Immobel NV

Capital/Financing Update • Oct 4, 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information réglementée Bruxelles, le 4 octobre 2019 à 17h40

Clôture anticipée de l'offre publique de 75 millions EUR d'obligations « retail »

L'émission publique lancée par IMMOBEL pour les investisseurs particuliers remporte un grand succès et est sursouscrite presque six fois

Les obligations ont été placées avec succès principalement auprès d'investisseurs particuliers, au terme d'un processus de « book-building » pour lequel BELFIUS et BNP PARIBAS FORTIS ont agi en tant que « Joint Lead Managers ».

Le montant maximum d'un total de 75 millions EUR a été levé. Par conséquent, IMMOBEL a décidé de clôturer la période de souscription plus tôt que prévu, le 4 octobre 2019 à 17 h 30.

Les obligations seront émises le 14 octobre 2019 et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles (code ISIN BE0002671528). Le coupon brut annuel est de 3,000 %. Le taux de rendement actuariel annuel brut s'élève à 2,722 % et le taux de rendement actuariel annuel net s'élève à 1,831 %.

« Cette émission nous permettra de financer le développement ultérieur de notre portefeuille immobilier en Europe. Le succès révèle à nouveau la confiance que l'investisseur particulier a dans notre stratégie », constate Karel Breda, Chief Financial Officer.

Pour cette opération, IMMOBEL a été conseillée par Linklaters et les « Joint Lead Managers » par Allen & Overy.

Le présent communiqué doit être lu avec le Prospectus de Base du 24 septembre 2019 et les Conditions Définitives du 1er octobre 2019 (y compris le résumé spécifique à l'émission qui y est joint), disponible sur le site Internet d'IMMOBEL (www.immobelgroup.com), de BELFIUS (www.belfius.be/IMMOBEL2019) et de BNP PARIBAS FORTIS (www.bnpparibasfortis.be/emissies (néerlandais) ou www.bnpparibasfortis.be/émissions (français)).

Pour plus d'information :

Karel Breda*, Chief Financial Officer +32 2 422 5 350 Karel.breda@immobelgroup.com

* en tant que représentant de KB Financial Services SPRL

À propos d'IMMOBEL Group :

IMMOBEL est le plus grand développeur immobilier belge coté en bourse. Depuis sa fondation en 1863, le Groupe développe et commercialise des projets urbains novateurs, à l'écoute des besoins des villes et de leurs habitants. Grâce à sa stratégie intelligente et ses 200 talents, IMMOBEL a su diversifier son expertise dans les secteurs résidentiels, de bureaux, de commerces, urbains mixtes ainsi que dans ceux du lotissement et de l'hospitalité, atteignant une capitalisation boursière d'environ 600 MEUR, ce qui lui permet de s'imposer comme un des leaders sur le marché. IMMOBEL poursuit son expansion pan-européenne avec un portefeuille de plus de 1.000.000 m² en développement dans 6 pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pologne, France, Espagne, Allemagne) et exerce sa responsabilité sociétale en rétribuant une partie de ses bénéfices au soutien de projets caritatifs dans les domaines de la Santé, de la Culture et de l'Inclusion sociale. Le Groupe met en œuvre une vision durable du développement urbain et travaille à devenir une société soucieuse de son impact en CO2.

Pour plus d'information www.immobelgroup.com

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