Earnings Release • Aug 31, 2022
Earnings Release
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PRISES DE COMMANDES ET CARNET DE COMMANDES RECORD POUR L'ENSEMBLE DU GROUPE
PIPELINE TRÈS ACTIF DANS TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ.
BILAN SOLIDE AVEC UN RECORD D'EUR 137 MILLIONS DE TRÉSORERIE NETTE
Louvain-la-Neuve, Belgique, 31 août 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial de la technologie d'accélération de particules, annonce aujourd'hui ses résultats consolidés pour le premier semestre 2022.
| (EUR 000) | S1 2022 | S1 2021 | Variation | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 160 032 | 137 183 | 22 849 | 16,7% |
| Protonthérapie | 103 026 | 70 473 | 32 553 |
46,2% |
| Autres Accélérateurs | 30 110 | 40 285 | -10 175 |
-25,3% |
| Dosimétrie | 26 896 | 26 425 | 471 | 1,8% |
| REBITDA | 14 065 | 5 745 | 8 320 | 144,8% |
| % des ventes | 8,8% | 4,2% | ||
| REBIT | 4 564 | 674 | 3 890 |
577,2% |
| % des ventes | 2,9% | 0,5% | ||
| Résultat avant impôts | 297 | -843 | 1 140 | 135,2% |
| % des ventes | 0,2% | -0,6% | ||
| RÉSULTAT NET | -1 717 |
-1 935 | 218 | 11,3% |
| % des ventes | -1,1% | -1,4% |
IBA | Ion Beam Applications SA Chemin du Cyclotron, 3 | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgium | RPM Brabant wallon TVA : 0428.750.985 | T +32 10 47 58 11 | F +32 10 47 58 10 [email protected] | iba-worldwide.com
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Communiqué de presse | 31 août 2022
1 Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235
2 ConformalFLASH® est une marque déposée de la solution d'irradiation Proton FLASH d'IBA, actuellement en phase de recherche et développement.
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA : « L'excellent niveau des prises de commandes d'IBA dans tous les secteurs d'activité au cours du premier semestre démontre notre résilience continue malgré les défis macroéconomiques actuels et nous donne une excellente visibilité sur nos performances futures positives. Nos divisions Radiopharmaceutique et Stérilisation, en particulier, ont enregistré des prises de commandes record, ce qui témoigne d'une nouvelle accélération de la dynamique du marché. Nous n'avons cessé de constater une forte reprise de l'activité sur le marché de la protonthérapie, avec des revenus en nette augmentation par rapport à la même période l'année dernière, en partie grâce à une accélération de la conversion du carnet de commandes. Le pipeline reste très prometteur avec plusieurs pistes actives dans toutes les régions du monde. Bien que les problèmes d'approvisionnement et certaines restrictions liées à la pandémie aient continué à avoir un impact, en particulier pour nos activités en Autres Accélérateurs, nous avons mis en place des stratégies d'atténuation et nous prévoyons une reprise des installations au cours du second semestre ».
« La solidité continue de notre bilan nous fournit une base sur laquelle nous pouvons nous développer tant de manière organique qu'inorganique, et il existe des opportunités importantes dans tous les secteurs d'activité. En Dosimétrie, des acquisitions ciblées ont renforcé notre offre dans des domaines importants d'un point de vue stratégique. En ce qui concerne Autres Accélérateurs, nous restons enthousiastes quant au potentiel de croissance de la théranostique et de la stérilisation médicale, où IBA conserve sa position de leader. Enfin, en Protonthérapie, nous pensons que ConformalFLASH® et DynamicARC®3 seront des moteurs importants de la croissance future de cette
Communiqué de presse | 31 août 2022
3 DynamicARC® est une marque déposée de la solution IBA de protonthérapie ARC, actuellement en phase développement.
modalité de traitement, et nous avons eu le plaisir d'annoncer deux importantes collaborations de recherche en 2022 ».
« Quant à l'avenir, il reste des défis évidents à relever avec la persistance des restrictions liées à la pandémie en Chine et une situation géopolitique complexe en Europe qui a entraîné des problèmes d'inflation et de l'approvisionnement. Nous sommes toutefois bien placés pour surmonter ces difficultés grâce à un pipeline très actif, un carnet de commandes qui n'a jamais été aussi élevé et une hausse des revenus récurrents. »
Olivier Legrain, Chief Executive Officer, et Soumya Chandramouli, Chief Financial Officer, présenteront les résultats du premier semestre lors d'un événement hybride incluant une conférence web et téléphonique suivie d'une session de questions-réponses.
Cette conférence se déroulera le mercredi 31 août 2022 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 9h00, heure de New York / 6h00, heure de San Francisco, en langue anglaise. La conférence web se déroulera via un webinaire Teams accessible via ce lien.
Si vous désirez participer à cette conférence uniquement par téléphone, veuillez composer le numéro ci-dessous suivi du code d'accès 495 140 421#.
| Belgium: | +32 2 890 97 20 |
|---|---|
| UK: | +44 20 3321 5200 |
| NL: | +31 20 708 6901 |
| LU: | +352 27 87 00 02 |
| US: | +1 347-991-7591 |
| FR: | +33 1 70 99 53 51 |
La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/content/iba-half-year-results-2022-pressrelease-and-presentation peu avant le début de la conférence.
Afin d'assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s'enregistrer au plus tard 10 minutes avant le début officiel de la conférence.
Pour les participants qui ne disposent pas de l'application Teams, veuillez suivre la marche suivre décrite sur ce lien afin de pouvoir accéder au webinaire.
Communiqué de presse | 31 août 2022
IBA | Ion Beam Applications SA Chemin du Cyclotron, 3 | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgium | RPM Brabant wallon TVA : 0428.750.985 | T +32 10 47 58 11 | F +32 10 47 58 10 [email protected] | iba-worldwide.com
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IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d'équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA est également un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 1600 personnes dans le monde.
La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d'informations : www.iba-worldwide.com
IBA Soumya Chandramouli Chief Financial Officer +32 10 475 890 [email protected]
Olivier Lechien Corporate Communication Director +32 10 475 890 [email protected]
| (EUR 000) | S1 2022 | S1 2021 | Variation | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 133 136 | 110 758 | 22 378 | 20,2% |
| Protonthérapie | 103 026 | 70 473 | 32 553 | 46,2% |
| Autres Accélérateurs | 30 110 | 40 285 | -10 175 | -25,3% |
| REBITDA | 12 211 | 2 021 | 10 190 | 504,2% |
| % des ventes | 9,2% | 1,8% | ||
| REBIT | 3 523 | -2 167 | 5 690 |
262,6% |
| % des ventes | 2,6% | -2,0% |
| (EUR 000) | S1 2022 | S1 2021 | Variation | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| Équipement Protonthérapie | 51 611 | 23 965 |
27 646 | 115,4% |
| Équipement Autres Accélérateurs | 19 499 | 30 101 |
-10 602 | -35,2% |
| Total revenus Équipement | 71 110 | 54 066 |
17 044 | 31,5% |
| Services Protonthérapie | 51 415 | 46 508 |
4 907 | 10,6% |
| Services Autres Accélérateurs | 10 611 | 10 184 |
427 | 4,2% |
| Total revenus Services | 62 026 | 56 692 |
5 334 | 9,4% |
| Total revenus Protonthérapie et | 133 136 | 110 758 |
22 378 | 20,2% |
| Autres Accélérateurs | ||||
| Service en % des revenus du | 46,6% | 51,2% | ||
| segment |
La résurgence du marché de la protonthérapie s'est poursuivie tout au long de 2022 et IBA a maintenu sa position de leader avec une part de marché de 60 %, en vendant quatre nouveaux systèmes en Europe, aux États-Unis et en Chine (par l'intermédiaire de CGNNT). Parallèlement, la conversion du carnet de commandes s'est fortement accélérée, malgré les difficultés de déplacement qui subsistent en raison des restrictions liées à la pandémie. Actuellement, 24 projets sont en phase de production ou d'installation, soit neuf systèmes Proteus®PLUS et 15 systèmes Proteus®ONE, tandis que le pipeline reste très actif avec plusieurs pistes dans des régions clés.
Les services de Protonthérapie ont continué à enregistrer de solides performances, avec une croissance de 11 %. Il existe désormais 38 sites de protonthérapie IBA qui génèrent des revenus de services dans le monde avec les premiers patients traités au Taipei Proton Therapy Center et au Kansas University Medical Center au cours de cette période. Le carnet de commandes reste très élevé, à EUR 661 millions, soit une baisse par rapport à l'année dernière, notamment en raison de la faillite des centres Rutherford au Royaume-Uni. Les services demeurent une source de revenus récurrents de plus en plus importante pour IBA, ce qui nous donne une visibilité quant à une croissance rentable durable.
IBA se penche sur les moyens de mieux soutenir ses clients en ce qui concerne l'élément infrastructure des projets de protonthérapie. En mars, un accord de partenariat a été signé avec Tractebel, une société d'ingénierie internationale, en vue de soutenir les clients d'IBA dans la conception et la construction de leurs projets de protonthérapie.
L'investissement dans les avancées technologiques afin de stimuler la croissance future de la PT est une priorité pour IBA et nous continuons à collaborer avec des partenaires clés en vue de poursuivre l'accélération de ce processus. En 2022, IBA a réalisé des progrès significatifs avec sa technologie ConformalFLASH® . En avril, une collaboration de quatre ans a été signée avec le Centre médical universitaire de Groningue (University Medical Center Groningen, UMCG) dans le but d'examiner le potentiel de la technologie pour le traitement du cancer du sein au stade précoce.
En juin, l'Alliance ConformalFLASH® a été lancée en vue d'accélérer la mise à disposition de la technologie aux patients. L'Alliance est la première collaboration de ce genre entre le monde universitaire et le secteur. Une autre collaboration sur cette technologie a récemment été annoncée, impliquant IBA, le Fred Hutchinson Cancer Center et l'Université de Washington. Dans le cadre de cet accord, IBA équipera le système de protonthérapie et la salle de traitement avec portique rotatif du Fred Hutchinson Cancer Center de la fonctionnalité de recherche ConformalFLASH® , qui permettra la recherche préclinique sur la thérapie FLASH.
Communiqué de presse | 31 août 2022
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Ailleurs, les développements de DynamicARC® sont en cours au Beaumont Proton Therapy Center. Á l'occasion du congrès PTCOG, l'UMCG a présenté une étude montrant une pertinence accrue de la protonthérapie pour les cancers de la tête et du cou avec de l'utilisation de DynamicARC® .
IBA progresse également dans le domaine de la hadronthérapie utilisant des ions carbone par le biais de sa filiale Normandy Hadrontherapy (NHa), qui installe actuellement le cyclotron isochrone supraconducteur multi-particules de 400 MeV (méga électron volts) à Caen, en France.
L'entreprise, qui s'engage en permanence dans la formation et dans la promotion des prochaines étapes de la protonthérapie, a organisé sa réunion des utilisateurs de Proteus au mois de juin en Belgique. L'événement de cette année a rassemblé 163 participants, soit plus de 60 institutions cliniques de 17 pays, et des partenaires industriels clés, comme Elekta et RaySearch, donnant ainsi l'occasion d'un partage de connaissances et d'idées.
L'importance accordée à la formation et à l'éducation est un aspect essentiel de la relation qu'IBA entretient avec ses clients. Après la clôture de la période, IBA a signé un accord de collaboration avec Apollo Hospitals Enterprise Ltd, en vue de fournir des programmes de formation et d'éducation en protonthérapie aux clients d'IBA en Asie.
Enfin, toujours après la clôture de la période, en août, IBA est devenu le seul fournisseur d'équipements de protonthérapie à se qualifier pour le deuxième tour d'un important appel d'offres public lancé par le ministère espagnol de la Santé, qui vise à équiper le pays de 10 unités de protonthérapie supplémentaires.
Les prises de commandes pour les activités Autres Accélérateurs ont été très soutenues au premier semestre, avec 21 systèmes vendus dans toutes les parties du monde. Un autre système a également été vendu après la clôture de la période et le pipeline est très actif. Néanmoins, la conversion du carnet de commandes a connu un ralentissement en raison des restrictions liées à la pandémie et des défis d'approvisionnements, ainsi que par des longs délais d'exécution. Certains des problèmes de délais devraient être résolus dans les prochains mois, ce qui devrait se traduire par une hausse des installations. Alors que neuf installations ont démarré au cours de la période, 18 devraient suivre au cours du second semestre. La composante des services de ces activités a continué à bien se comporter, avec une croissance de 4 %.
La croissance de la division Solutions Industrielles est mondiale et est principalement stimulée par les exigences de stérilisation pour les dispositifs médicaux jetables et les bio processeurs, avec une croissance de 7 à 10 % par an. Aujourd'hui, jusqu'à 90 % de ce secteur s'appuie sur deux modalités de stérilisation : l'oxyde d'éthylène (EtO) (jusqu'à 50 %) et les rayons gamma (jusqu'à 40 %). Le rayonnement gamma subit une pression d'approvisionnement en raison de la fermeture de plusieurs réacteurs nucléaires dans le monde, ce qui entraîne une pénurie importante et une forte augmentation des délais d'exécution et des prix. L'oxyde d'éthylène a été affecté par des problèmes de toxicité et plusieurs fermetures de sites en raison de la détection de résidus.
Ces problèmes ont fait que le marché de la stérilisation a dû trouver des solutions alternatives, comme la stérilisation par rayons X et par faisceau d'électrons que permet la solution Rhodotron® d'IBA. Ces facteurs entraînent une augmentation des volumes de commandes qui sont en forte hausse et créent une opportunité importante pour la croissance future de cette activité.
De même, la demande du marché radiopharmaceutique a poursuivi sa croissance et IBA a étendu sa collaboration avec NorthStar pour l'installation de lignes de faisceau afin de produire des isotopes à l'aide d'un accélérateur à faisceau d'électrons à haute énergie.
Au cours des dernières années, la demande croissante de solutions de diagnostic et de théranostique a stimulé les ventes d'accélérateurs pour la production de radiopharmaceutiques. En janvier, IBA a lancé un nouveau cyclotron basse énergie et de taille compacte, le Cyclone® KEY. Cette nouvelle machine permet aux petits et moyens hôpitaux de produire en interne leurs propres produits radiopharmaceutiques, tout en offrant un accès mondial plus large, notamment dans les pays émergents, à des solutions de diagnostic en oncologie, en neurologie et en cardiologie.
IBA a également vendu un Cyclone® IKON à haute énergie en Chine, confirmant ainsi l'intérêt mondial soutenu pour la production de nouveaux isotopes destinés à des applications médicales.
Le partenariat stratégique de recherche et développement avec le SCK CEN (Centre de recherche nucléaire belge) pour permettre la production d'Actinium-225 (225-AC) se poursuit, avec plusieurs réalisations technologiques et des étapes stratégiques en cours de finalisation.
| (EUR 000) | S1 2022 | S1 2021 | Variation | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 26 896 | 26 425 | 471 | 1,8% |
| REBITDA | 1 854 | 3 724 | -1 870 | -50,2% |
| % des ventes | 6,9% | 14,1% | ||
| REBIT | 1 041 | 2 841 | -1 800 | -63,4% |
| % des ventes | 3,9% | 10,8% |
IBA | Ion Beam Applications SA Chemin du Cyclotron, 3 | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgium | RPM Brabant wallon TVA : 0428.750.985 | T +32 10 47 58 11 | F +32 10 47 58 10
En mars, IBA et Elekta ont signé un accord de collaboration pour optimiser les solutions d'assurance qualité. Les services de radiothérapie et les cliniques utilisant les systèmes d'administration des traitements d'Elekta pourront à présent bénéficier de solutions d'assurance qualité conçues pour ces dispositifs en rationalisant les flux de travail et en améliorant l'accès aux données de mesure.
Après la clôture de la période, IBA a continué à renforcer sa position sur le marché de la dosimétrie avec l'annonce de la conclusion d'une alliance stratégique avec ScandiDos dans le cadre de laquelle IBA a souscrit à la totalité de la nouvelle émission d'actions de la société, acquérant ainsi 9,1 % de la société. Cette collaboration comprendra également, mais sans s'y limiter, la distribution de produits sur certains marchés, des efforts de marketing et le développement de produits.
Le chiffre d'affaires du Groupe au cours de la période s'est élevé à 160 millions d'euros, soit une augmentation de 17 % par rapport au premier semestre 2021, majoritairement grâce à de solides prises de commandes et à une amélioration de la conversion du carnet de commandes, malgré les défis macroéconomiques actuels. Les prises de commandes ont été très élevées dans tous les secteurs d'activité en 2022, notamment grâce à l'adoption toujours plus importante des solutions par faisceaux d'électrons et par rayons X pour la stérilisation. La conversion du carnet de commandes reste quelque peu affectée par les restrictions liées au COVID-19, en particulier pour les activités Autres Accélérateurs. Cependant, une augmentation des installations est attendue au second semestre, le nombre d'installations démarrant sur la période devant doubler par rapport au premier semestre.
La marge bénéficiaire brute en pourcentage des ventes était de 39,1 % (premier semestre 2021 : 32,9 %), l'amélioration étant due en grande partie à l'offre de produits, des effets de change sur les opérations en dollar américain, et à la reconnaissance d'indemnités suite à la faillite du client Rutherford. L'augmentation de 31 % des charges d'exploitation reflète une hausse de l'activité et des investissements importants pour la croissance future, mais aussi les nombreux défis macroéconomiques actuels, ainsi que les niveaux croissants de l'inflation. Les activités de vente et de marketing ont commencé à retrouver leur niveau d'avant la pandémie, les restrictions ayant été assouplies dans de nombreuses parties du monde, ce qui a permis les déplacements et les congrès d'affaires. Les frais généraux et administratifs et la R&D ont connu des pics, étant donné que le Groupe a utilisé des réserves de trésorerie importantes pour investir considérablement dans le renforcement de la chaîne logistique, les infrastructures et les nouveaux développements pour la
croissance future, comme les projets de numérisation et la gestion du cycle de vie des produits, mais aussi pour faire face à des exigences de conformité plus rigoureuses, comme le règlement européen sur les dispositifs médicaux, avec un nombre important de nouvelles embauches.
Le résultat d'exploitation récurrent avant impôts et charges financières (REBIT) s'est maintenu à EUR 4,6 millions (premier semestre 2021 : EUR 0,7 million), stimulé par l'augmentation des revenus et l'amélioration de la marge, toutefois compensée par l'augmentation des charges d'exploitation détaillée ci-dessus.
Les autres pertes d'exploitation, d'un montant d'EUR 2,4 millions, comprennent principalement les charges des plans de paiement en actions, ainsi que l'ajustement des coûts des services passés sur les fonds de pension et de réductions de valeur. La perte financière nette d'EUR 1,9 million comprend principalement des charges d'intérêts nettes et des effets de change et de couverture, notamment sur le dollar américain, le yuan et le rouble.
En conséquence de ce qui précède, IBA a enregistré une perte nette d'EUR 1,7 million (premier semestre 2021 : perte nette d'EUR 1,9 million).
La génération de flux de trésorerie opérationnels s'est élevée à EUR 25,2 millions, soit une forte hausse par rapport aux EUR 11,2 millions de l'année dernière, affectée par d'importants acomptes versés par les clients et des engagements envers les fournisseurs afin de sécuriser les stocks.
Le flux de trésorerie utilisé dans les activités d'investissement s'élevait à EUR 11 millions, en raison de l'acquisition croissante d'actifs dans le cadre d'investissements en infrastructure et en R&D, ainsi que de l'acquisition de Modus.
Les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement se sont élevés à EUR 11,8 millions, ce qui comprend les remboursements sur les emprunts financiers et l'acquisition d'actions propres.
Le bilan est resté solide, avec une position de trésorerie brute record d'EUR 202 millions à la clôture de la période et une position de trésorerie nette d'EUR 137 millions. IBA présente des lignes de crédit à court terme non utilisées et toujours disponibles d'EUR 37 millions, tandis que tous les covenants bancaires ont été respectés.
Les solides performances d'IBA dans tous les secteurs d'activité se sont poursuivies en 2022. Les prises de commandes se sont rapidement accélérées dans l'ensemble des activités et notre pipeline reste extrêmement actif, surtout aux États-Unis et en Asie. Pour l'avenir, nous constatons un potentiel d'une nouvelle accélération des prises de commandes, plus particulièrement dans les divisions Protonthérapie et Stérilisation, ce qui stimulerait davantage notre carnet de commandes déjà bien rempli et nous donnerait une plus grande visibilité quant à la croissance future. En outre, notre solide bilan nous aidera à rechercher des opportunités génératrices de valeur en vue de maintenir une croissance durable. Nous avons lancé un plan d'investissement étendu pour soutenir
notre infrastructure, notre chaîne d'approvisionnements et notre logistique, renforcer nos ambitions numériques et continuer à maintenir notre technologie à la pointe du marché.
Bien que le Groupe se trouve en position de force, il reste plusieurs facteurs externes complexes qui incitent à la prudence. En effet, la situation géopolitique en Europe reste délicate et a entraîné des pressions sur la chaîne d'approvisionnement et l'inflation pour les entreprises du monde entier. IBA gère ces problèmes de manière proactive, en élargissant sa liste de fournisseurs, en augmentant sa capacité de fabrication et en améliorant ses opérations logistiques par le biais d'embauches internes et de partenaires externes, mais aussi en mettant à jour les contrats avec les clients lorsque cela s'avère nécessaire. Toutefois, il existe une incertitude quant à l'évolution de la situation.
La nature de l'activité d'IBA est telle qu'elle opère dans des cycles longs et, pour cette raison et compte tenu des facteurs ci-dessus, il est impossible de donner des indications financières détaillées jusqu'à ce nous disposions de plus de clarté et de prévisibilité. IBA fournira des conseils fiables au marché dès que possible.
En conformité avec l'Arrêté royal du 14 novembre 2007, IBA indique que ce communiqué a été établi par le Chief Executive Officer (CEO) Olivier Legrain et la Chief Financial Officer (CFO) Soumya Chandramouli.
Information privilégiée/réglementée
| S1 2022 | 31-12-2021 | Variation | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Goodwill | 12 098 | 3 821 | 8 277 |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 798 | 3 790 | 1 008 |
| Immobilisations corporelles | 18 703 | 19 081 | -378 |
| Droits d'utilisation d'actifs | 28 376 | 29 566 | -1 190 |
| Sociétés mises en équivalence | 270 | 20 | 250 |
| Autres investissements | 1 851 | 12 923 | -11 072 |
| Actifs d'impôts différés | 9 231 | 8 642 | 589 |
| Actifs financiers à long terme | 0 | 13 | -13 |
| Autres actifs à long terme | 44 075 | 41 032 | 3 043 |
| Actifs non courants | 119 402 | 118 888 | 514 |
| Stocks | 93 348 | 74 874 | 18 474 |
| Actifs sur contrats | 34 419 | 35 639 | -1 220 |
| Créances commerciales | 48 684 | 75 809 | -27 125 |
| Autres créances | 51 855 | 41 489 | 10 366 |
| Actifs financiers à court terme | 13 | 82 | -69 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 202 332 | 199 270 | 3 062 |
| Actifs courants | 430 651 | 427 163 | 3 488 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 550 053 | 546 051 | 4 002 |
| PASSIF | |||
| Capital souscrit | 42 413 | 42 413 | 0 |
| Primes d'émission | 42 836 | 42 836 | 0 |
| Actions propres | -17 773 | -12 613 | -5 160 |
| Réserves | -6 821 | 8 348 | -15 169 |
| Écarts de conversion | -7 313 | -6 315 | -998 |
| Résultats reportés | 43 905 | 51 227 | -7 322 |
| Capitaux propres et réserves | 97 247 | 125 896 | -28 649 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0 | 0 | 0 |
| FONDS PROPRES | 97 247 | 125 896 | -28 649 |
| Dettes financières à long terme | 26 937 | 29 937 | -3 000 |
| Dettes de location à long terme | 22 376 | 23 943 | -1 567 |
| Provisions à long terme | 5 668 | 8 411 | -2 743 |
| Passifs financiers à long terme | 2 230 | 654 | 1 576 |
| Passifs d'impôts différés | 115 | 197 | -82 |
| Autres dettes à long terme | 10 661 | 8 450 | 2 211 |
| Passifs non courants | 67 987 | 71 592 | -3 605 |
| Dettes financières à court terme | 9 734 | 9 734 | 0 |
| Dettes de location à court terme | 5 695 | 5 362 | 333 |
| Provisions à court terme | 7 004 | 6 467 | 537 |
| Passifs financiers à court terme | 9 433 | 6 996 | 2 437 |
| Dettes commerciales | 53 439 | 47 731 | 5 708 |
| Dettes fiscales | 3 734 | 5 173 | -1 439 |
| Autres dettes | 75 062 | 58 988 | 16 074 |
| Passifs sur contrats | 220 718 | 208 112 | 12 606 |
| Passifs courants | 384 819 | 348 563 | 36 256 |
| TOTAL DETTES | 452 806 | 420 155 | 32 651 |
| TOTAL DU PASSIF | |||
| 550 053 | 546 051 | 4 002 |
Information privilégiée/réglementée
| Chiffres-clés sélectionnés (EUR 000) |
S1 2022 | S1 2021 | Variation | Variation % |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 94 990 | 77 738 | 17 252 | 22% |
| Prestations de services | 65 042 | 59 445 | 5 597 | 9% |
| Ventes | 160 032 | 137 183 | 22 849 | 17% |
| Coût des ventes et prestations (-) | -97 455 | -92 110 | -5 345 | 6% |
| Marge brute | 62 577 | 45 073 | 17 504 | 39% |
| Frais de ventes et marketing (-) | -11 358 | -9 490 | -1 868 | 20% |
| Frais généraux et administratifs (-) | -26 761 | -19 593 | -7 168 | 37% |
| Frais de recherche et développement (-) | -19 894 | -15 316 | -4 578 | 30% |
| Autres charges d'exploitation (-) | -2 382 | -378 | -2 004 | 530% |
| Résultat opérationnel (EBIT) | 2 182 | 296 | 1 886 | 637% |
| Charges financières (-) | -3 135 | -3 115 | -20 | 1% |
| Produits financiers | 1 250 | 2 709 | -1 459 | -54% |
| Quote-part dans la perte/(bénéfice) des sociétés mises en équivalence | 0 | -733 | 733 | -100% |
| Résultat avant impôts | 297 | -843 | 1 140 | -135% |
| Charges/(produits) d'impôts | -2 014 | -1 092 | -922 | 84% |
| Résultat de la période | -1 717 | -1 935 | 218 | -11% |
Communiqué de presse | 31 août 2022
Information privilégiée/réglementée
| (EUR 000) | S1 2022 | S1 2021 |
|---|---|---|
| TRESORERIE D'EXPLOITATION | ||
| Perte nette de la période Ajustements pour: |
-1 717 | -1 935 |
| Amortissements sur immobilisations corporelles | ||
| Amortissements sur immobilisations incorporelles | 4 307 | 4 138 |
| Provisions pour perte de crédit attendues sur créances | 732 | 775 |
| Variations dans la juste valeur ((gains)/pertes) des actifs financiers | 4 076 | -204 |
| Variations des provisions | -3 408 | 1 374 |
| Impôts différés | 1 641 | 1 579 |
| Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | -285 | -360 |
| Autres éléments non décaissés/ (non encaissés) | 0 -4 387 |
733 -1 994 |
| Variation nette de la trésorerie avant variation du fonds de roulement Créances commerciales, autres créances et comptes de régularisation de l'actif |
959 | 4 106 |
| Stocks et commandes en cours | 13 704 | 21 642 |
| -7 585 | -11 209 | |
| Dettes commerciales, autres dettes et comptes de régularisation du passif | 17 717 | 1 606 |
| Autres actifs/passifs à court terme | 1 319 | -2 826 |
| Variation du fonds de roulement Impôts sur le résultat payés/reçus nets |
25 155 | 9 213 |
| -1 458 | -627 | |
| Charges d'intérêts | 1 067 | 1 255 |
| Produits d'intérêts | -573 | -40 |
| Variation nette de la trésorerie d'exploitation | 25 150 | 13 907 |
| TRESORERIE D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles |
||
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles | -1 159 | -1 202 |
| Cessions d'immobilisations | -1 095 | -262 |
| Acquisitions de filiales, nettes du cash acquis | 0 | 0 |
| Acquisitions d'autres investissements et de sociétés mises en équivalence | -8 436 | 0 |
| Flux de trésorerie sur cessions de filiales des années précédentes | -275 | 0 |
| Autres flux d'investissement | 0 | 1 291 |
| 0 | -8 | |
| Variation nette de la trésorerie d'investissement TRESORERIE DE FINANCEMENT |
-10 965 | -181 |
| Nouveaux emprunts et dettes de location | -3 000 | -8 250 |
| Remboursements d'emprunts | -2 826 | -2 740 |
| Remboursements des dettes de location | -1 153 | -1 368 |
| Intérêts payés | 573 | 40 |
| Intérêts reçus | 0 | -4 579 |
| Dividendes payés | -5 161 | -5 400 |
| (Acquisitions)/ cessions d'actions propres | -243 | -370 |
| Variation nette de la trésorerie de financement | -11 810 | -22 667 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'année | 199 270 | 153 911 |
| Variation nette de trésorerie | 2 374 | -8 941 |
| Écarts de conversion sur trésorerie et équivalents de trésorerie | 688 | 307 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'année | 202 332 | 145 277 |
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