Fountain S.A.

Capital/Financing Update • Dec 16, 2013

Persbericht van 16 december 2013

Fountain bevestigt haar herfinancieringsplan zoals meegedeeld op 11 december en zet hiermee door

Gereglementeerde informatie

Braine-l'Alleud, 16 december 2013 om 8.00 uur,

De vennootschap Fountain werd op vrijdag 13 december door een persartikel geïnformeerd over het voornemen van de Zwitserse groep Eden Springs om een publiek overnamebod op haar aandelen te lanceren.

De vennootschap herinnert aan haar persbericht van 11 december jongstleden waarin zij melding maakt van een globaal financieringsakkoord over haar plan voor verdere ontwikkeling dat werd gesloten op 6 december jongstleden. Dit akkoord voorziet de consolidatie van 7,7 miljoen euro aan financiering door de banken ING België, BNP Paribas Fortis en KBC voor de duur van het Kaffa-plan of met andere woorden tot 2018 evenals een kapitaalsverhoging van ten minste 3 miljoen euro met voorkeurrecht en het engagement van de vennootschap QuaeroQ CVBA om met haar aandeel in te tekenen op die kapitaalsverhoging en dit tegen de voormelde voorwaarden en bovendien voor die kapitaalsverhoging garant te staan met een totaalbedrag van ten hoogste 3 miljoen euro waarin haar aandeel zit vervat.

In het kader van die operatie heeft QuaeroQ tevens haar intentie bekend gemaakt om binnenkort en in elk geval voorafgaand aan de algemene vergadering over die kapitaalsverhoging 295.000 aandelen van de vennootschap Fountain te kopen van Syntegra Capital Fund I, LP, een andere historische aandeelhouder van de vennootschap tegen een prijs van 2,00 € per aandeel. Na die cessie zal QuaeroQ 495.036 aandelen van de vennootschap bezitten (ofwel 29,81% van het kapitaal tegenover 12,05% voordien) en Syntegra Capital Fund I, LP zal 205.844 aandelen bezitten (ofwel 12,40% van het kapitaal tegenover 30,16% voordien).

De vennootschap houdt er ook aan te communiceren dat zij contact heeft gehad met een tussenpersoon die Eden Springs vertegenwoordigt en dat er een vergadering stond gepland op 16 december tussen het management van Fountain en het management van Eden Springs, zonder dat er een publiek overnamebod op de agenda van die vergadering stond. Die vergadering werd door Eden Springs sine die uitgesteld en de tussenpersoon heeft bevestigd dat er nooit sprake was van een publiek overnamebod.

De vennootschap bevestigt derhalve dat zij nooit in kennis werd gesteld van het publiek overnamebod zoals laatste vrijdag in de pers is te lezen, en dat het initiële plan voor een kapitaalsverhoging langs de kant van de aandeelhouder QuaeroQ nog altijd actueel is en zich in de implementatiefase bevindt.

De vennootschap meldt bovendien dat, rekening houdend met de door de wet opgelegde termijnen voor voormelde buitengewone algemene vergadering over een kapitaalsverhoging, de vennootschap QuaeroQ zich heeft geëngageerd om aan Fountain een voorschot van een nog te bepalen bedrag toe te kennen en dit tot de volledige realisatie van de voorgestelde kapitaalsverhoging om op die manier Fountain toe te laten haar ontwikkeling verder te zetten zoals voorzien in het Kaffa-plan.

De vennootschap zal later de datum meedelen die binnenkort wordt vastgelegd voor de buitengewone algemene vergadering over de aangekondigde kapitaalsverhoging.

Profiel

De groep Fountain, die in hoofdzaak aanwezig is in Frankrijk, België en Nederland, commercialiseert een brede waaier aan koude en warme dranken voor ondernemingen.

Inlichtingen

Paul Baeck – Chief Executive Officer (paul.baeck@fountain.eu – tel +32 2 389 08 01 or +32 497 487 081) Eric Dienst - Chief Financial Officer (eric.dienst@fountain.eu – tel +32 2 389 08 11 or +32 475 795 722) http://www.fountain.eu