Share Issue/Capital Change • Nov 18, 2013
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Brussel, 18 november 2013
DIT BERICHT MAG NIET WORDEN GEPUBLICEERD IN OF VERSPREID NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF EEN ANDER LAND OF RECHTSGEBIED WAAR DAT EEN INBREUK ZOU VORMEN OP DE TOEPASSELIJKE WETGEVING
KBC neemt nota van de aankondigingen die Cera CVBA en KBC Ancora Comm.VA, twee KBC- aandeelhouders, vanavond deden.
Van zodra KBC heeft kennis genomen van de resultaten van de verrichtingen, zal zij hierover de markt informeren.
De marktautoriteiten kunnen steeds beslissen om het KBC Groep-aandeel te schorsen tot de transactie is afgerond en het resultaat ervan is bekend gemaakt.
Cera bezit momenteel 25,2 miljoen KBC Groep-aandelen, wat overeenkomt met een participatie van ca. 6,1%.1 De aangekondigde verkoop komt overeen met ca. 3,4% in KBC Groep, waardoor de participatie in KBC Groep na de geplande verkoop ca. 2,7% zal bedragen.
De opbrengst van de verkoop zal enerzijds aangewend worden voor de inkoop van een door KBC Bank verstrekte lening (met een nominaal bedrag van 250 miljoen euro), waarvan de volledige terugbetaling voorzien was op eindvervaldatum in 2017 en anderzijds om de momenteel uitstaande kortetermijnschulden van Cera bij KBC Bank (ca. 235 miljoen euro) (nagenoeg) volledig terug te betalen.
De terugbetaling van de leningen heeft een positieve impact op de kapitaalspositie van KBC Bank. Onder de anticipatieve integrale toepassing van de Basel III kapitaalregels (fully loaded) wordt het bedrag van zogenaamde aandeelhoudersleningen immers volledig afgetrokken van het eigen vermogen van de bank.
KBC Ancora bezit momenteel 82,2 miljoen KBC Groep-aandelen, en is daarmee de grootste individuele aandeelhouder in KBC Groep, met een participatie van ca. 19,7%. De aangekondigde verkoop komt overeen met ca. 1,1% in KBC Groep, waardoor de participatie in KBC Groep na de geplande verkoop ca. 18,6% zal bedragen. KBC Ancora blijft daarmee ook na de verrichting de grootste aandeelhouder van KBC Groep.
De opbrengst van de verkoop zal aangewend worden voor de inkoop van een lening die KBC Bank in 2007 aan KBC Ancora heeft verstrekt. Het betreft een lening met een nominaal bedrag van 175 miljoen euro, waarvan de volledige terugbetaling voorzien was op eindvervaldatum in 2027 (i.e. een bullet-lening).
De inkoop door KBC Ancora van de door KBC Bank verstrekte lening, heeft een positieve impact op het reglementair eigen vermogen van KBC Bank. Onder de anticipatieve integrale toepassing van de Basel III kapitaalregels (fully loaded) wordt het bedrag van zogenaamde aandeelhoudersleningen immers volledig afgetrokken van het eigen vermogen van de bank. Op 3 juli jl. werd reeds bekendgemaakt dat KBC Bank andere leningen aan KBC Ancora, met een nominaal bedrag van in totaal 325 miljoen euro, had herplaatst bij een andere internationale financiële speler.
KBC (www.kbc.com) Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep Tel +32 2 429 50 51 - E-mail: [email protected]
Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep Tel +32 2 429 85 45 - E-mail: [email protected]
Cera (www.cera.be) Hilde Talloen, hoofd communicatie, Tel +32 16 27 96 79 Gsm 32 494 85 59 59 - E-mail: [email protected]
Jan Bergmans, Investor Relations & Pers contact Tel +32 16 27 96 72 - E-mail: [email protected]
1 In de periode juli-september 2013 verkocht Cera 4 miljoen KBC Groep-aandelen.
KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die ongeveer19,7% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhouders-overeenkomst gesloten.
Cera is met zo'n 412.000 vennoten een van de grootste coöperaties van het land. Cera is een kernaandeelhouder van KBC Groep.
Dit bericht is enkel ter informatie en is geen aanbod tot verkoop of verzoek tot aankoop van effecten.
Dit bericht is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten. De effecten die hierin worden vermeld, werden niet geregistreerd overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933, zoals later gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of enige vrijstelling van de registratievereisten overeenkomstig de Securities Act. Er zal geen publiek aanbod van effecten zijn in de Verenigde Staten. Effecten die worden verkocht in de Verenigde Staten zullen enkel worden verkocht aan 'qualified institutional buyers' (zoals gedefinieerd in Rule 144A van de Securities Act) overeenkomstig Rule 144A.
* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.
KBC Group NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussel Viviane Huybrecht Directeur Corporate Communicatie / woordvoerster Tel. 02 429 85 45
Persdienst Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer Fax 02 429 81 60 E-mail: [email protected]
KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar [email protected]
Volg ons op www.twitter.com/kbc\_group
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.