Earnings Release • Aug 25, 2016
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Louvain-La-Neuve, Belgique, le 25 août 2016 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui ses résultats consolidés pour le premier semestre 2016.
| S1 2016 (EUR 000) |
S1 2015 (EUR 000) |
Variation (EUR 000) |
Variation % |
|
|---|---|---|---|---|
| Ventes et Prestations | 145 128 | 120 997 | 24 131 | 19,9% |
| REBITDA | 17 970 | 14 605 | 3 365 | 23,0% |
| % des ventes | 12,4% | 12,1% | ||
| REBIT | 15 133 | 12 614 | 2 519 | 20,0% |
| % des ventes | 10,4% | 10,4% | ||
| Résultats net | 8 297 | 14 450 | -6 153 | -42,6% |
| % des ventes | 5,7% | 11,9% |
Communiqué de Presse | le 25 août 2016 1 | 15
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Carnet de commandes bien rempli en Dosimétrie d'EUR 18,3 millions, en progression par rapport aux EUR 17,8 millions du 1er semestre 2015 – les revenus du 1er semestre sont en baisse par rapport à la même période en 2015 en raison du très haut niveau de ventes au 1er semestre 2015 et d'un ralentissement du taux de conversion des commandes à long terme au 1er semestre 2016
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA , déclare : « Les très bons résultats du premier semestre confirment la poursuite de la dynamique de croissance de la protonthérapie au niveau mondial, portée par le succès croissant de Proteus®ONE, notre solution compacte unique. La collaboration avec HIL annoncée cette semaine témoigne de notre engagement à l'égard de l'innovation continue, en identifiant de nouvelles opportunités technologies qui nous permettront de fournir des normes de plus en plus élevées tout en réduisant les coûts de traitement. »
« La demande pour notre technologie ne cessant de grandir et l'équipe IBA, elle aussi, se doit de faire de même. Nous avons engagé plus de 50 % des 400 ingénieurs spécialisés supplémentaires
Communiqué de Presse | le 25 août 2016 2 | 15
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que nous avons prévus de recruter dans le cadre de notre ambitieuse stratégie de croissance. »
« Le pipeline de commandes pour les mois restants de 2016 est bien rempli. Avec une demande continue pour nos solutions de protonthérapie et malgré une activité moins dynamique en Dosimétrie, nous sommes en bonne voie de réaliser nos prévisions pour l'ensemble de l'année. »
IBA tiendra une conférence téléphonique et un webcast aujourd'hui à 16:00 CEST / 15:00 BST / 10:00 EDT / 07.00 PDT. Olivier Legrain, Chief Executive Officer, et Soumya Chandramouli, Chief Financial Officer, présideront la conférence téléphonique qui se tiendra en anglais. La conférence téléphonique sera diffusée en direct et est accessible en ligne à l'adresse : http://arkadinemeaevents.adobeconnect.com/iba. Si vous voulez participer à la session de questions et réponses, veuillez composer l'un des numéros suivants (code PIN 76832733 #) :
| Belgique : | +32 2 404 03 05 |
|---|---|
| Grande Bretagne : | +44 207 750 9926 |
| Pays-Bas : | +31 207 133 488 |
| Luxembourg : | +352 278 601 66 |
| États-Unis : | +1 914 885 0779 |
| France : | +33 172 040 033 |
La présentation en webcast sera disponible sur le site Internet de la société peu après la fin de la conférence téléphonique.
Déclaration intermédiaire - Troisième trimestre 17 novembre 2016 Résultats annuels 2016 24 mars 2017
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux solutions compactes, composées d'une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.
Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1300 personnes dans le monde et installe ses solutions partout dans le monde. La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d'informations : www.ibaworldwide.com
* Proteus®PLUS et Proteus®ONE sont des marques déposées de nouvelles configurations du Proteus®235
Communiqué de Presse | le 25 août 2016 3 | 15
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Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Jean-Marc Bothy Chief Strategy Officer Soumya Chandramouli Chief Financial Officer Tel: +32 10 47 58 90 [email protected]
Vice-President Corporate Communication +32 10 47 58 90 [email protected]
Communiqué de Presse | le 25 août 2016 4 | 15
Information réglementée
| S1 2016 (EUR 000) |
S1 2015 (EUR 000) |
Variation (EUR 000) |
Variation % |
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|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 121 232 | 94 211 | 27 021 | 28,7% |
| - Protonthérapie |
96 637 | 68 603 | 28 034 | 40,9% |
| - Autres Accélérateurs |
24 595 | 25 608 | -1 013 | -4,0% |
| REBITDA | 15 255 | 9 105 | 6 150 | 67,5% |
| % des ventes | 12,6% | 9,7% | ||
| REBIT | 12 904 | 7 778 | 5 126 | 65,9% |
| % ventes | 10,6% | 8,3% |
Les ventes nettes totales ont augmenté de 28,7 % au cours du premier semestre pour atteindre EUR 121,2 millions. Cette hausse est soutenue par une forte croissance en Protonthérapie, avec une hausse à deux chiffres tant pour les ventes d'équipements que de services, avec respectivement 33,5 % et 18,5 %. La légère baisse dans les Autres Accélérateurs est due à un ralentissement suite à la planification de la production. Elle devrait toutefois être compensée au cours du deuxième semestre de l'année. Les revenus des services ont contribué pour environ un tiers des revenus du segment.
Le REBITDA pour ce segment d'activités a fortement augmenté de 67,5 % à EUR 15,3 millions étant donné que les revenus provenant de la vente d'équipements continuent de progresser et que la base installée s'élargit.
IBA a enregistré une très bonne performance au premier semestre avec plusieurs succès commerciaux majeurs. Grâce à la vente de 11 salles de protonthérapie au cours du premier semestre 2016, IBA a enregistré des ventes excellentes et a confirmé sa position de leader sur le marché. Les solutions PT vendues par IBA au cours de cette période sont réparties sur plusieurs zones géographiques aux États-Unis, en Europe et en Asie :
Le Tata Memorial Centre à Mumbai en Inde sera équipé d'une solution Proteus®PLUS d'IBA configurée avec trois salles munies chacune d'un portique rotatif ainsi que de la technologie Pencil Beam Scanning de dernièregénération.
IBA a signé un contrat avec l'Hôpital Universitaire de Leuven (UZ Leuven) et la Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) pour installer une solution Proteus®ONE. Il s'agira du premier centre de protonthérapie en Belgique dans le cadre d'un projet avec l'Université Catholique de Louvain (UCL), les Cliniques universitaires Saint-Luc et d'autres universités belges.
L'University of Florida Health Proton Therapy Institute (UFHPTI) va installer une nouvelle solution Proteus®ONE.
IBA a également signé un contrat avec Qingdao Zhong Jia Lian He Healthcare Management Company Limited pour installer une solution Proteus®PLUS* munie de cinq salles à Qingdao, dans la province de Shandong, en Chine. Ce pays est devenu un objectif majeur pour la division protonthérapie.
IBA a signé une nouvelle lettre d'intention liante avec Proton Partners International (PPI) pour installer une solution compacte de protonthérapie Proteus®ONE. Cette dernière acquisition s'intègre dans la stratégie de PPI d'étendre son réseau de protonthérapie dans le monde. La localisation de ce centre sera annoncée prochainement.
Par ailleurs, IBA génère de plus en plus de revenus de la modernisation de centres de PT existants équipés de la technologie IBA, ce qui leur permet de rester à la pointe de la recherche et des traitements avancés dans la lutte contre le cancer. À titre d'exemple, IBA et l'Institut Curie ont annoncé la signature d'un contrat pour la fabrication, la livraison, l'installation et l'entretien d'une nouvelle ligne de recherche. Cette ligne sera raccordée à la ligne de transport de faisceau existante. Cet accord inclut également de futurs projets de recherche qui seront réalisés conjointement par les deux organisations au cours des dix prochaines années. Un autre exemple est la modernisation de l'équipement de protonthérapie de l'University of Florida Health Proton Therapy Institute (UFHPTI) avec l'intégration des dernières technologies d'IBA, dont le Pencil Beam Scanning et le Cone Beam CT.
IBA a récemment obtenu l'autorisation d'utiliser le marquage CE pour son tout nouvel accélérateur supraconducteur. L'obtention du marquage CE pour le nouveau Synchro-Cyclotron de protonthérapie est cruciale pour les business plans Proteus®ONE.
Juste après la clôture de la période, IBA a également reçu l'approbation de la FDA pour toutes les fonctionnalités de la solution intégrée Proteus®ONE.
Après la clôture de la période, Penn Medicine et IBA ont annoncé le traitement du premier patient au monde à l'aide de la caméra Prompt Gamma d'IBA en mode Pencil Beam Scanning, ce qui offre un suivi in vivo de la profondeur de pénétration du faisceau de protons à l'intérieur du corps du patient pour chaque point spécifique, permettant ainsi un contrôle qualité sans précédent de la couverture du volume cible.
IBA investit dans HIL Applied Medical Ltd afin de développer une solution de protonthérapie à l'aide de la technologie laser. HIL applique une approche novatrice et brevetée à l'accélération et la distribution de particules qui combine nanotechnologie avec des lasers d'ultra-haute-intensité et des aimants ultra-rapides. Cette avancée technologique potentielle pourrait permettre de réduire de façon significative la taille et le coût des solutions de protonthérapie sans compromettre sa pertinence clinique.
IBA a lancé un nouveau cyclotron évolutif lors de l'assemblée annuelle 2016 de la Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) à San Diego, Californie, États-Unis. Le Cyclone® KIUBE
Communiqué de presse | 25 août 2016 6 | 15
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est un véritable cyclotron évolutif qui permet d'augmenter la capacité de production au fur et à mesure des besoins. Les procédures d'imagerie TEP (tomographie par émission de positrons) jouent aujourd'hui un rôle important dans les soins médicaux et la demande accrue en radioisotopes engendre une demande en équipement plus performant. Ce nouveau cyclotron 18MeV cyclotron est plus compact et puissant.
| S1 2016 (EUR 000) |
S1 2015 (EUR 000) |
Variation (EUR 000) |
Variation % |
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|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 23 896 | 26 786 | -2 890 | -10,8% |
| REBITDA | 2 715 | 5 500 | -2 785 | -50,6% |
| % des ventes | 11,4% | 20,5% | ||
| REBIT | 2 229 | 4 836 | -2 607 | -53,9% |
| % des ventes | 9,3% | 18,1% |
Le marché de la Dosimétrie reste moins dynamique avec une baisse des ventes au 1er semestre de 10,8 % à EUR 23,9 millions par rapport à la même période en 2015. Ce recul s'explique en partie par les très bons résultats du 1er semestre 2015 et par un faible taux de conversion des commandes à long terme en 2016. Il convient de noter que la courbe de croissance à plus long terme reste conforme à celle du marché. Au cours des trois dernières années, la croissance moyenne (hors effets périodiques temporaires) a montré une progression de 3 % conforme au marché des accélérateurs linéaires. Le carnet de commandes en Dosimétrie reste élevé à EUR 18,3 millions (EUR 17.8 millions à la fin de 2015).
En août, IBA Dosimetry a annoncé la première installation clinique au monde de son nouveau produit Dolphin Online Ready Patient QA and Monitoring. L'équipe du département de radiothérapie de la Clinique Bayreuth GmbH, en Allemagne, a installé cliniquement et validé avec succès trois solutions Dolphin sur deux de leurs sites.
Par ailleurs, IBA Dosimétrie a annoncé la troisième version de sa plateforme globale d'assurance qualité: myQA® . myQA® est une plateforme unique qui connecte des applications d'assurance qualité et des données à travers une base de données centrale et une solution software.
Suite aux commandes de solutions de protonthérapie enregistrées dans le monde au cours des dernières années, IBA a lancé une campagne de recrutement internationale en vue d'engager 400 nouveaux collaborateurs au cours de l'année. Près de la moitié sera basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, et le reste sera réparti aux États-Unis, en Europe et en Asie. La majorité de ces engagements concernent des ingénieurs en charge de l'installation et de la maintenance des solutions de protonthérapie. Sur les 400 recrutements prévus, 206 ont déjà été réalisés à la fin juin 2016.
Communiqué de presse | 25 août 2016 7 | 15
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En juin, IBA a annoncé le renforcement de son équipe de direction avec la nomination de Jean-Marc Bothy au poste de Chief Strategy Officer et de Soumya Chandramouli au poste de Chief Financial Officer.
En mars, IBA a finalisé la vente d'IBA Molecular, dont IBA possédait 40 % des actions, à des fonds conseillés par CapVest Partners LP. Suite à cette transaction, la sortie d'IBA de la joint-venture avec SK Capital Partners est totalement finalisée et IBA ne détient plus aucune participation dans IBA Molecular.
IBA confirme la solide dynamique de croissance avec une hausse de ses revenus de 19,9 % à EUR 145,1 millions pendant le premier semestre 2016 (1er semestre 2015 : EUR 121 millions), tant dans la fourniture de services que d'équipements.
La marge brute a progressé à 44,3 % au premier semestre 2016 par rapport à 44,1 % au premier semestre 2015.
Le résultat d'exploitation récurrent avant impôts et charges financières (REBIT) a augmenté conformément aux revenus élevés malgré une augmentation d'EUR 8,4 millions des charges d'exploitation au cours du premier semestre 2016 et une baisse de la rentabilité dans le segment Dosimétrie.
Au niveau des charges d'exploitation, les dépenses liées aux ventes et au marketing ont augmenté de 15 % au premier semestre 2016, ce qui reflète les efforts continus réalisés pour continuer à enregistrer un volume record de commandes et à étendre le marché global de la Protonthérapie. Les frais généraux et administratifs ont enregistré une hausse de 25 %, ce qui reflète le soutien nécessaire pour le plan de croissance opérationnelle en cours. Les frais de recherche et de développement ont augmenté de 21 % par rapport à la même période l'année passée, conformément à la croissance des revenus, les frais de R&D se maintenant à près de 11 % des revenus.
Par conséquent, le REBIT de la Société a augmenté de 19,9 % au premier semestre 2016; passant d'EUR 12,6 millions au premier semestre 2015 à EUR 15,1 millions. La marge REBIT est restée constante à 10,4 % au premier semestre, principalement en raison des efforts pour le plan de croissance et de la rentabilité plus faible du segment Dosimétrie. Le REBIT devrait atteindre l'objectif de 11 % pour l'année 2016.
Les autres charges d'exploitation nettes d'EUR 4,5 millions comprennent l'évaluation fluctuante des options sur actions, les primes discrétionnaires spéciales octroyées aux employés d'IBA, hormis la Direction, des charges à payer sur un plan de participation à long terme qui touche à son terme, des indemnités de licenciement et des amortissements dans des projets d'Autres Accélérateurs et d'autres actifs, toutes ces dépenses étant non récurrentes.
Les charges financières nettes s'élèvent à EUR 1,5 millions pour le premier semestre 2016 par rapport à un produit d'EUR 2,6 millions l'année passée. Ce produit s'explique surtout par les gains de change sur des dollars américains détenus au cours de la période précédente.
Communiqué de presse | 25 août 2016 8 | 15
Suite à la finalisation de la vente de la participation d'IBA dans IBA Molecular au cours du premier semestre 2016, la part de (bénéfice)/perte des entreprises mises en équivalence n'est plus significative.
Malgré une croissance solide et une progression similaire du REBIT, le bénéfice avant impôts a diminué à EUR 9,2 millions au premier semestre 2016 par rapport à EUR 16,5 millions l'année passée, principalement en raison des impacts positifs non récurrents l'année dernière provenant de gains de change, d'autres produits d'exploitation générés par la reprise d'une provision de démantèlement et de la part de résultat des entreprises mises en équivalence.
Le Groupe a enregistré des charges d'impôts sur les revenus d'EUR 1 million au cours du premier semestre 2016.
Les flux de trésorerie opérationnels ont baissé pour arriver au montant négatif d'EUR 12,9 millions à la fin juin 2016 par rapport à EUR 17,6 millions à la fin juin 2015. Cette baisse est essentiellement due à la variation négative du fonds de roulement découlant de la constitution de stocks visant à soutenir l'augmentation de production et du planning des paiements des acomptes clients qui est fortement concentrée sur le deuxième semestre 2016. Les flux de trésorerie des activités d'investissements s'élèvent à EUR 58,3 millions pour le premier semestre 2016 par rapport à des flux de trésorerie négatifs d'EUR 1,5 million l'année passée. Cette différence s'explique surtout par la réception d'un paiement d'EUR 62,3 millions pendant le premier semestre 2016 suite à la cession d'IBA Molecular et à un paiement de dividendes différé par Pharmalogic d'EUR 1,2 million, légèrement neutralisé par des CAPEX d'EUR 4,8 millions reflétant le démarrage des investissements dans le cadre du plan de croissance.
Les flux de trésorerie des activités de financement sont négatifs d'EUR 38,2 millions au premier semestre 2016, suite aux EUR 40,3 millions de paiement de dividendes et à l'augmentation de capital découlant de l'exercice des options sur actions. Le remboursement anticipé de la dette à la Banque européenne d'investissement a été neutralisé par son refinancement à un moindre coût.
IBA a une position de trésorerie très solide d'EUR 89,5 millions à la fin du premier semestre 2016, même après le versement de dividendes d'EUR 40,3 millions.
IBA maintient ses prévisions annoncées lors de la publication des résultats annuels 2015 de la Société en mars 2016, à savoir une croissance de plus de 20% de ses revenus pour l'ensemble de l'année.
La Société confirme que sa marge opérationnelle devrait s'élever à près de 11 % en 2016, pour ensuite augmenter à un niveau entre 13% et 15% d'ici 2018. Ces prévisions reposent sur les économies d'échelle accrues combinées à l'importante croissance des revenus issus de la vente de services bien que l'effet soit dans une certaine mesure compensé par l'érosion des prix.
La Société investit également en vue d'augmenter sa capacité de production et ses ressources. Elle poursuit également ses investissements en R&D afin de maintenir sa position de leader du marché. IBA a lancé un programme de plan de croissance pour augmenter sa capacité de production, en investissant notamment dans une nouvelle ligne d'assemblage Proteus®ONE et de nouvelles
Communiqué de presse | 25 août 2016 9 | 15
infrastructures de marketing. Ces investissements sont estimés à EUR 15 millions sur deux ans. Des investissements sont également réalisés dans le recrutement de 400 ingénieurs supplémentaires et autre personnel qualifié, de manière à ce que l'effectif total atteigne près de 1 600 personnes en fin d'année.
IBA s'attend à maintenir le ratio de distribution de dividendes à 30 %.
Communiqué de presse | 25 août 2016 10 | 15
Nous avons comparé les données comptables reprises dans le communiqué semestriel de Ion Beam Applications SA avec les états financiers consolidés condensés intermédiaires arrêtés au 30 juin 2016, dont le total du bilan s'élève à € (milliers) 371.789 et dont le compte de résultats se solde par un résultat net (part du groupe) de € (milliers) 8.297. Nous confirmons que ces données comptables ne présentent pas de disparités significatives par rapport aux états financiers consolidés condensés intermédiaires.
Nous avons émis un rapport de revue limitée déclarant que, sur la base de notre revue limitée, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les états financiers consolidés condensés intermédiaires n'ont pas été établis, dans tous ses aspects significatifs, conformément à IAS 34, tel qu'adopté par l'Union Européenne.
Diegem, le 23 août 2016
Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SCCRL Commissaire représentée par
Vincent Etienne Associé
Communiqué de presse | 25 août 2016 11 | 15
Information réglementée
En conformité avec l'arrêté royal du 14 novembre 2007, IBA indique que ce communiqué a été établi par le Chief Executive Officer (CEO) Olivier Legrain et le Chief Financial Officer (CFO) Soumya Chandramouli.
Communiqué de presse | 25 août 2016 12 | 15
Information réglementée
| 30/06/2016 | 30/06/2015 | Variance | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (EUR '000) | (EUR '000) | (EUR '000) | % | ||
| Ventes et prestations de services | 145 128 | 120 997 | 24 131 | 19,9% | |
| Coût des ventes et prestations | 80 881 | 67 655 | 13 226 | 19,5% | |
| Marge brute | 64 247 | 53 342 | 10 905 | 20,4% | |
| 44,3% | 44,1% | ||||
| Frais de ventes et marketing | 13 615 | 11 842 | 1 773 | 15,0% | |
| Frais généraux et administratifs | 19 422 | 15 600 | 3 822 | 24,5% | |
| Frais de recherche et développement | 16 077 | 13 286 | 2 791 | 21,0% | |
| Charges récurrentes | 49 114 | 40 728 | 8 386 | 20,6% | |
| Résultat récurrent | 15 133 | 12 614 | 2 519 | 20,0% | |
| 10,4% | 10,4% | ||||
| Autres charges/(produits) d'exploitation | 4 472 | -280 | 4 752 | -1697,1% | |
| Charges financières | 1 473 | -2 564 | 4 037 | -157,4% | |
| Quote-part dans le (bénéfice)/perte des entités mises en équivalence |
-41 | -1 072 | 1 031 | -96,2% | |
| Résultat avant impôts | 9 229 | 16 530 | -7 301 | -44,2% | |
| Charges/(produits) d'impôts | 888 | 2 039 | -1 151 | -56,4% | |
| Résultat de la période des activités poursuivies | 8 341 | 14.491 | -6 150 | -42,4% | |
| Bénéfice/(perte)de la période des activités abandonnées | -44 | -41 | -3 | 7,3% | |
| Résultat de la période avant retraitement technique des ajustements des écarts de conversion (*) |
8 297 | 14 450 | -6 153 | -42,6% | |
| 17 970 | 14 605 | 3 365 | 23,0% |
Communiqué de presse | 25 août 2016 13 | 15
| 30-6-16 | 1-01-16(*) | ||
|---|---|---|---|
| (EUR '000) | (EUR '000) | (EUR '000) | |
| ACTIF | |||
| Goodwill | 3 821 | 3 821 | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles |
8 520 11 866 |
8 629 9 327 |
-109 2 539 |
| Sociétés mises en équivalence et autres investissements | 8 687 | 9 004 | -317 |
| Actifs d'impôts différés | 23 319 | 23 221 | 98 |
| Actifs financiers à long terme Autres actifs à long terme |
2 497 18 576 |
779 16 691 |
1 718 1 885 |
| Actifs non courants | 77 286 | 71 472 | 5 814 |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 118 977 | 99 959 | 19 018 |
| Créances commerciales | 66 233 | 59 938 | 6 295 |
| Autres créances | 18 855 | 81 846 | -62 991 |
| Actifs financiers à court terme | 930 | 422 | 508 |
| Actifs destinés à être cédés | 0 | 0 | 0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 89 508 | 81 715 | 7 793 |
| Actifs courants | 294 503 | 323 880 | -29 378 |
| Total de l'actif | 371 789 | 395 352 | -23 563 |
| PASSIF | |||
| Capital souscrit | 41 438 | 40 864 | 574 |
| Primes d'émission | 39 462 | 37 329 | 2 133 |
| Actions propres | -8 502 | -8 502 | 0 |
| Réserves | 13 854 | 10 509 | 3 345 |
| Ecarts de conversion | -2 124 | -1 993 | -131 |
| Résultats reportés | 52 227 | 84 259 | -32 032 |
| Réserves des actifs destinés à être cédés | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres et réserves | 136 355 | 162 466 | -26 111 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0 | 0 | 0 |
| FONDS PROPRES | 136 355 | 162 466 | -26 111 |
| Dettes à long terme | 28 814 | 15 220 | 13 594 |
| Passifs financiers à long terme | 215 | 879 | -664 |
| Passifs d'impôts différés | 697 | 697 | 0 |
| Provisions à long terme | 6 488 | 7 062 | -574 |
| Autres dettes à long terme | 3 263 | 3 162 | 101 |
| Passifs non courants | 39 476 | 27 020 | 12 456 |
| Provisions à court terme | 6 043 | 7 007 | -964 |
| Dettes à court terme | 2 147 | 16 454 | -14 307 |
| Passifs financiers à court terme | 2 073 | 2 110 | -37 |
| Dettes commerciales | 48 022 | 44 887 | 3 135 |
| Dettes fiscales | 17 | 74 | -57 |
| Autres dettes | 137 655 | 135 334 | 2 321 |
| Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés | 0 | 0 | 0 |
| Passifs courants | 195 957 | 205 866 | -9 909 |
| 235 434 | 232 886 | 2 548 | |
| Total du passif | 371 789 | 395 352 | -23 563 |
(*) Retraitement par les fonds propres suite à un changement des règles d'évaluation comptables
Information réglementée
| 30-6-16 | 30-6-15 | |
|---|---|---|
| (EUR '000) | (EUR '000) | |
| TRESORERIE D'EXPLOITATION | ||
| Bénéfice/(perte) net de la période (part des propriétaires de la société mère) avant impact de l'IAS 21.48 |
8 297 | 14 450 |
| Impact IAS 21.48 | 0 | 0 |
| Bénéfice/(perte) net de la période (part des propriétaires de la société mère) Ajustements pour: |
8 297 | 14 450 |
| Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles | 1 079 | 924 |
| Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations incorporelles | 1 252 | 1 012 |
| Réductions de valeur sur créances | 1 | 53 |
| Variations dans la juste valeur ((gains)/pertes) des actifs financiers | 154 | 816 |
| Variations des provisions | 262 | -4 988 |
| Impôts différés | -146 | 346 |
| Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence | -41 | -1 102 |
| Autres éléments non décaissés/(non encaissés) | -263 | 1 079 |
| Variation nette de la trésorerie avant variation du fonds de roulement | 10 595 | 12 590 |
| Créances commerciales, autres créances et comptes de régularisation de l'actif | -8 671 | -9 821 |
| Stocks et commandes en cours | -22 358 | 20 933 |
| Dettes commerciales, autres dettes et comptes de régularisation du passif | 11 805 | -7 231 |
| Autres actifs et passifs à court terme | -3 162 | 963 |
| Variation du fonds de roulement | -22 386 | 4 844 |
| Impôts sur le résultat payés/reçus nets | -1 778 | -388 |
| Charges d'intérêts / Produits d'intérêts | 702 | 558 |
| Variation nette de la trésorerie d'exploitation | -12 867 | 17 604 |
| TRESORERIE D'INVESTISSEMENT | ||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | -3 633 | -1 080 |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles | -1 143 | -472 |
| Cessions d'immobilisations | 1 | 12 |
| Acquisitions de filiales, hors trésorerie acquise Acquisitions d'autres investissements et d'entités mises en équivalence |
0 0 |
0 0 |
| Cession de filiales | 0 | 0 |
| Cession d'autres investissements | 63 437 | 20 |
| Autres flux d'investissement | -390 | -1 |
| Variation nette de la trésorerie d'investissement | 58 272 | -1 521 |
| TRESORERIE DE FINANCEMENT | ||
| Nouveaux emprunts | 15 750 | 0 |
| 'Reverse convertible bond'' de la S.R.I.W. | 0 | 0 |
| Remboursements d'emprunts | -16 463 | -2 596 |
| Intérêts payés/Intérêts reçus | -545 | -549 |
| Augmentation de capital (ou produits de l'émission d'actions ordinaires) | 2 707 | 4 936 |
| Acquisitions d'actions de trésorerie | 0 | 230 |
| Dividendes payés | -40 332 | -4 999 |
| Autres flux de financement | 561 | -308 |
| Trésorerie nette de financement | -38 322 | -3 286 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'année | 81 715 | 37 176 |
| Variation nette de trésorerie Ecarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie |
7 083 710 |
12 797 -43 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'année | 89 508 | 49 930 |
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