PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

4 december 2012 – 11u30

Openbaar aanbod tot inschrijving op maximum 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in contanten met voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 €

88,24 % van de Nieuwe Aandelen ingeschreven na afsluiting van de Inschrijvingsperiode met Voorkeurrecht

Tijdens de Inschrijvingsperiode met Voorkeurrecht, die op 3 december 2012 werd afgesloten, werd op 2.380.650 Nieuwe Aandelen ingeschreven, hetzij 88,24 % van het maximum aantal aangeboden Nieuwe Aandelen.

De 845.672 Voorkeurrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 9, die bij de afsluiting van de Inschrijvingsperiode niet uitgeoefend zijn, zullen op 4 december 2012 in de vorm van Scrips aan institutionele beleggers worden verkocht in het kader van een versnelde private plaatsing, zoals beschreven in de Verrichtingsnota. Deze operatie zal plaatsvinden na publicatie van het huidige persbericht. De kopers van scrips zullen op de resterende beschikbare Nieuwe Aandelen moeten inschrijven tegen dezelfde prijs en in dezelfde verhouding als voor de inschrijving door uitoefening van het voorkeurrecht. De netto-opbrengst van deze scrips zal vanaf 7 december 2012 tegen afgifte van coupon nr. 9 worden betaald, tenzij die lager is dan 0,01 €, in welk geval de opbrengst aan de Vennootschap zal worden betaald.

Het resultaat van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen ten gevolge van de uitoefening van de Scrips en het bedrag dat aan de houders van de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten toekomt, zullen op 4 december 2012 na de private plaatsing van de Scrips gecommuniceerd worden. Deze resultaten zullen eveneens op 5 december 2012 in de Belgische financiële pers worden gepubliceerd.

De betaling-levering van de Nieuwe Aandelen zal op valutadatum 7 december 2012 gebeuren. De Nieuwe Aandelen zullen vanaf diezelfde datum op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels kunnen worden verhandeld.

De notering van het aandeel Aedifica werd vandaag 4 december bij opening van de beurs, naar aanleiding van de versnelde private plaatsing van de Scrips, geschorst. Na afsluiting van deze operatie zal worden gevraagd de schorsing van het aandeel op te heffen.

***** BNP Paribas Fortis en ING België begeleiden deze operatie als Joint Global Coordinators en Bank Degroof, BNP Paribas Fortis, ING België en KBC Securities als Joint Bookrunners.

*****