Regulatory Filings • Jan 20, 2012
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
Brussel/Hannover, 20 januari 2012
KBC Groep NV ("KBC") heeft een overeenkomst bereikt met Talanx International AG over de verkoop van 100% van de aandelen van zijn Poolse verzekeringsdochter TUiR Warta S.A. (Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji Warta S.A.) voor een totaalbedrag van 770 miljoen euro, aan te passen op basis van wijzigingen in de netto-inventariswaarde tussen 30 juni 2011 en het moment van afronding van de transactie.
Deze transactie moet zoals gebruikelijk nog worden goedgekeurd door de toezichthouder(s) en zal vermoedelijk worden afgerond in de tweede helft van 2012.
• Warta is een van de grootste en bekendste verzekeringsmaatschappijen in Polen. Het heeft een sterke marktpositie in verschillende bedrijfssegmenten en is een sterk gewaardeerd merk. Over de eerste drie kwartalen van 2011 ontving Warta meer dan 3,6 miljard PLN (circa 800 miljoen euro) aan bruto geboekte premies: 1,7 miljard PLN uit schadeverzekeringen (TUiR WARTA S.A) en 1,9 miljard PLN uit levensverzekeringen (TUnŻ WARTA S.A.). Warta boekte een nettowinst van 164 miljoen PLN in de eerste negen maanden van 2011.
Warta heeft een sterke positie in zowel schadeverzekeringen via TUiR WARTA S.A (derde grootste speler met een marktaandeel van 8,9% in 3kw 2011) als levensverzekeringen via TUnŻ WARTA S.A. (derde grootste speler met een marktaandeel van 7,5% in 3kw 2011).
Warta bedient in totaal 1,5 miljoen cliënten. Twee derde van de cliënten in het schadebedrijf zijn particulieren en een derde zijn bedrijvencliënten.
Warta telt 2 765 werknemers en beschikt over een distributienet van 4 000 agentschappen en ongeveer 240 Warta-kantoren waar 8 000 gekleefde en multiagenten werken. Dat uitgestrekte multidistributienet biedt Warta een enorm concurrentievoordeel op de Poolse markt. De groep heeft ook een bijzonder sterke marktpositie in maritieme en luchtvaartverzekeringen.
Daarnaast heeft Warta een stevige financiële positie: eind september 2011 bedroeg de solvabiliteitsratio voor TUiR Warta 277,7% en voor TUnŻ WARTA 322,5%. Dat is ver boven de reglementaire vereisten.
1 Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen.
van een meerderheidsbelang in Europa Group, dat gevestigd is in Wroclaw. Na de transactie van vandaag wordt Talanx de op een na grootste verzekeringsgroep in Polen (volgens een cijfer van 2010 dat werd gepubliceerd door de Poolse financiële toezichthouder).
Met deze nieuwe overname in Polen houdt Talanx zich aan zijn strategie om het internationale luik van zijn portefeuille te versterken. De markten waar Talanx op mikt zijn Centraal- en Oost-Europa en Latijns-Amerika. Talanx wil het buitenlandse aandeel in de brutopremies uit primaire verzekeringen (industriële bedrijven en particulieren) op lange termijn verhogen tot de helft van de totale brutopremies voor primaire verzekeringen.
Polen is een van de grootste verzekeringsmarkten in Centraal- en Oost-Europa en nu al een van de belangrijkste markten naar inkomsten voor Talanx International. De kenmerken van de markten tonen aan dat er nog verder groeipotentieel is.
• Op basis van de cijfers van 30 september 2011 wordt verwacht dat de transactie bijna 0,7 miljard euro aan kapitaal zal vrijmaken voor KBC. De Tier 1-ratio van KBC zou daardoor met iets minder dan 0,7% stijgen. De transactie zal een positieve impact van ongeveer 0,3 miljard euro hebben op het resultaat van KBC op het ogenblik dat de transactie wordt afgerond.
Jan Vanhevel, CEO van de KBC-groep, is blij met overeenkomst: "De transactie van vandaag is opnieuw een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van onze aangepaste strategie. Zelfs in een uiterst uitdagend macro-economisch klimaat en in erg volatiele marktomstandigheden zijn we erin geslaagd een van de belangrijkste desinvesteringsdossiers tot een goed einde te brengen tegen een aantrekkelijke prijs. Dat heeft een belangrijke positieve invloed op ons resultaat. Deze desinvestering maakt ook een aanzienlijk kapitaalbedrag vrij en versterkt de KBC-groep verder. Zo kunnen we ons concentreren op onze kernactiviteit als bank-verzekeraar en op onze kernmarkten (België, Centraal- en Oost-Europa), en dat met een verlaagd risicoprofiel. Met deze belangrijke transactie verhoogt de groep zijn Tier 1-ratio met iets minder dan 0,7%.
De beslissing om Warta te desinvesteren was niet makkelijk. Zeker niet gezien de winstgevende groei van de laatste jaren. We geloven rotsvast in het potentieel van Warta, in het professionalisme van zijn werknemers en agenten en in de uitstekende dienstverlening die ze bieden aan hun cliënten. Maar soms moeten moeilijke beslissingen worden genomen. Vandaag kunnen we tevreden aankondigen dat we een nieuwe, stabiele en strategische eigenaar voor Warta hebben gevonden. We zijn er zeker van dat Talanx, een van de belangrijkste verzekeraars in Europa, de ideale partner is voor Warta en dat het zal helpen om de sterke resultaten die Warta in het verleden al haalde nog te verbeteren. En dat zal alle stakeholders ten goede komen."
Herbert Haas, CEO van Talanx Group: "We zijn blij dat we Warta in onze groep kunnen opnemen. We willen ervoor zorgen dat de Warta-cliënten een kwaliteitsvolle dienstverlening blijven krijgen van sterk gemotiveerde medewerkers die hun werk kunnen doen in een nieuwe en veelbelovende omgeving. We kijken ernaar uit om samen te werken met het bestaande team van Warta, dat volgens ons uitstekend werk levert. We willen verder investeren in de business, alle dochtermaatschappijen behouden en de dienstverlening en het productaanbod aan de cliënten nog verbeteren."
"Door de overname van Warta nemen we een nog groter aandeel in de verdere ontwikkeling van deze zeer dynamische verzekeringsmarkt. Bovendien zetten we hiermee een belangrijke stap om onze strategische groeidoelstelling te halen", zegt Torsten Leue, bestuurslid van Talanx AG en CEO van Talanx International AG.
Jarosław Parkot, CEO van WARTA: "De overname van Warta door Talanx is goed nieuws voor ons bedrijf en voor onze cliënten en businesspartners. Met deze transactie verstevigt Warta zijn positie op de Poolse markt. Tegelijk krijgt ons bedrijf een professionele en wereldwijd erkende aandeelhouder die Warta met zijn ervaring, financiële status en steun zal helpen om zijn marktpositie verder te ontwikkelen en te verstevigen.
De resultaten van Warta gingen er vorig jaar kwartaal na kwartaal op vooruit. Dat geeft duidelijk aan dat we een dynamisch bedrijf in ontwikkeling zijn, dat sneller groeit dan de markt en cliëntgericht te werk gaat. Wij willen die trend graag voortzetten, samen met onze nieuwe aandeelhouder."
Met een premie-inkomen van circa 23 miljard euro in 2010 is Talanx Group de derde grootste verzekeringsgroep van Duitsland en de elfde grootste Europese verzekeringsgroep. Talanx biedt meerdere merken aan, waaronder HDI, HDI-Gerling, Hannover Re, een van de grootste herverzekeraars ter wereld, Targo Insurers, PB Insurers, Neue Leben en de financiëledienstverlener AmpegaGerling. De groep is gevestigd in Hannover en is actief in 150 landen. Het ratingbureau Standard & Poor's heeft de primaire verzekeringsgroep van Talanx de rating A+/stabiel (sterk) gegeven en de Hannover Re Group de rating AA-/stabiel (heel sterk).
Warta is een van de grootste en bekendste verzekeringsmaatschappijen in Polen. Het is de op een na grootste verzekeraar in Polen met een marktaandeel van 8,1% (geconsolideerd leven & niet-leven, einde derde kwartaal 2011).
WARTA Reinsurance Company werd opgericht in 1920. In 2000 werd KBC aandeelhouder van Warta met een participatie van 40%. Een jaar later ondertekende Warta een bankverzekeringsovereenkomst met Kredyt Bank. Dat partnerschap maakt van de twee bedrijven pioniers in het aanbieden van bankverzekeringsdiensten op de Poolse markt. In 2006 verwierf KBC een belang van 100% in het bedrijf.
KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en lokale midcapcliënten. Het concentreert zich op zijn thuismarkten in België en bepaalde Centraal- en Oost-Europese landen (Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Hongarije). In de rest van de wereld is de groep selectief aanwezig in bepaalde landen en regio's.
KBC biedt bank-, verzekerings-, en vermogensbeheerproducten en -diensten aan via zijn geïntegreerde distributiekanaal dat bestaat uit bankkantoren, verzekeringsagenten en makelaars en internet.
Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van Europa. De KBC-groep heeft 50 000 vte in dienst (waarvan bijna 31 000 in Centraal- en Oost-Europa) en bedient 12 miljoen cliënten.
KBC is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool 'KBC').
Meer informatie: www.kbc.com ; volg KBC op www.twitter.com/kbc\_group
Voor KBC Groep NV:
Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep en woordvoerster KBC Groep NV Tel 32 2 429 85 45 [email protected] Voor Talanx:
| Thomas von Mallinckrodt | Tel.: +49 (0) 511-3747-2020 E-Mail: [email protected] |
|
|---|---|---|
| Martin Schrader | Tel.: | +49 (0) 511-3747-2749 E-Mail: [email protected] |
Voor KBC Groep NV:
Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep Tel 32 2 429 40 51 [email protected]
| Voor Talanx: Dr. Wolfram Schmitt |
Tel.: | +49 (0) 511-3747-2185 E-Mail: [email protected] |
|---|---|---|
| Carsten Werle | Tel.: | +49 (0) 511-3747-2231 E-mail: [email protected] |
Dit nieuwsbericht bevat ramingen of andere toekomstgerichte mededelingen die zijn gebaseerd op de huidige kennis en veronderstellingen van het management van Talanx AG over toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte mededelingen gaan over gebeurtenissen en omstandigheden in de toekomst en omvatten daarom inherente risico's en onzekerheden. De economische omgeving en andere omstandigheden wijzigen voortdurend. De uiteindelijke ontwikkeling en prestatie van het bedrijf kan bijgevolg sterk verschillen van wat momenteel wordt vooropgesteld in die mededelingen. Het bedrijf is niet verplicht de toekomstgerichte mededelingen of ander informatie in dit bericht bij te werken of te herzien.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.