Deceuninck NV

Capital/Financing Update • Nov 20, 2015

Persbericht

Gereglementeerde informatie – vervroegde afsluiting openbare aanbieding obligaties Onder embargo tot vrijdag 20 november 2015 om 17u45 CET

Plaatsing retail obligatie is een groot succes.

• Maximaal bedrag van € 100.000.000 na één dag ruim onderschreven.
• Het openbaar aanbod wordt vandaag vervroegd afgesloten.

Deceuninck NV meldt vandaag dat de uitgifte van de retail obligatie een groot succes is en dat de inschrijvingsperiode vandaag vervroegd afgesloten wordt. Op 17 november informeerde Deceuninck over de mogelijkheid om in te tekenen op een obligatie met een looptijd van 7 jaar en een bruto coupon van 3,75%, voor een minimumbedrag van € 40.000.000 en een maximumbedrag van € 100.000.000. Op 20 november, de eerste dag van de inschrijvingsperiode, werd het maximum bedrag van € 100.000.000 bereikt. In overleg met de Global Coordinator (KBC) en de Joint Lead Managers (KBC en ING) werd beslist om de inschrijvingsperiode vervroegd af te sluiten op vrijdag 20 november om 17u30 CET.

Aangezien de vraag ruim anderhalve keer groter was dan het aanbod, zullen beleggers mogelijks niet het volledige bedrag toegekend krijgen waarop ze ingeschreven hebben. Meer informatie hierover zullen zij ontvangen via hun financiële tussenpersoon.

De obligatie werd uitgegeven met een coupon van 3,75%, die een netto rendement betekent van 2,517% voor de Belgische particuliere belegger. Het nettorendement weerspiegelt de aftrek van de Belgische roerende voorheffing aan 25%. Mocht de regering haar voornemen om de roerende voorheffing te verhogen naar 27% bevestigen, dan zal de obligatie een netto rendement van 2,444% opleveren.

De netto-opbrengst van deze uitgifte zal worden aangewend voor werkkapitaalbehoeften, kapitaaluitgaven, algemene bedrijfsdoelstellingen van de Emittent, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verdere organische groei en groei door middel van overnames en de terugbetaling en verdere afbouw van de kredietovereenkomst zoals beschreven in het uitgifteprospectus

Er werd een aanvraag ingediend tot notering en verhandeling van de obligaties op Euronext Brussels.

Tom Debusschere, CEO

"Wij zijn heel tevreden met de grote interesse en het vertrouwen in Deceuninck van beleggers en investeerders. Na slechts één dag werd voor 175% van het bedrag ingeschreven. Wij wensen de beleggers hiervoor te bedanken

Al onze mensen zullen verder innoveren, groeiprojecten starten en efficiëntie verbeteren om verdere winstgroei mogelijk te maken.

Ik wens ook alle betrokken partijen te bedanken, zowel Deceuninck medewerkers en de Raad van Bestuur als de externe partijen die hebben meegewerkt aan het slagen van deze succesvolle operatie"

Financiële kalender 2016

25	februari	2016	Jaarresultaten 2015
10	mei	2016	Activiteitenverslag 1Q 2016
10	mei	2016	Gewone algemene vergadering van aandeelhouders om 11 uur
20	juli	2016	Halfjaarresultaten 2016
21	oktober	2016	Activiteitenverslag 3Q 2016

Einde van het persbericht

Building a sustainable home

Bij Deceuninck biedt ons engagement op vlak van innovation, ecology en design een duidelijke focus: building a sustainable home. Een (t)huis dat energiezuiniger is om in te wonen en aantrekkelijker om naar te kijken. Deceuninck verwerkt wereldwijd de nieuwste materialen tot producten die weinig onderhoud vergen, top isoleren, lang meegaan en op het einde van de gebruiksduur volledig kunnen worden gerecycleerd. Bovendien helpen onze waarden, Candor, Top Performance en Entrepreneurship ons meebouwen aan een betere wereld voor onze Partners en eindgebruikers. Deceuninck heeft sterke ambities. We willen bouwen aan een werkomgeving waarin mensen trots zijn op hun bijdrage, we willen onze positie bij de top drie in de markt versterken. Bovenop onze ecologische duurzaamheid, streeft Deceuninck naar financiële duurzaamheid.

Deceuninck stelt 3400 mensen te werk in 25 landen. Deceuninck heeft productievestigingen in België, Chili, Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Polen, Rusland, Thailand, Turkije, het VK en in de VS.

In 2014 realiseerde Deceuninck een nettowinst van € 10,5 miljoen bij een omzet van € 552,8 miljoen.

Contact Deceuninck: Ludo Debever • T +32 51 239 248 • M +32 473 552 335 • ludo.debever@deceuninck.com