D'Ieteren Group

M&A Activity • Feb 8, 2020

VOORWETENSCHAP

Zaterdag 8 februari 2020 – 11u00

D'Ieteren verwerft extra preferente aandelen in Belron van CD&R

D'Ieteren ondertekende een overeenkomst met Clayton, Dubilier & Rice ('CD&R') betreffende de verwerving door D'Ieteren van preferente Belron aandelen zonder stemrecht aangehouden door CD&R voor een totaalbedrag van 150 miljoen EUR, tegen boekwaarde.

De transactie versterkt het aandeelhouderschap van D'Ieteren in Belron in de context van Belron's sterke operationele prestaties, en onderstreept D'Ieteren's lange termijn partnership met Belron en een afstemming van de strategische visie.

De participatie van D'Ieteren in Belron kan variëren, afhankelijk van factoren zoals toekomstige dividend herkapitalisatie operaties (« dividend recapitalisations ») of het Management Reward Plan. De huidige transactie zou D'Ieteren in staat moeten stellen om een participatie van minstens 50% in Belron te behouden.

Einde van het persbericht

PERSBERICHT: VERWERVING VAN EXTRA PREFERENTE AANDELEN IN BELRON

VOORWETENSCHAP

Zaterdag 8 februari 2020 – 11u00

PROFIEL VAN DE GROEP

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

• D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,4 miljard EUR en 113,0 miljoen EUR in 2018.
• Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: "het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen". Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 35 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De onderneming breidde haar diensten ook uit tot de sector van de herstelling en vervanging van voertuig- en woningschade. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,8 miljard EUR en 225,7 miljoen EUR in het boekjaar 2018.
• Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 174,1 miljoen EUR en 28,6 miljoen EUR in 2018.
• D'Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D'Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 18,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.

FINANCIËLE KALENDER

Laatste vijf persmededelingen (met uitzondering van persmededelingen met betrekking tot de inkoop of verkoop van eigen aandelen)		Volgende evenementen
26 oktober 2019	Belron heeft met succes zijn nieuwe termijnleningen ten bedrage van 850 miljoen EUR equivalent toegewezen	5 maart 2020	Jaarresultaten 2019
18 oktober 2019	Belron lanceert een syndicatie voor leningen van 850 miljoen EUR equiv.	14 mei 2020	Investor Day
15 oktober 2019	Opwaartse herziening van D'Ieteren's verwachtingen voor 2019	28 mei 2020	Algemene Vergadering
28 augustus 2019	Programma voor de inkoop van eigen aandelen (150 miljoen EUR)	27 augustus 2020	Halfjaarresultaten 2020
28 augustus 2019	Halfjaarresultaten 2019

CONTACTPERSONEN

Francis Deprez, Chief Executive Officer Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Pascale Weber, Investor Relations - Tel.: + 32 (0)2 536.54.39 E-mail: financial.communication@dieteren.be – Website: www.dieteren.com

Maliestraat 50 - 1050 Brussel (België) Ɩ Tel.: +32 2 536 54 39 Ɩ fax: +32 2 536 91 39 Pagina 2/2 BTW BE 0403.448.140 - RPR Brussel Ɩ www.dieteren.com/nl