EXMAR NV

Capital/Financing Update • May 16, 2019

Successful placement of new unsecured bond issue Uitgifte van een nieuwe niet-gewaarborgde obligatielening

16/05/2019 5.45 pm

Reference is made to the announcement made 2 May 2019. EXMAR Netherlands BV, a fully owned subsidiary of EXMAR NV, has successfully completed a new unsecured bond issue of NOK 650 million with a coupon of 3 months NIBOR plus 8.75% p.a. and with maturity date in May 2022 (EXMAR02).

In conjunction with the bond issue, EXMAR will repurchase NOK 104 million and approximately USD 1.8 million of the EXMAR01 bond issue maturing in July 2019 (ISIN NO 0010714512 and NO 0010801442).

DNB Markets, Nordea and Pareto Securities AS acted as joint lead managers in the placement of the new bond issue.

An application will be made for the bonds to be listed on Oslo Børs.

For further information, please contact: Miguel de Potter – CFO EXMAR NV +32 3 247 56 33

******

Verwijzend naar de kennisgeving van 2 mei 2019 meldt EXMAR Netherlands BV, een 100% dochtervennootschap van EXMAR NV, dat de uitgifte van een nieuwe niet-gewaarborgde obligatielening van NOK 650 miljoen is goedgekeurd. De obligatie vervalt in mei 2022 en heeft een jaarlijkse coupon van 3 maanden NIBOR plus 8.75% (EXMAR02).

In combinatie met de uitgifte van de nieuwe obligatielening zal EXMAR NOK 104 miljoen en bij benadering USD 1,8 miljoen van de bestaande obligatielening EXMAR01 (ISIN NO 0010714512 en NO 0010801442) die in juli 2019 vervalt inkopen.

DNB Markets, Nordea en Pareto Securities AS zullen optreden als joint lead managers voor deze transactie.

De aanvraag tot notering van de obligaties op de Noorse Beurs wordt ingediend.

Voor verdere informatie contacteer: Miguel de Potter – CFO EXMAR NV +32 3 247 56 33