Deceuninck NV

Share Issue/Capital Change • Aug 26, 2014

Persbericht

Gereglementeerde informatie – kapitaalverhoging Onder embargo tot dinsdag 26 augustus 2014 om 8u30 CET

Deceuninck haalt € 50 miljoen op via een private plaatsing van nieuwe aandelen om groeistrategie te financieren.

Deceuninck (Euronext: DECB) verwijst naar het persbericht dat gisteren gepubliceerd werd over de acquisitie van Pimaş Plastik Insaat Malzemeleri A.S. (Pimaş) in Turkije en kondigt vandaag aan dat de Raad van Bestuur beslist heeft om € 50 miljoen op te halen via een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders. 26.315.789 nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven na volledige betaling van de intekenprijs, wat naar verwachting op vrijdag 29 augustus zal gebeuren. De intekenprijs van de aandelen werd vastgelegd op € 1,90 per aandeel, wat meer is dan de gemiddelde slotkoers van het Deceuninck-aandeel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de beslissing die de Raad van Bestuur vandaag heeft genomen.

Van de nieuwe 26.315.789 aandelen heeft Gramo BVBA er zich toe verbonden om 21.710.526 aandelen te verwerven voor een totaal bedrag van € 41,25 miljoen en Sofina NV heeft zich verbonden tot 4.605.263 nieuwe aandelen bij voor een totaal bedrag van € 8,75 miljoen.

Als gevolg van deze transactie zal Gramo BVBA samen met de met haar verbonden vennootschappen en personen een participatie van 21,02 % aanhouden. Sofina NV zal haar participatie op 17,5% behouden. Gramo BVBA is een holding die gecontroleerd wordt door Francis Van Eeckhout, een Belgische ondernemer, actief in bouwmaterialen.

De kapitaalverhoging kadert binnen de groeistrategie van Deceuninck. Een deel van de opbrengsten zal worden gebruikt om de aankoopprijs van de Pimaş-acquisitie te financieren. De resterende middelen zullen Deceuninck in staat stellen om verdere strategische projecten en investeringen te financieren in een industrie die zich in een consolidatiefase bevindt.

Deceuninck zal een prospectus opmaken in het kader van de toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels en zal dit prospectus, publiceren na goedkeuring door de FSMA .

De notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussel zal worden aangevraagd na goedkeuring van dit prospectus.

Meer details over de kapitaalverhoging werden opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld in overeenstemming met de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen. Het verslag van de Raad van Bestuur zal gepubliceerd worden op de website van de onderneming onder de sectie 'Investors/corporate governance' (www.deceuninck.com).

Tom Debusschere, Deceuninck CEO:

"De acquisitie van Pimaş in Turkije, die we gisteren hebben aangekondigd, is een belangrijke stap in onze groeistrategie.

De eerste pijler focust zich op onze activiteiten in continentaal Europa, die in grote mate opereren in een stagnerend of dalend klimaat. We zullen onze marges op peil houden door innovatieve producten met hoge toegevoegde waarde te blijven aanbieden terwijl we in onze fabrieken investeren met het oog op het verhogen van de efficiëntie.

De tweede pijler betreft een verhoging van de capaciteit en het productassortiment in de groeimarkten van de VS, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en in de Emerging Markets.

We danken Gramo BVBA en Sofina NV, die zich verbonden hebben om de kapitaalverhoging van € 50.000.000 volledig te onderschrijven, voor het vertrouwen. Dit bevestigt dat we onze concurrentiekracht hebben herwonnen en dat we opnieuw een solide financiële structuur hebben opgebouwd. Ik ben trots op het werk van mijn 2.700 collega's bij Deceuninck en het blijvende partnership van onze 4000 klanten wereldwijd. Deceuninck is klaar voor de uitdagingen van vandaag en om de opportuniteiten te grijpen die zich morgen aandienen."

Financiële kalender 2014

23 oktober 2014 Activiteitenverslag 3Q 2014

Einde van het persbericht

Building a sustainable home

Bij Deceuninck biedt ons engagement op vlak van innovation, ecology en design een duidelijke focus: building a sustainable home. Een (t)huis dat energiezuiniger is om in te wonen en aantrekkelijker om naar te kijken. Deceuninck verwerkt wereldwijd de nieuwste materialen tot producten die weinig onderhoud vergen, top isoleren, lang meegaan en op het einde van de gebruiksduur volledig kunnen worden gerecycleerd. Bovendien helpen onze waarden, Candor, Top Performance en Entrepreneurship ons meebouwen aan een betere wereld voor onze Partners en eindgebruikers. Deceuninck heeft sterke ambities. We willen bouwen aan een werkomgeving waarin mensen trots zijn op hun bijdrage, we willen onze positie bij de top drie in de markt versterken. Bovenop onze ecologische duurzaamheid, streeft Deceuninck naar financiële duurzaamheid.

Deceuninck stelt 2700 mensen te werk in 25 landen. Deceuninck heeft productievestigingen in België, de Tsjechische Republiek, Frankrijk, Duitsland, Polen, Rusland, Thailand, Turkije, het VK en in de VS.

In 2013 realiseerde Deceuninck een nettowinst van € 8,4 miljoen bij een omzet van € 536,5 miljoen.

Contact Deceuninck: Ludo Debever • T +32 51 239 248 • M +32 473 552 335 • ludo.debever@deceuninck.com