Care Property Invest NV/SA

Share Issue/Capital Change • Jun 18, 2015

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 18 juni 2015 – na beurstijd – onder embargo tot 17u45

CARE PROPERTY INVEST

Naamloze Vennootschap Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen) (de "Vennootschap")

DEFINITIEVE RESULTATEN VAN DE OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP MAXIMAAL 2.825.295 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET ONHERLEIDBAAR TOEWIJZINGSRECHT

Aanbod succesvol afgesloten

Uitgifteprijs: EUR 13,45 per Nieuw Aandeel

Omvang: ingeschreven op 2.825.295 Nieuwe aandelen

Bruto-opbrengst van het Aanbod: 38.000.217,75 EUR

Onherleidbaar Toewijzingsrecht: ingeschreven op 32% van de aangeboden aandelen door de Bestaande Aandeelhouders

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, ZWITSERLAND, AUSTRALIE EN JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Resultaten van het Aanbod

Tijdens de Inschrijvingsperiode voor de kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht die op 17 juni 2015 werd afgesloten voor Particuliere Beleggers en op 18 juni 2015 voor Institutionele Beleggers, werd op 2.825.295 Nieuwe Aandelen ingeschreven, hetzij 100% van de 2.825.295 aangeboden Nieuwe Aandelen. Het Aanbod werd bijgevolg volledig onderschreven. De Uitgifteprijs werd vastgelegd op 13,45 EUR per aandeel en werd bepaald op basis van de Private Plaatsing waaraan uitsluitend Institutionele Beleggers konden deelnemen. De bruto-opbrengst van de kapitaalverhoging bedraagt aldus 38.000.217,75 EUR.

Er werd op 894.198 Nieuwe Aandelen ingeschreven door Bestaande Aandeelhouders die hun Onherleidbaar Toewijzingsrecht hebben uitgeoefend ten belope van de ratio van 3 Nieuwe Aandelen voor 11 coupons nr. 4, hetzij 32% van de aangeboden Nieuwe Aandelen. De coupons nr. 4 die niet werden voorgelegd door een Bestaande Aandeelhouder als onderdeel van een inschrijvingsorder, zijn vervallen op het einde van de Inschrijvingsperiode en hebben bijgevolg geen enkele waarde meer en de Bestaande Aandeelhouders zullen hiervoor geen vergoeding ontvangen.

Aan Particuliere Beleggers, andere dan Bestaande Aandeelhouders, werden 1.076.741 Nieuwe Aandelen toegewezen, hetzij 56% van de aangeboden Nieuwe Aandelen, waarvoor geen Onherleidbaar Toewijzingsrecht werd uitgeoefend. Dit is meer dan het streefdoel om minstens 25% van de Nieuwe Aandelen waarvoor geen Onherleidbaar Toewijzingsrecht werd uitgeoefend toe te wijzen aan Particuliere Beleggers, op voorwaarde dat er voldoende vraag zou zijn vanwege Particuliere Beleggers in België. Alle aankooporders van Particuliere Beleggers zullen volledig worden vervuld.

Het saldo, hetzij 854.356 Nieuwe Aandelen of 44% van de aangeboden Nieuwe Aandelen waarvoor geen Onherleidbaar Toewijzingsrecht werd uitgeoefend, werd toegewezen aan Institutionele Beleggers.

De betaling en levering van de aandelen is voorzien op 22 juni 2015 onder voorbehoud van de realisatie van de kapitaalverhoging op 22 juni 2015. De Nieuwe Aandelen zullen in principe vanaf 22 juni 2015 verhandelbaar zijn op Euronext Brussels, onder dezelfde ISIN-code als de Bestaande Aandelen (BE0974273055).

De Nieuwe Aandelen zullen worden uitgegeven met coupon nr. 5 en volgende aangehecht. Coupon 5 vertegenwoordigt het recht om een deel van het dividend (als dat er is) voor het huidige boekjaar te ontvangen (m.n. het pro rata temporis-gedeelte vanaf de Uitgiftedatum, momenteel voorzien voor 22 juni 2015, tot en met 31 december 2015) waartoe de aandeelhoudersvergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap later zou beslissen.

Belfius en Petercam traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners en KBC Securities als Co-Lead Manager.

Voor alle bijkomende informatie

Peter Van Heukelom

Algemeen Directeur/Gedelegeerd Bestuurder peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be T +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 495 59 82 67

Horstebaan 3 2900 Schoten info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze aankondiging mag niet worden beschouwd als een aanbieding of een verzoek tot aanbiedingen in een jurisdictie waar een dergelijke aanbieding onwettig zou zijn (zonder naleving van de verplichtingen inzake registratie of zonder naleving van de relevante voorwaarden inzake vrijstellingen van registratieverplichtingen). Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Zwitserland of in of naar enige andere jurisdictie waar deze verspreiding onwettig zou zijn.