Banimmo SA

Capital/Financing Update • Feb 11, 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information réglementée 11 février 2015 : 17h45

Banimmo annonce le succès du placement privé d'obligations pour un montant total de € 44 millions sur une durée de 5 ans

Banimmo a clôturé hier un placement privé d'obligations pour un montant total de € 44 millions. Les obligations qui ont une durée de 5 ans viennent à échéance le 19 février 2020 et génèrent un rendement brut annuel fixe de 4,25%.

Elles ont un prix d'émission de € 100.000 par coupure et ont été placées en 24 heures auprès d'investisseurs institutionnels et de banques de gestion privée. Les obligations seront cotées sur Alternext Brussels.

ING et KBC ont agi en tant que bookrunner pour cette transaction.

Le produit net de l'émission sera affecté d'une part au remboursement du solde de l'émission obligataire de 2010 venant à échéance en juin 2015 (coupon 5,15%) et d'autre part au financement de projets en cours.

Cette émission permet à Banimmo de diversifier ses sources de financement et d'augmenter la durée moyenne de sa dette totale.

Hormis une ligne bilatérale pour laquelle des négociations sont en voie de finalisation, tous les financements qui échoient en 2015 sont dès à présent refinancés.

Pour plus d'informations, veuillez‐vous adresser à :

Banimmo Christian Terlinden Cedric De Laet Lenneke Marelaan 8 CEO CFO 1932 Zaventem Tel. : +32 2 710 53 11 Tel. : +32 2 710 53 11 www.banimmo.be christian.terlinden@banimmo.be cedric.delaet@banimmo.be

A propos de Banimmo

Banimmo se profile aujourd'hui comme un acteur capable de produire ou transformer un actif immobilier répondant aux exigences et critères les plus stricts des investisseurs institutionnels finaux et de construire des immeubles builtto-suit répondant aux impératifs des occupants.

Cette compétence est applicable tant dans le secteur des immeubles de bureaux (où Banimmo est historiquement présent) que dans le segment des commerces ou dans les segments de niche (hôtels, maisons de repos ou autre). L'entreprise compte une trentaine de collaborateurs. Le portefeuille immobilier représente une valeur totale de € 355,5 millions fin juin 2014. La Belgique constitue le marché prédominant, avec 73,2% du portefeuille en termes de valeur de marché. La France représente 26,8% du portefeuille de Banimmo. Le portefeuille évolue continuellement grâce au repositionnement permanent et à la rotation élevée des actifs. A ce jour, la société est détenue par la foncière Affine (49,51%) et le management (23,28%) qui ont conclu une convention d'actionnaires. Le reste, soit 27,21%, est entre les mains du public.