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Deceuninck NV

Earnings Release Jul 23, 2013

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Earnings Release

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Communiqué de presse

Informations réglementées – Résultats du premier semestre 2013 Sous embargo jusqu'au mardi 23 juillet à 7 h 30 (CET)

Au 30 juin, Deceuninck enregistre un recul des ventes (-4%) et de son résultat (EBITDA : 19 millions d'euros ou 7,2%) sur fond de faiblesse en Europe. Excellentes performances aux États-Unis et en Turquie.

  • La marge brute reste stable à 29,7 %.
  • Réduction significative de l'endettement net à 84,7 millions d'euros (au 30 juin 2012 : 117,6 millions d'euros)
  • Le bénéfice net recule à 0,3 million d'euros.
  • Le cash-flow d'exploitation (EBITDA : 19,0 millions d'euros ou 7,2 %) est impacté par un niveau plus élevé de créances douteuses.
  • Poursuite des investissements dans les projets de croissance stratégique.
  • Perspectives pour l'ensemble de 2013 : maintenir la rentabilité

Faits marquants

Répartition du chiffre d'affaires au 1er semestre 2013

  • Le chiffre d'affaires consolidé a reculé, au premier semestre 2013, de 4,1 % à 263,1 millions d'euros (1er semestre 2012 : 274,3 millions d'euros).
  • Volume : 1,6 %. Le volume a décliné dans presque tous les marchés en Europe, y compris la Russie, en raison d'un hiver particulièrement long et rude et de la faiblesse de la demande sous-jacente. En Allemagne, les volumes sont restés stables. Les exceptions notables ont été l'Italie et le Royaume-Uni qui ont affiché une croissance saine au premier semestre. Dans les autres régions, c'est-à-dire les États-Unis, la Turquie et les Marchés Emergents, le volume a évolué favorablement.
  • Taux de change : 0,8 %. Impact défavorable de la lire turque, du rouble russe et du dollar américain.
  • Effets du mix : -1,8%, résultant d'une modification du mix produits et géographique.

Résultats au 1er semestre 2013

  • La marge brute est restée stable à 29,7 %
  • Le cash-flow d'exploitation (EBITDA) a reculé à 19,0 millions d'euros ou 7,2 % des ventes (1er semestre 2012 : 24,4 millions d'euros ou 8,9 %).
  • La stabilité de la marge brute a été compensée par un niveau plus élevé de créances douteuses
  • Le résultat d'exploitation (EBIT) s'est établi à 6,7 millions d'euros ou 2,5 % des ventes (1er semestre 2012 : 11,2 millions d'euros ou 4,1 % des ventes)
  • Le résultat financier s'est amélioré à 4,0 millions d'euros en 2013 (1er semestre 2012 : - 7,5 millions d'euros)
    • Baisse de 2,3 millions d'euros des charges d'intérêt, résultant principalement du nouvel accord de refinancement sur 5 ans conclu au mois d'août 2012, ainsi que la réduction des besoins de fonds de roulement
  • Bénéfice net : 0,3 million d'euros (1er semestre 2012 : 1,2 million d'euros)
  • Endettement net amélioré à 84,7 millions d'euros (30 juin 2012 : 117,6 millions d'euros)
(en million d'euros) 1S 2012 1S 2013 Diff. (%)
Chiffres d'affaires 274,3 263,1 -4,1%
Marge brute 81,4 78,1 -4,1%
Marge brute (%) 29,7% 29,7%
EBITDA 24,4 19,0 -22,2%
Marge EBITDA (%) 8,9% 7,2%
EBIT 11,2 6,7 -40,8%
Marge EBIT (%) 4,1% 2,5%
Résultat financier -7,5 -4,0
EBT 3,7 2,7
Impôts -2,5 -2,4
Bénéfice net 1,2 0,3
Marge nette (%) 0,5% 0,1%

Tom Debusschere, CEO de Deceuninck :

« Après l'hiver rigoureux au 1er trimestre 2013, les ventes de Deceuninck ont été mises sous pression en raison des conditions difficiles du marché européen et ce, malgré des gains de notre part de marché dans la plupart des pays.

La croissance des ventes en Turquie a subi un affaiblissement temporaire en juin compte tenu de la situation politique dans les grandes villes du pays.

Les ventes aux États-Unis ont progressé de manière constante, soutenues par une reprise durable du marché immobilier et une hausse continue de la confiance des consommateurs.

Nous avons réussi à stabiliser notre marge brute d'une année à l'autre, mais la marge EBITDA a été affectée par la baisse des volumes de vente et la hausse des créances douteuses, ce qui s'est répercuté in fine sur notre bénéfice net.

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Dans cet environnement économique difficile, nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre plan d'investissement dans les projets de croissance stratégique. Au cours du 1er semestre 2013, nous avons dépensé 10,4 millions d'euros pour les 3 axes de notre stratégie à long terme « Building a sustainable home » : Innovation – Ecology – Design. En Europe occidentale, le déploiement de notre nouvelle offre de couleur Omniral et de châssis renforcés à la fibre de verre progresse bien. Deceuninck Recycling voit, comme prévu, ses volumes augmenter graduellement.

Une gestion rigoureuse du fonds de roulement nous a aidés à poursuivre la réduction de notre endettement net, qui est passé ainsi de 117,6 millions d'euros au 30 juin 2012 à 84,7 millions d'euros au 30 juin 2013 »

Perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2013 :

Les programmes d'assainissement des finances publiques ainsi que la croissance économique proche de zéro dans toute l'Europe continuent à peser sur la confiance des consommateurs. Le consommateur européen préfère épargner qu'investir dans des améliorations des performances énergétiques de son logement. Alors que la reprise aux États-Unis semble désormais durable, en Turquie la croissance domestique et la lire turque pourraient souffrir d'une persistance des troubles politiques au cours des prochains mois.

Historiquement, une conjoncture économique faible fait reculer les coûts de la matière première éthylène, ce qui se répercute sur les prix du PVC. Ce qui n'est pas le cas actuellement : nous observons une pression à la hausse des marges du PVC en amont, dans le contexte d'un mouvement de consolidation des producteurs européens de PVC.

Ce tableau incertain, combiné à un carnet de commandes à court terme, typique de notre secteur, ne permet pas à Deceuninck de donner une guidance chiffrée pour l'ensemble de l'exercice 2013.

Dans cet environnement, Deceuninck est résolu à protéger ses marges et à préserver sa rentabilité à travers l'innovation, des gains de productivité et un contrôle des coûts rigoureux. »

Marchés et Ventes

Répartition du chiffre d'affaires au 2e trimestre 2013

  • Le chiffre d'affaires consolidé enregistré au 2e trimestre 2013 a reculé de 2,8 % à 151,9 millions d'euros (2e trimestre 2012 : 156,3 millions d'euros).
  • Volume : 1,2 %. Le volume a baissé dans presque tous les marchés en Europe, à l'exception de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni. Le volume a évolué favorablement en Turquie et dans les Marchés Emergents, ainsi qu'aux États-Unis.
  • Taux de change : 1,2%. Impact défavorable de la lire turque, du rouble russe et du dollar américain.
  • Effets du mix : -0,4%

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(en million d'euros) Diff. 1Q Diff. 2Q 1S 1S Diff. 1S Diff. 1S
2012/2013 2012/2013 2012 2013 2012/2013 Monn.loc.
Europe occidentale -15,0% -8,9% 106,9 94,2 -11,8%
Europe centrale & orientale -9,2% -5,3% 76,4 71,2 -6,8%
Turquie & Marchés Emergents 14,2% 4,8% 57,6 62,6 8,6% 7,2%
Etats-Unis 1,9% 6,9% 33,4 35,0 4,8% 6,0%
Total -5,8% -2,8% 274,3 263,1 -4,1%

Répartition du chiffre d'affaires au 1er semestre 2013 par région

Le chiffre d'affaires consolidé réalisé par Deceuninck au 1er semestre 2013 s'est établi à 263,1 millions d'euros, marquant un recul d'une année à l'autre de 4,1 % (1er semestre 2012 : 274,3 millions d'euros).

Volumes des ventes : -1,6 % ; taux de change : -0,8 % ; effets du mix : -1,8 %.

Europe occidentale

Au 1er semestre 2013, les ventes ont reculé à 94,2 millions d'euros, soit une baisse de 11,8 % d'une année à l'autre. Le recul d'une année à l'autre au deuxième trimestre (-8,9 %) a été moins marqué qu'au premier trimestre (-15 %). Les ventes au premier trimestre ont souffert, en plus de la faiblesse de la demande sous-jacente, des conditions hivernales particulièrement longues et rigoureuses.

Les ventes ont été faibles dans tous les pays de la région à l'exception de l'Italie et du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, la demande de châssis d'un haut niveau d'efficacité énergétique a augmenté, à la faveur de nouveaux clients et d'une nouvelle amélioration de la position concurrentielle.

Dans le marché des nouvelles constructions et de la rénovation résidentielle, les ventes dans la région continuent à souffrir du faible niveau de confiance des consommateurs, en raison de la persistance de la crise économique et des programmes d'austérité mis en place.

Europe centrale & orientale (y compris l'Allemagne)

Au 1er semestre 2013, les ventes ont reculé à 71,2 millions d'euros, soit une baisse de 6,8 % d'une année à l'autre. Les ventes ont été faibles dans la plupart des pays de la région, y compris la Russie, à l'exception de l'Allemagne, de la Roumanie et des pays baltes. Le recul d'une année à l'autre au deuxième trimestre (-5,3 %) a été moins marqué qu'au premier trimestre (-9,2 %). Les conditions hivernales exceptionnellement longues au premier trimestre et les mauvaises conditions météo au deuxième trimestre ont affecté les ventes, ce qui s'est ajouté à l'effet de la faiblesse de la demande sous-jacente dans l'ensemble de la région.

Les ventes ont également souffert de l'évolution de certaines devises comme le rouble russe (RUB).

Turquie et Marchés Emergents

Au 1er semestre 2013, les ventes ont progressé de 8,6 % à 62,6 millions d'euros (à taux de change constant : +7,2 %)

La croissance des ventes sur le marché turc domestique a faibli temporairement en raison de la situation politique dans les grandes villes au mois de juin.

La hausse des ventes dans les marchés émergents s'est poursuivie, soutenue par le développement des activités des succursales locales en Inde et en Amérique du Sud.

États-Unis

Au 1er semestre 2013, les ventes ont progressé de 4,8 % à 35,0 millions d'euros. À taux de change constant, le chiffre d'affaires s'est accru de 6,0 %.

Le chiffre d'affaires a augmenté de manière constante, soutenu par une reprise durable du marché immobilier et une hausse continue de la confiance des consommateurs. Dans le même temps, l'activité de la rénovation est restée consistante. La hausse des ventes de Deceuninck North America a profité des innovations de produit, de nouveaux Clients et de vente de matières premières à des tiers.

Résultats au 1er semestre 2013

Marge brute

La marge brute est restée stable à 29,7 % malgré une détérioration de l'environnement économique. L'inflation et la hausse des prix de l'énergie ont été compensées par un contrôle continu de la productivité. Le coût des matières premières est resté stable mais à un niveau élevé, malgré une baisse des coûts de production de ces matières premières.

EBITDA

Le cash-flow d'exploitation (EBITDA) a baissé à 19,0 millions d'euros ou 7,2 % des ventes (1er semestre 2012 : 24,4 millions d'euros). La stabilité de la marge brute a été compensée par une hausse des charges d'exploitation (OPEX) en raison principalement d'un niveau de créances douteuses plus élevé (2,7 millions d'euros).

EBIT

Le résultat d'exploitation (EBIT) s'est établi à 6,7 millions d'euros (1er semestre 2012 : 11,2 millions d'euros).

Baisse mineure des charges « non cash » par rapport au 1er semestre 2012.

Résultat financier & Impôts

Le résultat financier s'est amélioré à – 4,0 millions d'euros, contre -7,5 millions d'euros un an plus tôt. Les charges d'intérêt ont diminué de 2,3 millions d'euros en raison principalement du nouvel accord de refinancement sur 5 ans conclu en août 2012 ainsi que de la baisse des besoins de fonds de roulement.

La charge fiscale s'est élevée à 2,4 millions d'euros en raison d'une configuration défavorable des entités juridiques.

Résultat net

Au premier semestre 2013, le bénéfice net s'est établi à 0,3 million d'euros, soit 0,1 % des ventes contre 0,5 % au 1er semestre 2012.

Fonds de roulement

Le fonds de roulement a reculé, passant de 116,4 millions d'euros le 31 décembre 2012 à 112,2 millions le 30 juin 2013 (30 juin 2012 : 139,0 millions d'euros).

Le stock est resté stable par rapport au 30 juin 2012.

Les créances des clients ont diminué de 6,5 millions d'euros à 107,7 millions par rapport au 30 juin 2012. Les délais de règlement (DSO) se sont améliorés d'une année à l'autre grâce à une politique stricte de contrôle des crédits et ce, malgré une configuration défavorable des entités juridiques.

Les dettes fournisseurs ont progressé en raison d'un meilleur pouvoir d'achat. Le fonds de roulement au 30 juin 2013 représentait 16,5 % des ventes annualisées (LTM), contre 21,0% au 30 juin 2012.

Capex

Au premier semestre 2013, les dépenses en capital se sont établies à 10,4 millions d'euros : 6,6 millions d'euros ont été alloués aux capex opérationnelles et 3,8 millions d'euros à de nouvelles machines. Les capex opérationnelles concernent la stratégie « Building a sustainable home », y compris les dépenses d'achèvement de la nouvelle ligne de recouvrement entièrement automatisée Omniral et de la tour de compoundage, qui a été transférée de Diksmuide en Belgique à Protvino en Russie.

Endettement financier net

L'endettement financier net au 30 juin 2013 s'est établi à 84,7 millions d'euros par rapport à 117,6 millions au 30 juin 2012. L'endettement net a continué de décroître en raison du bénéfice brut d'exploitation et du strict contrôle du fonds de roulement.

Fonds propres

Les fonds propres ont reculé de 5,2 millions d'euros à 206,2 millions (contre 211,4 millions d'euros au 31 décembre 2012). Le ratio gearing était de 41,0 % au 30 juin 2013 contre 43,8 % au 31 décembre 2012.

Effectifs

Au 30 juin 2013, Deceuninck employait dans le monde 2 815 équivalents temps plein (ETP), y compris les travailleurs temporaires et le personnel extérieur (au 30 juin 2012 : 2 805).

Calendrier financier 2013

24 octobre 2013 Rapport d'activités 3e trimestre 2013

Fin du communiqué de presse

Building a sustainable home

Chez Deceuninck, notre engagement dans le domaine de l'innovation, du design et de l'écologie se concentre sur un but bien précis : construire une habitation durable. Une habitation plus performante sur le plan énergétique et plus agréable à regarder. Au niveau mondial, Deceuninck n'utilise que des matériaux de première qualité pour concevoir des produits de construction avec une longue durée de vie, faciles à entretenir et présentant d'excellentes propriétés d'isolation, qui peuvent être entièrement recyclés en fin de vie. En outre, nos valeurs de Candor, Top performance et Entrepreneurship nous aident à construire un monde meilleur pour nos Partenaires et les Clients finaux. Deceuninck nourrit de grandes ambitions. Nous voulons bâtir un environnement de travail dans lequel nos collaborateurs sont fiers de contribuer à notre développement et renforcer notre position parmi les 3 principaux acteurs du marché. Parallèlement à notre durabilité écologique, Deceuninck vise également à assurer sa durabilité financière. Deceuninck emploie environ 2800 personnes dans 25 pays, dont 600 en Belgique. En 2012, Deceuninck a enregistré un bénéfice net de 4,2 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 556,9 millions d'euros.

Contact Deceuninck : Ludo Debever • T +32 51 239 248 • M +32 473 552 335 • [email protected]

Annexe 1: Compte de résultat consolidé de Deceuninck

30 juin 2012 30 juin 2013
(en millier d'euros) Non-audité Non-audité
Chiffre d'affaires 274.347 263.052
Prix de revient des marchandises vendues -192.982 -184.990
Marge brute 81.365 78.062
Frais de marketing, commerciaux et de distribution -47.362 -48.633
Frais de recherche et développement -2.894 -2.844
Frais administratifs et généraux -19.341 -19.817
Autre résultat net d'exploitation -521 -107
Bénéfice d'exploitation (EBIT) 11.247 6.661
Frais financiers -19.961 -8.932
Produits financiers 12.426 4.941
Bénéfice avant impôts (EBT) 3.712 2.670
Impôts sur le résultat -2.473 -2.392
Bénéfice net 1.239 278
Bénéfice net est attribuable comme suite aux:
Actionnaires de la société mère 1.159 212
Intérêts minoritaires 80 66
Le bénéfice net par action attribuable aux
actionnaires de la société mère (en euros):
Le bénéfice de base par action 0,01 0,00
Le bénéfice dilué par action 0,01 0,00

Annexe 2: Bilan consolidé de Deceuninck

(en millier d'euros) 31 décembre 2012 30 juin 2013
Retraité (*) Non-audité
L'ACTIF
Immobilisations incorporelles 3.030 2.918
Goodwill 10.817 10.798
Immobilisations corporelles 194.421 188.467
Actifs financiers 1.582 1.590
Actif d'impôts différés 15.256 14.990
Créances à long terme 1.048 1.251
Actifs non courants 226.154 220.014
Stocks 71.572 83.804
Créances commerciales 100.694 107.748
Autres créances 6.622 6.729
Trésorerie et équivalents de trésorerie 23.211 24.321
Actifs immobilisés pour la vente 8.395 8.277
Actifs courants 210.494 230.879
TOTAL DE L'ACTIF 436.648 450.893
LE PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Capital souscrit 42.495 42.495
Primes d'émission 46.355 46.355
Réserves consolidées 149.052 149.382
Réserve de couverture de flux de trésorerie -99 123
Actions propres -261 -261
Écarts de conversion -27.746 -33.336
Capitaux propres hors intérêts minoritaires 209.796 204.758
Intérêts minoritaires 1.632 1.537
Capitaux propres intérêts minoritaires compris 211.428 206.295
Dettes productivités d'intérêts 37.326 42.829
Provisions à long terme 25.708 25.308
Passif d'impôts différés 2.616 1.960
Dettes non courantes 65.650 70.097
Dettes productives d'intérêts 78.486 66.171
Dettes commerciales 55.900 79.347
Dettes fiscales 4.630 6.275
Dettes sociales et salariales 11.582 12.837
Provisions à court terme 3.266 2.630
Autres dettes 5.706 7.241
Dettes courantes 159.570 174.501
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 436.648 450.893

(*): Certains montants indiqués ne correspondent pas aux états financiers consolidés au 31 décembre 2012 et reflètent les ajustements effectués pour l'adoption de la norme IAS 19 révisée, tel que décrit à la note 1 des états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2013.

Annexe 3: Flux de trésorerie consolidé de Deceuninck

(en millier d'euros) 30 juin 2012 30 juin 2013
Non-audité Non-audité
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Bénéfice net 1.239 278
Amortissements sur immobilisations (in)corporelles 11.995 11.385
Pertes de valeur comptabilisées sur immobilisations (in)corporelles 310 321
Provisions pour pensions et autres risques et charges -152 -566
Pertes de valeur sur actifs courants 993 1.181
Frais financiers nets 7.535 3.991
Plus-value sur réalisations immobilisations corporelles -41 -37
Moins-value sur réalisations immobilisations corporelles 61 23
Impôts sur le résultat 2.473 2.392
Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en
instruments de capitaux propres
150 150
Flux de trésorerie opérationnelle avant variation des moyens
d'exploitation et des provisions 24.563 19.118
Diminution/ (augmentation) des créances commerciales et autres -12.064 -10.773
Diminution/ (augmentation) des stocks -3.195 -14.524
Augmentation/ (diminution) des dettes commerciales -524 25.030
Diminution (augmentation) des autres actifs non courants -125 -77
Diminution/ (augmentation) des autres actifs courants -166 137
Augmentation/ (diminution) des autres passifs non courants -3.185 -322
Augmentation/ (diminution) des autres passifs courants 2.152 3.483
Flux de trésorerie provenant d'activités opérationnelles 7.456 22.072
Intérêts reçus 533 569
Impôts payés -339 -1.252
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT D'ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 7.650 21.389
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Entrées relatives à la cession d'immobilisations corporelles 149 275
Acquisitions d'immobilisations corporelles -13.708 -10.448
Acquisitions d'immobilisations incorporelles -21 -2
Autres transactions 0 -7
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -13.580 -10.182
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Nouvelles (+) / remboursement (-) de dettes à long terme -5.570 1.717
Nouvelles (+) / remboursement (-) de dettes à court terme 15.548 -7.032
Intérêts payés -4.181 -3.549
Dividendes versés 0 -61
Autres -2.128 -276
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 3.669 -9.201
Augmentation (+) / diminution (-) nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie
-2.261 2.006
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 24.443 23.211
Impact des résultats de change 853 -896
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 23.035 24.321

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