Immobel NV

Regulatory Filings • Oct 5, 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information réglementée Bruxelles, le 5 octobre 2018 à 17h40

Clôture anticipée de l'offre publique de 100 millions EUR d'obligations « retail »

La première émission publique lancée par IMMOBEL pour les investisseurs particuliers remporte un grand succès et est sursouscrite plus de deux fois

Les obligations ont été placées avec succès principalement auprès d'investisseurs particuliers, au terme d'un processus de « book-building » pour lequel Belfius et ING ont agi en tant que « Joint Lead Managers ». Pour cette opération, IMMOBEL a été conseillée par Linklaters et les « Joint Lead Managers » par White & Case.

Le montant maximum d'un total de 100 millions EUR a été levé. Par conséquent, IMMOBEL a décidé de clôturer la période de souscription plus tôt que prévu, le 5 octobre 2018 à 17 h 30. 50 millions EUR ont été souscrits sur la tranche à 5 ans et 50 millions EUR sur la tranche à 7 ans.

Les obligations seront émises le 17 octobre 2018 et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles (code ISIN BE0002615939 (tranche à 5 ans) et code ISIN BE0002616945 (tranche à 7 ans)). Les coupons bruts annuels sont respectivement de 3 % (tranche à 5 ans) et 3,5 % (tranche à 7 ans). Les taux de rendement actuariel annuel brut s'élèvent respectivement à 2,595 % (tranche à 5 ans) et à 3,197 % (tranche à 7 ans) et les taux de rendement actuariel annuel net s'élèvent respectivement à 1,706 % (tranche à 5 ans) et à 2,159 % (tranche à 7 ans).

« Cette émission nous permettra de diversifier nos financements, ainsi que de prolonger et d'étaler leurs maturités. Le succès révèle la confiance que l'investisseur particulier a dans la stratégie et la solvabilité d'IMMOBEL », constate Karel Breda, Chief Financial Officer.

Le présent communiqué doit être lu avec le Prospectus du 2 octobre 2018, disponible sur le site Internet d'IMMOBEL (https://www.immobelgroup.com/nl/pages/42-untitled-static-page-category-42), de BELFIUS (www.belfius.be/IMMOBEL2018) et d'ING (https://www.ing.be/en/retail/investing/investments/bonds).

Pour plus d'informations :

Alexander Hodac*, Chief Executive Officer of IMMOBEL Group +32 (0)2 422 53 11 alexander.hodac@immobel.be

*représentant permanent de la société AHO Consulting sprl

A propos du Groupe IMMOBEL

IMMOBEL est le plus grand développeur immobilier belge coté en bourse. Depuis sa fondation en 1863, le Groupe développe et commercialise des projets urbains novateurs, à l'écoute des besoins des villes et de leurs habitants. Grâce à sa stratégie dynamique et ses quelque 100 talents, IMMOBEL a su diversifier son expertise dans les secteurs résidentiels, de bureaux, de commerces et du lotissement et su se déployer à l'international, atteignant une capitalisation boursière de plus de 500 millions EUR et lui permettant de s'imposer comme un des leaders sur le marché. Son portefeuille totalise aujourd'hui plus de 800.000 m² en développement en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en Pologne, ainsi que depuis décembre 2017, 145.000 m² en France via l'acquisition progressive d'ici à 2020 du Groupe Nafilyan & Partners.

Pour plus d'information www.immobelgroup.com

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