Fountain S.A.

M&A Activity • Jan 20, 2020

Information réglementée – Information privilégiée

COMMUNIQUE DE PRESSE 20 janvier 2020 à 18h30

FOUNTAIN

Société anonyme

Avenue de l'Artisanat 17 - 1420 Braine-l'Alleud

RPM Nivelles - TVA : BE 0412.124.393

(la « Société)

Examen d'une offre ferme d'investissement externe dans le capital de la Société

DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

Le conseil d'administration examine actuellement une offre liante d'investissement dans le capital de Fountain qui lui a été adressée par la société belge Raja-Invest BV. L'investissement tel que proposé dans l'offre prendrait la forme d'une augmentation de capital à concurrence d'environ 500.000 euros avec suppression des droits de préférence en faveur de Raja-Invest BV à un prix d'émission des actions nouvelles ne dépassant pas 1,20 euros par action. Raja-Invest BV souscrirait dans le cadre de cette opération 10% du capital après augmentation.

Toutes les actions nouvellement émises seraient admises à la négociation sur Euronext Brussels sans qu'il ne soit légalement requis de rédiger un prospectus en vertu du règlement (UE) 2107/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.

Raja-Invest BV dispose d'une expérience dans le domaine de la distribution de boissons et de snacks et plus largement sur le marché FMCG. Elle souhaite contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de Fountain. A cette fin, le conseil d'administration examine la possibilité de confier à Raja-Invest BV ou à son représentant une position au sein du management de la Société.

Si le conseil d'administration et l'investisseur s'accordent sur les termes de l'offre reçue, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour se prononcer sur l'opération envisagée.

Au regard des éléments précis mentionnés dans l'offre et de la situation de la Société, le conseil d'administration estime qu'il était raisonnable de considérer que l'examen de cette offre constitue une information privilégiée.

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ ET DU GROUPE AUQUEL ELLE APPARTIENT

Le groupe Fountain est présent en France, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas ainsi que dans d'autres pays européens. Le groupe s'est forgé une réputation et une identité forte reposant sur un service et une offre personnalisée de boissons chaudes avec une large gamme de produits à la carte. Avec des machines à cartouches ou automatiques, des machines à capsules, des fontaines à eau, des accessoires et de la biscuiterie, le groupe Fountain met à la disposition de ses clients l'ensemble des éléments nécessaires à un service global. Le groupe distribue ses produits, destinés principalement aux entreprises, via ses filiales mais aussi à travers d'un réseau de distributeurs indépendants.

Information réglementée – Information privilégiée

CALENDRIER

Fin mars 2020 annonce des résultats annuels 2019 Samedi 25 avril 2020 publication des comptes statutaires et consolidés 2019 Lundi 25 mai 2020 assemblée générale ordinaire

IDENTITÉ DE LA PERSONNE AYANT PROCÉDÉ À LA NOTIFICATION

Eric Dienst Tél. : +32 475 795 722 E-mail : eric.dienst@fountain.eu http://www.fountain.eu