Lotus Bakeries NV

Share Issue/Capital Change • Sep 28, 2021

Gereglementeerde informatie - voorwetenschap 28 September 2021 – voor beurs Niet voor distributie in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Canada, Australië, Zuid-Afrika of Zwitserland

DE FAMILIALE AANDEELHOUDERS VAN LOTUS BAKERIES HEBBEN DE PLAATSING VAN 65.303 AANDELEN SUCCESVOL AFGEROND

Lotus Bakeries werd geïnformeerd door de familiale aandeelhouders – zijnde alle certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Lotus Bakeries ("STAK Lotus Bakeries") die in evenredigheid aandelen aanbieden, alsook via bepaalde met hen verbonden entiteiten – over de succesvolle private plaatsing van 65.303 bestaande gewone aandelen (de "Aandelen") Lotus Bakeries, ofwel 8% van het huidige uitstaande kapitaal, aan institutionele investeerders.

De familiale aandeelhouders zijn tot de private plaatsing overgegaan om de free float te verhogen tot 50% en om de liquiditeit van het Lotus Bakeries aandeel te vergroten en daardoor de aantrekkingskracht van het aandeel voor internationale investeerders te verhogen.

De familiale aandeelhouders die zich verenigd hebben in de STAK Lotus Bakeries hebben hun participatie in Lotus Bakeries teruggebracht tot 50% van de aandelen, hetgeen 66% van de stemrechten vertegenwoordigt. Zij delen de langetermijn-visie om een controlerend meerderheidsbelang in het aandelenkapitaal van Lotus Bakeries te behouden in de toekomst.

CEO Jan Boone:

"In de hoedanigheid van CEO van Lotus Bakeries alsook in die van familiale aandeelhouder, ben ik enorm verheugd over het succesvol afronden van deze private plaatsing. Ik ben trots op de sterke vraag vanuit internationale investeerders om in te stappen in het Lotus Bakeries verhaal en neem de vele nieuwe aandeelhouders dan ook met enthousiasme hierin mee. De familie zal als referentiehouder steeds een sterke invloed op het bedrijf en de bedrijfsvoering behouden. Tegelijkertijd stimuleert de toegenomen free float en liquiditeit onze ambitie om de identiteit van Lotus Bakeries als beursgenoteerd bedrijf verder uit te bouwen."

De Aandelen zijn geplaatst tegen een prijs van EUR 5.000 per aandeel, resulterend in een geplaatst bedrag van circa EUR 326,5 miljoen.

De levering van de Aandelen vindt plaats op 30 september 2021.

Persbericht

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, KBC Securities NV en BNP Paribas Fortis SA/NV zijn opgetreden als Joint Global Coordinators voor de plaatsing.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Jan Boone - CEO	Mike Cuvelier - CFO
Tel. + 32 9 376 26 14	Tel. + 32 9 376 26 14

Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op www.lotusbakeries.com

Persbericht

Gereglementeerde informatie - voorwetenschap 28 September 2021 – voor beurs Niet voor distributie in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Canada, Australië, Zuid-Afrika of Zwitserland

Lotus Bakeries is in 1932 gestart in het dorp Lembeke in België en is inmiddels wereldwijd actief in het segment van traditionele en natuurlijke tussendoortjes met onder meer de merken Lotus Biscoff®, Dinosaurus, Peijnenburg, Annas, nākd, TREK, BEAR en Kiddylicious. Lotus Bakeries, met hoofdzetel in België, is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met productievestigingen in België. Nederland. Frankrijk en de VS, en eenentwintig eigen verkooporganisaties in Europa, Amerika en Azië. Verder werkt Lotus Bakeries samen met commerciële partners in een vijftigtal landen wereldwijd. LotusBakeriestelt meer dan 2.000 medewerkers. Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie verwent het consument met een uniek gamma van kwaliteitsvolle en lekkere producten. Het geheim van Lotus Biscoff® zit in de unieke smaak, de typische vorm en de verrassende knapperigheid van het koekje. De unieke gekarameliseerde smaak van speculoos is in middels ook verwerkt in pasta, jis en chocolade. Onder de merknaam Lotus wordt voorts een breed gamma aan gebakspecialiteiten en wafels aangeboden. Koninklijke Peijnenburg is markteider in Nederland en Annas staat voor een typisch Zweedse specialiteit, pepparkakor: dunne, krokante koekjes met gember en kaneel. Onder de merken näkd, TREK en BEAR biedt Lotus Bakeries lekkere tussendoorties aan, gemaakt van volledig natuurlike ingewerkt en zonder toegevoegde suikers. Kiddylicious focust zich op gezonde tussendoortjes voor de allerkleinsten. In 2020 realiseerde Lotus Bakeries een omzet van 663 miljoen EUR. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels. De meerderheid van de aandelen is in handen van de families Boone en Stevens.

Belangrijke juridische informatie

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding tot verkoop of een verzoek tot aanbiedingen tot aankoop, noch zal er enige verkoop van de hierin genoemde effecten plaatsvinden, in een rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding, een dergelijk verzoek of een dergelijke verkoop onwettig zou zijn zonder naleving van de vereiste verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen in overeenstemming met de effectenwetgeving van dat rechtsgebied.

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Zuid-Afrika, Japan of Zwitserland, of enig ander rechtsgebied waar distributie wettelijk niet is toegestaan. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod van effecten te koop in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland.

Deze aankondiging vormt geen aanbieding van effecten in de Verenigde Staten van Amerika of een verzoek om effecten te kopen in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn en worden niet geregistreerd onder de US Securities Act, of onder de een staat of rechtsgebied in de Verenigde Staten van Amerika, en mogen niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd, rechtstreeks, binnen de Verenigde Staten van Amerika behalve op grond van een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de US Securities Act en in overeenstemming met de toepasselijke effectenwetgeving van een staat of rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika. Lotus Bakeries heeft zich niet geregistreerd en is niet van plan enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten van Amerika te registreren. Er zal geen openbaar aanbod van effecten zijn in de Verenigde Staten van Amerika.

Binnen de Europese Economische Ruimte en in het Verenigd Koninkrijk is een aanbieding van effecten waarop deze mededeling beeft, uitsluitend gericht tot en bestemd voor gekwalificeerde beleggers in die Lidstaat en het Verenigd Koninkrijk in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden bekendgemaakt wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG en elke uitvoeringsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER en in het Verenigd Koninkrijk.