M&A Activity • Dec 16, 2013
M&A Activity
Open in ViewerOpens in native device viewer
Le 16 décembre 2013 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40
Le conseil d'administration d'Aedifica a le plaisir d'annoncer l'acquisition ce 16 décembre 2013 de 100 %1 des actions de la SA Soprim@ Immo. Soprim@ Immo contrôle les sociétés Immo HLM SA et De Stichel SA, respectivement propriétaires des maisons de repos « Huize Lieve Moenssens » à Dilsen-Stokkem (Province du Limbourg) et « De Stichel » à Vilvoorde (Province du Brabant flamand).
La maison de repos « De Stichel »2 est située au cœur d'un quartier résidentiel (Koningslo) à Vilvoorde, à proximité immédiate de l'hôpital militaire Reine Astrid et du Ring de Bruxelles. L'immeuble bénéficie d'une magnifique vue sur les champs et Bruxelles en arrière-plan. La maison de repos, construite en différentes phases entre 1990 et 2006, totalise actuellement 108 lits agréés (mais sa capacité sera portée à 118 lits à court terme) et est exploitée par le groupe Soprim@, sur base d'une emphytéose triple net de 27 ans. Le rendement initial triple net s'élève à environ 6 %. La valeur conventionnelle du site s'élève à environ 11 millions €3 . Par ailleurs, l'immeuble offre un potentiel d'augmentation de capacité important.
« De Stichel »
La maison de repos « Huize Lieve Moenssens »4 est située à Dilsen-Stokkem (à quelques kilomètres de Maasmechelen Village), à proximité immédiate d'un quartier résidentiel. Elle se trouve sur un terrain appartenant à la commune mais faisant l'objet d'un droit d'emphytéose de 99 ans constitué en 1981 en faveur de Immo HLM. L'immeuble a été construit en 1986 en tant que centre de vie pour personnes handicapées pour être ensuite transformé en maison de repos en 2002 et 2004. Une nouvelle aile a été ajoutée en 2007 pour augmenter le nombre de lits au niveau actuel (67 lits).
1 Avec sa filiale Aedifica Invest SA. 2 Située Romeinsesteenweg 145 à 1800 Vilvoorde. 3 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 31 §1er de l'Arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi. 4 Située Lieve Moenssenslaan 3 à 3650 Dilsen-Stokkem.
Le 16 décembre 2013 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40
La maison de repos sera exploitée par le groupe Soprim@, sur base d'une emphytéose triple net de 27 ans. Le rendement initial triple net s'élève à environ 6,5%. La valeur conventionnelle du site s'élève à environ 5 millions €5 . Par ailleurs, le site offre un potentiel de développement important.
« Huize Lieve Moenssens »
L'opération sera financée par les lignes de crédit de la sicafi et la reprise de crédits existants (auprès de BNP Paribas Fortis) liés aux immeubles.
5 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 31 §1er de l'Arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi.
Par ailleurs, la maison de repos « Seniorenzentrum AGO Dresden » (en Saxe, en Allemagne) est entrée en portefeuille le 22 novembre 2013 à la suite de la levée des dernières conditions suspensives6 .
Après les acquisitions à Vilvoorde, Dilsen-Stokkem et Dresden mentionnées ci-dessus, la juste valeur du portefeuille d'immeubles de placement en exploitation d'Aedifica s'élève approximativement à 697 millions € (soit 716 millions € pour le portefeuille total d'Aedifica, y compris projets de développement)7 .
Les immeubles de placement en exploitation d'Aedifica sont désormais composés de 135 biens, d'une surface bâtie totale d'environ 353.000 m², constitués principalement de :
Leur répartition par secteur d'activité est la suivante (en juste valeur) :
Leur répartition géographique se présente comme suit (en juste valeur) :
Les effets attendus de l'acquisition, encore sous conditions suspensives, ayant fait l'objet du communiqué de presse du 12 septembre 2013 concernant la maison de repos à Kreischa (en Saxe, en Allemagne) ne sont pas inclus dans la situation ci-dessus. Cet immeuble ne sera en effet intégré dans le portefeuille de la sicafi qu'à la levée des conditions suspensives.
D'autres dossiers d'investissement sont actuellement à l'étude.
6 Voir communiqué de presse du 12 septembre 2013. 7 Sur base de la juste valeur des immeubles de placement au 30 septembre 2013, de la valeur conventionnelle d'un des deux biens (Dresden) mentionnés dans le communiqué de presse du 12 septembre 2013, de la valeur conventionnelle du bien mentionné dans le communiqué de presse du 21 octobre 2013 et de la valeur conventionnelle des biens à Vilvoorde et Dilsen-Stokkem.
Le 16 décembre 2013 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40
Aedifica est une société cotée belge investissant en immobilier résidentiel. Elle a développé un portefeuille immobilier de près de 700 millions € autour des axes d'investissement suivants:
- immeubles à appartements dans les principales villes belges ;
- logement des seniors en Belgique et en Allemagne.
Aedifica est une sicafi cotée sur le marché continu de NYSE Euronext Brussels (AED ; Bloomberg (AED : BB) ; Reuters (AOO.BR)).
Sa capitalisation boursière était de 503 millions € au 30 septembre 2013.
Aedifica fait partie des indices EPRA.
Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d'Aedifica. Il est porté à l'attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d'Aedifica. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, Aedifica décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations prévisionnelles fournies.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.