Floridienne S.A.

Share Issue/Capital Change • Feb 3, 2023

Floridienne Group - Communiqué de presse – Informations privilégiées – Embargo 3 février 2023 19h00 – Transmis 3 février 2023 19h00

COMMUNIQUÉ

Floridienne annonce un accord sur une augmentation de capital de Biobest

Floridienne et Biobest ont conclu un accord avec Sofina afin d'augmenter le capital de Biobest, leader mondial dans la lutte biologique et la pollinisation. Des investisseurs privés devraient se joindre à Sofina pour porter l'augmentation de capital à un montant total de € 98,5 millions. Ces fonds permettront à Biobest de poursuivre sa stratégie ambitieuse de croissance organique ainsi que de nouvelles acquisitions.

Cette opération valorise le groupe Biobest à € 1 milliard (« pre-money equity value »). La dette financière nette du groupe Biobest au 31 décembre 2022 s'élève à environ € 150 millions. À la suite de cette augmentation de capital, le pourcentage de participation de Floridienne dans Biobest s'élèvera à 79,00% (contre 86,79% au 31 décembre 2022). A la suite de l'opération, le solde des actions de Biobest sera détenu respectivement par Mérieux Equity Partners, Sofina, de nouveaux investisseurs privés et le management de Biobest.

Un mécanisme d'ajustement est prévu pour une partie de l'investissement. Ce mécanisme peut se traduire par une dilution ou une relution de la participation des actionnaires actuels en fonction de la valorisation future de Biobest. En vertu de ce mécanisme, la dilution maximale possible diminuerait le pourcentage de participation de Floridienne à 78,00% et la relution maximale possible augmenterait le pourcentage de participation de Floridienne à 79,76%.

Berenberg est intervenu comme conseiller financier de Biobest dans ce processus de financement. Etant donné les nombreuses marques d'intérêt émanant de plusieurs investisseurs, une augmentation de capital supplémentaire pourrait être envisagée ultérieurement. Celle-ci pourrait être souscrite par de nouveaux investisseurs et porter le montant total levé à € 120 millions si de nouvelles opportunités d'acquisitions le justifient.

« Floridienne se réjouit du renforcement de son partenariat avec Sofina dans le cadre du développement de Biobest. Cette augmentation de capital matérialise la volonté de Floridienne d'accélérer le développement de Biobest afin de lui assurer une croissance organique importante et de poursuivre en même temps ses acquisitions ciblées pour pouvoir offrir des solutions complètes dans la lutte biologique intégrée. » a commenté Gaëtan Waucquez, CEO du Groupe Floridienne.

« Nous sommes heureux de poursuivre la collaboration avec Floridienne et Mérieux Equity Partners et de soutenir le développement de Biobest à travers cet investissement supplémentaire. Celui-ci illustre la capacité de Sofina à accompagner ses participations dans la durée et son enthousiasme en faveur des sociétés contribuant de manière concrète au développement durable. » a déclaré Harold Boël, CEO de Sofina.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la confiance que nous accordent nos actionnaires actuels en continuant à soutenir notre ambitieux projet et nous sommes heureux d'accueillir de nouveaux investisseurs. Nous continuerons à travailler et à investir pour accompagner nos clients dans une transition durable dans l'intérêt de tous les consommateurs. » a déclaré Jean-Marc Vandoorne-Feys, CEO de Biobest Group NV.

Floridienne Group - Communiqué de presse – Informations privilégiées – Embargo 3 février 2023 19h00 – Transmis 3 février 2023 19h00

Cette augmentation de capital devrait se matérialiser dans un délai de 4 semaines et reste soumise à l'établissement de la documentation légale requise et aux autres conditions de closing usuelles.

Contacts : Marc Blanpain, Président et Gaëtan Waucquez, CEO

FLORIDIENNE est un groupe industriel belge coté sur Euronext Bruxelles qui occupe des positions de leader européen ou mondial dans des niches de marché ou des marchés de niche. Ses activités se concentrent sur trois secteurs : les Sciences du vivant, l'Alimentation festive, et la Chimie.

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SOFINA est une société belge d'investissement familiale cotée sur Euronext Bruxelles et contrôlée par les descendants de Gustave Boël. Elle est active en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, dans quatre secteurs de prédilection qui sont les biens et services de consommation, l'éducation, la transformation digitale et les soins de santé.

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