Care Property Invest NV/SA

Share Issue/Capital Change • Jun 18, 2015

Traduction libre. La version néerlandaise prévaut.

COMMUNIQUE DE PRESSE

INFORMATION REGLEMENTEE 18 juin 2015 – après la clôture de la Bourse – sous embargo jusque 17h45

CARE PROPERTY INVEST

Société Anonyme Société immobilière réglementée publique de droit belge Siège social: Horstebaan 3, 2900 Schoten Numéro d'entreprise 0456.378.070 (RPM Anvers) (la "Société")

RESULTATS DEFINITIFS DE L'OFFRE EN SOUSCRIPTION PUBLIQUE DE MAXIMUM 2.825.295 ACTIONS NOUVELLES DANS LE CADRE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES AVEC DROIT D'ALLOCATION IRREDUCTIBLE

Offre clôturée avec succès

Prix d'Emission: 13,45 EUR par Action Nouvelle

Etendue: souscription de 2.825.295 Actions Nouvelles

Produit brut de l'Offre: 38.000.217,75 EUR

Droit d'Allocation Irréductible: souscription de 32% des actions offertes par les Actionnaires Existants

CETTE ANNONCE N'EST PAS DESTINÉE À UNE DIFFUSION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, EN SUISSE, EN AUSTRALIE ET AU JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ CECI SERAIT INTERDIT PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE.

Résultats de l'Offre

Au cours de la Période de Souscription de l'augmentation de capital avec droit d'allocation irréductible qui a été clôturée le 17 juin 2015 pour les Investisseurs Particuliers et le 18 juin 2015 pour les Investisseurs Institutionnels, 2.825.295 Actions Nouvelles ont été souscrites, soit 100% des 2.825.295 Actions Nouvelles offertes. L'Offre a, par conséquent, été totalement souscrite. Le Prix d'Emission a été fixé à 13,45 EUR par action et a été déterminé sur base du Placement Privé auquel pouvaient participer exclusivement des Investisseurs Institutionnels. Le produit brut de l'augmentation de capital s'élève donc à 38.000.217,75 EUR.

894.198 Actions Nouvelles ont été souscrites par les Actionnaires Existants qui ont exercé leur Droit d'Allocation Irréductible à concurrence du ratio de 3 Actions Nouvelles pour 11 coupons n°4, soit 32% des Actions Nouvelles offertes. Les coupons n°4 qui n'ont pas été présentés par un Actionnaire Existant en tant qu'élément d'un ordre de souscription sont déchus à la fin de la Période de Souscription et, par conséquent, n'ont plus aucune valeur et les Actionnaires Existants n'en recevront aucune indemnité.

Aux Investisseurs Particuliers, autres que les Actionnaires Existants, 1.076.741 Actions Nouvelles ont été allouées, soit 56% des Actions Nouvelles offertes, pour lesquelles aucun Droit d'Allocation Irréductible n'a été exercé. Ceci est supérieur à l'objectif d'allouer aux Investisseurs Particuliers au moins 25% des Actions Nouvelles pour lesquelles aucun Droit d'Allocation Irréductible n'a été exercé, à condition que la demande soit suffisante de la part des Investisseurs Particuliers en Belgique. Tous les ordres d'achat des Investisseurs Particuliers seront complètement exécutés.

Le solde, soit 854.356 Actions Nouvelles ou 44% des Actions Nouvelles offertes pour lesquelles aucun Droit d'Allocation Irréductible n'a été exercé, a été alloué aux Investisseurs Institutionnels.

Le paiement et la livraison des actions sont prévus le 22 juin 2015 sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital le 22 juin 2015. Les Actions Nouvelles seront négociables en principe à partir du 22 juin 2015 sur Euronext Brussels, sous le même code ISIN que les Actions Existantes (BE0974273055).

Les Actions Nouvelles seront émises avec le coupon n°5 et suivants attachés. Le Coupon n°5 représente le droit de recevoir une partie du dividende (le cas échéant) pour l'exercice actuel (à savoir la partie pro rata temporis à partir de la Date d'Emission, actuellement prévue pour le 22 juin 2015, jusqu'au 31 décembre 2015 inclus) sur lequel l'assemblée générale des actionnaires ou le conseil d'administration de la Société se prononcerait ultérieurement.

Belfius et Petercam sont intervenus en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners et KBC Securities est intervenu en tant que Co-Lead Manager.

Pour toutes informations supplémentaires

Peter Van Heukelom Directeur général/Administrateur Délégué peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be T +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 495 59 82 67

Horstebaan 3 2900 Schoten info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be

INFORMATION IMPORTANTE

Cette annonce ne peut pas être considérée comme une offre ou une demande d'offre dans une juridiction où une offre semblable serait illégale (sans respecter les obligations en matière d'enregistrement ou sans respecter les conditions pertinentes en matière d'exonération d'obligations d'enregistrement). Cette annonce n'est pas destinée à être diffusée, directement ou indirectement, dans les pays suivants : Etats-Unis d'Amérique, Canada, Japon ou Suisse, ou dans toute autre juridiction où cette diffusion serait illégale.