KBC Groupe NV

M&A Activity • Dec 28, 2012

Persbericht – Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

Brussel/Ljubljana, 28 december 2012

KBC bereikt akkoord met de Republiek Slovenië over de verkoop van zijn resterende belang van 22% in NLB

Resterende desinvesteringen worden voortgezet

KBC Groep en de Republiek Slovenië zijn gisteren overeengekomen dat KBC zijn resterende belang van 22% in NLB zal verkopen aan de Republiek Slovenië voor een totaal bedrag van 2 765 282 euro, wat overeenstemt met 1 euro per aandeel. KBC zal dus volledig uit NLB stappen en op die manier voldoen aan het strategisch plan dat in november 2009 werd overeengekomen met de Europese Commissie. KBC herhaalde dat het volgens dat plan de bedoeling was de niet-strategische deelneming in NLB te desinvesteren.

Op maandag 24 december maakte KBC de desinvestering bekend van zijn Russische dochteronderneming Absolut Bank aan een groep van Russische maatschappijen die de pensioenreserves van het Russische private pensioenfonds Blagosostoyanie beheren. Die transactie – voor een totaalbedrag van 0,3 miljard euro en de integrale terugbetaling van de funding van KBC die momenteel bij Absolut Bank geplaatst zijn voor een bedrag van 0,7 miljard euro – zal voor KBC een kapitaal vrijmaken van ongeveer 0,3 miljard euro, voornamelijk door het reduceren van de risicogewogen activa met 2 miljard euro. Daardoor zal de Tier 1-ratio van KBC met ongeveer 0,4% stijgen.

Voor sommige van de resterende desinvesteringsprojecten van KBC – Antwerpse Diamantbank (België), KBC Banka (Servië) en KBC Bank Deutschland (Duitsland) – blijft KBC in gesprek met een aantal geïnteresseerde partijen, terwijl Kredyt Bank (Polen) zich in een fusieproces met BZ WBK bevindt. Voor deze dossiers zet KBC tevens de open en constructieve dialoog met de Europese Commissie voort.

In overeenstemming met de beslissingen van de bevoegde Sloveense autoriteiten besloot de Republiek Slovenië de deelneming van KBC in NLB over te nemen om de zoektocht naar nieuwe langetermijnaandeelhouders voor NLB zelf te kunnen sturen. De transactie van vandaag heeft een negatieve invloed van -0,1 miljard euro op de winst van KBC die tot uiting zal komen in de resultaten voor het vierde kwartaal van 2012, maar de invloed op het kapitaal van KBC is verwaarloosbaar.

De personen die namens KBC bij NLB zetelden in de Raad van Bestuur (John Hollows en Riet Docx) en in het Directiecomité (Guy Snoeks) hebben hun functies bij NLB neergelegd. Hun ontslag wordt van kracht op 31 december 2012.

De afronding van de overeenkomst wordt verwacht tegen begin 2013, na het verkrijgen van de goedkeuring van de Sloveense mededingingsautoriteit.

KBC zet zijn open en constructieve dialoog met de Europese Commissie voort. Daarmee werden bepaalde timings en procedures afgesproken voor het afsluiten van enkele resterende desinvesteringsprojecten (Antwerpse Diamantbank, KBC Bank Deutschland, deelneming in Kredyt Bank en KBC Banka tegen einde 2012).

Johan Thijs, CEO KBC Groep, gaf hierover volgende commentaar: "Na de goedkeuring op 4 december 2012 door de Poolse toezichthouder KNF van de fusie tussen Kredyt Bank en BZ WBK stemde de

Europese Commissie ermee in de deadline voor de afronding van het desinvesteringsproces te verlengen, dat op die manier op het juiste spoor blijft. Ook het desinvesteringsproces voor KBC Banka (Servië) is goed op weg. Er lopen momenteel onderhandelingen met verschillende bieders. Daarom heeft de Europese Commissie KBC ook voor de afronding van dat proces meer tijd gegeven, maar een aantal eerder opgelegde gedragsregels worden verlengd. Om het desinvesteringsproces niet te hinderen zal KBC geen verdere details over de betrokken dossiers vrijgeven.

Gezien de aanhoudende turbulenties in de financiële markten is het moeilijker om voor Antwerpse Diamantbank en KBC Bank Deutschland een externe strategische investeerder te vinden. Er zijn echter nog altijd meerdere partijen geïnteresseerd om deze entiteiten over te nemen. KBC zal dus voor hen de verdere desinvesteringsmogelijkheden blijven onderzoeken, en dit in nauwe samenwerking met een desinvesteringstrustee, zoals bepaald in de overeenkomst met de Europese Commissie."

Een desinvesteringstrustee krijgt van de Europese Commissie een mandaat om het desinvesteringsproces voort te zetten na de deadlines die aan KBC werden opgelegd. Die trustee kan ten gunste van Antwerpse Diamantbank en KBC Bank Deutschland en hun respectievelijke stakeholders gebruik maken van toekomstige marktopportuniteiten. Intussen blijven beide entiteiten zich met de steun van KBC onverminderd inzetten om hun activiteiten voort te zetten en hun cliënten te bedienen, die op dezelfde kwaliteitvolle dienstverlening kunnen blijven rekenen.

Achtergrondinformatie over NLB

Toen KBC (Bank) in 2002 een minderheidsparticipatie van 34% nam in NLB Bank (Slovenië), engageerde KBC zich in de aandeelhoudersovereenkomst formeel om die participatie tot eind 2005 niet te verhogen. In 2006 werd duidelijk dat er meningsverschillen bestonden tussen NLB en de andere hoofdaandeelhouders over de langetermijnplannen voor NLB Bank en de toekomstige rol van KBC daarin. Als gevolg daarvan besloot KBC in 2006 zijn engagement in de Sloveense NLB Bank te herbekijken en zijn rol ten opzichte van NLB te beperken tot die van een zuiver financiële belegger. KBC zag zichzelf op lange termijn niet in de positie van minderheidsaandeelhouder in NLB Bank zonder voldoende invloed op het operationele beleid van NLB. In 2009 besloot KBC in het kader van het met de Europese Commissie overeengekomen strategisch plan zijn belang in NLB van de hand te doen.

KBC bezat nog 22% van NLB. De overige aandelen zijn direct of indirect in handen van de Republiek Slovenië en van meerdere kleinere aandeelhouders. In juni 2012 gaf het Sloveense parlement de regering toestemming om nieuwe langetermijnpartners voor NLB te zoeken. Sindsdien stelde de Sloveense regering meerdere maatregelen voor die het de Sloveense economie mogelijk moeten maken sneller uit de financiële crisis te geraken en investeringen in de Sloveense banksector aantrekkelijker moeten maken. Aangezien NLB een belangrijke rol speelt in het Sloveense bankensysteem heeft de Republiek Slovenië er groot belang bij de zoektocht naar nieuwe langetermijnaandeelhouders te sturen. Daarom heeft de Sloveense regering het verkoopaanbod voor de NLB-aandelen van KBC aangenomen.

NLB is de grootste bank in Slovenië en heeft ook sterke retailnetten in Macedonië en Kosovo.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep Tel. +32 2 429 40 51 e-mail wim.allegaert@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Communicatie Groep / woordvoerster KBC-groep Tel. +32 2 429 85 45 e-mail pressofficekbc@kbc.be

KBC Groep NV Havenlaan 2 – 1080 Brussel Viviane Huybrecht: directeur Communicatie Groep en Persdienst /woordvoerster Tel. 02 429 85 45

Persdienst Tel. 02 429 65 01 Fax 02 429 81 60 E-mail:pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be