AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Biocartis Group NV

Interim / Quarterly Report Sep 6, 2016

3919_rns_2016-09-06_bd461235-1586-44c5-9bb1-feebd7504e2b.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Biocartis Group NV Generaal de Wittelaan 11 B3 2800 Mechelen – België

www.biocartis.com

1. 2
3
3
3
10
16
7. 34
35
37

1.

Beste Aandeelhouder,

Het stemt mij tevreden u ons halfjaarlijks verslag voor de eerste helft van 2016 voor te stellen. Voor Biocartis is 2016 een jaar waarin we hard werken om te tonen, dat onze inspanningen om onze 'installend base' Idylla™ instrumenten te doen groeien en ons menu aan diagnostische testen uit te breiden, stilaan wordt vertaald in een stijgende vraag naar cartridges van klanten – wat de ultieme waardencreatie is in Biocartis' zogenaamde 'razor-razorblade' aanpak.

Onze realisaties in H1 2016, zowel commercieel als operationeel, tonen eerste bewijzen dat onze aanpak succesvol is, gericht op onze missie om het aantal patiënten die geholpen kunnen worden door onze oplossingen, exponentieel te doen groeien. Met de lancering van onze Idylla™ EGFR Mutatie Test1 voor longkanker in juni, voegden we een belangrijk element toe aan ons kernmenu van kankertesten. Met deze nieuwe test, samen met de 106 Idylla™ instrumenten die we toevoegden aan onze installed base de afgelopen zes maanden, alsook de nieuwe testen die we verwachten te lanceren voor jaareinde, hebben we de nodige bouwstenen om ons groeipad in de tweede jaarhelft voort te zetten.

Tenslotte slaagden we er ook in om onze financiële positie te versterken met een nieuwe niet-diluerende financiering van EUR 55 miljoen, aangekondigd in juli 2016. Deze financiering zal ons verder ondersteunen in ons ambitieus groeitraject, gericht op het beschikbaar maken van moleculaire diagnoseoplossingen van hoge kwaliteit, overal en telkens wanneer gezondheidsprofessionals en patiënten elkaar ontmoeten en klinische en behandelingsbeslissingen moeten nemen.

Rudi Pauwels Stichter en CEO Biocartis

1 Research Use Only, enkel voor onderzoeksdoeleinden.

De ondergetekenden verklaren naar best vermogen dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2016 – voorbereidt in overeenstemming met de IAS 34 'Interim Financial reporting' zoals aangenomen door de Europese Unie – een getrouw overzicht geeft van het eigen vermogen, de financiële positie en de resultaten van Biocartis Group NV en de bedrijven inbegrepen in de consolidatiekring.

De ondergetekenden verklaren daarnaast naar best vermogen dat de tussentijdse financiële informatie een getrouw overzicht biedt van de belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden gedurende de eerste zes maanden van het boekhoudjaar en van de overige wettelijke vereiste informatie.

In naam en voor rekening van de Raad van Bestuur,

Ewoud Welten Rudi Pauwels
CFO CEO

De voornaamste risico's gerelateerd aan de bedrijfsactiviteiten van Biocartis zijn terug te vinden in het 2015 Jaarverslag van Biocartis op p. 18-24, ter beschikking op de Biocartis website.

Bij wijze van samenvatting zijn de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee Biocartis geconfronteerd wordt verbonden aan strategische en commerciële risico's, operationele risico's, regulatoire en financiële risico's. De voornaamste risico's zijn niet materieel veranderd in vergelijking met deze opgelijst in het 2015 Jaarverslag.

Biocartis commercialiseert zijn gepatenteerd moleculair diagnoseplatform Idylla™ via directe vertegenwoordiging in de belangrijkste Europese landen en via distributiepartners in andere landen.

Installed base: Een totaal van 106 Idylla™ instrumenten werd toegevoegd aan de installed base in H1 2016, resulterend in een totaal van meer dan 270 instrumenten per 30 juni 2016. Een belangrijke drijfveer achter deze nieuwe installaties was de uitbreiding van het aantal oncologietesten eind 2015. Deze verdubbelden van twee naar vier testen door de lancering van de Idylla™ NRAS-BRAF-EGFR S492R Mutatie Test en de Idylla™ ctBRAF Mutatie Test (beiden RUO ). Bovendien was de lancering op 21 juni 2016 van de Idylla™ EGFR Mutatie Test (RUO) een ander belangrijk element achter de installed base

groei in H1 2016, gezien veel klanten gewacht hebben op deze doorbraaktest. Door de lanceringstiming van de Idylla™ EGFR Mutatie Test werden een aanzienlijk aantal nieuwe installaties bij klanten geplaatst tegen het einde van het tweede kwartaal 2016.

Cartridgeverbruik: Volgend op de installed base groei en de voortgezette uitbreiding van het menu aan testen, toonde H1 2016 een significante toename in commercieel cartridgeverbuik en de hieraan gerelateerde productinkomsten. Dit toont een initiële validatie aan van de 'razor-razorblade' aanpak van Biocartis. Het totale commerciële cartridgevolume in H1 2016 was gelijk aan meer dan twee keer het volume van het volledige jaar 2015. Het best verkochte product in H1 2016 was de Idylla™ KRAS Mutatie Test (darmkanker), gevolgd door de Idylla™ BRAF Mutatie Test (huidkanker).

In de eerste jaarhelft werkte Biocartis verder aan de ontwikkeling van nieuwe testen voor zijn Idylla™ platform, met een focus op de vervollediging van het kernmenu voor oncologietesten (i.e. testen voor huid-, darm- en longkanker) en op de lancering van zijn tweede infectieziektentest.

Menu oncologietesten

Biocartis heeft momenteel vijf oncologietesten op de markt, bestaande uit vier weefseltesten en één vloeibare biopsietest. Vandaag genereren deze testen het grootste deel van de commerciële cartridgeinkomsten.

Menu weefseltesten: Op 21 juni 2016 realiseerde Biocartis een nieuwe belangrijke mijlpaal in de vervollediging van zijn kernmenu oncologietesten met de lancering van een longkankertest, de Idylla™ EGFR Mutatie Test (RUO2 ).

Deze hoogstaande, volledig geautomatiseerde test werd ontwikkeld om meer dan 50 EGFR mutaties te detecteren die vaak voorkomen in longkanker, en toont o.a. de hoge zogenaamde multiplexing capaciteit aan van het Idylla™ platform. Een CE-IVD versie van de Idylla™ EGFR Mutatie Test is gepland voor 2017. Een vloeibare biopsieversie is tevens in ontwikkeling. Bovendien zette Biocartis in H1 2016 ook additioneel validatiewerk verder met het doel om CE-markering te bekomen voor zijn Idylla™ NRAS en NRAS/BRAF weefseltesten in H2 2016. Eens verkregen, zal Biocartis in staat zijn om een complete, zelfde-dag RAS-BRAF analyse voor klinisch gebruik aan te bieden. Het belang om deze gezamenlijke RAS-BRAF analyse aan te bieden werd recent nog onderstreept door de nieuwe ESMO3 richtlijnen zoals hieronder beschreven, hetgeen de weg naar snellere behandelingskeuze opent ('zelfde dag resultaten').

  • Menu vloeibare biopsietesten: De beloftevolle resultaten rond vloeibare biopsieën – die tumormutaties in het bloed van patiënten opsporen – en overeenstemmingsstudies4 die momenteel worden uitgevoerd, zullen naar verwachting de klinische bruikbaarheid van deze producten verder valideren. Dit onderstreept nogmaals het belang van de verschillende vloeibare biopsietesten die Biocartis aan het ontwikkelen is. De ontwikkeling van vloeibare biopsieversies (RUO) van de Idylla™ KRAS Mutatie Test en de Idylla™ NRAS-BRAF-EGFR S492R Mutatie Test (RUO), als onderdeel van de samenwerking die in januari 2016 met Merck KGaA werd getekend, is op schema voor lancering in H2 2016. Bij lancering zal Idylla™ naar verwachting het enige platform zijn dat uitgebreide staal-tot-resultaat RAS testing kan aanbieden, en dit voor zowel weefsel- als vloeibare biopsieën, op hetzelfde systeem.
  • Performantie Idylla™ testen: In H1 2016 publiceerden Biocartis' onderzoekspartners drie

2 Epidermal Growth Factor Receptor. De Idylla™ EGFR Mutation Test is enkel bedoeld voor onderzoeksdoeleinden (Research Use Only, RUO), niet voor diagnostische procedures. Niet te koop in de US en Canada.

3 European Society for Medical Oncology. Bron: E. Van Cutsem et al, 'ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer', Annals of Oncology, gepubliceerd op 5 juli 2016.

4 Diaz LA, Jr., Bardelli A. Liquid biopsies: genotyping circulating tumor DNA. J Clin Oncol 2014; 32: 579–586; Siravegna G, Bardelli A. Genotyping cell-free tumor DNA in the blood to detect residual disease and drug resistance. Genome Biol 2014; 15: 449; and Montagut C, Dalmases A, Bellosillo B et al. Identification of a mutation in the extracellular domain of the Epidermal Growth Factor Receptor conferring cetuximab resistance in colorectal cancer. Nat Med 2012; 18: 221–223.

papers en een studie bij ASCO5 die de hoge kwaliteit van de Idylla™ testen op de markt aantoont.

  • o Idylla™ ctBRAF Mutatie Test 6 : Een publicatie door Dr. Filip Janku, PhD, assistant professor Investigational Cancer Therapeutics aan het MD Anderson Kankercentrum (Houston, US) en zijn team7 bevestigden dat de Idylla™ ctBRAF Mutatie Test (RUO) kan fungeren als een sneller en minder ingrijpend alternatief voor de meer invasieve tumorweefseltesten voor kankers in verregaand stadium, zoals huid- of colorectale (darm)kankers. Dit toont aan dat de test perfect geschikt is voor opvolging van kankerbehandeling. Gelijkaardige bevindingen werden gerapporteerd door Prof. Bart Neyns (Hoofd Medische Oncologie, Universitair Ziekenhuis Brussel, België) en zijn team8 .
  • o Idylla™ KRAS Mutatie Test: Een publicatie9 door Prof. Troncone (Universiteit Federico II, Napels, Italië) onderzocht de Idylla™ KRAS Mutatie Test buiten het voorziene gebruiksdomein, in de setting van pancreaskanker. De auteurs concludeerden9 dat het Idylla™ platform makkelijk zou kunnen ingezet worden in routinebeoordeling van pancreas DNA-stalen, om snel informatie te kunnen verstrekken over de KRAS mutatiestatus.
  • o Idylla™ EGFR Mutatie Test (RUO): De nieuwe EGFR Mutatie Test (RUO) werd gelanceerd met beloftevolle data uit een alpha trial studie die aanvaard werd voor publicatie tijdens de komende ESMO meeting10. De studie toonde aan dat de Idylla™ EGFR Mutatie Test excellent scoort op specificiteit en gevoeligheid, en gebruiksgemak combineert met een snelle doorlooptijd. Een andere
  • 5 American Society of Clinical Oncology.

studie11 door Prof. Troncone en collega's (Universiteit Federico II, Napels, Italië) toonde aan dat meer dan 97% van de longkankerstalen met onvoldoende DNA voor Next Generation Sequencing (NGS) nog toereikend waren voor het testen ervan met Idylla™. De studie werd gepresenteerd tijdens de ASCO-conferentie in juni 2016.

Marktpotentieel: Onafgebroken onderzoek toont dat de tumormutatiestatus (vb. BRAF of KRAS) niet één maar verschillende kankertypes kan veroorzaken. Volgend op soortgelijk onderzoek bevelen de recent aangepaste ESMO richtlijnen12 nu ook aan dat de tumor BRAF-mutatiestatus, naast de RAS-mutatiestatus, voortaan ook getest wordt bij uitgezaaide colorectale kanker (mCRC). Biocartis is uniek geplaatst om aan deze nieuwe aanbevelingen te beantwoorden door zijn gecombineerd aanbod van KRAS en NRAS-BRAF testen voor mCRC.

Menu infectieziektentesten

De focus van Biocartis binnen infectieziekten ligt op de ontwikkeling van hoogsensitieve syndromische paneltesten (initiële focus op respiratoire ziekten), testen die de ziektesurveillantiestrategie van Biocartis ondersteunen en testen voor snelle monitoring van bloedbaaninfecties ('BSI', inclusief sepsis).

11 De Luca et al., J Clin Pathol 2016.

6 Bedoeld voor onderzoeksdoeleinden (Research Use Only, RUO), niet voor diagnostische procedures. Niet te koop in de US en Canada.

7 Janku et al. BRAF Mutation Testing in Cell-Free DNA from the Plasma of Patients with Advanced Cancers Using a Rapid, Automated Molecular Diagnostics System. Mol Cancer Ther (2016) 15(6): 1–8.

8 Schreuer et al. Quantitative assessment of BRAF V600 mutant cell-free tumor DNA from plasma as a diagnostic and therapeutic biomarker in patients with BRAF V600 mutant melanoma. ASCO 2015.

9 De Biase et al. 'Fully Automated PCR detection of KRAS Mutations on Pancreatic Endoscopic Ultrasound Fine Needle Aspirates'. J Clin Pathol 2016.

10 Reijans et al. ESMO 2016, voorziene publicatie op 6 oktober 2016.

12 E. Van Cutsem et al, ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer, Annals of Oncology Advance Access gepubliceerd op 5 juli 2016.

  • Respiratoire testen: de partner van Biocartis, Janssen Diagnostics, beëindigde met succes de klinische studies in US voor de Idylla™ Respiratory (IFV-RSV) Panel Test in H1 2016, gericht op het behalen van US FDA 510k13 clearance. Het FDA indieningsdossier wordt momenteel gefinaliseerd, met verwachte indiening in H2 2016.
  • Ziektesurveillantie: Op 1 juni 2016 kreeg Biocartis 'Emergency Use Authorisation' (EUA) van de U.S. FDA voor de Idylla™ Ebola Virus Triage Test die kan gebruikt worden om het Ebola Zaïre virus te detecteren bij patiënten met tekenen en symptomen van de Ebola-virus ziekte. Dit eerste FDAgoedgekeurd product was voor Biocartis een mijlpaal, ook omdat het Biocartis' eerste test was in het ziektesurveillantiedomein. Een gezamenlijke studie over deze Idylla™ Ebola Virus Triage Test door het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), Janssen Pharmaceutica, NIH (Bethesda, US) en Biocartis werd gepubliceerd in het published 'Journal of Infectious Diseases'14 en toonde aan dat de Idylla™ test snel, veilig en makkelijk te gebruiken is, en aan alle performantiecriteria beantwoordt.

Productinkomsten: De totale productinkomsten in H1 2016 groeiden met 63% in vergelijking met H1 2015, van EUR 1,7 miljoen naar EUR 2,7 miljoen. De stijging in productinkomsten werd gedreven door een sterke groei in cartridgeverkoop, gelijk aan EUR 1,7 miljoen in H1 2016 in vergelijking met EUR 0,4 miljoen in H1 2015 (stijging van 314%). Dit kwam door een aanzienlijk hoger commercieel cartridgeverbruik en het aantal verkochte cartridges aan Janssen Diagnostics voor de klinische studies van de Idylla™ Respiratory (IFV-RSV) Panel Test in de US.

Systeeminkomsten: (i.e. Idylla™ Instrument en Idylla™ Console inkomsten) in H1 2016 bedroegen EUR 1,0 miljoen in vergelijking met EUR 1,2 miljoen in H1 2015, een daling van 21%. Deze daling komt doordat meer commerciële instrumenten bij klanten geplaatst worden onder verschillende types zogenaamde 'operationele lease' contracten. Deze omvatten tevens een succesvol 'early adopter programma' dat cartridgeverbruik bij nieuwe klanten stimuleert en lange termijn verbintenissen beoogt. Inkomsten van instrumenten worden onder deze 'operationele lease' contracten verworven over de duurtijd van het contract d.m.v. leasebetalingen door klanten.

+63% inkomsten

uit producten

106 Idylla™

instrumenten toegevoegd aan de installed base

Totale bedrijfsinkomsten: De totale bedrijfsinkomsten in H1 2016 bedroegen EUR 6,8 miljoen in H1 2016 in vergelijking met EUR 7,2 miljoen in H1 2015, een daling van 7% door gestegen productinkomsten die negatief werden gecompenseerd door gedaalde inkomsten uit samenwerkingen. Inkomsten uit samenwerkingen in H1 2016 omvatten hogere erkende vooruitbetalingen van strategische partners in vergelijking met H1 2015 (stijging van 30%) maar lagere mijlpaalbetalingen (daling van 100%), ten

13 510k clearance is een vereiste van de FDA alvorens een product toegelaten wordt op de US markt en vereist een aantal technische of klinische studies. 14 Cnops et al. Development, Evaluation, and Integration of a Quantitative Reverse-Transcription Polymerase Chain Reaction Diagnostic Test for Ebola Virus on a Molecular Diagnostics Platform. J Inf Dis 2016. doi: 10.1093/infdis/jiw150.

gevolge van de eenmalige mijlpaalbetalingen van EUR 2,0 miljoen die werden ontvangen in H1 2015, terwijl er in H1 2016 geen mijlpaalbetalingen ontvangen werden.

  • Financiële schulden: Na de rapporteringsdatum, op 20 juli 2016, kondigde Biocartis aan een nietdiluerende financiering van EUR 55 miljoen aangetrokken te hebben, bestaande uit een EUR 40 miljoen bank en lease financieringsfaciliteit en een achtergestelde lening van EUR 15 miljoen. De bank en lease financieringsfaciliteit bestaat uit EUR 15 miljoen leasefinanciering en EUR 25 miljoen aan kredietlijnen die voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden (de kredietlijnen omvatten een gedeeltelijke garantie van de Vlaamse overheid via Gigarant). De leasefinanciering zal worden gebruikt ter financiering van de apparatuur van een tweede Idylla™ cartridge productielijn en werd ondertekend voor 30 juni 2016. De andere elementen van de aangekondigde financiering werden getekend in juli 2016. Zo werden de apparatuur investeringen voor de tweede cartridgeproductielijn, sinds de start van het project in Q4 2015 gemaakt, geherfinancierd met de beschikbare leasefinanciering op het einde van Q2 in 2016. Hierop volgend en samen met de bestaande leningen en leasefaciliteiten bedroeg de totale financiële schuld EUR 16,5 miljoen op 30 juni 2016 in vergelijking met EUR 10,8 miljoen eind 2015.
  • Netto cash flow: Gedreven door de gestegen werkingskosten en hogere investeringen voor de cartridgeproductie-uitbreiding, waarvan het grootste deel geherfinancierd is met lease financing, bedroeg de totale netto cash flow voor H1 2016 EUR -28,3 miljoen in H1 2016.
  • Kaspositie: De kaspositie van Biocartis op 30 juni 2016 bedroeg EUR 75,8 miljoen in vergelijking met EUR 104,1 miljoen eind 2015 en ong. EUR 84 miljoen op het einde van Q1 2016 (niet geauditeerd). De kaspositie op 30 juni 2016 is inclusief EUR 1,2 miljoen aan restricties

onderhevige geldmiddelen gerelateerd aan de KBC Lease financiering.

Winst- en verliesrekening

Opbrengsten uit samenwerkingen in H1 2016 toonden een verhoging van erkende vooruitbetalingen van strategische partners in vergelijking met H1 2015 (stijging van 30%). Er werden geen mijlpaalbetalingen ontvangen in H1 2016 in vergelijking met de EUR 2,0 miljoen eenmalige mijlpaalbetalingen ontvangen in H1 2015. Dit zorgde voor een daling van de totale opbrengsten uit samenwerkingen in H1 2016 tot EUR 3,4 miljoen (EUR 4,9 miljoen in H1 2015). Productverkopen in H1 2016 stegen met 63% in vergelijking met H1 2015 naar EUR 2,7 miljoen. Subsidies en andere inkomsten in H1 2016 bestonden uit verschillende O&O (Onderzoek- & Ontwikkeling) projectsubsidies. De totale bedrijfsinkomsten in H1 2016 bedroegen bijgevolg EUR 6,8 miljoen versus EUR 7,2 miljoen in H1 2015.

De totale bedrijfsuitgaven in H1 2016 bedroegen EUR 30,8 miljoen in vergelijking met EUR 24,0 miljoen in H1 2015, een stijging van 28% gedreven door hogere uitgaven in O&O en ook in Marketing en Distributie. O&O uitgaven stegen van EUR 16,1 miljoen in H1 2015 naar EUR 20,7 miljoen in H1 2016 (stijging van EUR 4.6 miljoen) als gevolg van de groei van het O&O team om de voortgezette menu- en platformuitbreiding te ondersteunen, alsook om het life cycle management te ondersteunen voor het stijgend aantal producten op de markt. Marketing & Distributie uitgaven stegen van EUR 3,2 miljoen in H1 2015 naar EUR 5,3 miljoen in H1 2016 (stijging van EUR 2,0 miljoen) als gevolg van de uitbreiding van het verkoopsteam en hogere verkoops- en promotionele uitgaven. Algemene & Administratieve uitgaven daalden in H1 2016 naar EUR 2,9 miljoen in vergelijking met EUR 3,6 miljoen in H1 2015, gedreven door de eenmalige uitgaven voor extern advies in H1 2015 in het kader van de beursgang (IPO, initial public offer) van de Vennootschap op Euronext Brussels.

Bovenstaand resulteerde in een bedrijfsresultaat voor H1 2016 van EUR -24,0 miljoen in vergelijking met EUR -16,8 miljoen in H1 2015 (daling van EUR -7,2 miljoen). Volgend op een netto financieel resultaat voor H1 2016 van EUR -0,3 miljoen en positieve inkomstenbelastingen van EUR 0,5 miljoen, bedroeg het netto resultaat voor H1 2016 EUR -23,8 miljoen in vergelijking met EUR -16,9 miljoen voor dezelfde periode in 2015.

Balans

De materiële vaste activa stegen in H1 2016 naar EUR 17,0 miljoen van EUR 14,2 miljoen eind 2015 (stijging van EUR 2,8 miljoen) gedreven door bijkomende investeringen in H1 2016 van EUR 4,8 miljoen en een afschrijvingslast van ongeveer EUR 2,0 miljoen.

Voorraden stegen van EUR 5,8 miljoen per 31 december 2015 naar EUR 9,0 miljoen per 30 juni 2016 (stijging van EUR 3,2 miljoen), gedreven door een algemene hogere instrumenten- en cartridgeinventaris met het zicht op de verwachte stijgende commercialisatie in H2 2016, en door het feit dat Idylla™ systemen geplaatst worden bij klanten onder het 'early adopter program' van de Vennootschap. Handelsvorderingen daalden in H1 2016 van EUR 5,9 miljoen eind 2015 naar EUR 2,1 miljoen door de inning van voorafbetalingen en mijlpaalbetalingen van strategische partners eind 2015. Eind H1 2016 bedroegen de leveranciersschulden EUR 6,7 miljoen, een daling van 7,3 miljoen in vergelijking met EUR 13,9 miljoen per 31 december 2015, voornamelijk gedreven door de betaling van voorschotfacturen voor de tweede cartridgeproductielijn die genoteerd werden eind 2015.

Uitgesteld inkomen daalde van EUR 5,2 miljoen per 31 december 2015 naar EUR 3,6 miljoen per 30 juni 2016, voornamelijk door de erkende vooruitbetalingen van Janssen Pharmaceutica voor de strategische licentie-, ontwikkelings- en commercialisatie samenwerkingen.

De totale financiële schuld steeg van EUR 10,8 miljoen op 31 december 2015, naar EUR 16,5 miljoen per 30 juni 2016 (stijging van EUR 5,7 miljoen) gedreven door de nieuwe lease- en bankfinancieringen voor de uitbreiding van de productie. De kaspositie van de Group op 30 juni 2016 bedroeg EUR 75,8 miljoen in vergelijking met EUR 104,1 miljoen per 31 december 2015. De kaspositie op 30 juni 2016 is inclusief EUR 1,2 miljoen aan restricties onderhevige geldmiddelen gerelateerd aan de KBC Lease financiering.

Kasstromen

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten in H1 2016 bedroeg EUR -25,3 miljoen in vergelijking met EUR -8,7 miljoen in H1 2015. Deze stijging is het resultaat van hogere bedrijfsuitgaven en investeringen in werkkapitaal voor H1 2016 in vergelijking met aanzienlijke positieve bewegingen in het werkkapitaal voor H1 2015.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten in H1 2016 bedroeg EUR -6,9 miljoen in vergelijking met EUR -1,7 miljoen in H1 2015, vooral gedreven door de gestegen kapitaaluitgaven voor de uitbreiding van de cartridgeproductie.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten in H1 2016 bedroeg EUR 3,9 miljoen, voornamelijk gedreven door de opbrengsten van de lease- en bankfinanciering voor de apparatuur van de cartridgeproductie. In H1 2015 bedroeg de kasstroom uit financieringsactiviteiten EUR 128,0 miljoen, dankzij de kasinstroom van de beursgang (IPO) in april 2015, met name EUR 107,0 miljoen, en de kapitaalstijging door de tweede tranche van de F ronde financiering (EUR 21,5 miljoen) in januari 2015.

De netto kasstroom van de Group bedroeg in H1 2016 EUR -28,3 miljoen.

Per
In EUR000 Toelichting 30 juni 2016 30 dec 2015
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa 8.592 8.987
Materiële vaste activa 6.13 17.043 14.245
Financiële deelnemingen 6.14 5.052 5.052
Overige vorderingen op lange termijn 11 11
Uitgestelde belastingvorderingen 6.11 2.538 1.986
33.236 30.281
Vlottende activa
Voorraden 6.15 9.029 5.837
Handelsvorderingen 6.16 2.110 5.852
Overige vorderingen 6.16 1.316 1.063
Overige vlottende activa 6.17 1.543 1.258
Geldmiddelen en kasequivalenten* 75.757 104.087
89.755 118.097
Totale activa 122.991 148.378
Eigen vermogen en schulden
Kapitaal en reserves
Wettelijk geplaatst kapitaal 6.18 406 405
Aanpassing historisch geplaatst kapitaal 6.18 -221.232 -221.232
Uitgiftepremie 6.18 523.073 522.708
Op aandelen gebaseerde verloningsreserve 6.19 1.561 1.345
Overgedragen verlies 6.18 -212.094 -188.310
Totaal eigen vermogen toerekenbaar aan
eigenaars van de Vennootschap 91.714 114.916
Schulden op lange termijn
Voorzieningen 6.20 194 0
Financiële schulden 6.21 6.860 2.662
Over te dragen opbrengsten 6.23 791 1.342
Toe te rekenen kosten 1.577 1.580
9.422 5.585
Schulden op korte termijn
Financiële schulden 6.21 9.684 8.152
Handelsschulden 6.22 6.656 13.927
Over te dragen opbrengsten 6.23 2.807 3.812
Overige schulden op korte termijn 6.22 2.707 1.986
21.855 27.877
Totaal eigen vermogen en schulden 122.991 148.378

* Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten per 30 juni 2016 EUR 1.2 miljoen in pand gegeven geldmiddelen gerelateerd aan de KBC Lease financiering.

Voor de zes maanden eindigend op
In EUR000 Toelichting 30 juni 2016 30 juni 2015
Opbrengsten
Inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten 6.4 3.377 4.866
Omzet uit de verkoop van producten 6.4 2.711 1.663
Omzet uit de verkoop van diensten 6.4 20 48
6.109 6.578
Overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies en andere opbrengsten 6.5 641 646
Totaal bedrijfsopbrengsten 6.750 7.224
Bedrijfskosten
Kostprijs van de verkopen 6.6 -1.921 -1.158
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling 6.7 -20.699 -16.092
Marketing- en distributiekosten 6.8 -5.259 -3.219
Algemene en administratieve kosten 6.9 -2.874 -3.578
-30.754 -24.047
Bedrijfsverlies van de periode -24.003 -16.823
Financiële opbrengsten 58 31
Financiële kosten -348 -440
Wisselkoerswinst/(verlies), netto 8 -20
Financieel resultaat, netto -282 -429
Verlies van de periode voor belastingen uit
voorgezette bedrijfsactiviteiten -24.285 -17.252
Inkomstenbelastingen 6.11 501 337
Verlies van de periode na belastingen uit
voortgezette bedrijfsactiviteiten -23.784 -16.915
Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen uit
beëindigde bedrijfsactiviteiten 0 0
Verlies van de periode -23.784 -16.915
Toerekenbaar aan eigenaars van de
Vennootschap -23.784 -16.915
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen
Winst per aandeel
Gewoon en verwaterd verlies per aandeel uit
voorgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten 6.12 -0,59 -0,50
Gewoon en verwaterd verlies per aandeel uit 6.12 -0,59 -0,50
voorgezette activiteiten
Voor de zes maanden eindigend op
In EUR000 Toelichting 30 juni 2016 30 juni 2015
Verlies van de periode -23.784 -16.915
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten (verlies), die niet zullen
gereclasseerd worden naar de winst- en
verliesrekening
Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten (verlies), die gereclasseerd
kunnen worden naar de winst- en
verliesrekening
0
0
0
0
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten van de periode
-23.784 -16.915
Toerekenbaar aan eigenaars van de
Vennootschap
-23.784 -16.915
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen 0 0
in EUR000 Toe
lichting
Maat
schappelijk
kaptiaal
Historische
aanpassingen
maat-schappelijk
kapitaal
Uitgifte
premie
Op aandelen
gebaseerde
verlonings
reserve
Over
gedragen
verlies
Totaal eigen
vermogen
toerekenbaar
aan de
eigenaars van
de
Vennootschap
Minder
heids
belangen
Totaal
eigen
ver
mogen
Balans per 31 december
2014
222,268 -221,232 166,592 1,166 -
148,513
20,281 20,281
Verlies voor de periode - -
39,797
-39,797 -
39,797
Uitgifte aandelen -
tranche 2 van ronde F 6.18
op 15 januari 2015
Uitgifte aandelen -
20,488 1,025 21,513 21,513
inbreng in natura van de
participatie in MyCartis 6.18
op 15 januari 2015 4,812 241 5,052 5,052
Kapitaalverhoging door
incorporatie van
uitgiftepremie op 15 6.18
januari 2015 8 -8 - -
Kapitaalvermindering
door omzetting in
uitgiftepremie op 13
6.18 -
april 2015 247,272 247,272 - -
Uitgifte aandelen -
Beursintroductie op 28 6.18
april 2015
Uitgifte aandelen -
87 99,913 100,000 100,000
uitoefening van de 6.18
overtoewijzingsoptie
warrant op 19 mei 2015
Kost m.b.t.
13 14,987 15,000 15,000
-
beursintroductie 6.18 -8,124 -8,124 8,124

Toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap

Balans per 30 juni 2016 405 -221,232 523,074 1,561 -
212,094
91,714 -
91,714
Op aandelen
gebaseerde
verloningskosten
6.19 216 216 216
uitoefening van
aandelenopties op 7
april 2016
6.18 0 366 366 366
Verlies voor de periode
Uitgifte aandelen -
6.18 -
23,784
-23,784 -
23,784
Balans per 31 december
2015
405 -221,232 522,708 1,345 -
188,310
114,916 114,916
Op aandelen
gebaseerde
verloningskosten
6.19 179 179 179
Kost m.b.t.
kapitaalverhoging
6.18 33 33 33
Uitgifte aandelen -
uitoefening van
aandelenopties op 23
december 2015
6.18 0 295 295 295
Uitgifte aandelen -
uitoefening van
aandelenopties op 6
oktober 2015
6.18 0 313 313 313
Uitgifte aandelen -
uitoefening van
aandelenopties op 3 juni
2015
6.18 0 171 171 171
Voor de zes maanden eindigend op
in EUR000 Toelichting 30 juni 2016 30 juni 2015
Bedrijfsactiviteiten
Verlies van het boekjaar -23.784 -16.915
Aanpassingen voor
Afschrijvingen en waardeverminderingen 6.13 2.393 2.417
Bijzondere waardeverminderingen 113 0
Belastingopbrengsten in winst en verlies 6.11 -552 -338
Financieel resultaat, netto 264 419
Nettobeweging in voorzieningen voor 6.20 194 0
pensioenen
Op aandelen gebaseerde betalingen 6.19 216 45
Wijzigingen in werkkapitaal
Nettobeweging in voorraden 6.15 -3.192 -2.832
Nettobeweging in handelsvorderingen en overige
vorderingen en overige vlottende activa 6.16 3.203 12.160
Nettobeweging op handelsschulden en overige
schulden op korte termijn 6.22 -2.575 -1.021
Nettobeweging in over te dragen opbrengsten 6.23 -1.556 -2.587
Betaalde interesten -69 -67
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten -25.345 -8.719
Investeringsactiviteiten
Ontvangen interesten 57 30
Aankopen van materiële vaste activa 6.13 -6.866 -1.620
Aankopen van immateriële vaste activa 6.13 -103 -89
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-6.912 -1.679
Financieringsactiviteiten
Opbrengsten uit de lease financieringen van
materiële vaste activa 6.21 3.978 0
Opbrengsten uit de uitgifte van preferente
aandelen F 6.18 0 21.513
Opbrengsten uit de uitgifte van gewone 6.18 366 107.047
aandelen, na aftrek van transactiekosten
Aflossing van leningen 6.21 -416 -576
Bankkosten -9 -7
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.919 127.977
Netto stijging (daling) van geldmiddelen en
kasequivalenten
-28.338 117.579
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin 104.087 10.919
van de periode
Impact van wisselkoersschommelingen op het
saldo van de geldmiddelen in vreemde valuta
7 -20
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde
van de periode*
75.757 128.477

* Inclusief EUR 1,2 miljoen aan restricties onderhevige geldmiddelen gerelateerd aan de KBC Lease financiering

Biocartis Group NV (de 'Vennootschap'), een in België opgerichte vennootschap met maatschappelijke zetel te Generaal De Wittelaan 11 B 2800 Mechelen en haar

dochtervennootschappen (samen de 'Groep') hebben een vernieuwend en eigen moleculair diagnostisch platform ('MDx') ontwikkeld, dat accurate, zeer betrouwbare en moleculaire informatie versterkt over elk biologisch staal en daardoor een snelle en efficiënte diagnose, behandelingskeuze en monitoring van de behandelingsvooruitgang mogelijk maakt. De Vennootschap gebruikt haar Idylla™ systeem met CE-IVDmarkering om een brede waaier aan hoogwaardige klinische testen in de sectoren oncologie en infectieziekten te ontwikkelen en op de markt te brengen.

De missie van de Groep bestaat erin een globale, volledige geïntegreerde leverancier te worden van nieuwe moleculaire diagnostische oplossingen met toonaangevende testen met hoogklinische waarde.

De Groep heeft dochtervennootschappen in Mechelen (België), Eindhoven (Nederland) en Lausanne (Zwitserland).

De Groep werd tot nu toe gefinancierd door middel van een combinatie van private equity, publieke financiering, vooruitbetaalde licentievergoedingen en contractuele opbrengsten uit O&Osamenwerkingen, hoofdzakelijk met verbonden partijen. De Groep heeft verschillende subsidies ontvangen om haar O&P-activiteiten te ondersteunen.

De verkorte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening werd voor publicatie goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vennootschap (de 'Raad van Bestuur') op 1 september 2016.

De voornaamste boekhoudprincipes die werden toegepast bij de opstelling van de verkorte geconsolideerde tussentijdse jaarrekeningen worden hierna uitgelegd.

6.2.1 Overeenstemmingsverklaring en voorbereidingsbasis

Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening van de Groep voor de periode eindigend op 30 juni 2016 werd opgesteld in overeenstemming met de IAS 34 'Interim financial reporting' zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Deze jaarrekening moet samen gelezen worden met de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, die opgesteld is in overeenstemming met IFRS zoals goedgekeurd door de Europese Unie.

De toegepaste boekhoudprincipes van de verkorte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening zijn consistent met deze die toegepast zijn in de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2015. Nieuwe standaarden of interpretaties van kracht vanaf 1 januari 2016 hadden geen enkele impact op de verkorte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening.

De geconsolideerde tussentijdse jaarrekening wordt voorgesteld in duizenden euro (EUR) en alle bedragen worden afgerond tot het dichts bijgelegen duizendtal, tenzij anders vermeld.

Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening is onderworpen aan een beperkt nazicht door de externe commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA.

Volgende nieuwe en herziene standaarden zijn voor het eerst van kracht voor boekjaren beginnend op 1 januari 2016:

  • Verbeteringen aan IFRS (2010-2012) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 februari 2015)
  • Verbeteringen aan IFRS (2012-2014) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
  • Aanpassing van IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten – Verwerking van overnames van deelnemingen in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)

6.2.2. Personeelsbeloningen

Personeelsbelonginen na uitdiensttreding

Gezien het feit dat de Belgische wet bepaald dat de werkgever een minimum rendement op de bijdragen moet garanderen, worden de Belgische toegezegde bijdrageplannen tevens geclassificeerd als toegezegde-pensioenplannen.

De verplichting voor toegezegde-pensioenplannen wordt jaarlijks bepaald door een onafhankelijke actuaris aan de hand van de 'Projected Unit Credit'-methode aan het einde van de verslagperiode.

Herwaardering, actuariële winsten en verliezen, het effect van wijzigigen aan het actiefplanfond (indien van toepassing) en het rendement op de fondsbeleggingen (inclusief rente), worden onmiddellijk tot uiting gebracht in de balans, met een vergoeding of krediet opgenomen in het nietgerealiseerde resultaat in de periode waarin ze voorkomen. Herwaarderingen opgenomen in het niet-gerealiseerde resultaat worden onmiddellijk erkend in de overgedragen winsten (verliezen) en worden niet geboekt in de winst- en verliesrekening. Pensioenkosten van

  • Aanpassing van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening – Initiatief rond informatieverschaffing (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
  • Aanpassing van IAS 16 en IAS 38 Materiële en immateriële vaste activa – Verduidelijking van aanvaardbare afschrijvingsmethodes (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016)
  • Aanpassing van IAS 19 Personeelsbeloningen Werknemersbijdragen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 februari 2015)

verstreken diensttijd worden opgenomen in de winst- en verliesrekening in de periode waarin wijzigingen aan de regeling plaatsvinden. De netto rente wordt berekend door de discoteringsvoet toe te passen op de netto verplichting of netto-actief uit hoofde van toegezegde pensioenrechten.

Toegezegde pensioenkosten worden als volgt ingedeeld:

  • Pensioenkosten (inclusief huidige pensioenkosten, alsook winsten en verliezen van inperkingen en afwikkelingen);
  • Netto rentelasten of inkomsten en;
  • Herwaarderingen.

De groep presenteert de eerst twee componenten van de toegezegde pensioenkosten in de winst- en verliesrekening. Winsten en verliezen van inperkingen worden behandeld als pensioenkosten van verstreken diensttijd.

De pensioenverplichtingen die worden opgenomen in de geconsolideerde balans weerspiegelen de contante waarde van de bruto verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten verminderd met de reële waarde van de fondsbeleggingen.

Elk actief dat voortkomt uit de berekening, is beperkt tot de contante waarde van de beschikbare geldmiddelen en verminderingen in de toekomstige bijdragen aan de regelingen.

Bij de toepassing van de boekhoudprincipes is de Vennootschap genoodzaakt om ramingen, veronderstellingen en beoordelingen te maken van de boekwaarde van activa en schulden indien deze niet afgeleid kunnen worden uit andere bronnen. De ramingen en bijhorende veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaring uit het verleden en andere relevante factoren. De effectieve resultaten kunnen afwijken van deze ramingen.

Deze ramingen en onderliggende veronderstellingen worden op voortdurende wijze geëvalueerd. Aanpassingen in boekhoudkundige ramingen worden ten laste genomen van de winsten verliesrekening van de periode waarin de raming wordt aangepast als de aanpassing enkel deze periode betreft. De aanpassing wordt verwerkt in zowel de huidige als toekomstige periodes indien de aanpassingen betrekking hebben op zowel de huidige als toekomstige periodes.

In volgende gebied verhogen belangrijke veronderstellingen betreffende de toekomst en andere belangrijke bronnen van onzekerheid op het einde van de gerapporteerde periode, het risico op materiële correcties van de boekwaarde van activa en schulden in het volgende boekjaar:

Continuïteit

De tussentijdse jaarrekening voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016 vertoont een negatief resultaat van de periode en een overgedragen verlies op de balans. De Raad van Bestuur heeft de tussentijdse jaarrekening en de boekhoudstandaarden geëvalueerd. Rekening houdend met de sterke kaspositie en het aantrekken van niet-diluerende financieringsfaciliteiten is de Raad van Bestuur van mening dat de tussentijdse jaarrekening in de veronderstelling van continuïteit kan opgemaakt worden.

De opbrengsten van de Groep worden in volgende tabel samengevat:

Voor de zes maanden eindigend op
In EUR000 30 juni 2016 30 juni 2015
Inkomsten uit
samenwerkingsovereenkomsten
O&O diensten 115 354
Vooruitbetaalde licentievergoedingen 3.262 2.512
Mijlpaalbetalingen 0 2.000
3.377 4.866
Verkoop van producten
Verkoop van IdyllaTM systemen 988 1.246
Verkoop van cartridges 1.723 416
2.711 1.663
Opbrengsten uit dienstverlening
Opbrengsten uit dienstverlening 20 48
20 48
Totaal 6.109 6.577

6.4.1. Inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten

Vooruitbetaalde licentievergoedingen en mijlpaalbetalingen werden geïnd op grond van de samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomsten van de Groep zoals hieronder uiteengezet.

Janssen Pharmaceutica

De belangrijkste overeenkomst van de Groep is een licentie- en ontwikkelingsovereenkomst met Janssen Pharmaceutica NV (JPNV), een entiteit die verbonden is met een aandeelhouder van de Groep. Op grond van deze overeenkomst verbindt de Groep zich ertoe haar IdyllaTM systeem verder te ontwikkelen en de partijen zijn het eens over een samenwerking voor de testontwikkeling. In ruil heeft de Groep recht op niet-terugvorderbare vooruitbetalingen, prestatiemijlpalen en royalty's op bepaalde toekomstige verkopen van testen.

Op grond van deze overeenkomst werden bepaalde vooruitbetalingen erkend in de inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten in de eerste helft van 2016.

Abbott Molecular

Biocartis NV, een dochteronderneming van de Vennootschap, en Abbott Molecular hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om therapie geassocieerde diagnostische testen te ontwikkelen en te commercialiseren. Op grond van deze overeenkomst zullen de vennootschappen de moleculaire diagnostische systemen, IdyllaTM, en de regelgevende, wetenschappelijke en commercialiseringsexpertise van Abbott met elkaar verenigen. Deze overeenkomst is een raamovereenkomst die in de toekomst kan worden aangevuld met specifieke projectovereenkomsten, met inbegrip van de vaststelling van de vergoedingen uit de samenwerkingsovereenkomsten.

Op grond van deze overeenkomst werd geen enkele opbrengst erkend in de eerste helft van 2016.

Amgen Inc.

Biocartis NV, een dochteronderneming van de Vennootschap, en Amgen Inc hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om Idylla™ RAS testing te evalueren als een instrument voor snelle, gedecentraliseerde testing in Brazilië, Canada, Colombia, Mexico, Saudi-Arabië, Spanje en Turkije.

Op grond van deze overeenkomst werden bepaalde opbrengsten erkend, in de eerste helft van 2016, onder verkoop van producten aangezien deze gerelateerd zijn aan de plaatsing van Idylla™ systemen en cartridges.

Merck KGaA (Merck)

Biocartis NV, een dochteronderneming van de Vennootschap, en met Merck KGaA (Merck) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwikkelen en commercialiseren van een nieuwe RAS biomarker test op basis van een vloeibare biopsiestaal voor patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker (mCRC). De test zal ontwikkeld worden op het Idylla™ platform. De nieuwe test is bedoeld om de klinische praktijk te ondersteunen bij het uitvoeren van geïntegreerde testen van RAS biomarkers op vloeibare biopsieën, onafhankelijk van het volume van het testen of het niveau van deskundigheid van de laboratoria.

Op grond van deze overeenkomst werden bepaalde vooruitbetalingen erkend in de inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten in de eerste helft van 2016.

6.4.2. Verkoop van producten

De verkoop van producten heeft betrekking op de verkoop van het Idylla™ systeem (instrumenten en consoles) en de verkoop van de testen (cartridges) aan de klanten en samenwerkingspartners. De totale verkoop van producten kan worden ingedeeld als 'commercieel' en 'onderzoek en ontwikkeling'.

Voor de zes maanden eindigend op
30 juni 2016 30 juni 2015
Commerciële opbrengsten 1.705 1.272
Opbrengsten uit onderzoek en ontwikkeling 1.006 391
Totaal 2.711 1.663

6.4.3. Opbrengsten per regio en belangrijkste klanten

Voor de zes maanden eindigend op
In EUR000 30 juni 2016 30 juni 2015
Land van vestiging 923 57
België 923 57
Totaal alle vreemde landen, waarvan 5.186 6.520
Verenigde Staten 2.979 5.082
Rest van de wereld 2.206 1.438
Totaal 6.109 6.577

De opbrengsten in de tabel hierboven zijn opgesplitst overeenkomstig de vestiging van de groep of de moedermaatschappij van de klant.

De Groep heeft opbrengsten erkend van 1 klant met een individuele omzet van ten minste 10% van de totale omzet. Deze klant is goed voor EUR 3,5 miljoen van de opbrengsten in de eerste helft van 2016 (eerste helft van 2015: EUR 5,0 miljoen).

Voor de zes maanden eindigend op
In EUR000 30 juni 2016 30 juni 2015
O&O-projectondersteuning (IWT) 641 639
Overige projectsubsidies 0 0
Overige opbrengsten 0 8
Totaal 641 646

De kostprijs van de verkopen met betrekking tot de verkoop van producten is als volgt:

Voor de zes maanden eindigend op
In EUR000 30 juni 2016 30 juni 2015
Personeelskosten
Materiaal, hulpstoffen voor laboratoria &
-604 -413
klein materiaal -898 -536
Afschrijvingen en waardeverminderingen -271 -204
Royaltykosten -122 0
Overige -26 -4
Totaal -1.921 -1.158
Voor de zes maanden eindigend op
In EUR000 30 juni 2016 30 juni 2015
Personeelskosten -10.645 -7.984
Onderaanneming -2.859 -2.696
Laboratoriumkosten -1.195 -734
Cartridge, instrumenten en consoles -1.046 -5
Consultancy -538 -761
Kwaliteit en regelgeving -3 -6
Intellectuele eigendom -369 -447
Faciliteiten, kantoor & overige -1.422 -1.374
ICT -675 -329
Reizen, opleiding & conferenties -381 -349
Afschrijvingen en waardeverminderingen -2.062 -2.176
Gekapitaliseerde IdyllaTM systemen voor
intern gebruik
497 770
Totaal -20.699 -16.092

De rubriek onderaanneming omvat kosten met betrekking tot diensten die worden verleend door O&O-dienstverleners, zoals uitgaven met betrekking tot de ontwikkeling van de cartridge, het instrument en de console van de verschillende diagnostische platformen, ontwerp van productieapparatuur en technische diensten.

Cartridges, instrumenten en consoles hebben betrekking op de ontwikkeling van prototypes voor diagnostische platformen die niet zijn opgenomen in de voorraden voor verkoop of in de vaste activa voor intern gebruik. Deze betreffen zowel grondstoffen als (sub) assemblagekosten.

Gekapitaliseerde IdyllaTM systemen voor intern gebruik zijn IdyllaTM consoles en IdyllaTM instrumenten die gebruikt worden voor onder andere testontwikkeling en kwaliteits doeleinden. Gekapitaliseerde IdyllaTM systemen voor verhuur zijn de IdyllaTM consoles en IdyllaTM instrumenten die worden gehuurd door klanten.

De overige kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op de kwaliteit en regelgeving, intellectuele eigendom, faciliteiten, IT, kantoor, onderhoud van de apparatuur, logistiek, reizen, en bijwonen van opleidingen en conferenties.

Voor de zes maanden eindigend op
In EUR000 30 juni 2016 30 juni 2015
Personeelskosten -2.708 -1.706
Onderaanneming -585 -413
Verkoop en marketing -594 -340
Business ontwikkeling -144 -110
Consultancy -123 -67
Faciliteiten, kantoor & overige -192 -29
Reizen, training & conferenties -841 -520
Afschrijvingen en waardeverminderingen -72 -34
Totaal -5.259 -3.219

Verkoops- en marketingkosten hebben betrekking op kosten voor merken, reclame, campagnes en andere promotionele activiteiten met betrekking tot de producten van de Groep.

Voor de zes maanden eindigend op
In EUR000 30 juni 2016 30 juni 2015
Personeelskosten -1.708 -1.400
Extern advies -291 -1.018
Faciliteiten, kantoor & overige -416 -577
Personeelsbeleid -335 -437
Reizen, training & conferenties -138 -143
Afschrijvingen en waardeverminderingen 14 -4
Totaal -2.874 -3.578

Kosten voor extern advies omvatten vergoedingen en service- en consulting uitgaven met betrekking tot juridisch advies, personeelsbeleid, investor relations, boekhouding, audit en fiscale diensten. Andere kosten omvatten kantoorkosten, verzekering en andere verscheidene uitgaven voor algemene en administratieve activiteiten.

Voor de zes maanden eindigend op
In EUR000 30 juni 2016 30 juni 2015
Personeelskosten -15.666 -11.503
Gemiddeld aantal voltijds equivalenten 291 204
Voor de zes maanden eindigen op
In EUR000 30 juni 2016
30 juni 2015
Actuele belastingen -51 -190
Uitgestelde belastingen 552 527
Totaal 501 337

De uitgestelde belastingen ten bedrage van EUR 0,6 miljoen omvatten het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling in België m.b.t. de eerste jaarhelft van 2016.

De groep heeft beschikbare overgedragen fiscale verliezen van EUR 163,4 miljoen per 30 juni 2016 (31 december 2015: 133,8 miljoen). Gezien de onzekerheid over het vermogen van de Groep om fiscale winsten te realiseren in de voorzienbare toekomst, heeft de Groep geen enkele uitgestelde belastingvorderingen op overgedragen fiscale verliezen opgenomen noch op belastbare tijdelijke verschillen.

De Vennootschap heeft aandelenoptieplannen die kunnen worden omgezet in gewone aandelen van de Vennootschap en die anti-dilutief zijn aangezien de operaties van de Groep verlieslatend zijn in de gerapporteerde periode. De gewone en de dilutieve winst per aandeel is dan ook dezelfde.

Voor de zes maanden eindigend op
30 juni 2016 30 juni 2015
Verlies voor het jaar toerekenbaar aan de
eigenaars van de Vennootscha (in EUR000)
-23.784 -16.915
Gewogen gemiddelde aantal gewone
aandelen voor gewoon en verwaterd verlies
per aandeel (in aantal aandelen)
40.565.072 33.557.321
Gewoon en verwaterd verlies per aandeel
(EUR)
-0,59 -0,50

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per subcategorie. De totale aanschaffingen bedragen EUR 4,8 miljoen in de eerste helft van 2016, waarvan EUR 3,2 miljoen betrekking heeft op de uitbreiding van de IdyllaTM cartridge productie capaciteit. De hierboven vermelde investeringen werden grotendeels gefinancierd met bank en lease financieringsfaciliteiten.

Per
In EUR000 30 juni 2016
Investeringen
ICT-installaties 278
Laboratoriuminstallaties 230
Productie-installatie 443
Systemen voor intern gebruik 497
Meubilair en inrichting 105
Verbeteringen aan de gehuurde gebouwen 199
Andere terreinen en installaties 83
Activa in aanbouw 2.781
Systemen voor verhuur 189
Totaal 4 804

De investeringen vermeld in de subcategorie 'activa in aanbouw' van EUR 2,8 miljoen hebben betrekking op de uitbreiding van de IdyllaTM cartridge productie capaciteit.

In 2015 verwierf de Groep een financiële deelneming van 13,5% in Mycartis NV door middel van een inbreng in natura voor een bedrag van EUR 5,1 miljoen door de omzetting van een aandelenverkoopoptie gehouden door Debiopharm Diagnostics SA. De participatie is gewaardeerd aan kostprijs aangezien de groep geen betekenisvolle invloed heeft in Mycartis NV. Het belang in MyCartis NV is gedaald tot 8,40% per 30 juni 2016 omdat Biocartis Group niet heeft deelgenomen aan de bijkomende kapitaalsverhoging van maart 2016 in MyCartis NV. Er werden geen waardeverminderingen geboekt per 30 juni 2016.

Per
In EUR000 30 juni 2016 31 dec 2015
Bedrag van eerste opname 5.052 5.052
Totaal 5.052 5.052

De voorraden kunnen als volgt worden geanalyseerd:

Per
In EUR000 30 juni 2016 31 dec 2015
Voorraden
Grondstoffen 3.460 2.379
Half afgewerkte producten 646 190
Afgewerkte producten 4.923 3.268
Totaal 9.029 5.837
Bedrag opgenomen als kosten -1.921 -2.642

De voorraad stijging van EUR 3,2 miljoen is voornamelijk te wijten aan een stijging van de strategische voorraad van IdyllaTM systemen, die ook gebruikt worden voor korte plaatsingen voor demo doeleinden en aan de IdyllaTM systemen die geplaats worden bij klanten onder het early-adopter programma. Ook stijgt de voorraad van de grondstoffen voor de cartridges als gevolg van de toenemende behoefte, zowel voor de verkoop als voor intern gebruik.

De handelsvorderingen daalden van EUR 5,9 miljoen per 31 december 2015 tot EUR 2,1 miljoen per 30 juni 2016. De afname met EUR 3,7 miljoen resulteert uit grote betalingen in de eerste helft van 2016 van strategische samenwerkingspartners zoals JPNV en Amgen, en van de externe productieorganisatie gerelateerd aan de resterende IdyllaTM systeem voorraadtransfer in 2015.

Per
In EUR000 30 juni 2016 31 dec 2015
Handelsvorderingen 2.110 5.852
Voorzieningen voor dubieuze vorderingen 0 0
Totaal 2.110 5.852

De overige vorderingen stijgen met EUR 0,3 miljoen ten opzichte van 31 december 2015. De stijging wordt verklaard door hogere BTW vorderingen.

Per
In EUR000 30 juni 2016 31 dec 2015
BTW vorderingen 1.316 1.050
Overige vorderingen 0 13
Totaal 1.316 1.063
Per
30 juni 2016 31 dec 2015
644 570
24 80
876 609
1.544 1.258

De overige vlottende activa omvatten toe te rekenen subsidie-opbrengsten voor EUR 0,6 miljoen die hoofdzakelijk betrekking hebben op de overheidssubsidies van de Vlaamse regering voor IWT O&O-projecten en over te dragen kosten voor EUR 0,9 miljoen.

Geplaatst kapitaal

De evolutie in geplaatst kapitaal en aandelen van de Groep wordt samengevat in onderstaande tabel:

Biocartis Group NV
Aantal gewone
aandelen
uitgegeven en
uitstaand
Maatschappelijk
kapitaal in '000EUR
At 31 december 2015 40.544.188 405
Uitgifte aandelen – uitoefening van aandelenopties op 7
april 2016
45.000 0
At 30 juni 2016 40.589.188 405

De volgende kapitaalverrichtingen vonden plaats bij Biocartis Group NV van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

Op 7 april 2016, haalde Biocartis Group NV EUR 0,4 miljoen op door de uitoefening van 45.000 aandelenopties. Het bedrag werd volledig volstort door een verhoging van het maatschappelijk kapitaal met EUR 0,00045 miljoen en een verhoging van de uitgiftepremies met EUR 0,4 miljoen.

SOP 2008 SOP 2013 SOP 2015 SOP WHC Totaal
Totaal uitstaand op 31 december
2015
67.702 654.512 72.500 67.000 861.714
Opties toegekend + - - 87.500 - 87.500
Opties uitgeoefend - 24.601 45.000 - - 69.601
Opties vervallen - - 20.267 - 33.000 53.267
Opties geannuleerd - - - - - -
Totaal uitstaand op 30 juni 2016 43.101 589.245 160.000 34.000 826.346

ESOP 2008

Het 2008 Plan is een niet-diluerend aandelenoptieplan, wat impliceert dat er geen nieuwe aandelen uitgegeven worden na de uitoefening van deze respectievelijke aandelenopties. In de eerste helft van 2016 werden 24.601 opties uitgeoefend aan een uitoefenprijs van CHF 4,14. De prijs van het aandeel op moment van uitoefening van de opties bedroeg EUR 12,00. In totaal staan nog 43.101 opties open per 30 juni 2016.

ESOP 2013

Het 2013 plan is een diluerend optieplan wat impliceert dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven bij de uitoefening van de aandelenopties. In de eerste helft van 2016 werden 45.000 opties uitgeoefend, aan een uitoefenprijs van EUR 8,1309. De aandeelprijs was EUR 10,90 op moment van de uitoefening. In totaal staan er 589.245 opties open per 30 juni 2016 en kunnen er nog 249.660 opties toegekend worden onder het 2013 plan.

ESOP 2015

Het 2015 Plan is een diluerend optieplan, wat impliceert dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven bij de uitoefening van de aandelenopties (die de vorm aannemen van warranten). In de eerste helft van 2016 werden 87.500 opties toegekend, aan een gewogen gemiddelde uitoefenprijs van EUR 11,35. Alle nieuwe warranten toegekend in de eerste helft van 2016 werden toegekend aan verbonden partijen. In totaal staan er 160.000 opties open per 30 juni 2016 en kunnen er nog 102.934 opties toegekend worden onder het 2015 Plan.

WHC Warranten

In uitvoering van een beslissing van de raad van bestuur van Biocartis S.A. van 24 april 2014, werden 100.000 aandelenopties van de Vennootschap toegekend aan Whitemarsh Capital LLC, een commerciële partner van de Vennootschap die helpt bij contractbemiddeling voor de Vennootschap met de Amerikaanse overheidsinstellingen voor de betaling van haar producten. Op 25 november 2014 werd de optietoekenning gebundeld in de Vennootschap zodat ze relateren aan de aandelen van de Vennootschap in de plaats van aan de aandelen van Biocartis S.A. De WHC warranten werden formeel toegekend op basis van de toekenningsbrief op 14 april 2015. In de eerste helft van 2015 werden 33.000 opties verbeurd. Daarnaast werden er in de eerste helft van 2016 nog eens 33.000 opties verbeurd. Geen van de resterende 34.000 opties zijn toegekend op deze datum en het is onzeker dat dit zal gebeuren in de nabije toekomst. Per 30 juni 2016 werd er geen op aandelen gebaseerde verloning opgenomen.

Verwerking van op aandelen gebaseerde betalingen

De op aandelen gebaseerde verloningskosten als dusdanig opgenomen in de winst- en verliesrekening, worden hierna weergegeven:

Voor de zes maanden eindigen op
In EUR000 30 juni 2016 30 juni 2015
Op aandelen gebaseerde verloning 216 45
Totaal 216 45

Voordat de wet op 18 december 2015 veranderde, onder het vorige wettelijk kader, werd de toepassing van de 'projected unit credit'-methode als problematisch beschouwd en was er onzekerheid met betrekking tot de toekomstige evolutie van de minimum gegarandeerde rendementen. Bijgevolg had de Vennootschap ervoor gekozen om de 'projected unit credit'-methode niet toe te passen voor de Belgische toegezegde bijdrageplannen.

Door de verandering van de wet in december 2015, was er niet langer een reden om de 'projected unit credit'-methode niet toe te passen. Echter vanwege de late verandering in de wet en de immateriële inschatting van de impact van de 'projected unit credit'-methode heeft de Vennootschap besloten om de 'projected unit credit'-methode toe te passen vanaf 2016.

Per
In EUR000 30 juni 2016 31 dec 2015
Voorzieningen voor pensioenen en
soortgelijke verplichtingen
194 0
Totaal 194 0

De financiële schulden kunnen als volgt worden geanalyseerd:

Per
In EUR000 30 juni 2016 31 dec 2015
PMV 0 0
Lease company 6.376 2.120
Bank 484 542
Totaal op lange termijn 6.860 2.662
PMV 7.428 7.176
Lease company 2.140 918
Bank 116 58
Totaal korte termijn 9.684 8.152

In 2016 verwierf Biocartis NV een nieuwe lease financieringsfaciliteit voor de ontwikkeling van de tweede IdyllaTM cartridge productie lijn in Mechelen, voor EUR 15 miljoen bij een leasemaatschappij, waarvan EUR 5,1 miljoen opgenomen was per 30 juni 2016. De rente van toepassing voor dit leasingskrediet is gelijk aan 2% en de leasing bevat een aankoopoptie van 1% van het gefinancierde bedrag.

In 2015 verkreeg Biocartis NV een lease financieringsfaciliteit voor de aanpassingen aan de huidige cartridge productielijn in Mechelen, voor een totaal bedrag van EUR 4,4 miljoen bij een leasemaatschappij, waarvan EUR 2 miljoen opgenomen was per 30 juni 2016. De rente van toepassing voor dit leasingkrediet is gelijk aan de 5 jaarlijkse interest rate swap (IRS) vermeerderd met een marge van 1,57% en zal worden vastgelegd wanneer het gehele pakket opgenomen is. De leasing bevat een aankoopoptie van 1% van het gefinancierde bedrag.

In 2015 verkreeg Biocartis NV ook een leningsfaciliteit van EUR 0,6 miljoen om extra investeringen in matrijzen met betrekking tot de huidig cartridge productielijn gedeeltelijk te financieren.

Het strategische investeringskrediet van PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) dateert van 2011 en zal in december 2016 volledig terug betaald worden.

We verwijzen ook naar de gebeurtenissen na balansdatum, omdat deze sectie belangrijke informatie bevat over de financiële schulden.

De handelsschulden zijn gedaald van EUR 13,9 miljoen per 31 december 2015 naar EUR 6,7 miljoen per 30 juni 2016. Dit is voornamelijk te verklaren door de betalingen van voorschot facturen die betrekking hebben op de tweede cartridge productielijn.

Per
In EUR000 30 juni 2016 31 dec 2015
Handelsschulden 6.656 13.927
Totaal handelsschulden 6.656 13.927

De overige schulden op korte termijn stijgen met EUR 0,7 miljoen in vergelijking met 31 december 2015, dit is voornamelijk te verklaren door een hogere voorziening voor het vakantiegeld, als gevolg van een hoger gemiddeld aantal VTE's.

Per
In EUR000 30 juni 2016 31 dec 2015
Voorzieningen voor vakantiegeld en
eindejaarspremie
2.456 1.884
Overige sociale verplichtingen 185 15
BTW-schulden 0 0
Overige 66 88
Totaal overige schulden op korte termijn 2.707 1.987
Per
In EUR000 30 juni 2016 31 dec 2015
Subsidies 288 47
Inkomsten uit
samenwerkingsovereenkomsten
3.310 5.107
Totaal 3.598 5.154
Korte termijn 2.807 3.812
Lange termijn 791 1.342

Over te dragen opbrengsten uit samenwerkingsovereenkomsten omvatten vooruitbetalingen van JPNV en Merck (sinds 2016) met betrekking tot de strategische licentie-, ontwikkelings- en commercialiseringssamenwerking. Dit bedrag zal in de volgende 1,5 jaar worden opgenomen als opbrengsten uit samenwerking, met een meerderheid in 2016.

Over te dragen
inkomsten uit
samenwerkings
overeenkomsten
Op 31 december 2014 9.559
Gefactureerd 574
Opgenomen als baten afkomstig van
samenwerkingspartners
-5.025
Op 31 december 2015 5.108
Gefactureerd 1.650
Opgenomen als baten afkomstig van
samenwerkingspartners
-3.447
Op 30 juni 2016 3.310

6.24.1. Reële waarde

De reële waarde van de financiële activa werd bepaald op basis van de volgende methodes en veronderstellingen:

  • De boekwaarde van de geldmiddelen en kasequivalenten en de kortlopende vorderingen benaderen hun waarde wegens hun kortetermijnkarakter;
  • Overige financiële activa op korte termijn, zoals overige vorderingen op korte termijn, worden gewaardeerd op basis van hun kredietrisico en rentevoet. Hun reële waarde is niet noemenswaardig verschillend van hun boekwaarde op 30 juni 2016 en 31 december 2015.

De reële waarde van de financiële verplichtingen werd bepaald op basis van de volgende methodes en veronderstellingen:

  • De boekwaarde van de verplichtingen op korte termijn benadert hun reële waarde wegens het kortetermijnkarakter van deze instrumenten;
  • Leningen en andere financiële verplichtingen worden gewaardeerd op basis van hun rentevoeten en looptijd. De meeste rentedragende schulden hebben vaste rentevoeten en hun reële waarde hangt af van wijzigingen in de rentevoet en de individuele kredietwaardigheid. De waardering van de reële waarde is ondergebracht onder niveau 2.

Reëlewaardehiërarchie

De Groep hanteert de volgende hiërarchie bij het bepalen en vermelden van de reële waarde van financiële instrumenten per waarderingsmethode:

  • Niveau 1: genoteerde marktprijzen (niet gecorrigeerd) in actieve markten voor identieke activa of verplichtingen;
  • Niveau 2: andere technieken waarbij all-in te brengen data die een belangrijke impact hebben op de geboekte reële waarde rechtstreeks of onrechtstreeks waarneembaar zijn; en
  • Niveau 3: technieken die gebruik maken van in te brengen data die een belangrijk effect hebben op de geboekte reële waarde waarvoor geen waarneembare marktgegevens beschikbaar zijn.

De Groep heeft geen financiële instrumenten die worden gewaardeerd tegen reële waarde in de geconsolideerde tussentijdse jaarrekening op 30 juni 2016 en 31 december 2015.

Boekwaarde Reële waarde
in '000 EUR 30 juni 2016 31 dec 2015 30 juni 2016 31 dec 2015
Financiële activa beschikbaar voor verloop
Participatiebelang 5.052 5.052 5.052 5.052
Totaal beschikbaar voor verkoop 5.052 5.052 5.052 5.052
Leningen en vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs
Handels-
en andere vorderingen (korte termijn)
3.426 6.914 3.426 6.914
Overige vorderingen op lange termijn 11 11 11 11
Andere vlottende activa 1.543 1.258 1.543 1.258
Totaal leningen en andere vorderingen 4.980 8.183 4.980 8.183
Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten* 75.757 104.087 75.757 104.087
Totaal geldmiddelen en kasequivalenten 75.757 104.087 75.757 104.087
Financiële schulden gemeten aan afgeschreven kost
Leningen en ontleningen 16.544 10.815 16.534 11.171
Handelsschulden 6.656 13.927 6.656 13.927
Andere schulden en toe te rekenen kosten 4.284 3.566 4.284 3.566
Totaal financiële schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs 27.484 28.308 27.475 28.664

*Per 30 juni 2016: waarvan EUR 1.2 miljoen in pand gegeven geldmiddelen gerelateerd aan de KBC Lease financiering.

6.24.2. Voorwaardelijke gebeurtenissen

Rechtsvorderingen

De Groep is momenteel niet verwikkeld in enig bestaand geschil dat een aanzienlijke negatieve invloed zou kunnen hebben op de financiële positie van de Groep.

Eventuele claw-back van ontvangen subsidies

De Groep neemt opbrengsten op uit subsidies van Vlaamse, Nederlandse en Europese subsidieverleners als aan alle contractuele voorwaarden is voldaan. De overheidsinstanties kunnen echter nadien een audit uitvoeren, die kan leiden tot een (gedeeltelijke) verplichting tot terugbetaling van de subsidie. De Groep meent dat het risico op verplichting tot terugbetaling zeer onwaarschijnlijk is gezien de voortdurende controle op de contractuele voorwaarden. Momenteel heeft de Groep voldaan aan alle bestaande voorwaarden met betrekking tot de opname van de opbrengsten uit subsidies. Overeenkomsten met deze subsidieverleners omvatten gewoonlijk ook clausules die de noodzaak bepalen om in de toekomst de projectresultaten te valideren na het verlopen van de initiële subsidietermijn waarin de gesubsidieerde uitgaven of investeringen werden aangegaan en waarvoor de subsidie werd toegekend. Als deze waardering niet plaatsvindt of geacht wordt inadequaat te zijn, hebben de subsidieverleners het recht de voorheen toegekende subsidies terug te vorderen.

Royalty's

Wat de licentieovereenkomsten van de Groep betreft, zou Biocartis in de toekomst momenten kunnen ervaren waar de gevraagde royalty's op verkopen van gelicentieerde producten op grond van deze overeenkomsten hoger zijn dan de door de Groep meegedeelde royalty's.

Philips-optie

Op grond van contractuele voorwaarden kunnen zich in de toekomst betalingen (waaronder mijlpaalbetalingen, royalty's en andere opbrengstendelingen) voordoen aan Philips, een aandeelhouder van de Vennootschap. Deze betalingen kunnen - geheel naar eigen goeddunken van de Groep - worden omgezet in gewone aandelen van de Vennootschap ingevolge de conversie-optie die werd toegekend aan Philips.

6.24.3. Verplichtingen

6.24.3.1. Kapitaalverplichtingen

De Groep heeft EUR 6,5 miljoen kapitaalverplichtingen die hoofdzakelijk gerelateerd zijn aan investeringen aan de productie installatie voor cartridges in Mechelen.

6.24.3.2. Operationele verplichtingen

De Groep heeft een contractuele verplichting om een bepaald aantal IdyllaTM systemen te kopen van de externe productieorganisatie aan wie de productie van de systemen in 2015 is uitbesteed. De resterende verplichting per 30 juni 2016 bedraagt EUR 1,6 miljoen. De verwachting is dat de verbintenis zal voldaan worden tegen het einde van oktober 2016.

6.24.4. Transacties met verbonden partijen

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de transacties met niet uitvoerende bestuurders en aandeelhouders:

In EUR000 Verkopen van
goederen en diensten
Aankopen van
goederen en diensten
Rentekosten
30 juni 2016 3.630 -339 -251
30 juni 2015 5.285 -1.130 -235
In EUR000 Handelsvorderingen Handelsschulden Financiële schuld
30 juni 2016 513 56 7.428
31 december 2015 7.176

Transacties met verbonden partijen zijn marktconform. De belangrijkste transacties worden hierna beschreven:

  • De rentekosten en financiële schulden hebben betrekking op de lening die werd toegekend door PMV in 2011.
  • Verkopen van goederen en diensten en handelsvorderingen hebben betrekking op de samenwerking met de productverkoop aan Johnson & Johnson (of entiteiten die tot deze groep behoren).

In juli 2016, heeft de Groep een niet-diluerende financiering aangetrokken voor een totaal bedrag van EUR 55 miljoen, bestaande uit een EUR 15 miljoen lease financieringsfaciliteit (opgenomen in de balans per 30 juni 2016), een EUR 25 miljoen bank financieringsfaciliteit en een achtergestelde lening van EUR 15 miljoen. Deze bedragen zullen aangewend worden om de uitbreiding van de productiecapaciteit van de IdyllaTM diagnostische testen van Biocartis te financieren, om een bestaande lening van EUR 5 miljoen te herfinancieren en om de financiële positie van het bedrijf te versterken voor de verdere uitvoering van zijn strategisch plan.

7.

Biocartis Group NV

Verslag inzake het beperkt nazicht van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016

Aan de raad van bestuur

In het kader van ons mandaat van commissaris, brengen wij u verslag uit over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie. Deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie omvat de geconsolideerde verkorte balans op 30 juni 2016, de geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening, het geconsolideerde verkort overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerde verkorte mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde verkorte kasstroomoverzicht voor de zes maanden eindigend op die datum, alsmede selectieve toelichtingen 6.1 tot 6.25.

Verslag over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie

Wij hebben het beperkt nazicht uitgevoerd van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Biocartis Group NV ('de vennootschap') en haar dochterondernemingen (samen 'de groep'), opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standard IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie.

De totale activa in de geconsolideerde verkorte balans bedragen 122.991 (000) EUR en het geconsolideerde verlies (aandeel van de groep) van de periode bedraagt 23.784 (000) EUR.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie te formuleren op basis van het door ons uitgevoerde beperkt nazicht.

Reikwijdte van het beperkt nazicht

We hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISRE 2410 – Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit. Een beperkt nazicht van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor financiën en boekhoudkundige aangelegenheden, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere werkzaamheden van beperkt nazicht. De reikwijdte van een beperkt nazicht is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt het beperkt nazicht ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie.

Conclusie

Gebaseerd op het door ons uitgevoerde beperkt nazicht, kwamen er geen feiten onder onze aandacht welke ons doen geloven dat de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Biocartis Group NV niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld overeenkomstig IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie.

Diegem, 2 september 2016

De commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. CVBA, Vertegenwoordigd door Gert Vanhees

Biocartis Group NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijk zetel gevestigd te Generaal de Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België.

Zoals bepaald door de Belgische wetgeving moet Biocartis haar halfjaarlijks financieel verslag publiceren in het Nederlands. In geval van verschil in interpretatie zal de Engelse tekst voorrang hebben.

Een elektronische versie van het halfjaar verslag 2016 is ter beschikking op de Biocartis website.

Andere informative op de website van Biocartis of op andere websites maakt geen deel uit van dit halfjaar verslag.

Biocartis Investor Relations Renate Degrave Generaal de Wittelaan 11 B3 2800 Mechelen, Belgium +32 15 632 600, [email protected]

Biocartis is genoteerd op Euronext Brussel onder het symbool BCART. Biocartis' ISIN code is BE0974281132.

Q3 Business Update 2016: 17 november 2016 Jaarresultaten 2016: 2 maart 2017

Het financieel jaar start op 1 januari en eindigt op 31 december.

Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door: Gert Vanhees Berkenlaan 8b 1931 Diegem, België

Bepaalde uitdrukkingen, overtuigingen en opinies in dit Verslag zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige intenties, overtuigingen, verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap en van haar bestuurders en management, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen, en andere factoren inhouden die werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op de uitkomst en financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van de verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit Verslag betreffende tendensen of activiteiten in het verleden staan niet garant voor toekomstige resultaten en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen en activiteiten voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Bijgevolg neemt de Vennootschap uitdrukkelijk afstand van elke verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit Verslag resulterend uit veranderingen in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar dochtervennootschappen of haar kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit Verslag of het werkelijk plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen plaatsen in toekomstgerichte verklaringen aangezien zij enkel van toepassing zijn op de datum van dit Verslag.

Assay/Test Binnen de diagnostiek wordt de term 'Assay' of 'Test' gebruikt om een proces of methode aan te duiden waarmee de aanwezigheid of kwantiteit van een bepaalde substantie of biomerker in een staal kan worden bepaald.

Serine/threonineprotein kinase Braf (BRAF) BRAF is een eiwit dat wordt gecodeerd door het BRAF gen. Het BRAF eiwit is betrokken bij de signaaltransductie en celdeling. Bepaalde erfelijke BRAF mutaties veroorzaken aangeboren afwijkingen. Ook kunnen verworven BRAF mutaties in volwassenen kanker veroorzaken.

Biomerker Een biomerker is een moleculaire karakteristiek, eigenschap, of parameter die objectief kan worden gemeten d.m.v. een test en die gebruikt kan worden als een indicator van (i) normale biologische processen, (ii) afwijkende biologische processen, (iii) pathogene processen, of (iv) (farmacologische) responsen op een (therapeutische) interventie.

cfDNA Dit betekent 'cell free' (cell vrij) plasma DNA.

Companion Diagnostics (CDx)

CDx is een bio-analytische methode die ontwikkeld werd om te beoordelen: (i) of een patient al dan niet goed op een behandeling zal reageren; (ii) wat de optimale dosis is voor een patiënt; en (iii) of de patiënt bepaalde neveneffecten kan verwachten van een medische behandeling. Elk voorschrift van een geneesmiddel met CDx is gebaseerd op het resultaat van de CDx. CDx testen worden ook gebruikt in het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen.

Desoxyribon ucleïnezuur (DNA) Desoxyribonucleïnezuur, afgekort als DNA (Engels: Deoxyribonucleic acid), is een biochemische macromolecule dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie in alle levende organismen en virussen. DNA hoort net zoals RNA tot de nucleïnezuren.

Epidermale groeifactor Epidermale groeifactor receptor, afgekort als EGFR (Engels: Epidermal growth factor receptor (EGFR)

receptor), is een eiwit op het oppervlak van bepaalde cellen die, wanneer gestimuleerd, de cellen tot celdeling kan aanzetten. EGFR wordt in abnormaal hoge niveaus gevonden op het oppervlak van vele soorten van kankercellen.

Emergency Use Authorisatio n (EUA)

Dit is een toestemming gegeven door de Amerikaanse FDA op grond van artikel 564 van de Amerikaanse Federal Food, Drug, en Cosmetic Act, (de 'FD&C Act'), die nietgoedgekeurde medische producten of nietgoedgekeurde toepassingen van goedgekeurde medische producten mogelijk maakt om te worden gebruikt in de Verenigde Staten in een noodgeval voor diagnose, behandeling of voorkoming van ernstige of levensbedreigende ziekten of aandoeningen veroorzaakt door chemische, biologische, radiologische of nucleaire agentia als er geen adequate, goedgekeurde alternatieven beschikbaar zijn.

Formaline gefixeerde, in paraffine ingebedde (FFPE)

US Food and Drug Administrati on (FDA)

Formaline gefixeerde, in paraffine ingebedde, afgekort als FFPE (Engels: Formalin fixed, paraffin embedded), weefselstalen, meestal van verdachte tumoren, die gefixeerd worden en geconserveerd met formaline om de structurele integriteit van het staal behouden. Het staal wordt vervolgens ingebed in een soort paraffinewas zodat het kan worden gesneden in zeer fijne plakjes, 5-10 micron dik. Behandeling van stalen op deze wijze maakt het mogelijk dat de monsters kunnen worden gekleurd met kleurstoffen om afwijkingen in weefsel, dat wordt verdacht van kanker, te analyseren.

Het federaal agentschap van het United States Department of Health and Human Services verantwoordelijk voor de bescherming en bevordering van de volksgezondheid door de regelgeving en het toezicht van, onder andere, medische apparatuur.

Immunotest Immunotests of immunoassays zijn testen die biomerkers meten met behulp van antigenantistof interacties. Meestal worden dergelijke testen gebruikt om biomerkers van het immuunsysteem zelf. Bijvoorbeeld, HCV of HIV antilichamen die door het lichaam zelf worden gemaakt, worden gedetecteerd door middel van HCV of HIV-antigenen.

Influenza Ook wel bekend als 'de griep' is een zeer besmettelijke infectie van de luchtwegen veroorzaakt door de familie van influenzavirussen.

In vitro diagnostiek (IVD) IVD betekent het uitvoeren van diagnostische testen buiten een levend lichaam in tegenstelling tot 'in vivo', waarbij tests worden uitgevoerd in een levend lichaam (bijvoorbeeld een Röntgen foto of CT-scan).

Kirsten rat sarcoma-2 virus oncogene (KRAS) KRAS is een eiwit dat wordt gecodeerd door het KRAS gen. Net als andere leden van de Ras familie, is het KRAS eiwit een GTPase (een grote familie van hydrolase enzymen die guanosinetrifosfaat kunnen binden en hydrolyseren), en is een vroege speler in veel signaaltransductiewegen. Het eiwitproduct van het normale KRAS gen vervult een belangrijke functie in de signaaltransductie en mutatie van het KRAS gen is geassocieerd met de ontwikkeling van vele kankers.

Metastatic Colorectal Cancer (mCRC) Colorectale Kanker (CRC) is de tweede meest voorkomende kanker wereldwijd, met een geschatte voorkomingsgraad van meer dan 1,36 miljojen nieuwe gevallen per jaar. Volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek sterven jaarlijks zo'n 694.000 mensen van colorectale kanker wereldwijd. Dat is zo'n 8,5% van alle kankerdoden, waarmee dit de vierde meest voorkomende doodsoorzaak van kanker is.

Moleculaire diagnostiek (MDx)

MDx is een vorm van diagnostiek dat gebruikt wordt om specifieke sequenties in DNA of RNA te detecteren, die al dan niet geassocieerd zijn met een bepaalde ziekte. Klinische toepassingen van MDx omvatten testen voor infectieziekten, oncologie, farmacogenomica en genetische aandoeningen.

Micro
satelliet
instabiliteit
(MSI)
MSI (Engels: micro satellite instability) is een
genetische aandoening waarbij extreem
veel mutaties ontstaan als gevolg van een
abnormaal functioneerd mismatch repair
(MMR) systeem.
Multiplexing Het gelijktijdig detecteren van meerdere
biomerkers in één staal.
Neuroblasto
ma RAS viral
(v-ras)
oncogen
(NRAS)
NRAS is een eiwit dat wordt gecodeerd door
het NRAS gen. Net als andere leden van de
Ras familie, is het NRAS eiwit een GTPase
(een grote familie van hydrolase enzymen
die guanosinetrifosfaat kunnen binden en
hydrolyseren), en is een vroege speler in

veel signaaltransductiewegen. Het eiwitproduct van het normale NRAS gen vervult een balansrijke functie in de signaaltransductie en mutatie van het NRAS gen is geassocieerd met de ontwikkeling van vele kankers.

Polymerasek ettingreactie (PCR)

Polymerasekettingreactie, afgekort als PCR (Engels: polymerase chain reaction), is een techniek voor specifieke en exponentiële amplificatie van DNA sequenties d.m.v. opeenvolgende temperatuurgestuurde cycli. Real-time PCR is een vorm van PCR waarbij de geamplificeerde sequenties zichtbaar worden gemaakt door middel van fluorescente labeling in real-time, dat wil zeggen, terwijl ze worden geamplificeerd. Real-time PCR kan worden gebruikt om de hoeveelheid van specifieke DNA-sequenties te bepalen. Bij multiplex PCR worden gelijktijdig meerdere specifieke DNAsequenties geamplificeerd. PCR en real-time PCR kunnen ook worden gebruikt voor het detecteren en kwantificeren van RNAsequenties, nadat eerst een DNA kopie is gemaakt van de RNA-sequentie met behulp van een reverse transcriptase-enzym.

Proteine of eiwit

Eiwitten of proteïnen vormen een grote klasse van biologische moleculen, die bestaan uit polymere ketens van aminozuren. De aminozuren in deze ketens zijn verbonden door zogenaamde peptidebindingen. Polypeptiden bestaan uit een lange keten van aminozuren die met elkaar verbonden zijn. Pas wanneer polypeptiden nog eens ruimtelijk opgevouwen worden door interacties tussen de atomen van de aminozuren, spreekt men van een proteïne. Organismen produceren eiwitten met verschillende functies, zoals bouwstoffen, enzymen of afweerstoffen.

Respiratoir syncytieel virus (RSV) RSV (Engels: respiratory syncytial virus) is een virus dat gezien wordt als een van de belangrijkste veroorzakers van verkoudheid, vooral bij kinderen.

Research Use Only (RUO)

Dit is een categorie van niet-goedgekeurde (geen CE-markering en FDA goedkeuring) medische producten die uitsluitend mogen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Met name in Amerika introduceren veel producenten hun producten eerst als RUO en/of IUO producten, om dan pas later 510(k) of PMA

goedkeuring te verkrijgen.

Ribonucleïnezu ur (RNA) Ribonucleïnezuur, afgekort als RNA (Engels: ribonucleic acid), is net als DNA een nucleïnezuurmolecule. RNA's hebben verschillende functies in levende cellen. Ze kunnen een structurele rol hebben in de vorming van bepaalde complexen (ribosomen , SNRPs), kunnen sequentie herkenning voorzien (translatie, RNA spicing), kunnen een katalytische functie vervullen (ribozymen), kunnen fungeren als boodschappers voor eiwitsynthese (mRNA), kunnen genexpressie reguleren (miRNAs) of kunnen het genoom zijn van bepaalde virussen.

Sepsis Sepsis of bloedvergiftiging is een ernstige ontstekingsreactie van het hele lichaam als reactie op een infectie.

Biocartis Group NV Generaal de Wittelaan 11 B3 2800 Mechelen – België

www.biocartis.com

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.