Share Issue/Capital Change • Dec 9, 2012
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
원전 Beogling 출판의 46 원여자 제이지(BM ที่ไปที่เหลือเขาละน่า หมดและจบเหลือเมื่อ กล่อเดีย ส KBC Groep iso, co contenta de la bisibilidad d sin has thinker day some than similar and but of Maamloze vennootschap and the server
removed principles and entitled and to 1080 Brussello the tractical and states the ann cranadae anns tuis an am easg-seanach i Sh RPR Brussel
$\epsilon$ , and the second sequence of $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ , $\epsilon$ bill manuel entitles as a strengthened the properties and do not of his leaged by " saircal assis pacific av
puthisingly spissengroot?
nekin alt netobran
eren Smakel allah na
er sev ahosa vool al te in grove gie sev temenditatu tekuna varkel
chialorish vistantiserent via antorius seura Overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn.") heeft de raad van bestuur van KBC Groep NV (de "Vennootschap") dit bijzonder verslag opgemaakt teneinde de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te verantwoorden in het licht van een kapitaalverhoging binnen toegestaan kapitaal, door middel van een private plaatsing aan een ruime groep niet nader bepaalde institutionele en professionele investeerders the control with the home of research the (de "Verrichting"). toleries as league take, me beasted als with retiretar
Dit bijzonder verslag is opgemaakt ter verantwoording van de Verrichting en heeft inzonderheid betrekking op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen voor de bestaande aandeelhouders.
(Ores ged caller reason) and the second control step in the control and the theoretical and the
Overeenkomstig artikel 7 van de statuten is de raad van bestuur van de Vennootschap gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van 900.000.000 EUR. Deze machtiging werd verleend door de algemene vergadering van 30 april 2009 en geldt voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit op 22 mei 2009.
a complete in the analysis musicial and analysis are
setted as in nonscontain as and secretary show
De raad van bestuur heeft tot op heden gebruik gemaakt van de machtiging inzake toegestaan kapitaal ten belope van een totaal bedrag van 791.668,68 EUR. Dit bedrag kan worden verhoogd met een maximum bedrag van 2.620.996,80 EUR ingevolge de beslissing van 7 november 2012 tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van dit maximum bedrag voorbehouden aan bepaalde leden van het personeel van de Vennootschap en bepaalde van haar dochtervennootschappen die kunnen inschrijven op de aangeboden aandelen tot 4 december 2012 met vaststelling op 19 december 2012.
De raad van bestuur is tevens bevoegd om binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal en in het belang van de Vennootschap te beslissen tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders. And a strategie the secretary and the math
De raad van bestuur is bovendien bevoegd om, in het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze
И.
uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te worden geboekt waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. S. Hepfneville,
Verder is de raad van bestuur gemachtigd om de dividendgerechtigdheid te bepalen van de aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhogingen binnen deze machtiging. REPORT & STEP
Tenslotte heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap aan te passen in overeenstemming met de kapitaalverhoging waartoe binnen het kader van het toegestaan kapitaal werd beslist.
空洞
$1.70(1)$
sa stàite.
De raad van bestuur wenst van deze machtiging gebruik te maken en over te gaan tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met een maximum bedrag (inclusief uitgiftepremie) van 1.250.250.000,00 EUR, door uitgifte van maximum 75.000.000 nieuwe aandelen (de "Aangeboden Aandelen"), onder de opschortende voorwaarde van de inschrijving op en vaststelling van de kapitaalverhoging JOB ANYWAY overeenkomstig artikel 589 W.Venn. clique table of new wise substant with an endfallent
In het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging, stelt de raad van bestuur voor het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen, zodat JP Morgan, die optreedt als Joint Global Coordinator and Sole Bookrunner ("JP Morgan") en KBC Securities NV, die optreedt als Joint Global Coordinator and Co-Bookrunner "KBC Securities"), de mogelijkheid hebben de Aangeboden Aandelen aan te bieden aan institutionele en professionele investeerders, in het kader van een private plaatsing.
Het voorkeurrecht zal worden opgeheven ten voordele van een groep niet-bepaalde investeerders. De raad van bestuur laat JP Morgan en KBC Securities vrij om te beslissen welke investeerders zij contacteren in het kader van de private plaatsing, met dien verstande dat de Aangeboden Aandelen alleen kunnen aangeboden worden in België en in het buitenland (exclusief de Verenigde Staten (met inbegrip van de afhankelijke gebieden van de Verenigde Staten, enige staat van de Verenigde Staten en het District of Colombia), Australië, Canada, Zuid-Afrika en Japan, tenzij onder welbepaalde voorwaarden) aan investeerders die ingevolge hun aard het private karakter van de Verrichting niet in het gedrang brengen, onder meer rekening houdend met artikel 3, §2, a) van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Prospectuswet"). Man of the participate of the second state of the second
JP Morgan en KBC Securities hebben de opdracht redelijke marketing inspanningen te leveren om een aanzienlijke groep potentiële institutionele en professionele investeerders te contacteren en zal bij de allocatie van de Aangeboden Aandelen objectieve criteria hanteren, in overeenstemming met de huidig geldende marktpraktijken.
Indien de kapitaalverhoging niet volledig onderschreven wordt, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om het kapitaal slechts te verhogen met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, overeenkomstig artikel 584 W.Venn.
state the building with its author use had so maps important since the controls are
De inschrijvingsperiode zal door de raad van bestuur of diens gevolmachtigden worden bepaald en zal voorzien in de mogelijkheid om over te gaan tot een vervroegde afsluiting.
Van het maximum aantal 75.000.000 Aangeboden Aandelen, zal de notering worden aangevraagd voor 35.798.030 Aangeboden Aandelen zonder noteringsprospectus, op grond van de vrijstellingen van artikel 18, 2, a) van de Prospectuswet en artikel 6, 2, a) van de Luxemburgse prospectuswet van 10 juli 2005. the vennos scheme stream
Voor het mogelijke saldo van de Aangeboden Aandelen (maximum 39.201.970 aandelen) zal de notering pas worden aangevraagd na goedkeuring van een noteringsprospectus door de FSMA. Investeerders verwachten evenwel dat de aandelen waarop zij inschrijven onmiddellijk worden opgenomen in de notering en verhandelbaar zijn. M.R.B.B. CVBA heeft zich ertoe verbonden om maximum 39.201.970 van haar bestaande, genoteerde, gedematerialiseerde aandelen (zonder vergoeding) te ruilen voor nieuwe, niet-genoteerde aandelen onderschreven door JP Morgan en/of KBC Securities voor rekening van de investeerders (voorafgaand aan de afwikkeling van de Verrichting).
Signed.
De uitgifteprijs per aandeel zal worden vastgesteld door de raad van bestuur of diens gevolmachtigden in samenspraak met JP Morgan en KBC Securities op basis van de resultaten van een accelerated bookbuilding procedure bij institutionele en professionele investeerders.
sabatassy.
with since wasan where
plan paid and mew first mean office was of socioles.
Videota-at la registrio educato per novi Sichin
De uitgifteprijs per aandeel zal ten belope van de fractiewaarde van 3,48 EUR (afgerond) worden geboekt op de rekening "Kapitaal", en ten belope van het saldo van de uitgifteprijs per aandeel op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.
Show in
$\sim$
35.798.030 Aangeboden Aandelen zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm. Indien het aantal Aangeboden Aandelen meer bedraagt dan 35.798.030, zullen deze bijkomende Aangeboden Aandelen worden uitgegeven op naam (en zij zullen kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen vanaf hun notering). De Aangeboden Aandelen hebben geen nominale waarde en zullen elk eenzelfde fractie van het kapitaal vertegenwoordigen als de andere uitstaande aandelen van de Vennootschap.
De Aangeboden Aandelen zullen dezelfde rechten dragen als alle uitstaande aandelen met betrekking tot dividenden over het lopende boekjaar, indien die er zijn, en over alle daaropvolgende boekjaren....................................
De Aangeboden Aandelen zullen niet genieten van het verminderd tarief inzake roerende voorheffing of het zogenaamde VVPR-recht. Bijgevolg zal, waar van toepassing, de roerende voorheffing geheven worden op uitgekeerde dividenden tegen het toepasselijke 예정 : [ B] S[ B] - O wettelijke tarief (dat momenteel 25 % bedraagt). met in non-live.
Zoals hoger werd uiteengezet zal de notering op NYSE Euronext en de Bourse de Luxembourg onmiddellijk na de uitgifte worden gevraagd voor 35.798.030 Aangeboden Aandelen en na goedkeuring van een noteringsprospectus door de FSMA voor de eventuele overige Aangeboden Aandelen.
$12.5V + 6$
石原注子
5003
hourung plan illangung ob ur repurent las his biskiner De Vennootschap wenst in december 2012 de staatssteun van de federale regering ten bedrage van 3.000.000.000 EUR plus de premie van 15% (ten bedrage van 450.000.000 EUR) volledig en versneld terug te betalen. De Nationale Bank van België heeft deze terugbetaling goedgekeurd op 4 december 2012. With a second terms
con siperitarium su Of new idwaut De Vennootschap streeft er bovendien naar om in de eerste helft van 2013 1.170.000.000 EUR plus de premie van 50% (ten bedrage van 585.000.000 EUR) aan staatssteun terug te betalen aan de Vlaamse regionale overheid, mits de gebruikelijke goedkeuring door de Nationale Bank van België wordt verkregen. De Vennootschap engageert zich om, zoals overeengekomen met de Europese Commissie, het uitstaande saldo van 2.330.000.000 EUR terug te betalen aan de Vlaamse regionale overheid in zeven gelijke afbetalingen (plus premie) in de periode 2014-2020. De Vennootschap kan er echter ook voor opteren om deze terugbetalingen sneller te doen. Tuber anderen
Nadat de Vennootschap tijdens de financiële crisis staatssteun had ontvangen, heeft zij kapitaalbasis aanzienlijk versterkt, zowel op organische wijzent als via haar desinvesteringen. Door middel van de hoger beschreven terugbetalingen en het kapitaalplan, komt de Vennootschap haar toezegging aan de Europese Commissie na om een notioneel bedrag van 4.670.000.000 EUR aan staatssteun vroegtijdig terug te betalen voor het einde van 2013.
De Vennootschap heeft de intentie om een common equity ratio volgens Basel III aan te houden van 10% (fully loaded) vanaf 1 januari 2013. Daarom wenst de Vennootschap ook het kapitaal te verhogen met een bedrag van 1.250.250.000 EUR door middel van voornoemde accelerated bookbuilding procedure en een niet-verwaterende contingent capital note in het eerste kwartaal van 2013 ten bedrage van 750.000.000 EUR.
In het licht van de hoger beschreven versnelde terugbetaling van staatssteun en dit kapitaalplan, acht de raad van bestuur de verhoging van het maatschappelijk kapitaal door middel van een private plaatsing wenselijk en in het belang van de Vennootschap.
$\overline{\mathbf{4}}$ Verantwoording voor de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders Acceleration defended allows
De raad van bestuur is van oordeel dat de opheffing van het voorkeurrecht de mogelijkheid biedt aan de Vennootschap om snel bijkomende middelen te verwerven die de Vennootschap in staat stellen om vanaf 1 januari 2013 een common equity ratio volgens Basel III aan te houden van 10% (fully loaded).
De keuze voor een private plaatsing via een accelerated bookbuilding procedure wordt mede bepaald door de snelheid waarmee moet opgetreden worden. De plaatsing bij institutionele en professionele investeerders in het kader van een versnelde bookbuildingprocedure heeft als voordeel dat zij snel kan uitgevoerd worden (snelle plaatsing met beperkte blootstelling aan marktrisico) en een beperkte voorbereiding (geen prospectus) vergt, in tegenstelling tot een verrichting met een kapitaalverhoging binnen voorkeurrecht. Bovendien maakt deze procedure het mogelijk om kwalitatieve institutionele en professionele investeerders aan te trekken en om een grote interesse te bekomen aan de best mogelijke prijs, 24% op manufan af for Jese friede best stylet dat 5
Aldus is de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het belang van de Vennootschap PSS Sens de La Renault als de Instalant FIRES TO A TELLOT FRIENA SUPPLY OF ESTIMA
De financiële gevolgen en het verwateringseffect van de kapitaalverhoging met een maximum bedrag (inclusief uitgiftepremie) van 1.250.250.000,00 EUR worden indicatief toegelicht in de volgende tabellen. Vermits de uitgifteprijs op dit ogenblik nog niet werd vastgesteld, zijn onderstaande tabellen zuiver hypothetisch. Het betreft telkens de situatie waarbij wordt ingeschreven op het maximum bedrag van voormelde kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie).
Voorts gaan de tabellen uit van de volgende prijsvork: enerzijds als hypothetische maximum 30 EUR, en anderzijds als minimum 16,67 EUR. amsaler removing has
Gelieve tevens op te merken dat onderstaande tabellen gebaseerd zijn op het aantal bestaande aandelen op de datum van dit verslag (zijnde 357.980.313).
Er wordt geen rekening gehouden met het maximum aantal aandelen (zijnde 753.160) dat kan worden uitgegeven aan het personeel op 19 december 2012 ingevolge de beslissing van 7 november 2012 tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van een maximum bedrag van 2.620.996,80 EUR. ansdered authoritorships and entsta
Evenmin wordt er rekening gehouden met eventuele aandelen uit te geven ingevolge de garantieregeling overeengekomen met de Belgische Staat einde 2009 en de omgekeerde conversiemodaliteit van de kernkapitaaleffecten onderschreven door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Restaan op en redsout in tatus a licensinality
富則等
TIGHT HTC
| FUNNITE A TIMO DEFINANCE Aantal aandelen vóór de kapitaalverhoging |
357.980.313 |
|---|---|
| Eigen vermogen van de aandeelhouders op 30 september 2012 1 | 10.979.000.000 EUR |
| Netto-actief waarde/aandeel vóór de kapitaalverhoging per 30 september 2012 |
30,67 EUR |
no doosbrebevity
Kapitaalverhoging mits 16,67 EUR uitgifteprijs (minimum uitgifteprijs) per aandeel: $5.1.2$
| Aantal aandelen na de kapitaalverhoging | 432.980.313 | |
|---|---|---|
| Bedrag van de ingezamelde inschrijvingen toegekend aan Kapitaal | 261.000.000 EUR | |
| Bedrag van de ingezamelde inschrijvingen toegekend aan CALLISY Uitgiftepremies |
989.250.000 EUR | |
| Eigen vermogen van de aandeelhouders na de kapitaalverhoging | 12.229.250.000 EUR | |
| Netto-actief waarde/aandeel na de kapitaalverhoging | 28,24 EUR |
De verwatering van de netto-actief waarde per aandeel bedraagt in deze hypothese 7.9%.
Aan het eigen vermogen per 30 september 2012 werd een bedrag van 350 miljoen euro toegevoegd ingevolge de verkoop van eigen aandelen in oktober 2012. Daarnamen aan de stêd af de steed aan de staat fan de st 19 . . . batt
Kapitaalverhoging mits 30 EUR uitgifteprijs (hypothetische maximum uitgifteprijs) $5.1.3$ per aandeel: in our habsonaicheana 153 ha naniniste lennesi all Non Celine
| Aantal aandelen na de kapitaalverhoging | 399.655.313 |
|---|---|
| Bedrag van de ingezamelde inschrijvingen toegekend aan Kapitaal | 145.029.000 EUR |
| Bedrag van de ingezamelde inschrijvingen toegekend aan Uitgiftepremies |
1.105.221.000 EUR 「高い作品」の記述書「最大の場合」 |
| Eigen vermogen van de aandeelhouders na de kapitaalverhoging | 12.229.250.000 EUR |
| Netto-actief waarde/aandeel na de kapitaalverhoging | 30,60 EUR |
De verwatering van de netto-actief waarde per aandeel bedraagt in deze hypothese 0.2%.
$5.2$
obse
Alea coo
当に より
高田
In de onderstaande tabel wordt de maximale verwatering van de stemrechten en van de ASSIS US liquidatie- en dividendrechten berekend: (FEC 1992-90) som and entralisment
| Maximale verwatering van stemrechten en liquidatie- en hebrica ted new stream of do principle to her toolid dividendrechten |
17,32% |
|---|---|
| Maximaal aantal aandelen na de kapitaalverhoging | 432.980.313 |
| Aantal aandelen vóór de kapitaalverhoging 2 Lau que homarch |
357.980.313 |
| Maximaal aantal Aangeboden Aandelen 15 Doorten California: 15 M ed 75,000,000 로 보기 : 2012년 1월 12일 전 10월 10일 10월 |
pushome kaulmari eta täävistätilitä. Tarta
De creatie van Aangeboden Aandelen zal op het vlak van stemrechten en de deelname in winst tot een maximale verwatering leiden van 17,32% voor de bestaande Rysn varingen i da i de asteroide from deza aparabisco 12° aandeelhouders.
OTOC SECONDERAD De commissaris van de Vennootschap werd verzocht een verslag op te stellen
overeenkomstig artikel 596 W.Venn.
habitat aspidente da para trialmente del con-Gegeven het voorgaande is de raad van bestuur van mening dat de voorgenomen kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal met opheffing van het Albia avoorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het belang van de Vennootschap is.
Animan pedigma PROPERTY WHO DESCRIPT aten dan den part har mengentuk di ken PUB 10.8% collaborate i en home so an inouncassives a technologic
Pe variables in the team and relate the states that was in ferrefly and the Richard Peter
$\overline{2}$ Gelet op het te verwaarlozen effect wordt er geen rekening mee gehouden dat de stemrechten, verbonden aan 302 aandelen die in het bezit zijn van onrechtstreekse dochtervennootschappen van KBC Groep NV, geschorst zijn.
Gedaan te Leuven, op 9 december 2012.
Voor de raad van bestuur
$\bar{a}$
$\epsilon$ $\overline{1}$ .
Bestuurder
Bestuurder
TITUSSE HEY DON'T AN IFIN!
TELANA
sebsi massi
ann atsafi
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.