Fountain S.A.

Share Issue/Capital Change • Oct 26, 2020

Information réglementée – Information privilégiée

COMMUNIQUE DE PRESSE du 26 octobre 2020 à 19h30

FOUNTAIN

Société anonyme Avenue de l'Artisanat 17 - 1420 Braine-l'Alleud RPM Nivelles - TVA : BE 0412.124.393 (la « Société)

Assemblée générale extraordinaire : Augmentation de capital

Le conseil d'administration de la Société rappelle qu'il a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 30 octobre prochain à laquelle est notamment proposée une augmentation de capital de la Société, pour un montant maximum de 514.710 euros, avec suppression du droit de souscription préférentielle en faveur de certaines personnes déterminées. Cette assemblée, faisant suite à une assemblée générale de carence, délibèrera valablement sans condition de quorum.

Les engagements de souscription à cette augmentation de capital sont conditionnés à la réalisation d'une série de conditions suspensives dont l'obtention de financements pour un montant minimum de 3.125.000 euros (en ce compris le montant de l'augmentation de capital) et l'octroi de moratoires pour les financements en place de ING, BNP Paribas Fortis, CBC et Sogepa/Région Wallonne. Pour rappel, cette augmentation de capital, les moratoires sur les crédits existants et les nouveaux financements convenus ont pour objectif de surmonter les difficultés financières résultant de la crise du covid et de financer le plan de développement du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Le conseil d'administration confirme que les accords sur les moratoires sur financements et sur les nouveaux crédits ont été obtenus pour un montant global supérieur aux montants prévus dans les conditions suspensives. Le conseil d'administration a constaté par ailleurs que toutes les autres conditions suspensives sont réalisées et que les souscripteurs ont confirmé leur engagement de souscrire à l'augmentation de capital en cas de décision favorable de l'assemblée générale.

Compte tenu de la crise sanitaire du covid, les perspectives financières de Fountain se fondent sur un chiffre d'affaires de près de 19,0 M€ en 2020 (soit -22% versus 2019), avec une remontée à près de 22,5 M€ en 2021, suivi d'une croissance annuelle de +5% à partir de l'exercice 2023 résultant de la redéfinition de l'offre en termes de consommables, de machines et de services, de la dynamisation de la gestion des équipes commerciales par une meilleure formation et un meilleur coaching et d'une approche marketing et commerciale axée sur le digital (e-shop, réseaux sociaux, …). Sur base de ces hypothèses, il est anticipé que Fountain retrouve son niveau de chiffre d'affaires annuel d'avant la crise du Covid, soit près de 24,5 M€, au 31 décembre 2023.

En parallèle, l'optimisation des coûts structurels d'exploitation devrait permettre de réduire les coûts fixes opérationnels combinée avec l'augmentation du chiffre d'affaires devrait faire croitre l'Ebitda récurrent à plus 2,4 M€ à partir de l'exercice clôturé au 31 décembre 2023.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Toutes les déclarations autres que celles concernant des faits passés peuvent être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris les risques relatifs à l'impossibilité pour la société d'implémenter sa stratégie avec succès, des facteurs économiques d'ordre général, les catastrophes naturelles, les pandémies et les événements géopolitiques, le changement climatique, la raréfaction des matières premières et les développements sociaux négatifs au niveau de la chaine de production, l'interruption des opérations et tout autre facteur négatif impactant les fournisseurs de la société, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. Les informations prospectives reflètent la vision actuelle du management de la société et sont basées sur les hypothèses actuellement connues par le management. Elles ne valent qu'à la date à laquelle elles sont formulées. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

CALENDRIER

VENDREDI 30 OCTOBRE 2020	ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
FIN MARS 2021	ANNONCE DES RÉSULTATS 2020
FIN AVRIL 2021	PUBLICATION DES COMPTES STATUTAIRES ET CONSOLIDÉS 2020
MARDI 25 MAI 2021	ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

IDENTITÉ DE LA PERSONNE AYANT PROCÉDÉ À LA NOTIFICATION

Eric Dienst Tél. : +32 475 795 722 E-mail : eric.dienst@fountain.eu http://www.fountain.eu