European Medical Solutions

Share Issue/Capital Change • Jan 25, 2018

ASIT biotech sluit succesvol de eerste schijf van zijn kapitaalverhoging af en haalt 9,4 miljoen euro op

Brussel, België, 25 januari 2018, 18.30 uur (MET) – ASIT biotech (Euronext: ASIT biotech (ASIT - BE0974289218), een Belgische biofarmaceutische onderneming gespecialiseerd in het onderzoek naar en de ontwikkeling met het oog op de commercialisering van baanbrekende immunotherapieën voor de behandeling van allergieën, maakt vandaag bekend dat het € 9,4 miljoen heeft opgehaald in het kader van de eerste fase van de financiering via onderhandse plaatsing zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 7 december 2017. Momenteel loopt de tweede inschrijvingsfase en de onderneming heeft er goede hoop op, dat er snel zal worden ingeschreven op het saldo van 2 miljoen euro aan aandelen, dat nog beschikbaar is op basis van de toelating die de algemene vergadering op 7 december laatstleden heeft gegeven.

Thierry Legon, gedelegeerd bestuurder (CEO) van ASIT biotech, licht toe: "Ik wil alle investeerders, zowel de vroegere als de huidige, bedanken die blijk hebben gegeven van hun vertrouwen in ons en die hebben bijgedragen aan het succes van deze kapitaalverhoging. Met de fondsen die werden opgehaald volgens de voorwaarden die zijn goedgekeurd door onze algemene vergadering, kunnen we de ontwikkeling van onze kandidaat-producten voortzetten om zo miljoenen personen met een allergie te helpen. Dankzij deze oorspronkelijke financiering, die een bijkomende emissie van warrants omvat, krijgen we de mogelijkheid de komende twee jaar nog 23 miljoen euro extra op te halen als alle uitgegeven warrants worden uitgeoefend."

De kapitaalverhoging voor een totaal bedrag, inclusief uitgiftepremie, van 9.408.180,52 euro, werd doorgevoerd door de uitgifte van 2.456.444 nieuwe aandelen voor de prijs van 3,83 euro per aandeel, zonder korting op de gemiddelde beurskoers van de 30 dagen vóór de lancering van de transactie (7 december 2017). Overigens kunnen, aangezien de algemene vergadering van 7 december 2017 de emissie van in totaal 3.000.000 nieuwe aandelen heeft toegestaan, in de tweede fase van de inschrijving, die momenteel loopt, nog 543.556 bijkomende aandelen worden uitgegeven, wat zou neerkomen op een bijkomende inschrijving voor een bedrag van zo'n 2,1 miljoen euro voor de prijs van 3,83 euro per aandeel.

Bij elk nieuw uitgegeven aandeel worden ook twee inschrijvingsrechten (warrants) uitgegeven waarmee op twee nieuwe aandelen kan worden ingeschreven voor de prijs van 3,83 euro per aandeel. De eerste warrant kan worden uitgeoefend tot en met 30 juni 2018 en de tweede tot en met 31 december 2019. De tweede warrant kan enkel worden gelicht als de eerste eveneens werd gelicht. Deze warrants zijn niet overdraagbaar.

De uitoefening van deze warrants zou het kapitaal van de vennootschap nog eens met 23 miljoen euro verhogen en zou de ontwikkeling van de kandidaat-producten op de lange termijn ondersteunen, met een potentieel totaal opgehaald kapitaal van 34 miljoen euro.

Indien op alle uitgegeven aandelen wordt ingeschreven en alle daaraan verbonden warrants worden gelicht, zal het opgehaalde kapitaal volstaan om de financieringsbehoeften te dekken met betrekking tot:

• de klinische ontwikkeling van gp-ASIT+™, het verst gevorderde kandidaat-product van de onderneming tegen allergische rinitis door graspollen, waarvoor de tweede fase III-studie vermoedelijk zal worden opgestart in het tweede semester van 2018;
• O&O op het vlak van voedselallergieën, met in het bijzonder een eerste klinische studie naar pindaallergie, die vermoedelijk in het tweede deel van 2018 zal worden opgestart;
• de finalisering van de preklinische studies en de realisatie van de klinische studies (fase I/II en fase II) naar stofmijtallergie met een nieuw en verbeterd product hdm-ASIT+™ (start van de klinische studies gepland begin 2019).

***

Over ASIT biotech

ASIT biotech is een Belgisch biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling en toekomstige commercialisering van een reeks baanbrekende immunotherapieproducten voor de behandeling van allergieën. Dankzij haar vernieuwend technologisch platform ASIT+TM is ASIT biotech momenteel de enige ontwikkelaar van AIT-kandidaat-producten die bestaan uit een unieke mix van sterk gezuiverde natuurlijke allergeenfragmenten in een optimale dosis. Deze innovatie zal uitmonden in een korte behandeling, waardoor naar verwachting de therapietrouw en de real-life doeltreffendheid zullen verbeteren. De productpijplijn van ASIT biotech omvat twee vernieuwende ASIT+™ kandidaat-producten tegen de meest voorkomende allergieën van de luchtwegen (namelijk graspollen: gp-ASIT+™ en huisstofmijt: hdm-ASIT+™), die de huidige immunotherapiemarkt aanzienlijk zouden kunnen uitbreiden. De Vennootschap meent tot slot dat haar innovatief ASIT+™ platform flexibel is en zou kunnen worden toegepast op een waaier aan allergieën.

ASIT biotech telt 22 werknemers en medewerkers. Ze heeft haar hoofdzetel in Brussel en laboratoria in Luik, België.

Meer informatie vindt u op www.asitbiotech.com

Contact

Vennootschap	Contactpersoon beleggers en media - Frankrijk:
Thierry Legon, afgevaardigd bestuurder (CEO)	NewCap
ASIT biotech	Dusan Oresansky / Pierre Laurent
Tel: +32 2 264 03 90	Tel: +33 1 44 71 94 92
investors@asitbiotech.com	asitbiotech@newcap.eu

Contactpersoon media - België

Laure-Eve Monfort Tel.: +32 2 290 90 93 monfort@comfi.be

Toekomstgerichte uitspraken

Alle uitspraken in dit bericht die geen verband houden met historische feiten en gebeurtenissen zijn toekomstgerichte uitspraken. In bepaalde gevallen kunnen deze toekomstgerichte uitspraken herkend worden aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden "gelooft", "denkt", "verwacht", "wil", "anticipeert", "kan", "zal", "is van plan", "blijft", "lopend", "potentieel", "voorspellen", "plannen", "beogen", "proberen", of "zou/zouden" of in elk geval hun negatieve vorm of andere variaties of vergelijkbare terminologie of door gesprekken of strategieën, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte uitspraken omvatten uitspraken over de intenties, overtuigingen of de huidige verwachtingen van ASIT biotech. Door hun aard gaan toekomstgerichte uitspraken gepaard met gekende en onbekende risico's en onzekerheden omdat ze verband houden met gebeurtenissen en afhangen van omstandigheden die al dan niet in de toekomst kunnen voorkomen. De toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Met het oog op deze risico's en onzekerheden mag u niet op toekomstgerichte uitspraken vertrouwen als voorspelling van daadwerkelijke resultaten. Toekomstgerichte uitspraken worden alleen gedaan op de datum van dit bericht. Behalve wanneer vereist door de wet- of regelgeving, is ASIT biotech niet van plan om, noch voelt deze zich verplicht, om de toekomstgerichte uitspraken uit dit bericht verder up-to-date te houden of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, recente of andere gebeurtenissen.

Juridische waarschuwing

Dit bericht vormt geen aanbod of uitnodiging om aandelen van ASIT biotech S.A. (de "Vennootschap" en de "Aandelen") te verkopen of uit te geven noch een verzoek om een aanbod om Aandelen te kopen of erop in te schrijven. Elke aankoop van, inschrijving op of aanvraag van Aandelen die uitgegeven moeten worden in verband met de voorgenomen aanbieding mag enkel gebaseerd zijn op de informatie die vervat is in het Prospectus en de aanvullingen erbij, naargelang het geval. Dit bericht vormt geen prospectus. De informatie hierin is enkel ter informatie bedoeld en heeft niet de intentie volledig te zijn. Beleggers mogen enkel inschrijven op Aandelen op basis van de informatie die vervat is in het Prospectus dat de Vennootschap naar verwachting zal publiceren na de goedkeuring door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en die verkregen kan worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op www.asitbiotech.com.

Dit bericht is niet bestemd voor distributie, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of Amerikaanse personen zoals beschreven in de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). De Aandelen zijn noch worden geregistreerd in het kader van de Securities Act en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkel deel van de voorgenomen aanbieding van Aandelen geregistreerd in de Verenigde Staten noch is zij dat van plan. De Vennootschap zal geen publiek aanbod van Aandelen uitvoeren in de Verenigde Staten.

Dit bericht en de hierin vervatte informatie zijn niet bestemd voor publicatie, distributie of vrijgave in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of een jurisdictie waar dit een schending zou inhouden van de relevante wetten van die jurisdictie.

ASIT biotech is verantwoordelijk voor de informatie in dit bericht.