Capital/Financing Update • Nov 27, 2014
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
Fluxys Belgium heeft met succes een particuliere plaatsing van obligaties afgerond voor een totale nominale waarde van €350 miljoen. De totale marktinteresse bedroeg meer dan €700 miljoen, wat het vertrouwen bevestigt van de institutionele investeerders in de kredietwaardigheid van Fluxys Belgium en de sleutelrol van het Belgische aardgasnet als kruispunt in Noordwest-Europa.
Voor de herfinanciering van de obligatielening die Fluxys Belgium in 2009 heeft uitgegeven en in 2015 afloopt, ging Fluxys Belgium met een uitgebreide pan-Europese roadshow langs bij de grootste institutionele investeerders van Europa. Op basis van de zeer positieve feedback tijdens de roadshow haalde Fluxys Belgium op 20 november 2015 €350 miljoen op bij meer dan 40 investeerders in 7 landen. Ondanks het grote aantal nieuwe obligaties die op 20 november op de markt werden gebracht, hadden investeerders bijzonder veel belangstelling voor de obligatie: er was vraag was voor meer dan €700 miljoen. De particuliere schuldplaatsing is in twee schijven onderverdeeld:
Met de transactie vergrendelt Fluxys Belgium een uiterst laag niveau van obligatiecoupons. Met looptijden van 15 en 20 jaar behaalt de onderneming ook één van de langste looptijden ooit in de opkomende Europese markt voor particuliere plaatsingen door een obligatie-uitgever zonder rating.
De transactie werd gestructureerd door BNP Paribas en ING als coördinerende banken en joint bookrunners en door Belfius Bank en Crédit Agricole CIB als joint bookrunners. De obligaties zullen worden afgewikkeld via het vereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België en noteren op Euronext Brussels vanaf 27 november 2014.
Rudy Van Beurden Tel.: +32 2 282 72 30 Fax: +32 2 282 79 43 [email protected]
Laurent Remy Tel.: +32 282 74 50 Fax: +32 2 282 79 43 [email protected]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.