KBC Groupe NV

M&A Activity • Jul 1, 2011

Communiqué de presse commun

En dehors de la séance boursière – Information réglementée1

Bruxelles, le 1er juillet 2011

Le Groupe Crédit Agricole et KBC Groupe SA finalisent la cession de Centea

Aujourd'hui, KBC Groupe SA et le Groupe Crédit Agricole finalisent la cession de Centea pour un montant de 527 millions d'euros. Outre le prix de vente, KBC reçoit de Centea un dividende de 66 millions d'euros sur l'exercice 2010. La cession avait été annoncée dans le communiqué de presse commun du 4 mars 2011. Pour KBC, cette transaction libère quelque 0,4 milliard d'euros de capital. Pour le Crédit Agricole, la finalisation de la cession constitue un nouveau jalon important de sa stratégie de croissance en Belgique.

• La transaction libère pour KBC un montant (positif) de 0,4 milliard d'euros, principalement à la faveur d'une diminution de 4,2 milliards d'euros d'actifs pondérés par le risque. Il en résulte au bout du compte une augmentation du ratio Tier-1 de KBC de 0,4% environ. La plus-value sur la transaction est limitée.
• L'entrée de Centea dans le Groupe Crédit Agricole marque un pas important dans la politique de croissance et de diversification que la banque mène depuis plusieurs années. Ensemble, le Crédit Agricole et Centea seront un nouvel acteur important du paysage bancaire belge, caractérisé par le maintien des valeurs coopératives du Crédit Agricole et par l'un des réseaux d'agents indépendants les plus étendus, desservant au total plus d'un million de clients.
• De commun accord entre le management du groupe KBC et celui du Crédit Agricole, M. Paul D'Haeyer, CEO de Centea a, compte tenu de sa brève période aux commandes de Centea, choisi de poursuivre au sein du groupe KBC sa carrière de trente quatre années déjà. À partir du 1er juillet 2011, il assumera la fonction de directeur de Corporate Banking Belgique au sein de KBC. Les autres membres du Comité de direction de Centea effectueront le transfert vers le Crédit Agricole. Alain Diéval, Président du Conseil d'Administration du Crédit Agricole de Belgique, prendra la Présidence du Conseil d'Administration de Centea.

Jan Vanhevel, CEO du groupe KBC : « Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante de l'exécution de notre plan stratégique convenu avec la Commission européenne. Par ce désinvestissement, nous libérons un important volume de capital, qui nous permettra de renforcer encore le groupe KBC. Pour Centea, le Crédit Agricole représente un nouvel actionnaire solide. Je tiens à remercier tous les membres du personnel de Centea pour l'engagement dont ils ont fait preuve au cours des années écoulées et leur souhaite beaucoup de succès dans la suite de leur carrière. »

Johan Thijs, CEO Division Belgique: « Le désinvestissement de Centea a été l'une des décisions les plus difficiles que nous ayons eu à prendre en tant que groupe pour répondre aux exigences de la Commission européenne. Sur le plan personnel, c'est dès lors avec regret que nous nous séparons de nos collègues de Centea, avec qui nous avons collaboré activement de longues années durant. Le Crédit Agricole assurera la continuité indispensable pour les collaborateurs et agents de Centea. En Belgique, KBC restera bien sûr aussi actif qu'auparavant, par l'intermédiaire des réseaux de bancassurance étendus KBC et CBC. »

Luc Versele, CEO du Crédit Agricole: « Le 1er juillet restera dans les annales du Crédit Agricole comme la date à laquelle notre groupe a, d'un seul coup, plus que doublé de volume. Le nombre d'agents est multiplié par trois et nous atteignons un million de clients. Je tiens à souhaiter la bienvenue dans le Groupe Crédit Agricole à tous les clients et aux collaborateurs de Centea. Avec ce rachat, nous sommes plus que jamais une véritable alternative aux grandes banques»

¹ Ce communiqué de presse contient des informations soumises aux règles de transparence applicables aux sociétés cotées.

Alain Diéval, Président du Conseil d'Administration du Crédit Agricole de Belgique: « Cette très belle opération conclue dans un excellent état d'esprit des deux parties fait désormais de notre banque un acteur qui compte sur le marché bancaire belge. Cette acquisition prometteuse et qui fait sens, est le résultat logique de la stratégie suivie depuis plusieurs années par le Crédit Agricole de Belgique, au service de ses clients et avec l'appui total de ses actionnaires, dont les entités françaises du Groupe Crédit Agricole et notamment la participation active de Crédit Agricole S.A.»

À propos de Centea (www.centea.be)

Centea est l'une des banques d'épargne les plus performantes de Belgique et est une marque réputée. Elle occupe 452 personnes et détient une part de marché de 2,98% en carnets d'épargne et bons de caisse et de quelque 6,77% en crédits logement (février 2011).

Centea répond aux besoins bancaires et d'assurance de plus de 600 000 clients privés, indépendants et PME, par l'intermédiaire de son vaste réseau de 653 points de vente exploités par 604 agents bancaires indépendants partout en Belgique. Centea entretient aussi une longue tradition de collaboration avec ses agents.

La vaste gamme de produits comprend les dépôts et les produits d'investissement, les crédits et les assurances vie et dommages, en collaboration étroite avec Fidea (le réseau complémentaire de courtiers en assurances de KBC, qui est également en voie de désinvestissement). Dans les prochaines années, Fidea continuera de fournir des produits d'assurance vie et non vie aux agents Centea et au réseau du Crédit Agricole.

À propos de KBC Groupe SA (www.kbc.com)

KBC est un groupe de bancassurance qui se concentre sur ses marchés domestiques : Belgique, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Hongrie et Bulgarie. Son siège central est situé à Bruxelles (Belgique), capitale de l'Europe. Le groupe occupe quelque 53 000 ETP et compte environ 12 millions de clients. KBC Groupe SA est coté sur NYSE Euronext Bruxelles (symbole ticker 'KBC').

Les communiqués de presse de KBC sont disponibles sur le site www.kbc.com. Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc\_group

À propos du Groupe Crédit Agricole (www.creditagricole.be)

Le Groupe Crédit Agricole est composé de cinq entités, entièrement complémentaires: la banque coopérative Crédit Agricole et ses quatre filiales, Crédit Agricole Assurances, la banque de niche Europabank, la banque en ligne, Keytrade Bank et Centea.

Le Crédit Agricole est une banque solide qui propose une large gamme de produits et services bancaires et d'assurances.

Le Groupe peut compter sur l'engagement de deux actionnaires robustes, les Caisses coopératives belges, Agricaisse et Lanbokas (50%), et le Crédit Agricole français (50%), comprenant les Caisses régionales Crédit Agricole Nord de France et Crédit Agricole Nord Est ainsi que Crédit Agricole SA qui soutiennent le Crédit Agricole dans la réalisation de ses ambitions.

Groupe Crédit Agricole =

3.982 collaborateurs, 900 agences, 1.000.000 clients, 145.000 coopérateurs.

Coordonnées

Groupe Crédit Agricole

• Isabelle D'haeninck, Responsable Communication Institutionnelle et Interne, Tél. : + 32 2 558 72 75 ou + 32 2 558 73 81 presse@creditagricole.be
• Joris Cnockaert, Secrétaire-général Tél. : + 32 2 558 77 52

Groupe KBC

• Wim Allegaert, Directeur Investor Relations Tél. : + 32 2 429 40 51 wim.allegaert@kbc.be
• Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole Tél. : + 32 2 429 85 45 pressofficekbc@kbc.be
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