ATENOR

Notice of Dividend Amount • Apr 28, 2023

Communiqué de presse

Dividende brut de € 2,67 par action Modalités de distribution d'un dividende optionnel

La Hulpe, le 28 avril 2023

« L'Assemblée Générale a voté pour la distribution d'un dividende brut de € 2,67 par action.

Le Conseil d'administration d'Atenor a décidé d'offrir aux actionnaires la possibilité d'un dividende optionnel. Les actionnaires ont été informés durant l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce jour des modalités concrètes relatives à ce dividende optionnel dont notamment le prix d'émission et la période d'option.

L'augmentation de capital par apport des créances de dividende aura lieu le 25 mai prochain et sera réalisée dans le cadre du capital autorisé.

Cette modalité de règlement du dividende permettra à la fois le renforcement des fonds propres du groupe, l'amélioration des ratios bilantaires et la rétention de liquidités en vue de poursuivre le développement de tous les projets en portefeuille. Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer que les actionnaires de référence du groupe ont exprimé leur intention d'opter massivement pour cette modalité de transformation de leur créance de dividende en capital. »

Stéphan Sonneville SA, Administrateur délégué

L'Assemblée Générale des actionnaires du 28 avril 2023 a décidé de distribuer un dividende brut de € 2,67 par action au titre de l'exercice 2022.

Le dividende net de précompte mobilier (PM) s'élèvera à € 1,869 par action ordinaire (30% de PM).

La matérialisation de ce dividende se traduira par la création d'un coupon numéro 18.

Dans le cadre de ce dividende optionnel, les actionnaires auront le choix entre :

• l'apport de leur créance de dividende net au capital d'Atenor, en contrepartie de nouvelles actions ;
• le paiement du dividende en espèces ; ou
• une combinaison des deux options précitées.

Dans le cas de l'apport de la créance de dividende net au capital, le prix d'émission par action nouvelle est fixé à € 35,511. Il a été fixé en partant de la moyenne des cours de bourse de clôture de l'action pendant la période de référence (du 13 mars 2023 au 24 avril 2023 inclus) sur le marché d'Euronext Brussels, soit € 46,10.

Ce cours moyen a ensuite été affecté d'une décote fixant le prix d'émission à un multiple du dividende net de € 1,869 soit 19 actions.

Ce multiple constitue le rapport d'échange (nombre de coupons nécessaires pour souscrire à une action nouvelle). L'application de ce multiple conduit à la détermination du prix d'émission, qui présente une décote sur le cours moyen (cum coupon) s'élevant à 22,97% (ou encore une décote par rapport au cours moyen ex coupon s'élevant à 18,23%).

La période d'option, durant laquelle les actionnaires peuvent souscrire à l'augmentation de capital, prendra cours du lundi 8 mai 2023 au lundi 22 mai 2023 à 16:00 heures (CET) inclus.

Les actionnaires qui ne manifestent pas de choix, durant cette période d'option et de la manière prévue à cet effet, recevront le dividende en espèces.

Le montant de l'augmentation de capital sera égal au nombre d'actions nouvelles à émettre multipliées par la valeur d'émission, soit € 35,511 par action Atenor.

Les nouvelles actions attribuées auront la même forme, le même code ISIN et seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Les titulaires d'actions existantes nominatives qui souscrivent au dividende optionnel recevront des actions nominatives.

Les nouvelles actions, auxquelles le coupon n° 19 est attaché, émises dans le cadre de l'augmentation de capital, donneront droit à un dividende pour l'exercice 2023.

Les actionnaires souhaitant apporter leurs droits sur dividende (en tout ou en partie) au capital d'Atenor en contrepartie d'actions nouvelles, sont invités à s'adresser du 8 mai 2023 au 22 mai 2023 à 16:00 heures (CET) inclus à :

• Atenor par courrier ou par courriel (info@atenor.eu) avec objet : « dividende optionnel 2022 », en ce qui concerne les actions nominatives ;
• Toute institution financière assurant la garde de titres dématérialisés.

Le service financier de cette opération est assuré par Euroclear Belgium. Ce service est gratuit pour les actionnaires d'Atenor (sous réserve des éventuels frais pris en compte par l'institution financière auprès de laquelle les actions dématérialisées sont détenues en compte).

Le document d'information relatif au dividende optionnel et le rapport spécial du Conseil d'Administration de ce jour seront publiés sur le site d'Atenor.

Calendrier de l'opération du dividende optionnel pour les actionnaires

Assemblée générale	vendredi 28 avril 2023
Publication du document d'information relative à l'opération	vendredi 28 avril 2023
Date de détachement (ex date)	mercredi 3 mai 2023
Date d'enregistrement (record date)	jeudi 4 mai 2023
Période de choix de l'actionnaire	du lundi 8 mai au lundi 22 mai 2023
Publication des résultats du dividende optionnel	mardi 23 mai 2023
Augmentation de capital	jeudi 25 mai 2023
Mise en paiement du dividende et cotation des nouvelles actions	mardi 30 mai 2023

L'actionnaire ne souhaitant pas procéder à un apport (intégral ou partiel) de la valeur nominale nette de ses droits au dividende en contrepartie d'actions nouvelles, subira, par rapport à sa situation actuelle, une dilution de ses droits financiers (notamment du droit au dividende et du droit de participation au boni de liquidation, le cas échéant) ainsi que de ses droits de vote et de préférence.

Atenor est une société de développement immobilier durable reconnue parmi les Global Listed Sector Leaders par le GRESB, dotée d'une expertise paneuropéenne et cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission est de répondre aux nouvelles exigences de l'évolution de la vie urbaine et professionnelle par le biais d'un urbanisme et d'une architecture durables. Dans ce contexte, Atenor investit dans des projets immobiliers d'envergure qui répondent à des critères stricts en termes de localisation, d'efficacité économique et de respect de l'environnement. Atenor est reconnue comme un développeur urbain international et durable, aligné sur la taxonomie européenne et visant les plus hautes classifications des certifications BREEAM et WELL. Reuters: ATE0.BR - Bloomberg: ATEB BB

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Laurent Jacquemart pour Value Add Consulting SRL, C.F.O. +32-2-387.22.99 - Courriel : info@atenor.eu - www.atenor.eu