Earnings Release • Mar 26, 2015
Earnings Release
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Communiqué de presse | Information réglementée
Louvain-La-Neuve, Belgique, le 26 mars 2015 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui ses résultats annuels consolidés pour l'exercice 2014.
| 2014 (EUR 000) |
2013 (EUR 000) |
Variation (EUR 000) |
Variation % |
|
|---|---|---|---|---|
| PT & Autres | ||||
| Accélérateurs | 177 687 | 166 589 | 11 098 | 6,7 % |
| Dosimétrie | 42 890 | 45 923 | - 3 033 |
-6,6 % |
| Ventes nettes totales | 220 577 | 212 512 | 8 065 | 3,8 % |
| REBITDA | 28 321 | 22 743 | 5 578 | 24,5 % |
| % des ventes | 12,8 % | 10,7 % | ||
| REBIT | 22 932 | 18 359 | 4 573 | 24,9 % |
| % des ventes | 10,4 % | 8,6 % | ||
| Résultat avant impôts | 17 173 | - 408 |
17 581 | na |
| % des ventes | 7,8 % | -0,2 % | ||
| RÉSULTAT NET | 24 294 | - 1 011 |
25 305 | na |
| % des ventes | 11,0 % | -0,5 % | ||
REBITDA : Résultat d'exploitation récurrent avant amortissements des immobilisations, impôts et charges financières. REBIT : Résultat d'exploitation récurrent avant impôts et charges financières
Communiqué de presse | 26 mars 2015 1 | 12
Information réglementée
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, déclare : « 2014 a été une année charnière pour IBA qui a pu tirer profit d'une adoption accrue au niveau international de la protonthérapie, la solution de radiothérapie la plus avancée et la plus précise pour les patients cancéreux. IBA maintient son solide leadership dans ce domaine avec plus de 50 % de part de marché en 2014. Les avancées technologiques que nous avons réalisées avec le système Proteus®ONE, la précision du Pencil Beam Scanning et la technique d'imagerie CBCT, représentent des avantages concurrentiels uniques pour nos clients. IBA reste à l'avant-plan des avancées technologiques en radiothérapie et continue à renforcer sa position de leader en développant de nouvelles solutions, telles que la thérapie adaptative ou la thérapie par ions carbone. »
« L'Asie et les marchés émergents représentent des marchés de plus en plus importants pour IBA, qui a d'ailleurs vendu quatre systèmes de protonthérapie dans cette région en 2014. IBA a démarré l'année 2015 avec un niveau record de son carnet de commandes et un pipeline très sain. Avec la hausse des ventes globales, l'intérêt croissant pour nos systèmes de protonthérapie et grâce aux solutions plus abordables et à un meilleur accès au financement pour ces systèmes, nous sommes convaincus que nous poursuivrons notre forte progression dans les années à venir. »
Information réglementée
Cette conférence téléphonique se tiendra le 26 mars 2015 à 15 h 00 CET / 14 h 00 GMT / 10 h 00 EDT et est accessible en ligne à l'adresse : http://arkadinemea-events.adobeconnect.com/iba. Si vous désirez participer à la session de questions et réponses, veuillez composer l'un des numéros suivants (code PIN 26496158#) :
| Belgique : | +32 2 404 03 05 |
|---|---|
| Grande Bretagne : | +44 20 7750 9926 |
| Pays-Bas : | +31 20 713 34 88 |
| Luxembourg : | +352 2786 01 66 |
| États-Unis : | +1 914 885 07 79 |
| France : | +33 1 72 04 00 33 |
La présentation sera également disponible sur le site Internet IBA peu après la conférence.
Assemblée générale 2015 13 mai 2015 Déclaration intermédiaire du premier trimestre 13 mai 2015 Résultats du premier semestre 27 août 2015 Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 17 novembre 2015
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d'une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.
Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1100 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents. La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d'informations : www.iba-worldwide.com
* Proteus®ONE est la marque déposée d'une nouvelle configuration du Proteus®235
IBA Jean-Marc Bothy Chief Financial Officer Tél: +32 10 47 58 90
Thomas Ralet Vice-President Corporate Communication +32 10 47 58 90 [email protected]
Communiqué de presse | 26 mars 2015 3 | 12
Information réglementée
| 2014 (EUR 000) |
2013 (EUR 000) |
Variation (EUR 000) |
Variation % |
|
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes |
177 687 | 166 589 | 11 098 | 6,7 % |
| - Protonthérapie |
128 488 | 121 202 | 7 286 | 6,0 % |
| - Autres Accélérateurs |
49 199 | 45 387 | 3 812 | 8,4 % |
| REBITDA | 24 148 | 15 320 | 8 828 | 57,6 % |
| % des ventes | 13,6 % | 9,2 % | ||
| REBIT | 19 516 | 11 644 | 7 872 | 67,6 % |
| % des ventes | 11,0 % | 7,0 % |
Les ventes nettes ont augmenté de 6,7 % en 2014 pour le segment Protonthérapie et Autres Accélérateurs. Cette hausse s'explique en partie par une forte progression continue des revenus des services qui représentent près d'un tiers des revenus de ce segment.
Les revenus des services de Protonthérapie ont augmenté à eux seuls de 42,8 % et, en incluant les Autres Accélérateurs, de 32,4 %, ce qui confirme la pérennité et la prévisibilité de cette importante source de revenus. La société a conclu actuellement 27 contrats de service en Protonthérapie, ce qui représente un montant total d'EUR 468 millions de revenus futurs pour les 10 à 15 prochaines années.
De plus, IBA a enregistré un niveau record de son carnet de commandes en fin d'année pour la Protonthérapie et les Autres Accélérateurs d'EUR 256,2 millions, ce qui représente une hausse de 39% par rapport aux EUR 183,8 millions enregistrés à la fin 2013.
2014 a été une année charnière pour le secteur de la protonthérapie qui a connu une augmentation significative de son marché. IBA estime que cette évolution est soutenue par trois facteurs : la pertinence clinique : un nombre toujours croissant de publications cliniques encourage une utilisation accrue de la protonthérapie. L'ASTRO (American Society for Radiation Oncology) a par ailleurs publié un ensemble de recommandations concernant l'utilisation de la protonthérapie sur le marché important des États-Unis. L'accessibilité: notre système compact Proteus®ONE dont l'utilisation clinique a débuté en 2014 a permis à IBA de pénétrer le marché des systèmes à salle unique grâce à son encombrement plus faible et à sa durée d'installation réduite. Sans faire de compromis sur la qualité clinique, IBA continue à réduire la différence entre le coût de la protonthérapie et celui de la radiothérapie conventionnelle. Les avancées technologiques ont aussi été importantes pour IBA en 2014. Des améliorations significatives ont été réalisées sur la vitesse du Pencil Beam Scanning (PBS) d'IBA, ainsi que sur le Cone Beam Computed Tomography (CBCT).
IBA reste donc à la pointe de l'évolution technologique en protonthérapie et renforce ainsi sa position dans les modes de traitement du futur. IBA travaille aussi sur la thérapie par ions carbone. Les ions carbone ont des caractéristiques physiques similaires aux protons mais présentent une efficacité radiobiologique (RBE) plus grande, ce qui les rend plus efficaces sur des tumeurs résistantes aux radiations.
Tout au long de l'année 2014, IBA a vu croître l'intérêt pour Proteus®ONE et a vendu quatre systèmes Proteus®ONE, dont deux au Japon, un aux États-Unis et un en France. Á la fin 2014, IBA a enregistré au total sept commandes pour ce système dans le monde : au Japon (2), en France (2), aux États-Unis (2) et à Taiwan (1). 2014 a aussi été une excellente année pour le système multisalles, Proteus®PLUS, avec deux ventes (6 salles) en Asie, ce qui porte le nombre total de systèmes multisalles vendus à 25 (80 salles). Aux Pays-Bas, IBA a été sélectionnée pour l'installation de sa solution Proteus®PLUS au centre de protonthérapie de l'Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ce centre, le premier de ce type dans le pays, se compose de deux salles de traitement équipées d'un portique rotatif et munies du mode de traitement Pencil Beam Scanning de dernière génération. Ce projet représente près d'EUR 50 millions de revenus pour IBA et comprend un contrat d'exploitation et de maintenance à long terme.
L'expansion d'IBA en Asie se confirme avec la vente de deux systèmes Proteus®ONE vendus au Japon. IBA a aussi été choisie par la société Guangdong Hengju Medical Technologies Co. Ltd, pour installer son système Proteus®PLUS équipé de la technologie PBS à Guangzhou, sud de la Chine. De plus, en janvier 2015, IBA a aussi annoncé avoir signé un contrat à la fin de l'année 2014 avec la société Zhuozhou Jian Kang Qiao Investment Company Ltd pour installer un centre de protonthérapie dans la ville de Zhuozhou, située dans la province de Hebei, en Chine. La valeur de ce contrat est estimée à plus d'EUR 80 millions pour IBA et comprend un contrat de services.
La durée nécessaire à IBA pour construire ses systèmes et le délai avec lequel elle permet à ses clients de traiter des patients ne cessent de diminuer, sont des facteurs prépondérants dans la prise de décision d'un client lors du choix d'un fournisseur.
IBA est à la pointe de l'évolution technologique en protonthérapie. En 2014, la société a notamment reçu l'autorisation de mise sur le marché de la US Food and Drug Administration (FDA) et le marquage CE pour son portique rotatif compact. IBA a également reçu l'approbation de la FDA et le marquage CE pour la solution Cone Beam Computed Tomography (CBCT) qui améliore davantage la précision des systèmes de protonthérapie d'IBA. La CBCT permet un positionnement précis du patient. Les applications spécifiques de guidage et de surveillance par images sont en effet capitales pour améliorer encore la distribution des doses en protonthérapie. En ajoutant le CBCT à ses solutions de protonthérapie guidée par l'image, IBA joue ainsi un rôle moteur dans le développement de la protonthérapie adaptative.
IBA développe ses technologies de pointe en collaborant avec des grandes universités et entreprises internationales. Ainsi, IBA collabore étroitement avec Penn Medicine pour développer de nouveaux protocoles PBS et associe aussi ses forces avec Philips Healthcare par le biais d'un accord de collaboration stratégique mondial pour fournir des solutions de diagnostic et de thérapie de pointe contre le cancer. Cette collaboration porte sur la vente, le marketing, la recherche et le développement (R&D) de solutions d'imagerie et de thérapie en oncologie. IBA profitera des produits d'imagerie et de diagnostic que Philips propose aux centres de soins oncologiques tandis que Philips tirera profit des solutions de protonthérapie d'IBA pour compléter son offre à ses clients sur certains marchés dans le monde.
IBA fait également appel à des collaborations pour développer des solutions de radiothérapie de nouvelle génération. Dans le cadre de son partenariat avec CYCLHAD (un CYCLotron pour l'HADronthérapie) pour l'installation de son système de protonthérapie Proteus®ONE à Caen en France, IBA travaillera aussi avec plusieurs partenaires industriels et organismes semi-publics français afin de développer le potentiel de la thérapie par ions carbone.
La division Autres Accélérateurs d'IBA a connu une forte progression en 2014 et a de nouveau réalisé des gains importants sur les marchés émergents. Les revenus ont augmenté de 8,4 % à EUR 49,2 millions, par rapport à EUR 45,4 millions en 2013.
2014 a été une autre année record pour les ventes de cyclotrons de la division RadioPharma Solutions d'IBA, avec d'importants contrats remportés dans toutes les régions du monde. En juillet 2014, IBA a signé en Russie son troisième contrat pour son Cyclone® 70, un système servant à la production de radiopharmaceutiques de nouvelle génération principalement utilisés pour le diagnostic de maladies graves. Cette troisième commande du Cyclone® 70 démontre une nouvelle fois le savoirfaire inégalé et le succès d'IBA dans la vente de cyclotrons. 2014 a aussi été une année record pour les ventes de Synthera® , le module de chimie automatisé d'IBA pour la synthèse de radiopharmaceutiques.
La division Accélérateurs Industriels d'IBA fournit des accélérateurs à faisceaux d'électrons et se focalise sur deux marchés : la stérilisation de matériel médical à usage unique et l'amélioration des propriétés physiques de polymères (réticulation). La division Accélérateurs Industriels d'IBA est leader sur ses marchés, avec plus de 50% de part de marché en moyenne sur les cinq dernières années. La croissance enregistrée sur le marché de la réticulation des polymères provient essentiellement de l'industrie automobile où les fabricants utilisent le traitement par électrons car il permet l'utilisation de câbles plus compacts et qui offrent de meilleures performances.
En 2014, IBA a livré son premier Rhodotron® à puissance progressive qui permet aux clients de démarrer avec des solutions de petite capacité et d'augmenter ensuite la capacité en fonction de leurs besoins. IBA a aussi vendu le premier Rhodotron® DUO, une nouvelle configuration qui permet à ses clients de stériliser les dispositifs médicaux par rayons X ou par faisceaux d'électrons. Grâce à cette nouvelle solution, l'industrie peut rompre sa dépendance aux processus de stérilisation concurrents basés sur des substances chimiques ou radioactives.
IBA évalue actuellement l'intérêt commercial que pourraient représenter des marchés tels que l'inspection de containers et des solutions d'économies d'énergies pour l'industrie. Tous ces marchés tireraient un avantage à utiliser la technologie unique d'IBA Industrial.
Communiqué de presse | 26 mars 2015 6 | 12
Sur le marché de la dosimétrie, IBA est confrontée au même phénomène que celui rapporté par les principaux acteurs du marché des accélérateurs linéaires (LINAC). Ce marché a vu une prise de commandes pluriannuelles élevée dans les pays émergents mais dont la conversion en revenus prend plus de temps que les contrats des marchés traditionnels d'IBA Dosimétrie. De ce fait, cette prise de commandes élevée qui n'a, contre toute prévision, générée qu'un montant limité de revenus, a entraîné une diminution des ventes qui s'élèvent à EUR 42,89 millions et du REBIT qui est d'EUR 3,41 millions.
Toutefois, IBA est convaincue que la division Dosimétrie renouera avec la croissance en 2015 en raison d'un solide carnet de commandes d'EUR 16,8 millions (soit une hausse de 39 % par rapport à fin 2013), le renforcement des synergies entre la dosimétrie et la protonthérapie, la stabilisation du taux de conversion ainsi qu'aux nouveaux services et produits novateurs lancés en 2014.
IBA Dosimétrie s'est consacrée à l'innovation de ses solutions et services afin de rester le fournisseur privilégié des technologies de dosimétrie de haute qualité.
Par ailleurs, IBA Dosimétrie a lancé en 2014 plusieurs nouvelles solutions intégrées pour la sécurité des patients parmi lesquelles une plateforme logicielle unique pour l'assurance qualité appelée myQA® et la prochaine révolution pour la sécurité des patients, appelée Dolphin® .
Dolphin® fournit un suivi en ligne des soins par rayonnement et permet une expérience de traitement moins stressante et plus sûre pour les patients. Le logiciel QuickCheck™ analyse automatiquement la dose délivrée par rapport à celle prévue dans le plan du traitement et confirme automatiquement sa justesse après chaque fraction.
IBA a enregistré une hausse de ses revenus de 3,8 % à EUR 220,6 millions en 2014 (2013 : EUR 212,5 millions)
Le résultat d'exploitation récurrent avant impôts et charges financières (REBIT) a continué à s'améliorer par rapport à 2013, grâce à la croissance des revenus des services (+28 %) et aux avantages liés à la mise en œuvre du programme de productivité et d'efficacité de l'entreprise. Le REBIT de l'entreprise a augmenté de 24,9 % en 2014 passant d'EUR 18,4 millions en 2013 à EUR 22,9 millions en 2014 malgré le faible niveau de conversion des revenus en Dosimétrie.
Le Conseil d'administration a l'intention de recommander à l'Assemblée générale le versement d'un dividende brut d'EUR 0,17 par action en 2015 sur base des résultats de 2014, ce qui représente un taux de distribution de 20%.
Les flux de trésorerie opérationnels s'élèvent à EUR 15 millions en 2014. Quant aux flux de trésorerie d'investissement, ils atteignent EUR 1,7 million.
La position de trésorerie nette en fin d'année s'élève à EUR 5,3 millions, ce qui représente une amélioration par rapport à la dette nette d'EUR 18,1 millions fin 2013.
Communiqué de presse | 26 mars 2015 7 | 12
Information réglementée
IBA prévoit une croissance annuelle moyenne des revenus du Groupe supérieure à 10 % entre 2015 et 2018 du fait de la pénétration croissante de la protonthérapie sur le marché de la radiothérapie (due à une plus grande pertinence clinique, à une meilleure accessibilité financière et aux avancées technologiques), au niveau record du carnet de commandes d'IBA (EUR 256,2 millions) et à la source de revenus durable que sont les contrats de service et de maintenance (qui représentent actuellement EUR 468 millions de revenus sur les 10 à 15 prochaines années).
La société s'attend à ce que son bénéfice d'exploitation se stabilise à 10 % en 2015 et augmente ensuite de 1 % par an jusqu'en 2018. La dette nette devrait rester limitée au cours des années à venir. Comme l'entreprise doit poursuivre ses investissements de manière continue dans ses technologies de pointe pour maintenir sa place de leader, IBA envisage un taux de distribution de dividende de 20% en 2015 sur base de ses résultats 2014. Si les conditions du marché perdurent, IBA envisage même à l'avenir d'augmenter progressivement le taux de distribution jusqu'à 30%.
Information réglementée
Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels consolidés clos au 31 décembre 2014 et a confirmé que les données comptables reprises dans le présent communiqué ne présentent pas d'incohérences manifestes avec les comptes annuels consolidés.
Diegem, le 26 mars 2015
Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL Commissaire Representé par Martine Blockx, Associée
En conformité avec l'arrêté royal du 14 novembre 2007, IBA indique que ce communiqué a été établi par le Chief Executive Officer (CEO) Olivier Legrain et le Chief Financial Officer (CFO) Jean-Marc Bothy.
Communiqué de presse | 26 mars 2015 9 | 12
| 31/12/14 | 31/12/13 | ||
|---|---|---|---|
| (EUR '000) | (EUR '000) | (EUR '000) | |
| ACTIF | |||
| Goodwill | 3 821 | 3 821 | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles | 9 178 | 9 065 | 113 |
| Immobilisations corporelles | 8 663 | 7 656 | 1 007 |
| Sociétés mises en équivalence et autres investissements | 37 479 | 36 222 | 1 257 |
| Actifs d'impôts différés | 23 018 | 18 044 | 4 974 |
| Actifs financiers à long terme | 1 | 207 | -206 |
| Autres actifs à long terme | 20 539 | 18 291 | 2 248 |
| Actifs non courants | 102 699 | 93 306 | 9 393 |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 91 731 | 72 742 | 18 989 |
| Créances commerciales | 54 799 | 41 452 | 13 347 |
| Autres créances | 20 270 | 41 711 | -21 441 |
| Actifs financiers à court terme | 381 | 367 | 14 |
| Actifs destinés à être cédés | 0 | 3 233 | -3 233 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 37 176 | 28 942 | 8 234 |
| Actifs courants | 204 357 | 188 447 | 15 910 |
| Total de l'actif | 307 056 | 281 753 | 25 303 |
| PASSIF | |||
| Capital souscrit | 39 852 | 38 787 | 1 065 |
| Primes d'émission Actions propres |
32 431 -8 612 |
25 651 -8 612 |
6 780 0 |
| Réserves | 20 786 | 13 339 | 7 447 |
| Ecarts de conversion | -3 725 | -4 716 | 991 |
| Résultats reportés | 26 794 | 2 789 | 24 005 |
| Réserves des actifs destinés à être cédés | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres et réserves | 107 526 | 67 238 | 40 288 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0 | 0 | 0 |
| FONDS PROPRES | 107 526 | 67 238 | 40 288 |
| Dettes à long terme | 26 679 | 41 871 | -15 192 |
| Passifs financiers à long terme | 882 | 553 | 329 |
| Passifs d'impôts différés | 854 | 711 | 143 |
| Provisions à long terme | 9 607 | 9 649 | -42 |
| Autres dettes à long terme | 3 066 | 248 | 2 818 |
| Passifs non courants | 41 088 | 53 032 | -11 944 |
| Provisions à court terme | 7 160 | 21 186 | -14 026 |
| Dettes à court terme | 5 196 | 5 201 | -5 |
| Passifs financiers à court terme | 1 759 | 1 027 | 732 |
| Dettes commerciales | 36 145 | 30 819 | 5 326 |
| Dettes fiscales | 186 | 281 | -95 |
| Autres dettes | 107 996 | 102 628 | 5 368 |
| Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés | 0 | 341 | -341 |
| Passifs courants | 158 442 | 161 483 | -3 041 |
| TOTAL DETTES | 199 530 | 214 515 | -14 985 |
| Total du passif | 307 056 | 281 753 | 25 303 |
Information réglementée
| 31/12/14 | 31/12/13 | Variance | ||
|---|---|---|---|---|
| (EUR '000) |
(EUR '000) |
(EUR '000) |
% | |
| Ventes et prestations de services | 220 577 | 212 512 | 8 065 | 3,8% |
| Coût des ventes et prestations | 124 481 | 124 085 | 396 | 0,3% |
| Marge brute | 96 096 | 88 427 | 7 669 | 8,7% |
| 43,6% | 41,6% | |||
| Frais de ventes et marketing | 20 111 | 18 322 | 1 790 | 9,8% |
| Frais généraux et administratifs | 30 140 | 28 700 | 1 440 | 5,0% |
| Frais de recherche et développement | 22 912 | 23 046 | -134 | -0,6% |
| Charges récurrentes | 73 164 | 70 068 | 3 096 | 4,4% |
| Résultat récurrent | 22 932 | 18 359 | 4 573 | 24,9% |
| 10,4% | 8,6% | |||
| Autres charges d'exploitation | 1 973 | 18 739 | -16 766 | -89,5% |
| Autres (produits) d'exploitation | -1 263 | -900 | -363 | 40,3% |
| Charges financières | 5 318 | 5 105 | 213 | 4,2% |
| (Produits) financiers | -7 141 | -7 403 | 262 | -3,5% |
| Quote-part dans le (bénéfice)/perte des entités mises en équivalence | 6 873 | 3 226 | 3 647 | 113,0% |
| Résultat avant impôts | 17 173 | -408 | 17 580 | N/A |
| Charges/(produits) d'impôts | -3 413 | -3 384 | -30 | 0,9% |
| Résultat de la période des activités poursuivies | 20 586 | 2 976 | 17 610 | 591,8% |
| Bénéfice/(perte)de la période des activités abandonnées | 3 708 | 3 088 | 620 | 20,1% |
| Résultat de la période avant retraitement technique des ajustements des écarts de conversion (*) |
24 294 | 6 064 | 18 231 | 300,7% |
| Impact IAS 21.48 | 0 | 7 074 | ||
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0 | 0 | ||
| Résultat de la période | 24 294 | -1 011 | 25 305 | N/A |
| REBITDA | 28.321 | 22.743 | 5.578 | 24,5% |
Communiqué de presse | 26 mars 2015 11 | 12
Information réglementée
| 31/12/14 | 31/12/13 | |
|---|---|---|
| TRESORERIE D'EXPLOITATION | (EUR '000) | (EUR '000) |
| Bénéfice/ (perte) net de la période avant retraitement technique des |
24 294 | 6 064 |
| ajustements des écarts de conversion | ||
| Retraitement technique des ajustements des écarts de conversion dans le compte de résultats suite à la liquidation d'une société suédoise dormante |
0 | -7 074 |
| Bénéfice/ (perte) net de la période après retraitement technique des |
24 294 | -1 010 |
| ajustements des écarts de conversion | ||
| Ajustements pour: | ||
| Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles | 1 907 | 2 406 |
| Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles Réductions de valeur sur créances |
1 957 324 |
2 151 156 |
| Variations dans la juste valeur ((gains)/pertes) des actifs financiers | -576 | -92 |
| Variations des provisions | 340 | 7 275 |
| Impôts différés | -4 544 | -4 409 |
| Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | 6 775 | 2 218 |
| (Gain)/perte réalisé sur cession d'actifs destinés à être cédés | 0 | 0 |
| Autres éléments non décaissés/(non encaissés) - Impact IAS 21.48 | 9 | 7 074 |
| Autres éléments non décaissés/(non encaissés) | -3 367 | 9 569 |
| Variation nette de la trésorerie avant variation du fonds de roulement | 27 119 | 25 338 |
| Créances commerciales, autres créances et comptes de régularisation de l'actif | -578 | -13 006 |
| Stocks et commandes en cours | -11 348 | 21 574 |
| Dettes commerciales, autres dettes et comptes de régularisation du passif | 8 174 | -12 975 |
| Autres actifs et passifs à court terme | -6 543 | -13 023 |
| Variation du fonds de roulement | -10 295 | -17 430 |
| Impôts sur le résultat payés/reçus nets | -3 769 | -2 865 |
| Charges d'intérêts | 1 976 | 1 798 |
| Produits d'intérêts | -62 | -78 |
| Variation nette de la trésorerie d'exploitation | 14 969 | 6 763 |
| TRESORERIE D'INVESTISSEMENT | ||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | -2 855 | -1 640 |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles | -2 099 | -2 293 |
| Cessions d'immobilisations | 25 | 1 681 |
| Acquisitions de filiales, hors trésorerie acquise | 0 | 0 |
| Acquisitions d'autres investissements et de sociétés mises en équivalence | -1 524 | 0 |
| Cession de filiales | 2 433 | 13 127 |
| Cession d'autres investissements et de sociétés mise en équivalence | 5 738 | 170 |
| Autres flux d'investissement | 2 | -5 190 |
| Variation nette de la trésorerie d'investissement | 1 720 | 5 855 |
| TRESORERIE DE FINANCEMENT | ||
| Nouveaux emprunts | 0 | 10 024 |
| Nouveaux emprunts – ''Reverse convertible bond'' de la S.R.I.W. | 5 000 | 0 |
| Remboursements d'emprunts | -15 199 | -34 200 |
| Intérêts payés | -2 086 | -1 809 |
| Intérêts reçus | 62 | 78 |
| Augmentation de capital (ou produits de l'émission d'actions ordinaires) | 7 845 | 986 |
| Dividendes payés | -140 | 0 |
| Autres flux de financement | -3 807 | -3 012 |
| Trésorerie nette de financement | -8 325 | -27 933 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'année | 29 090 | 45 733 |
| Variation nette de trésorerie Ecarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie |
8 364 -278 |
-15 315 -1 328 |
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