Aedifica SA

M&A Activity • Apr 17, 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE Information réglementée

Le 17 avril 2013 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Communiqué de presse

Nouvelle acquisition dans le secteur du logement des seniors : centre d'habitation et de soins « Helianthus » à Melle

Le conseil d'administration d'Aedifica a le plaisir d'annoncer l'acquisition ce 17 avril du contrôle du site du centre d'habitation et de soins « Helianthus » situé à Melle, en Flandre orientale1 .

Le centre d'habitation et de soins « Helianthus »2 est situé dans un parc privatif verdoyant de 1 ha, dans un quartier résidentiel en face du collège des Pères Joséphites. Sur ce site sont implantés un ancien manoir, une maison de repos comprenant 42 lits agréés et un immeuble comprenant 5 appartements de résidence-services, totalisant ainsi 47 unités exploités, via l'ASBL Helianthus, par le groupe Senior Living Group (un acteur de référence dans le monde des soins aux seniors), sur base d'emphytéoses triple net de 27 ans. Le rendement initial triple net s'élève à environ 6 %. La valeur conventionnelle3 du site s'élève à 3,8 millions €.

Un projet d'extension d'environ 20 appartements de résidence-services est actuellement à l'étude afin de porter la capacité totale à environ 67 unités. Le budget d'investissement pour la réalisation de l'extension est estimé à environ 3,4 millions €.

Aedifica réalise ainsi un quatrième investissement dans le segment du logement des seniors après l'augmentation de capital de 100 millions €4 clôturée avec succès le 7 décembre 2012, la plus grande augmentation de capital publique ayant eu lieu en Belgique en 2012. Pour rappel, les trois premiers investissements concernaient le projet de maison de repos « Residentie Sporenpark » à Beringen5 , la maison de repos « Résidence Les Cheveux d'Argent » à Sart-lez-Spa6 et la maison de repos « 't Hoge » à Courtrai7 . D'autres dossiers d'investissement dans le secteur du logement des seniors sont actuellement à l'étude.

¹ En partie via l'acquisition du contrôle de la société en commandite simple « Kasteelhof-Futuro », propriétaire de la maison de repos « Helianthus », et en partie via l'acquisition directe d'un immeuble comprenant 5 appartements de résidence-services. ² Située Brusselsesteenweg 322 à 9090 Melle. ³ Ne dépassant pas la valeur d'investissement déterminée le 11 mars ²⁰¹³ par l'expert indépendant d'Aedifica. ⁴ Voir communiqués de presse du 4 décembre 2012. ⁵ Voir communiqué de presse du 18 décembre 2012. ⁶ Voir communiqué de presse du 20 décembre 2012. ⁷ Voir communiqué de presse du 26 mars 2013.

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Maison de repos Résidence-services

Après l'acquisition mentionnée ci-dessus, la juste valeur du portefeuille d'immeubles de placement en exploitation d'Aedifica s'élève approximativement à 607 millions € (soit 627 millions € pour le portefeuille total d'Aedifica, y compris projets de développement)1 .

Les immeubles de placement en exploitation d'Aedifica sont composés de 127 biens, d'une surface bâtie totale de 302.000 m², constitués principalement de :

• 838 appartements dont :
• 543 appartements non meublés ;
• 295 appartements meublés ;
• 37 maisons de repos comprenant 3.444 lits, 2 immeubles comprenant 61 appartements de résidence-services et 1 immeuble affecté au logement permanent de personnes présentant une déficience mentale ;
• et 6 hôtels comprenant 521 chambres.

Leur répartition par secteur d'activité est la suivante (en juste valeur) :

• 55 % logement des seniors ;
• 33 % immeubles à appartements ou mixtes dont :
• 23 % immeubles à appartements non meublés ;
• et 10 % immeubles à appartements meublés.
• 12 % hôtels et autres types d'immeubles.

Leur répartition géographique se présente comme suit (en juste valeur) :

• 46 % à Bruxelles ;
• 37 % en Flandre ;
• et 17 % en Wallonie.

¹ Sur base de la juste valeur des immeubles de placement au 31 décembre 2012, de la valeur conventionnelle du bien mentionné ci-dessus et de la valeur conventionnelle du bien acquis le 26 mars 2013.

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Aedifica est une société cotée belge investissant en immobilier résidentiel. Elle développe un portefeuille immobilier autour des axes d'investissement suivants:

- immeubles résidentiels ou mixtes dans les villes belges ;

• - immeubles exploités en appartements meublés ;
• - logement des seniors ;
• - hôtels.

Aedifica est une sicafi cotée sur le marché continu de NYSE Euronext Brussels.

Informations sur les déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d'Aedifica. Il est porté à l'attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d'Aedifica. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, Aedifica décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations prévisionnelles fournies.

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