EXMAR NV

Regulatory Filings • Aug 25, 2023

Hierbij kan u het meest recente persbericht van Saverex NV terugvinden aangaande de heropening van het overnamebod per 28 augustus as.:

Start van de tweede aanvaardingsperiode van het openbaar overnamebod op Exmar NV – Verduidelijking van de positie van Saverex NV

Na de initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod dat Saverex NV (de "Bieder") heeft uitgebracht op alle aandelen en aandelenopties uitgegeven door Exmar NV (hierna "Exmar" of de "Doelvennootschap") die niet reeds in het bezit zijn van haar of met haar verbonden personen (het "Bod"), houdt de Bieder momenteel een totaal van 44.234.979 aandelen in de Doelvennootschap, die 74,35% van de uitstaande aandelen vertegenwoordigen. Rekening houdend met de aandelen in de Doelvennootschap gehouden door Nicolas Saverys (7.924 aandelen) en door Exmar (2.026.013 aandelen), houden de Bieder en de met hem verbonden personen samen 46.268.916 aandelen, die 77,76% van de uitstaande aandelen in de Doelvennootschap vertegenwoordigen.

Zoals eerder aangekondigd, heeft de Bieder besloten om over te gaan tot de vrijwillige en onvoorwaardelijke heropening van het Bod, van maandag 28 augustus 2023 tot vrijdag 15 september 2023 om 16:00 uur (Belgische tijd). Aandeelhouders die het Bod nog niet aanvaard hebben, zullen dus tijdens deze tweede aanvaardingsperiode het Bod alsnog kunnen aanvaarden. De betaling van de biedprijs voor de tijdens de tweede aanvaardingsperiode aangeboden aandelen is voorzien op maandag 2 oktober 2023.

Sinds de bekendmaking van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode, noteert het Exmar aandeel licht boven de biedprijs. De Bieder meent dat deze stijging van de koers veroorzaakt kan zijn door speculatie in de markt over een mogelijke verhoging van de Biedprijs.

De prijs die Saverex biedt bedraagt EUR 12,10 per aandeel, verminderd met het dividend van EUR 1,00 per aandeel dat werd uitbetaald op 24 mei 2023, wat resulteert in een prijs van EUR 11,10 per aandeel. De Bieder is van mening dat deze biedprijs een adequate weerspiegeling is van de reële waarde van de Doelvennootschap, zoals bevestigd in het prospectus en door de in de eerste aanvaardingsperiode verkopende aandeelhouders. De Bieder heeft dan ook beslist om de biedprijs niet te verhogen.

De Bieder vindt het belangrijk dat de markt en met name de aandeelhouders van Exmar correct geïnformeerd worden over zijn intenties. Hij moedigt alle partijen daarom aan om te vertrouwen op de officiële communicatie van de Bieder en de Doelvennootschap voor correcte informatie betreffende het lopende Bod. De Bieder blijft zich inzetten voor open communicatie en transparantie gedurende de looptijd van deze transactie.

Het prospectus (met inbegrip van de memorie van antwoord, het verslag van de onafhankelijke expert en het aanvaardingsformulier) kan kosteloos opgevraagd worden aan de loketten van Belfius Bank SA/NV, of door telefonisch contact op te nemen met Belfius Bank SA/NV op het nummer 0032 (0)2 222 12 02. Het prospectus met aanvaardingsformulier is tevens beschikbaar op de volgende websites: www.saverextakeoverbid.com, www.belfius.be/exmar2023, www.kbc.be/exmar en www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen. Een Engelse en Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus wordt ter beschikking gesteld in elektronische vorm op de bovenvermelde websites.

Over Saverex

Saverex is de holding vennootschap van de familie van Nicolas Saverys, die actief is in de internationale scheepvaartindustrie. De voornaamste activiteit en het belangrijkste activa bestanddeel van Saverex is haar deelneming in Exmar.

Contact: Patrick De Brabandere - +32 475 48 94 45

Over Exmar

Exmar is een leverancier van drijvende oplossingen voor de exploitatie, het transport en de transformatie van gas. De missie van Exmar is om klanten te bedienen met innovaties op het gebied van offshore winning, transformatie, productie, opslag en transport over zee van vloeibaar aardgas, petrochemische gassen en vloeibare koolwaterstoffen. Exmar creëert economisch haalbare en duurzame oplossingen voor de energiewaardeketen in allianties op lange termijn met eersteklas zakenpartners.

Exmar ontwerpt, bouwt, certificeert, bezit, verhuurt en exploiteert gespecialiseerde, drijvende maritieme infrastructuur voor dit doel en streeft naar de hoogste normen in de uitvoering van commercieel, technisch, kwaliteitsborgings- en administratief beheer voor de gehele maritieme energie-industrie.

Meer informatie is te vinden op www.exmar.com.

Disclaimer

Deze aankondiging wordt ook in het Engels gepubliceerd. Indien de verschillende taalversies tot onduidelijkheden leiden, heeft de Nederlandse versie voorrang.

Deze aankondiging houdt geen overnamebod in op effecten van Exmar, noch een verzoek tot aankoop van effecten door wie dan ook in enige jurisdictie met betrekking daartoe. Het openbaar overnamebod wordt enkel uitgebracht op basis van het door de FSMA goedgekeurde prospectus. Noch deze aankondiging, noch enige andere informatie met betrekking tot de hierin opgenomen aangelegenheden mag worden verstrekt in enig rechtsgebied waar een registratie-, kwalificatie- of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van deze aankondiging of de hierin opgenomen aangelegenheden. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de effectenwet- en regelgeving in dergelijke jurisdicties. Saverex en aan haar verbonden ondernemingen wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor schending van deze beperkingen door enig persoon.