Interim / Quarterly Report • Nov 14, 2017
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel) (de "Vennootschap")
* Alternatieve prestatiemaatstaf (Alternative Performance Measure – APM) in de zin van de ESMA-richtlijnen (European Securities and Market Authority) van 5 oktober 2015. Al jarenlang hanteert Aedifica in haar financiële communicatie alternatieve prestatiemaatstaven in overeenstemming met de richtlijnen die door de ESMA werden uitgevaardigd. Een aantal van die APM's wordt aanbevolen door de Europese Vereniging van Beursgenoteerde Vastgoedvennootschappen (European Public Real Estate Association – EPRA), andere werden vastgelegd door de sector of door Aedifica om de lezer een beter inzicht te geven in de resultaten en prestaties. De APM's in deze tussentijdse verklaring zijn aangeduid met een asterisk (*). Noch de prestatiemaatstaven die bij IFRS-regels of bij wet zijn bepaald, noch de indicatoren die niet gebaseerd zijn op de rubrieken van de resultatenrekening of de balans, worden beschouwd als APM's. De APM's worden gedefinieerd, besproken en verbonden met de post, het totaal of het subtotaal van de financiële staten die daarvoor het relevantst zijn, in bijlage 3 hierna.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
De strategie van Aedifica, die voornamelijk is gebaseerd op de demografische grondstroom van de vergrijzing van de bevolking in Europa, blijft het vertrouwen van de markt genieten. Dat is onder meer tot uiting gekomen in de evolutie van de beurskoers die van 76,37 € op 30 juni 2017 gestegen is tot 79,82 € op 29 september 2017.
Het eerste kwartaal van het boekjaar 2017/2018 werd gekenmerkt door de aankondiging van twee belangrijke samenwerkingsovereenkomsten, de ene voor de bouw van zeventien rustoorden in Duitsland en de andere voor de bouw van twee sites van huisvesting voor senioren in Nederland, samen goed voor een totale investering van ongeveer 240 miljoen €. Bovendien realiseerde de Groep een reeks nieuwe investeringen in zowel België (een woonzorgcentrum in West-Vlaanderen), als Duitsland (een rustoord in de deelstaat Saksen-Anhalt) en Nederland (zorgresidenties in de provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Limburg), uitsluitend in het segment van de huisvesting voor senioren. Een zevental sites werd zo aan het patrimonium van de Groep toegevoegd. Tijdens het eerste kwartaal werden ook een nieuwe zorgresidentie (in de provincie Overijssel in Nederland) en een assistentiewoningengebouw na renovatie (in de provincie Limburg in België) in gebruik genomen.
Sinds het begin van het boekjaar 2017/2018 is de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in exploitatie inclusief de activa bestemd voor verkoop* met 57 miljoen € gestegen (hetzij +4%), om uit te komen op 1.584 miljoen € (tegenover 1.528 miljoen € aan het begin van het boekjaar).
Na 30 september 2017 heeft Aedifica nog de acquisitie van een site in Nederland gemeld (in de provincie Utrecht).
De acquisities die gerealiseerd of aangekondigd zijn sinds de kapitaalverhoging van 219 miljoen € van 28 maart 2017, staan opgelijst in een tabel in bijlage I en bedragen meer dan 400 miljoen €.
Maar Aedifica doet meer dan investeren. De Vennootschap blijft gefocust op het beheer van haar bestaande vastgoedpatrimonium. Het resultaat van die inzet toont zich in een uitstekende huuromzet (ondersteund door een bezettingsgraad van 98,6%, met uitzondering van de gemeubelde appartementen die een bezettingsgraad van 73,9% optekenen) die 21,8 miljoen € bedraagt (stijging van 26%) op het einde van het eerste kwartaal (17,4 miljoen € een jaar eerder).
Op het einde van het eerste kwartaal presteert Aedifica beter dan de trimestriële vooruitzichten (zowel qua huurinkomsten als qua EPRA Earnings*) die worden afgeleid uit de jaarlijkse vooruitzichten voor het boekjaar 2017/2018, voorgesteld in het jaarlijks financieel verslag 2016/2017 (sectie 11.2 van het geconsolideerd beheersverslag).
De geconsolideerde schuldgraad bedraagt 42,0% op 30 september 2017 (tegenover 40,8% op 30 juni 2017).
Zonder rekening te houden met nieuwe opportuniteiten in België, Duitsland en Nederland wordt de toekomstige groei van de vennootschap eveneens gevrijwaard door bestaande afspraken inzake acquisities, renovaties, uitbreidingen en herontwikkelingen van talrijke sites. Deze projecten sluiten perfect aan bij de strategie van de vennootschap, die er in het segment van de huisvesting voor senioren onder meer op gericht is zowel bestaande vastgoedsites door ontwikkeling te versterken en te verbeteren als in samenwerking met huurders/operatoren nieuwe projecten te ontwikkelen. De pipeline van dergelijke projecten vertegenwoordigt per 30 september 2017 een gecumuleerd investeringsbudget van ca. 350 miljoen €. Dat bedrag zal binnen een periode van vier jaar geïnvesteerd worden (zie bijlage II). Deze strategie maakt het mogelijk om een portefeuille op te bouwen van kwalitatief goede gebouwen die aantrekkelijke nettorendementen bieden.
Ten slotte worden er nog nieuwe investeringsopportuniteiten bestudeerd die volledig in de door de markt geplebisciteerde investeringsstrategie van Aedifica passen.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
Op 8 september 2017 meldde Aedifica de acquisitie van een woonzorgcentrum in België, in uitvoering van een eerder gesloten akkoord (zie halfjaarlijks financieel verslag van 23 februari 2016). Woonzorgcentrum De Duinpieper is gelegen in de "Vuurtorenwijk" in Oostende (70.000 inwoners, provincie West-Vlaanderen). Het werd gebouwd in 1989 en is van de hand van de gerenommeerde Belgische architect Lucien Kroll. De site zal gerenoveerd worden tot een hedendaagse woonzorglocatie voor senioren met hoge zorgbehoeften en uitgebreid worden met een nieuwe vleugel. De uitbreidingswerken zullen naar verwachting tijdens de zomer van 2019 worden voltooid en het woonzorgcentrum zal dan plaats bieden aan 115 bewoners. De uitbating van de site zal tijdens de werken worden verdergezet. Aedifica NV en haar dochteronderneming Aedifica Invest NV hebben 100% van de aandelen van Dujofin BVBA verworven, eigenaar van het terrein en het gebouw. De conventionele aanschaffingswaarde van de site bedraagt ca. 10 miljoen €. Aedifica voorziet een budget van ca. 2 miljoen € voor de verbouwingswerken. De totale investering van Aedifica met inbegrip van de werken zal op termijn dus ca. 12 miljoen € bedragen. De operatie wordt gefinancierd door middel van Aedifica's kredietlijnen. De site zal worden uitgebaat door Fipromat BVBA, een entiteit van de Dorian-groep, een Belgische privéspeler in de seniorenzorgsector. De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare triple net langetermijnovereenkomst van 27 jaar. Het initiële brutohuurrendement bedraagt ca. 5,5%.
Op 28 juli 2017 heeft Aedifica een rustoord in Duitsland verworven naar aanleiding van de vervulling van de opschortende voorwaarden, zoals aangekondigd in het persbericht van 13 juni 2017. De koopprijs werd betaald en Aedifica NV heeft de eigendom van de site verworven. De operatie werd gefinancierd door middel van Aedifica's kredietlijnen. Rustoord Seniorenheim am Dom heeft een uitstekende ligging in het historische centrum van Halberstadt (40.000 inwoners, deelstaat Saksen-Anhalt). Het betreft een woonzorglocatie bestemd voor senioren met hoge zorgbehoeften (Pflegeheim). Het rustoord telt een hondertal kamers en beschikt over verschillende recreatie- en kinesitherapieruimtes. Het gebouw werd opgericht in 2008 en biedt plaats aan 126 bewoners. De conventionele aanschaffingswaarde bedraagt ca. 9 miljoen €. De site wordt uitgebaat door een entiteit van de groep Deutsche Pflege und Wohnen (Deutsche Pflege und Wohnstift GmbH). Sinds 2016 wordt DPUW gecontroleerd door de Belgische groep Armonea. De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare double net langetermijnovereenkomst van 25 jaar. Het initiële brutohuurrendement bedraagt ca. 7%.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
Op 17 augustus 2017 meldde Aedifica het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Specht Gruppe voor de bouw van zeventien rustoorden in Duitsland. De (te bouwen) rustoorden zullen gelegen zijn in verschillende deelstaten in het noorden van Duitsland (Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Voorpommeren en Bremen) op zowel stedelijke als landelijke locaties. De woonzorglocaties zijn gericht op senioren met hoge zorgbehoeften ("Pflegeheim") en zullen nagenoeg volledig bestaan uit eenpersoonskamers. Naast standaardkamers worden er ook grotere kamers (suites) voorzien, die gericht zijn op het hogere segment van de markt. De gebouwen zullen ook andere functies huisvesten, zoals een dagverzorgingscentrum voor senioren en in sommige gevallen een kinderdagverblijf of apotheek. Een enkel gebouw zal ook een aantal seniorenappartementen (met zorg en diensten op aanvraag) bestemd voor zelfstandig wonen omvatten. Na de realisatie van alle gebouwen, zal deze portefeuille een totale capaciteit van ca. 1.500 eenheden hebben. De gebouwen zullen doorgaans gelegen zijn op een zorgcampus waar tevens gebouwen met seniorenappartementen (met zorg en diensten op aanvraag) bestemd voor zelfstandig wonen zullen worden gebouwd. Die seniorenappartementen worden, behoudens een enkele uitzondering, in afzonderlijke gebouwen voorzien. Aedifica zal in de komende maanden en naar verwachting uiterlijk tegen het einde van het tweede kwartaal van 2018 de grondposities verwerven via de overname van de controle van bestaande vastgoedvennootschappen van de Specht Gruppe (in principe op voorwaarde van het bekomen van de vereiste stedenbouwkundige vergunningen). Na de verwerving van de controle zal gestart worden met het oprichten van de gebouwen. Daarvoor wordt een overeenkomst gesloten met Residenz Baugesellschaft, een onderneming van de Specht Gruppe, die de nieuwe gebouwen zal realiseren aan een gegarandeerd budget en die tevens de tijdige oplevering ervan garandeert. In de veronderstelling dat alle bouwvergunningen bekomen worden, zou de totale investering van Aedifica op termijn ca. 200 miljoen € bedragen. De eerste gebouwen zullen naar verwachting vanaf eind 2018/begin 2019 worden opgeleverd. De operatie zal worden gefinancierd door middel van Aedifica's kredietlijnen. Alle sites zullen worden verhuurd aan Residenz Management GmbH, een onderneming van de Specht Gruppe, en worden uitgebaat door ervaren uitbaters. De sites zullen worden verhuurd op basis van niet-opzegbare langetermijnovereenkomsten van 30 jaar. Het onderhoud wordt daarenboven afgedekt door een in de tijd beperkte triple net garantie. De initiële huurrendementen zullen ca. 5,5% bedragen.
Op 11 september 2017 meldde Aedifica een akkoord met betrekking tot de acquisitie van een site van huisvesting voor senioren in Duitsland. Seniorenresidenz an den Kienfichten is gelegen in de nabijheid van het centrum van Dessau-Rosslau (83.000 inwoners, deelstaat Saksen-Anhalt) en ligt ingebed in een groot privépark. De site omvat een villa die in 2009 helemaal gerenoveerd werd, en een nieuwbouw die begin dit jaar werd opgeleverd. De site heeft een capaciteit van 88 eenheden, waarvan 62 eenheden bestemd zijn voor senioren met hoge zorgbehoeften ("Pflegeheim", gesitueerd in de nieuwbouw), en waarvan 26 eenheden bestemd zijn voor senioren die zelfstandig willen wonen met zorg op aanvraag ("betreutes Wohnen", gesitueerd in de villa). Het akkoord voor de acquisitie van deze site door Aedifica NV is nog aan voornamelijk administratieve opschortende voorwaarden onderworpen. Die voorwaarden zullen in principe in de herfst van 2017 vervuld worden, waarna Aedifica de koopprijs zal betalen en automatisch de eigendom en het genot van de gebouwen zal verwerven. De conventionele
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
aanschaffingswaarde bedraagt ca. 6 miljoen €. De operatie wordt gefinancierd door middel van Aedifica's kredietlijnen. De site wordt uitgebaat door Cosiq GmbH, een Duitse privéspeler in de seniorenzorgsector. De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare double net langetermijnovereenkomst van 25 jaar. Het initiële brutohuurrendement bedraagt ca. 7%.
Op 10 juli 2017 meldde Aedifica de acquisitie van een te bouwen site van huisvesting voor senioren in Nederland. De te bouwen zorgresidentie Huize De Compagnie is gelegen in de nabijheid van het centrum van Ede (114.000 inwoners, provincie Gelderland), op de site van een voormalige kazerne die volledig herbestemd en herontwikkeld wordt. Een deel van deze site zal worden verbouwd tot een hedendaagse woonzorglocatie voor senioren met hoge zorgbehoeften. De zorgresidentie zal naar verwachting in de tweede helft van 2018 worden voltooid en zal plaats bieden aan 42 bewoners. Aedifica Nederland BV, een Nederlandse 100%-dochtervennootschap van Aedifica NV, heeft de eigendom van de grondpositie (met bestaande opstallen) verworven. De conventionele aanschaffingswaarde bedraagt ca. 2 miljoen €. Het turnkey bouwproject zal gerealiseerd worden door IDBB Vastgoed BV. Aedifica voorziet een budget van ca. 6 miljoen € voor de verbouwingswerken. De totale investering van Aedifica met inbegrip van de werken zal op termijn dus ca. 9 miljoen € bedragen. De operatie wordt gefinancierd door middel van Aedifica's kredietlijnen. De site zal worden uitgebaat door een entiteit van de Compartijn-groep, een Nederlandse privéspeler in de seniorenzorgsector. Compartijn is een deelneming van Incluzio BV, een dochteronderneming van Facilicom Services Group. De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare triple net langetermijnovereenkomst van 20 jaar. Het initiële brutohuurrendement bedraagt ca. 6,5%.
Op 19 juli 2017 meldde Aedifica het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen Aedifica, Stichting Rendant en HEVO om op twee sites gebouwen te realiseren die de bestaande, verouderde gebouwen van Stichting Rendant zullen vervangen door nieuwbouwen. De sites zijn gelegen in de steden Leeuwarden (96.000 inwoners, provincie Friesland) en Heerenveen (50.000 inwoners, provincie Friesland). Beide sites zullen ca. 130 wooneenheden omvatten die bestemd zijn voor senioren die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op aanvraag. De voltooiing van de werken wordt verwacht in de tweede helft van 2019. Aedifica Nederland BV, een Nederlandse 100%-dochtervennootschap van Aedifica NV, zal de eigendom van beide sites in principe einde 2017 of begin 2018 verwerven (op voorwaarde van het bekomen van de vereiste stedenbouwkundige vergunningen). Na de verwerving van de sites zullen de bestaande gebouwen gesloopt worden en door nieuwe gebouwen vervangen worden. Daarvoor wordt een turnkey opleveringsovereenkomst gesloten met HEVO BV, die de nieuwe gebouwen aan Aedifica zal leveren. De totale investering van Aedifica zal op termijn ca. 40 miljoen € bedragen. De operatie wordt gefinancierd door middel van Aedifica's kredietlijnen. De sites zullen worden uitgebaat door Stichting Rendant, een Nederlandse not-for-profit organisatie in de seniorenzorgsector. De huurovereenkomsten die gesloten worden voor deze sites zijn niet-opzegbare triple net langetermijnovereenkomsten van 25 jaar. De initiële huurrendementen zullen ca. 5,5% bedragen.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
Op 24 augustus 2017 meldde Aedifica de acquisitie van een zorgresidentie in Nederland. Zorgresidentie Huize Hoog Kerckebosch is gelegen in een groene, residentiële wijk in de nabijheid van het centrum van Zeist (63.000 inwoners, provincie Utrecht), op ca. 10 km van Utrecht. De zorgresidentie is een hedendaagse woonzorglocatie in het midden- tot hogere segment van de markt, bestemd voor senioren met hoge zorgbehoeften. Het gebouw kan 32 bewoners huisvesten in een uitzonderlijk kader. Het werd begin juli 2017 voltooid en is sinds augustus 2017 in exploitatie. Aedifica Nederland BV, een Nederlandse 100%-dochtervennootschap van Aedifica NV, heeft de volledige eigendom van de site verworven. De conventionele aanschaffingswaarde bedraagt ca. 8 miljoen €. De operatie werd gefinancierd door middel van Aedifica's kredietlijnen. De site wordt uitgebaat door een entiteit van de Compartijn-groep. De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare triple net langetermijnovereenkomst van 20 jaar. Het initiële brutohuurrendement bedraagt ca. 6,5%.
Op 12 september 2017 meldde Aedifica de acquisitie van een zorgresidentie in Nederland. Zorgresidentie Martha Flora Den Haag is gelegen in een groene, residentiële wijk van Den Haag (526.000 inwoners, provincie Zuid-Holland), op wandelafstand van twee parken en de Noordzee. Het gebouw (dat dateert uit de eerste helft van de 20e eeuw) werd in 2013 omgebouwd tot een hedendaagse woonzorglocatie die bestemd is voor senioren met hoge zorgbehoeften. De zorgresidentie heeft een capaciteit van 28 bewoners. Aedifica Nederland BV, een Nederlandse 100%-dochtervennootschap van Aedifica NV, heeft de volledige eigendom van de site verworven. De conventionele aanschaffingswaarde bedraagt ca. 8,5 miljoen €. De operatie werd gefinancierd door middel van Aedifica's kredietlijnen. De site wordt uitgebaat door de groep Martha Flora. De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare triple net langetermijnovereenkomst van 25 jaar. Het initiële brutohuurrendement bedraagt ca. 6,5%.
Op 12 september 2017 meldde Aedifica de acquisitie van een te bouwen zorgresidentie in Nederland. De te bouwen zorgresidentie Huize Ter Beegden is gelegen in de nabijheid van Roermond (Beegden, in de gemeente Maasgouw, 24.000 inwoners, provincie Limburg), op de site van een voormalige boerderij die volledig herbestemd en herontwikkeld wordt tot een hedendaagse woonzorglocatie voor senioren met hoge zorgbehoeften. De zorgresidentie zal naar verwachting in de tweede helft van 2018 worden voltooid en zal een capaciteit hebben van 19 eenheden. Aedifica Nederland BV, een Nederlandse 100%-dochtervennootschap van Aedifica NV, heeft de eigendom van de grondpositie (met bestaande opstallen) verworven. De conventionele aanschaffingswaarde bedraagt ca. 0,5 miljoen €. Het turnkey bouwproject zal gerealiseerd worden door IDBB Vastgoed BV. Aedifica voorziet een budget van ca. 4 miljoen € voor de bouwwerken. De totale investering van Aedifica met inbegrip van de werken zal op termijn dus ca. 5 miljoen € bedragen. De operatie wordt gefinancierd door middel van Aedifica's kredietlijnen. De site wordt uitgebaat door een entiteit van de Compartijn-groep. De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare triple net langetermijnovereenkomst van 20 jaar. Het initiële brutohuurrendement bedraagt ca. 6,5%.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
Op 26 september 2017 heeft Aedifica Nederland BV, een Nederlandse 100%-dochtervennootschap van Aedifica NV, de eigendom van de site Martha Flora Rotterdam verworven voor een conventionele aanschaffingswaardevan ca. 2 miljoen €, in uitvoering van een eerder gesloten akkoord (zie persbericht van 2 juni 2016). Op de site, die al beperkte huurinkomsten genereert, zal een nieuwe zorgresidentie met een capaciteit van 29 eenheden gebouwd worden. Het turnkey bouwproject zal gerealiseerd worden door HD Projectrealisatie. De totale investering van Aedifica met inbegrip van de werken zal op termijn ca. 8 miljoen € bedragen. De site wordt uitgebaat door de groep Martha Flora. De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare triple net langetermijnovereenkomst van 20 jaar. Het initiële brutohuurrendement bedraagt ca. 6,5%.
Op 8 november 2017 meldde Aedifica de acquisitie van een te bouwen zorgresidentie in Nederland. Martha Flora Bosch en Duin is gelegen in Bosch en Duin, een groene, residentiële wijk in de gemeente Zeist (63.000 inwoners, provincie Utrecht), op ca. 10 km van Utrecht. Het betreft een hedendaagse woonzorglocatie voor senioren met hoge zorgbehoeften die naar verwachting in de loop van het derde kwartaal van 2018 zal worden voltooid en die een capaciteit van 27 eenheden zal hebben. Aedifica Nederland BV, een Nederlandse 100%-dochtervennootschap van Aedifica NV, heeft de eigendom van de grondpositie verworven. De conventionele aanschaffingswaarde bedraagt ca. 2 miljoen €. Het turnkey bouwproject zal gerealiseerd worden door GREEN Real Estate, in samenwerking met Bogor Projectontwikkeling. Aedifica voorziet een budget van ca. 5 miljoen € voor de sloop- en nieuwbouwwerken. De totale investering van Aedifica met inbegrip van de werken zal op termijn dus ca. 7 miljoen € bedragen. De operatie wordt gefinancierd door middel van Aedifica's kredietlijnen. De site zal worden uitgebaat door de groep Martha Flora. De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare triple net langetermijnovereenkomst van 25 jaar. Het initiële brutohuurrendement bedraagt ca. 6,5%.
Op 18 augustus 2017 werd fase II van de werken aan de site van huisvesting voor senioren Villa Temporis in Hasselt (provincie Limburg, België) opgeleverd, m.n. de renovatie van het gebouw met assistentiewoningen (investering van ca. 2 miljoen €). De site wordt uitgebaat door een entiteit van de Vulpia-groep.
Op 21 augustus 2017 werd de nieuwbouw van zorgresidentie Molenenk in Deventer (provincie Overijssel, Nederland) opgeleverd (investering van ca. 11 miljoen €). De site wordt uitgebaat door een entiteit van de Domus Magnus-groep. Het gebouw werd gerealiseerd door Panta Rhei HealthCare BV.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
De resterende appartementen in het appartementsgebouw aan de de Broquevillelaan 8 in Brussel (opgenomen in het segment "appartementsgebouwen") werden in twee transacties verkocht (één appartement op 19 september 2017 en vijf appartementen op 25 oktober 2017) voor een bedrag van ca. 1,3 miljoen €.
Het saldo van de te verkopen assistentiewoningen op de site Residentie Poortvelden in Aarschot bedraagt ca. 4 miljoen € en vertegenwoordigt het totaal van de activa bestemd voor verkoop op 30 september 2017.
Op 30 september 2017 zijn de bouwwerken van de volgende projecten in uitvoering:
Inzake financiering hebben de volgende gebeurtenissen zich voorgedaan sinds het begin van het boekjaar 2017/2018:
Rekening houdend met de hierboven vermelde elementen, zien de vervaldata van de kredietlijnen van Aedifica eruit als volgt (in miljoen €):
| Lijnen | Opname | |
|---|---|---|
| - 2017/2018 : |
5 | 5 |
| - 2018/2019 : |
118 | 98 |
| - 2019/2020 : |
80 | 80 |
| - 2020/2021 : |
90 | 90 |
| - 2021/2022 : |
167 | 105 |
| - 2022/2023 : |
160 | 62 |
| - 2023/2024 : |
156 | 106 |
| - > 2024/2025 : |
134 | 110 |
| Totaal | 910 | 656 |
| Gemiddelde resterende duur (in jaren) | 4,6 | 4,3 |
De opening van deze bilaterale kredietlijnen toont eens te meer aan dat Aedifica een sterke en duurzame relatie heeft met haar banken.
Op 7 september 2017 won Aedifica voor de derde keer op rij de "EPRA Gold Award" voor haar jaarlijks financieel verslag (2015/2016). Aedifica blijft op die manier in de kopgroep van de 104 Europese vennootschappen die worden geëvalueerd door EPRA, de Europese vereniging van beursgenoteerde vastgoedvennootschappen.
Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, is één van de tien genomineerden om "Trends Manager van het Jaar 2017" te worden. De nominatie is een erkenning voor de internationale groei die Aedifica tijdens het voorbije jaar liet optekenen en haar langetermijnstrategie als pure-play zorgvastgoedinvesteerder. De "Trends Manager van het Jaar" wordt sinds 1985 jaarlijks gekozen door de lezers van Trends, Kanaal Z-kijkers en een professionele jury. De laureaat wordt bekendgemaakt op 9 januari 2018.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
De geconsolideerde omzet (geconsolideerde huurinkomsten) stijgt en bedraagt 21,8 miljoen € voor het eerste kwartaal van het lopende boekjaar, hetzij +26% in vergelijking met dezelfde periode van het vorige boekjaar. Deze geconsolideerde omzet is hoger dan het budget (d.w.z. de trimestriële vooruitzichten die afgeleid kunnen worden uit de jaarlijkse vooruitzichten voor het boekjaar 2017/2018, voorgesteld in het jaarlijks financieel verslag 2016/2017), dankzij de timing van de acquisities in verhouding tot wat gebudgetteerd was, maar ook dankzij de goede prestaties bij ongewijzigde portefeuille*.
| Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000€) |
30 september 2017 | 30 september 2016 | Var. (%) bij ongewijzigde portefeuille* |
Var. (%) |
|---|---|---|---|---|
| Huisvesting voor senioren | 18.177 | 13.579 | +1,3% | +33,9% |
| Appartementsgebouwen | 2.485 | 2.746 | +1,4% | -9,5% |
| Hotels en andere | 1.235 | 1.075 | -0,7% | +14,9% |
| Intersectoraal | -49 | -49 | ||
| Totaal | 21.848 | 17.351 | +1,2% | +25,9% |
De volgende tabel geeft de geconsolideerde huurinkomsten per segment weer:
De evolutie van de huurinkomsten van het segment van de huisvesting van senioren (+33,9% of +1,3% bij ongewijzigde portefeuille*) toont de relevantie aan van de investeringsstrategie van Aedifica in dit segment, dat 83% van de omzet genereert.
De huurinkomsten van de appartementsgebouwen zijn gedaald als gevolg van de verkoop van een gebouw (Tervuren 13 in juni 2017) en de overheveling (op 1 juli 2017) van het gebouw Ring naar het segment "hotels en andere". Bij ongewijzigde portefeuille* zijn de huurinkomsten van de appartementsgebouwen gestegen, en lichtjes hoger dan het budget.
De huurinkomsten van de hotels en andere gebouwen kunnen als volgt geanalyseerd worden:
1 Zie persbericht van 5 september 2017.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
Tijdens het eerste kwartaal van het huidige boekjaar is de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in exploitatie inclusief de activa bestemd voor verkoop* met 57 miljoen € gestegen van 1.528 miljoen € tot 1.584 miljoen € (hetzij 1.600 miljoen € voor de vastgoedbeleggingen inclusief de activa bestemd voor verkoop*). Deze stijging (van 4%) komt voornamelijk voort uit de netto-acquisities die tijdens het eerste kwartaal gerealiseerd werden (zie secties 2.1, 2.2 en 2.3 hierboven), uit de oplevering van voltooide projecten (zie sectie 2.4 hierboven) en uit de variatie van de reële waarde van vastgoedbeleggingen in exploitatie die in het resultaat opgenomen wordt (+2,1 miljoen € of +0,1% over het eerste kwartaal). Deze waardering, die door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen opgesteld wordt, wordt als volgt opgesplitst:
Op 30 september 2017 tellen de vastgoedbeleggingen in exploitatie inclusief de activa bestemd voor verkoop* 200 panden, met een totale bebouwde oppervlakte van ca. 822.000 m², voornamelijk bestaande uit:
Verdeeld per activiteitensector betekent dat (in reële waarde):
Geografisch is de portefeuille als volgt gespreid (in reële waarde):
De bezettingsgraad2 voor het niet-gemeubelde deel van de portefeuille (dat 95% van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in exploitatie inclusief de activa bestemd voor verkoop* vertegenwoordigt) haalt 98,6% op 30 september 2017, vergelijkbaar met het recordniveau dat bereikt werd bij de sluiting van het vorige boekjaar (98,7% op 30 juni 2017).
2 De bezettingsgraad wordt als volgt berekend:
- Voor de gehele portefeuille (met uitzondering van de gemeubelde appartementen): (contractuele huurgelden + de gewaarborgde huurinkomsten) / (contractuele huurgelden + geraamde huurwaarde (GHW) voor de niet-verhuurde oppervlakten van de vastgoedportefeuille). Merk dus op dat deze bezettingsgraad ook de eenheden omvat die worden gerenoveerd en die tijdelijk niet verhuurd kunnen worden.
- Voor de gemeubelde appartementen: % verhuurde dagen sinds het begin van het boekjaar. Deze bezettingsgraad kan dus niet worden vergeleken met de bezettingsgraad berekend voor de rest van de portefeuille, aangezien een verschillende methodologie wordt gehanteerd.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
De bezettingsgraad van de gemeubelde appartementen (dat nog slechts 5% van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in exploitatie vertegenwoordigt) bedraagt 73,9% over het kwartaal. Dat is hoger dan de bezettingsgraad die gerealiseerd werd over het hele boekjaar 2016/2017 (73,5%) en dan de bezettingsgraad die gerealiseerd werd over het eerste kwartaal van het vorige boekjaar (69,4%).
De globale bezettingsgraad3 van de portefeuille bedraagt 99% op 30 september 2017.
De gemiddelde resterende duur van de huurovereenkomsten van de hele portefeuille bedraagt 20 jaar en is gelijk aan de gemiddelde resterende duur op 30 juni 2017. Die prestatie is te verklaren door het grote aandeel van langetermijnhuurcontracten (zoals erfpachtovereenkomsten) in de portefeuille van Aedifica.
3 Berekend volgens de EPRA-methodologie.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
Onderstaande tabel toont het brutorendement van de portefeuille per activiteitensector, in verhouding tot de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in exploitatie, die wat de gemeubelde appartementen betreft met de goodwill en de boekwaarde van de meubelen verhoogd wordt.
Over het algemeen bedraagt het brutorendement 5,7%.
| 30 september 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x1.000€) | Huisvesting voor senioren |
Appartements gebouwen |
Hotels en andere |
Vastgoed beleggingen in exploitatie incl. activa bestemd voor verkoop* |
Project ontwikkelingen |
Vastgoed beleggingen incl. activa bestemd voor verkoop* |
|
| Reële waarde | 1.300.558 | 203.365 | 80.386 | 1.584.309 | 16.055 | 1.600.364 | |
| Jaarlijkse contractuele huurgelden |
74.862 | 10.034 | ° 5.185 |
90.081 | - | - | |
| Brutorendement (%) °° | 5,8% | 4,9% | 6,5% | 5,7% | - | - |
| 30 juni 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (x1.000€) | Huisvesting voor senioren |
Appartements gebouwen |
Hotels en andere |
Vastgoed beleggingen in exploitatie incl. activa bestemd voor verkoop* |
Project ontwikkelingen |
Vastgoed beleggingen incl. activa bestemd voor verkoop* |
| Reële waarde | 1.244.461 | 215.205 | 68.009 | 1.527.675 | 17.174 | 1.544.849 |
| Jaarlijkse contractuele huurgelden |
71.372 | 10.702 | ° 4.451 |
86.525 | - | - |
| Brutorendement (%) °° | 5,7% | 4,9% | 6,5% | 5,7% | - | - |
| 30 september 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x1.000€) | Huisvesting voor senioren |
Appartements gebouwen |
Hotels en andere |
Vastgoed beleggingen in exploitatie incl. activa bestemd voor verkoop* |
Project ontwikkelingen |
Vastgoed beleggingen incl. activa bestemd voor verkoop* |
|
| Reële waarde | 1.108.660 | 219.428 | 68.554 | 1.396.642 | 19.183 | 1.415.825 | |
| Jaarlijkse contractuele huurgelden |
63.902 | 10.907 | ° | 4.491 | 79.300 | - | - |
| Brutorendement (%) °° | 5,8% | 4,9% | 6,6% | 5,7% | - | - |
° De bedragen m.b.t. de gebouwen met gemeubelde appartementen zijn de huurinkomsten, geannualiseerd en uitgezonderd BTW.
°° Op basis van de reële waarde (waarde bepaald door de vastgoeddeskundigen), die om de 3 maanden wordt herschat, verhoogd met de goodwill en de meubelen voor de gemeubelde appartementen. In de sector van de huisvesting voor senioren is het brutorendement doorgaans gelijk aan het nettorendement ("triple net" contracten). De exploitatielasten, de onderhoudskosten en het risico van huurderving worden in België en Nederland namelijk doorgaans volledig ten laste genomen door de exploitant. Dit geldt eveneens voor de hotels. In Duitsland is het nettorendement doorgaans lager dan het brutorendement, sommige lasten zijn ten laste van de eigenaar, zoals het onderhoud en de herstellingen van de structuur, de gevels en het dak van het gebouw ("double net" contracten).
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
Onderstaande tabel toont de evolutie van de nettoactiefwaarde per aandeel.
Vóór de impact (niet-monetair, d.w.z. non-cash) van de variaties in reële waarde van de indekkingsinstrumenten4 , bedraagt de nettoactiefwaarde per aandeel op basis van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 52,04 € op 30 september 2017 (51,30 € per aandeel op 30 juni 2017).
| Nettoactiefwaarde per aandeel (in €) | 30 september 2017 | 30 juni 2017 |
|---|---|---|
| Nettoactiefwaarde vóór variaties in reële waarde van de indekkingsinstrumenten* | 52,04 | 51,30 |
| Effect van de variaties in reële waarde van de indekkingsinstrumenten | -1,91 | -1,89 |
| Nettoactief | 50,13 | 49,40 |
| Aantal aandelen in omloop (zonder eigen aandelen) | 17.975.820 | 17.975.820 |
De raad van bestuur blijft met zeer grote aandacht de evolutie van de economische en financiële context volgen, alsook de eventuele invloed ervan op de activiteiten van de Groep.
In het huidige economische klimaat zijn de voornaamste troeven van Aedifica de volgende:
4 Het effect van de variaties in reële waarde van de indekkingsinstrumenten van -1,91 € per aandeel op 30 september 2017 stemt overeen met de reële waarde van de indekkingsinstrumenten in het eigen vermogen, die negatief is ten bedrage van 34 miljoen € en die voornamelijk in de passiva van de balans opgenomen is.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
De dividendvooruitzichten voor het lopende boekjaar, zoals gepubliceerd in het jaarlijks financieel verslag 2016/2017, m.n. 2,50 € bruto per aandeel, 11% hoger dan het uitgekeerde dividend voor het boekjaar 2016/2017, worden bevestigd.
Volgens de "Weekly table value" (op 10 november 2017 gepubliceerd door Bank Degroof Petercam) is Aedifica de 3de grootste GVV op het vlak van marktkapitalisatie.
De raad van bestuur meent dat de voornaamste risicofactoren en onzekerheden voorgesteld op pagina's 2 tot 11 van het jaarlijks financieel verslag 2016/2017 blijven gelden voor de resterende maanden van het boekjaar 2017/2018.
Op 28 september 2017 heeft de raad van bestuur van Aedifica aangekondigd dat het directiecomité van de Vennootschap wordt versterkt met twee nieuwe leden, om Aedifica's internationale groei te ondersteunen. Het gaat om de heer Charles-Antoine van Aelst, als Chief Investment Officer (CIO), en de heer Sven Bogaers, als Chief Mergers & Acquisitions Officer (CM&AO).
Sinds 1 oktober 2017 bestaat Aedifica's directiecomité uit zes leden:
| Naam | Functie |
|---|---|
| Stefaan Gielens | Chief Executive Officer (CEO) en uitvoerend bestuurder |
| Jean Kotarakos | Chief Financial Officer (CFO) en uitvoerend bestuurder |
| Laurence Gacoin | Chief Operating Officer (COO) |
| Sarah Everaert | Chief Legal Officer (CLO) / Secretaris-Generaal |
| Charles-Antoine van Aelst | Chief Investment Officer (CIO) |
| Sven Bogaerts | Chief M&A Officer (CM&AO) |
De gewone algemene vergadering van 27 oktober 2017 keurde met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2020) de hernieuwing goed van het mandaat van mevrouw Adeline Simont als niet-uitvoerend bestuurder, evenals het mandaat van de heer Eric Hohl als niet-uitvoerend bestuurder.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
De gewone algemene vergadering keurde met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2020) de benoeming goed van twee nieuwe bestuurders, namelijk mevrouw Marleen Willekens als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en de heer Luc Plasman als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder. De raad van bestuur verheugt zich over deze benoemingen.
De raad van bestuur wil mevrouw Sophie Maes, aftredend bestuurder, nogmaals hartelijk bedanken voor haar toewijding en haar bijdrage aan het succes van Aedifica.
Sinds 27 oktober 2017 wordt de functie van voorzitter van het auditcomité uitgeoefend door mevrouw Marleen Willekens, terwijl de functie van voorzitter van het benoemings- en bezoldigingscomité voortaan door mevrouw Elisabeth May-Roberti wordt waargenomen. De heer Luc Plasman werd lid van het investeringscomité en het benoemings- en bezoldigingscomité.
Vanaf 27 oktober 2017 zijn de comités dus als volgt samengesteld:
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
De gewone algemene vergadering van 27 oktober 2017 keurde met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar (tot na de gewone algemene vergadering van 2020) de hernieuwing goed van het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, als commissaris van de vennootschap.
| Financiële kalender | |
|---|---|
| Halfjaarlijkse resultaten 31.12.2017 | 21/02/2018 |
| Tussentijdse verklaring 31.03.2018 | 16/05/2018 |
| Jaarlijks persbericht 30.06.2018 | 5/09/2018 |
| Jaarlijks financieel verslag 2017/2018 | September 2018 |
| Gewone algemene vergadering 2018 | 26/10/2018 |
5 Deze data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die zich specialiseert in zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 1,6 miljard € opgebouwd in België, in Duitsland en in Nederland.
Aedifica is sinds 2006 op de continumarkt van Euronext Brussels genoteerd onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters).
De marktkapitalisatie bedroeg 1,5 miljard € op 31 oktober 2017.
Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen.
Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.
| (in miljoen €) | Vastgoedbeleggingen in exploitatie |
Ontwikkelings projecten |
Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uitgevoerd | onderworpen aan opschortende voorwaarden |
||||
| Martha Flora Hilversum | Nederland | 2 | - | 6 | 8 |
| Villa Walgaerde1 | Nederland | 4 | - | - | 4 |
| La Ferme Blanche1 | België | 6 | - | - | 6 |
| Het Gouden Hart | Nederland | 7 | - | - | 7 |
| Huize Dennehof | Nederland | 1 | - | - | 1 |
| Prinsenhof1 | België | 4 | - | - | 4 |
| Op Haanven1 | België | 2 | - | - | 2 |
| LTS | Nederland | 2 | - | 10 | 12 |
| Het Gouden Hart van Leersum | Nederland | 2 | - | 4 | 6 |
| Residentie Blaret | België | 21 | - | - | 21 |
| Oeverlanden | Nederland | 12 | - | - | 12 |
| Seniorenresidenz Laurentiusplatz | Duitsland | 5 | - | 3 | 8 |
| Seniorenheim am Dom | Duitsland | 9 | - | - | 9 |
| Huize De Compagnie | Nederland | 2 | - | 6 | 9 |
| Rendant (portefeuille) | Nederland | - | - | 40 | 40 |
| Specht Gruppe (portefeuille) | Duitsland | - | - | 200 | 200 |
| Huize Hoog Kerckebosch | Nederland | 8 | - | - | 8 |
| Villa Temporis (fase II)1 | België | 2 | - | - | 2 |
| Molenenk1 | Nederland | 11 | - | - | 11 |
| De Duinpieper1 | België | 10 | - | 2 | 12 |
| Seniorenresidenz an den Kienfichten | Duitsland | - | 6 | - | 6 |
| Martha Flora Den Haag | Nederland | 9 | - | - | 9 |
| Huize Ter Beegden | Nederland | 0 | - | 4 | 5 |
| Martha Flora Rotterdam1 | Nederland | 2 | - | 6 | 8 |
| Martha Flora Bosch en Duin | Nederland | 2 | - | 5 | 7 |
| Totaal op 14 november 2017 | 125 | 6 | 287 | 418 |
1 Realisaties van eerder afgesloten akkoorden.
6 De gegevens in deze tabel zijn afgerond. Bijgevolg is het mogelijk dat de som van bepaalde gegevens niet gelijk is aan het vermelde totaal.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
| Projecten of renovatie | Geraamd | Uitgevoerd | Nog uit | Datum | Commentaren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoen €) | inv. | op | te | oplevering | ||
| bedrag | 30/09/2017 | voeren | ||||
| I. Lopende projecten | ||||||
| Genderstate/Petruspark/ Parc Imstenrade |
Eindhoven (NL)/ Heerlen (NL) |
2 | 1 | 1 | 2017/2018 | Renovatie |
| Résidence Les Cheveux | Spa (BE) | 3 | 0 | 3 | 2017/2018 | Uitbreiding van een rustoord |
| d'Argent | ||||||
| Résidence l'Air du Temps | Chênée (BE) | 7 | 4 | 3 | 2017/2018 | Uitbreiding en renovatie van een rustoord |
| Het Gouden Hart van Leersum1 | Leersum (NL) | 4 | 0 | 3 | 2017/2018 | Bouw van een zorgresidentie |
| Huize Lieve Moenssens | Dilsen-Stokkem (BE) | 4 | 0 | 4 | 2017/2018 | Uitbreiding en renovatie van een rustoord |
| Martha Flora Hilversum1 | Hilversum (NL) | 7 | 3 | 4 | 2017/2018 | Bouw van een zorgresidentie |
| Bonn | Bonn (DE) | 1 | 0 | 1 | 2017/2018 | Renovatie van een rustoord |
| Frohnau | Berlijn (DE) | 1 | 0 | 1 | 2017/2018 | Renovatie van een rustoord |
| Heydeveld | Opwijk (BE) | 4 | 1 | 3 | 2018/2019 | Uitbreiding van een rustoord |
| Vinkenbosch II | Hasselt (BE) | 2 | 0 | 2 | 2018/2019 | Renovatie van een rustoord |
| Seniorenresidenz Laurentiusplatz |
Wuppertal-Elberfeld (DE) |
3 | 0 | 3 | 2018/2019 | Renovatie van een rustoord |
| LTS Winschoten1 | Winschoten (NL) | 11 | 2 | 9 | 2018/2019 | Bouw van een zorgresidentie |
| De Stichel | Vilvoorde (BE) | 4 | 0 | 3 | 2018/2019 | Uitbreiding van een rustoord |
| Plantijn II | Kapellen (BE) | 4 | 0 | 4 | 2018/2019 | Uitbreiding en renovatie van een rustoord |
| Résidence Aux Deux Parcs | Jette (BE) | 2 | 0 | 2 | 2018/2019 | Uitbreiding van een rustoord |
| Huize Ter Beegden1 | Beegden (NL) | 4 | 0 | 4 | 2018/2019 | Bouw van een zorgresidentie |
| Huize De Compagnie1 | Ede (NL) | 7 | 1 | 5 | 2018/2019 | Bouw van een zorgresidentie |
| 't Hoge III | Kortrijk (BE) | 2 | 0 | 2 | 2018/2019 | Uitbreiding van een rustoord |
| Martha Flora Rotterdam1 | Rotterdam (NL) | 6 | 1 | 6 | 2019/2020 | Bouw van een zorgresidentie |
| Plantijn III | Kapellen (BE) | 1 | 0 | 1 | 2019/2020 | Uitbreiding en renovatie van een rustoord |
| Residenz Zehlendorf | Berlijn (DE) | 5 | 0 | 5 | 2019/2020 | Renovatie van een rustoord |
| De Duinpieper | Oostende (BE) | 2 | 0 | 2 | 2020/2021 | Uitbreiding en renovatie van een rustoord |
| II. Projecten onderworpen aan opschortende voorwaarden | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| III. Grondreserves | ||||||
| Terrein Bois de la Pierre | Waver (BE) | 2 | 2 | 0 | - | Grondreserve |
| Platanen | Brussel (BE) | 0 | 0 | 0 | - | Grondreserve |
| IV. Verwervingen onder opschortende voorwaarden | ||||||
| An den Kienfichten | Dessau-Rosslau (DE) | 7 | 0 | 7 | 2017/2018 | Acquisitie van een rustoord |
| Mechelen | Mechelen (BE) | 15 | 0 | 15 | 2019/2020 | Acquisitie van een nieuw rustoord |
| Rendant (portefeuille) | Leeuwarden (NL)/ Heerenveen (NL) |
40 | 0 | 40 | 2019/2020 | Bouw van twee sites van huisvesting voor senioren |
| Specht Gruppe (portefeuille) | Duitsland | 200 | 0 | 200 | 2019/2020 | Bouw van zeventien rustoorden |
| TOTAAL | 350 | 17 | 333 | |||
| Variatie van de reële waarde | - | -2 | - | |||
| Afrondingen | - | 1 | - | |||
| Bedrag op de balans | 16 |
1 Hoewel deze sites nog in aanbouw zijn, genereren ze al beperkte huurinkomsten, met name op de reeds verworven terreinen. De waarden van die terreinen werden dus niet meer in de tabel hierboven opgenomen. Dat verklaart waarom de geraamde investeringsbedragen verschillen van eerder vermelde bedragen, met name in sectie 2.3.
Van al deze projecten is reeds 99% voorverhuurd. Het totale investeringsbudget op 30 september 2017 (350 miljoen €) zal in speciën betaald worden.
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
Al jarenlang hanteert Aedifica in haar financiële communicatie alternatieve prestatiemaatstaven in de zin van de ESMA-richtlijnen (European Securities and Market Authority) van 5 oktober 2015. Een aantal van die APM's wordt aanbevolen door de Europese Vereniging van Beursgenoteerde Vastgoedvennootschappen (European Public Real Estate Association – EPRA), andere werden vastgelegd door de sector of door Aedifica om de lezer een beter inzicht te geven in de resultaten en prestaties. De APM's in deze tussentijdse verklaring zijn aangeduid met een asterisk (*). Noch de prestatiemaatstaven die bij IFRS-regels of bij wet zijn bepaald, noch de indicatoren die niet gebaseerd zijn op de rubrieken van de resultatenrekening of de balans, worden beschouwd als APM's. De APM's worden in deze bijlage gedefinieerd, besproken en verbonden met de post, het totaal of het subtotaal van de financiële staten die daarvoor het relevantst zijn.
De volgende maatstaven zijn prestatiemaatstaven die niet gedefinieerd zijn door de IFRS-normen. Aedifica maakt gebruik van deze begrippen om de waarde van haar vastgoed te bepalen. Ze stellen het vastgoed voor dat op verschillende manieren wordt samengebracht om de lezer de meest relevante informatie aan te bieden. De definitie van deze begrippen kunnen verschillen van andere concepten met dezelfde benaming die door andere vennootschappen gebruikt worden. Ze worden als volgt berekend:
| (x 1.000 €) | 30/09/2017 | 30/06/2017 |
|---|---|---|
| Vastgoedbeleggingen in exploitatie | 1.579.869 | 1.523.235 |
| + Projectontwikkelingen | 16.055 | 17.174 |
| Vastgoedbeleggingen | 1.595.924 | 1.540.409 |
| + Activa bestemd voor verkoop | 4.440 | 4.440 |
| Vastgoedbeleggingen inclusief de activa bestemd voor verkoop, of vastgoedportefeuille | 1.600.364 | 1.544.849 |
| - Projectontwikkelingen | -16.055 | -17.174 |
| Vastgoedbeleggingen in exploitatie inclusief de activa bestemd voor verkoop* | 1.584.309 | 1.527.675 |
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
De nettohuurinkomsten bij ongewijzigde portefeuille* zijn een prestatiemaatstaf die niet gedefinieerd is door de IFRS-normen. Aedifica maakt gebruik van dit begrip om de prestaties van de vastgoedbeleggingen zonder het effect van de wijzigingen in het geheel van de opgenomen gebouwen te illustreren. Het staat voor de huurinkomsten zonder wijzigingen in het geheel van de opgenomen gebouwen. De definitie van dit begrip kan verschillen van andere concepten met dezelfde benaming die door andere vennootschappen gebruikt worden. Het wordt als volgt berekend:
| (x 1.000 €) | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
|---|---|---|
| Huurinkomsten | 21.848 | 17.351 |
| - Wijzigingen in het geheel van de opgenomen gebouwen | -5.684 | -1.374 |
| = Huurinkomsten bij ongewijzigde portefeuille* | 16.164 | 15.977 |
Het eigen vermogen vóór variaties in reële waarde van de indekkingsinstrumenten* is een prestatiemaatstaf die niet gedefinieerd is door de IFRS-normen. Aedifica maakt gebruik van dit begrip om het eigen vermogen vóór de non-cash effecten van de herwaardering van de indekkingsinstrumenten weer te geven. Het staat voor de post "totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap" zonder de gecumuleerde non-cash effecten van de herwaardering van de indekkingsinstrumenten. De definitie van dit begrip kan verschillen van andere concepten met dezelfde benaming die door andere vennootschappen gebruikt worden. Het wordt als volgt berekend:
| (x 1.000 €) | 30/09/2017 | 30/06/2017 |
|---|---|---|
| Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap | 901.209 | 888.039 |
| - Effect van de uitkering van het dividend 2016/2017 | 0 | 0 |
| - Effect van de variaties in reële waarde van de indekkingsinstrumenten | 34.295 | 34.055 |
| Eigen vermogen vóór variaties in reële waarde van de indekkingsinstrumenten* | 935.504 | 922.094 |
De nettoactiefwaarde vóór variaties in reële waarde van de indekkingsinstrumenten* is een prestatiemaatstaf die niet gedefinieerd is door de IFRS-normen. Aedifica maakt gebruik van dit begrip om het eigen vermogen per aandeel vóór de non-cash effecten van de herwaardering van de indekkingsinstrumenten weer te geven. Het staat voor de post "totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap" zonder de gecumuleerde non-cash effecten van de herwaardering van de indekkingsinstrumenten gedeeld door het aantal aandelen in omloop (na aftrek van eigen aandelen) op de balansdatum. De definitie van dit begrip kan verschillen van andere concepten met dezelfde benaming die door andere vennootschappen gebruikt worden. Het wordt berekend door het eigen vermogen vóór variaties in reële waarde van de indekkingsinstrumenten* te delen door het aantal aandelen in omloop (na aftrek van eigen aandelen).
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
Aedifica sluit zich aan bij de tendens om de rapportering te standaardiseren met het oog op een betere kwaliteit en vergelijkbaarheid van de informatie en stelt het merendeel van de door EPRA aanbevolen indicatoren ter beschikking van de investeerders. De volgende indicatoren worden beschouwd als APM's:
De EPRA NAV* is een prestatiemaatstaf die niet gedefinieerd is door de IFRS-normen. Aedifica maakt gebruik van dit begrip om aan de EPRA-aanbevelingen te voldoen. Het staat voor de post "totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap" na de correcties die door de EPRA worden aanbevolen. Het wordt als volgt berekend:
| EPRA Net Asset Value* (NAV) | 30 september 2017 | 30 juni 2017 |
|---|---|---|
| x 1.000 € | ||
| NAW volgens de jaarrekeningen (aandeelhouders van de groep) | 901.209 | 888.039 |
| NAW volgens de jaarrekeningen (in €/aandeel) (aandeelhouders van de groep) |
50,13 | 49,40 |
| Invloed van de uitoefening van opties, converteerbare schulden en andere eigenvermogeninstrumenten (verwaterd) |
0 | 0 |
| Verwaterde NAW, na uitoefening van opties, converteerbare schulden en andere eigen vermogeninstrumenten |
901.209 | 888.039 |
| Toe te voegen: | ||
| (i.a) Herwaardering van de vastgoedbeleggingen (als het IAS 40 "cost model" van toepassing is) |
0 | 0 |
| (i.b) Herwaardering van de projectontwikkelingen in aanbouw (als het IAS 40 "cost model" van toepassing is) |
0 | 0 |
| (i.c) Herwaardering van andere vaste activa | 0 | 0 |
| (ii) Herwaardering van de vorderingen financiële leasing | 0 | 0 |
| (iii) Herwaardering van de activa bestemd voor verkoop | 0 | 0 |
| Uit te sluiten: | ||
| (iv) Reële waarde van de financiële instrumenten | 34.295 | 34.055 |
| (v.a) Uitgestelde belastingen | 3.109 | 3.098 |
| (v.b) Deel van de goodwill als gevolg van de uitgestelde belastingen | 0 | 0 |
| Toe te voegen/uit te sluiten: | ||
| Aanpassingen (i) tot (v) voor joint ventures | 0 | 0 |
| EPRA NAV* (aandeelhouders van de groep) | 938.613 | 925.192 |
| Aantal aandelen (Noemer IAS 33) | 17.975.820 | 17.975.820 |
| EPRA NAV* (in €/aandeel) (aandeelhouders van de groep) | 52,22 | 51,47 |
14 november 2017 – na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40
De EPRA NNNAV* is een prestatiemaatstaf die niet gedefinieerd is door de IFRS-normen. Aedifica maakt gebruik van dit begrip om aan de EPRA-aanbevelingen te voldoen. Het staat voor de post "totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap" na de correcties die door de EPRA worden aanbevolen. Het wordt als volgt berekend:
| EPRA Triple Net Asset Value* (NNNAV) | 30 september 2017 | 30 juni 2017 |
|---|---|---|
| x 1.000 € | ||
| EPRA NAV* (aandeelhouders van de groep) | 938.613 | 925.192 |
| Toe te voegen: | ||
| (i) Reële waarde van de financiële instrumenten | -34.295 | -34.055 |
| (ii) Reële waarde van de schuld | -8.523 | -8.523 |
| (iii) Uitgestelde belastingen | -3.109 | -3.098 |
| EPRA NNNAV* (aandeelhouders van de groep) | 892.686 | 879.516 |
| Aantal aandelen (Noemer IAS 33) | 17.975.820 | 17.975.820 |
| EPRA NNNAV* (in €/aandeel) (aandeelhouders van de groep) | 49,66 | 48,93 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.