la mi-mai, ce qui offre davantage de temps pour finaliser les négociations dans le contexte de processus de monétisation. Mithra est actuellement en train de finaliser le versement des 2.5 millions restants dans le cadre du « prêt accordéon » mentionné ci-dessus, permettant ainsi de prolonger jusqu'à fin mai la période durant laquelle les négociations peuvent se finaliser.

Informations générales :

Le 5 mars 2024, Mithra a annoncé le lancement d'un processus de monétisation complet, explorant les ventes potentielles de certains actifs, notamment Estetra SRL, et potentiellement de l'ensemble de l'entreprise. En outre, Mithra a annoncé la conclusion d'un PROJET CONFIDENTIEL

prêt relais garanti (« la Facilité ») pour un montant jusqu'à 13.5 millions EUR, à tirer en plusieurs tranches suivant la réalisation de certaines étapes, ainsi qu'un « prêt accordéon » non engagé de 5 millions EUR (lequel peut être utilisé lorsque le montant engagé a été intégralement tiré et pour autant que les prêteurs y consentent). Les prêteurs au titre de la Facilité sont des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC et des fonds gérés par Whitebox Advisors, LLC.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Mithra Pharmaceuticals SA Alex Sokolowski, PhD Directeur des relations investisseurs et de la communication investorrelations@mithra.com

+32 (0)4 349 28 22

Frédérique Depraetere Directeur de la communication info@mithra.com +32 (0)4 349 28 22

À propos de Mithra

Mithra Pharmaceuticals SA(Euronext : MITRA) est une société belge de biotechnologie pharmaceutique qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, tant en matière d'efficacité que de sécurité et de confort d'utilisation. Mithra explore le potentiel de l'estetrol, un œstrogène natif unique, dans un large éventail d'applications dans le domaine de la santé féminine et au-delà. Après avoir lancé avec succès son premier produit à base d'Estetrol en 2021, la pilule contraceptive ESTELLE® , Mithra se concentre désormais sur le développement de son deuxième produit DONESTA® , un traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra offre également à ses partenaires une gamme complète de solutions allant du développement précoce de médicaments aux lots cliniques, en passant par la fabrication commerciale de produits polymères complexes (anneau vaginal, implants), de produits injectables liquides complexes et de produits biologiques (flacons, seringues préremplies ou cartouches) sur sa plateforme technologique Mithra CDMO. Cette société, dont le siège est situé à Liège, en Belgique, est active dans plus de 100 pays à travers le monde. www.mithra.com

ESTELLE® et NEXTSTELLIS® sont des marques déposées de Mithra Pharmaceuticals ou de l'une de ses sociétés affiliées.

Information importante

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d'être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s'attend à », « a l'intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu'elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

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