M&A Activity • Dec 29, 2017
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INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES 29 décembre 2017 Après la clôture de la Bourse – sous embargo jusqu'à 17h45 Information privilégiée
Société anonyme Société immobilière réglementée publique de droit belge Siège social: Horstebaan 3, 2900 Schoten Numéro d'entreprise 0456.378.070 (RPM Anvers) (la « Société »)
Schoten, la Belgique – 29 décembre 2017
Suite au communiqué de presse publié le 30 novembre 2017 concernant l'accord sous conditions suspensives pour l'acquisition du centre de services de soins et de logement « Residentie Moretus » et du groupe de logements à assistance « Park Kemmelberg » à Berchem, Care Property Invest annonce l'acquisition effective de ces 2 projets le 29 décembre 2017.
La transaction consistait en l'acquisition de 100% des actions dans les sociétés Anda Invest bvba et Tomast bvba, ensemble propriétaire du terrain et du bâtiment du centre de services de soins et de logement « Residentie Moretus » et les sociétés Daan Invest nv et Immo Kemmelberg bvba sont à leur tour, le propriétaire du terrain et du bâtiment du groupe de logements à assistance « Park Kemmelberg ». Le centre de services de soins et de logement a une capacité de 150 logements et le groupe de logements à assistance consiste de 31 unités résidentielles. Les deux projets sont situés à Berchem, à deux pas l'un de l'autre.
Le centre de services de soins et de logement et le groupe de logements à assistance sont respectivement exploités par WZC Residentie Moretus bvba et Serviceflats Moretus bvba, toutes deux filiales à 100 % sous le contrôle d'Armonea SA.
La valeur conventionnelle du centre de services de soins et de logement s'élève à environ 23 millions € et celle du groupe de logements à assistance s'élève à environ 7 millions €.
« Les sites Residentie Moretus et Park Kemmelberg sont 2 merveilleux nouveaux ajouts à notre portefeuille immobilier, situés dans un environnement urbain. Nous sommes également ravis de pouvoir collaborer pour la deuxième fois avec l'opérateur de soins Armonea et nous espérons renforcer cette coopération dans le futur. »
Care Property Invest NV Horstebaan 3 2900 Schoten BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen SIR publique de droit belge
T + 32 3 222 94 94 F + 32 3 222 94 95 E [email protected] www.carepropertyinvest.be
Residentie Moretus Park Kemmelberg L'exploitation
Le centre de services de soins et de logement et le groupe de logements à assistance sont exploités respectivement par WZC Residentie Moretus bvba et Serviceflats Moretus bvba, toutes deux filiales à 100 % sous le contrôle d'Armonea SA. Care Property Invest met le centre de services de soins et de logement et le groupe de logements à assistance à la disposition des deux sociétés susmentionnées par le biais d'un bail à long terme du type « triple net » avec une indemnité de location indexable annuellement.
Le centre de services de soins et de logement « Residentie Moretus » et le groupe de logements à assistance « Park Kemmelberg » sont situés à Berchem, à deux pas l'un de l'autre. Le centre de Oud-Berchem et le magnifique Harmoniepark sont accessibles à pied et les résidents peuvent rejoindre le centre-ville d'Anvers dans les dix minutes grâce aux nombreuses lignes de tram et de bus qui ont un arrêt près des projets. Les résidents peuvent donc profiter d'un large éventail de restaurants, magasins et supermarchés qu'ils peuvent visiter de façon indépendante. Les projets sont facilement accessibles en voiture en raison de leur emplacement stratégique, près du Ring d'Anvers.
Le centre de services de soins et de logement dispose d'une capacité totale de 150 unités de logement, réparties en 128 chambres individuelles et 11 chambres doubles, adaptées tant aux personnes handicapées qu'aux personnes non handicapées. L'ensemble du site répond aux normes de sécurité les plus élevées et dispose de diverses facilités comme un propre salon de coiffure, une bibliothèque et un salon de pédicure et manucure. Les résidents et leurs visiteurs peuvent profiter d'une boisson rafraîchissante ou d'un bon repas dans la cafétéria sur place, ou même sur la terrasse de la cafétéria par beau temps.
Le groupe de logements à assistance se compose d'un nouveau complexe résidentiel de 3 parties avec une capacité totale de 31 unités de logement qui donnent sur un nombre de jardins intérieurs agréables. Chaque bâtiment a sa propre entrée privée et chaque logement à assistance est accessible par un ascenseur privé.
Care Property Invest NV Horstebaan 3 2900 Schoten BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen SIR publique de droit belge
Care Property Invest a acquis toutes les actions dans les sociétés Anda Invest bvba, Tomast bvba, Daan Invest nv et Immo Kemmelberg bvba. La valeur conventionnelle totale de ces biens immobiliers s'élève à environ 30 millions €. Cette valeur est largement basée sur et est en ligne avec la valorisation de l'expert immobilier.
La Société a financé ces acquisitions en partie avec des fonds propres, qui sont le produit de l'augmentation de capital, et en partie par l'acquisition de crédits existants. En conséquence, tous les produits de l'augmentation de capital ont été investis.
Care Property Invest réaffirme son souhait d'élargir son portefeuille d'immobilier de santé dans le futur en Région flamande, en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que dans tout l'Espace économique européen.
Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des projets engagés dans le cadre de l'augmentation de capital d'octobre 2017 de Care Property Invest, complété par des projets qui n'étaient pas encore engagés au moment de l'augmentation de capital. Les projets engagés sont décrits dans la Note d'Opération (disponible sur le site Internet de la Société ; http://carepropertyinvest.be/fr/investir/transactions-de-capital/augmentation-de-capital/ au paragraphe 4.4 à la page 40 disponible uniquement en néerlandais).
| INVESTISSEMENTS ENGAGÉS |
TYPE DE PROJET | LOCALISATION DU PROJET | VALEUR CONVENTIONELLE (EN MILLIONS €) |
|---|---|---|---|
| Qaly@Beersel | Centre de services de soins et de logement | Beersel, Brabant flamand | 16,7 |
| Oase | Centre de services de soins et de logement | Meise (Wolvertem), Brabant flamand |
16,0 |
| De Nieuwe Ceder | complexe résidentiel à développer pour personnes limitées et personnes atteintes de lésions cérébrales |
Deinze, Flandre orientale | 11,0 |
| Huis Driane | Logements à assistance | Herenthout, Anvers | (1) 3,6 |
| Les Saules | Centre de services de soins et de logement | Vorst, Région de Bruxelles Capitale |
(2) 15,2 |
| Residentie Moretus | Centre de services de soins et de logement | Berchem, Anvers | 23,0 |
| Park Kemmelberg | Logements à assistance | Berchem, Anvers | 7,0 |
| VALEUR CONVENTIONELLE TOTALE |
|||
| 92,5 |
% MONTANT TOTAL NET DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL INVESTI AU 29/12/2017
(3) 128 %
(1) Au 30 septembre 2017, 1.866.788,45 € a déjà été comptabilisé.
(2) Au 30 septembre 2017, 4.598.598 € a déjà été comptabilisé. Ce montant est ajouté à la valeur conventionnelle par rapport au tableau dans le Prospectus de l'augmentation de capital.
(3) Si l'on tient compte de la valeur conventionnelle supplémentaire de Herenthout et Forest par rapport à la valeur de bilan au 30 septembre 2017 de resp. 1,8 millions € et 11 millions €, ceci est 120 %.
Ce document contient des informations prospectives qui présentent des risques et des incertitudes, y compris les déclarations concernant les plans, objectifs, attentes et intentions de Care Property Invest. Les lecteurs sont avertis que de telles déclarations prospectives comprennent des risques connus et inconnus et sont soumises à des incertitudes d'entreprise, économiques et concurrentielles, que Care Property Invest ne saurait contrôler. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venait à se concrétiser ou si des hypothèses de base s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient différer fortement des résultats anticipés, attendus, estimés ou extrapolés. Care Property Invest n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude de ces prévisions.
Valérie Jonkers Chief Operating Officer [email protected] T +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 499 28 01 43 Horstebaan 3 2900 Schoten [email protected] www.carepropertyinvest.be
Care Property Invest NV est une Société immobilière réglementée publique (SIR publique) de droit belge. Reposant sur une organisation solide, Care Property Invest aide les prestataires de soins à réaliser leurs projets en offrant de l'immobilier qualitatif et socialement responsable, sur mesure de l'utilisateur final. Pour ses actionnaires, elle cherche d'obtenir un rendement stable à long terme.
Cette année, l'action Care Property Invest a célébré son 21ième anniversaire sur Euronext Bruxelles. L'action est cotée sous la dénomination CPINV et le Code ISIN suivant: BE0974273055. Depuis décembre 2016, l'action a été également inclue dans l'indice BEL Mid et la Société est devenue un membre de l'EPRA.
En septembre 2017, Care Property Invest a reçu son premier EPRA BPR Gold Award.
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