Notice of Dividend Amount • Oct 23, 2018
Notice of Dividend Amount
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Le 23 octobre 2018
Société anonyme Société immobilière réglementée publique de droit belge Siège social : Rue Belliard 40 (bte 11), 1040 Bruxelles Numéro d'entreprise : 0877.248.501 (RPM Bruxelles) (la « Société »)
Le présent document n'est pas destiné être communiqué, publié ou distribué dans ou vers les Etats-Unis, le Canada, le Japon et l'Australie ou dans quelque juridiction que ce soit où une telle publication ne serait pas autorisée avant qu'elle ne soit enregistrée ou n'ait la qualité requise conformément aux lois de la juridiction concernée
Le conseil d'administration de la société immobilière réglementée publique Aedifica (ci-après aussi la "Société") (Euronext: AED – ISIN BE0003851681) a décidé d'offrir à nouveau cette année aux actionnaires la possibilité d'un dividende optionnel. A partir du 31 octobre 2018 jusqu'au 15 novembre 2018 (inclus) (16:00 CET), il sera possible de souscrire à une nouvelle action au prix d'émission de 72,25 € par l'apport de 34 coupons n° 19 de 2,125 €.
Les actionnaires ont été informés lors de l'assemblée générale ordinaire du mardi 23 octobre 2018 des modalités concrètes de ce dividende optionnel, dont le prix d'émission et la période d'option. Ultérieurement, l'assemblée générale a approuvé le dividende brut de 2,50 € brut (2,125 € net) par action pour l'exercice 2017/2018.
Le conseil d'administration a décidé de faire usage pour la troisième fois de la possibilité d'un dividende optionnel offrant aux actionnaires la possibilité (i) d'apporter la créance de dividende net au capital de la Société en contrepartie de l'émission de nouvelles actions ordinaires, ou (ii) de recevoir le dividende en espèces, ou (iii) d'opter pour une combinaison des deux options précédentes.
Les nouvelles actions ordinaires Aedifica qui seront émises dans le cadre du dividende optionnel participeront au résultat de la Société pour l'exercice en cours 2018/2019 (c'est-à-dire à partir du 1 er juillet 2018).
Le 23 octobre 2018
Dans la mesure où les actionnaires optent pour le dividende optionnel, ils offrent à Aedifica la possibilité de renforcer ses capitaux propres et, par conséquent, de réduire son taux d'endettement (légalement limité). En outre, ils offrent à la Société la possibilité, le cas échéant, d'effectuer des transactions additionnelles financées par dettes, et de concrétiser ainsi son objectif de croissance.
Le dividende optionnel mène également (au prorata de l'apport de droits au dividende au capital de la Société) à une rétention de moyens dans la Société qui renforcent sa liquidité.
Les actionnaires ont le choix entre :
Le coupon n° 19 donne droit à un dividende brut de 2,50 € ou 2,125 € net (après déduction du précompte mobilier de 15 %) 1 par action.
L'actionnaire peut souscrire à une nouvelle action par l'apport de 34 coupons n° 19 (à concurrence du dividende net de 2,125 € chacun). Cela revient à un prix d'émission de 72,25 € par action (étant 34 x 2,125 € = 72,25 €).
Le prix d'émission de 72,25 € par action intègre une décote (arrondie) de 5,24 % par rapport au cours boursier de référence appliqué, diminué du dividende brut. Sur base du cours de clôture du 22 octobre 2018 (également après déduction du dividende brut) la décote (arrondie) s'élève à 5,68 %.
Une combinaison de l'apport en nature des droits au dividende en contrepartie de nouvelles actions et du paiement du dividende en espèces.
1 Au sujet du traitement fiscal des dividendes de la Société, il est renvoyé au Mémorandum d'Information dans lequel figurent des explications à titre purement informatif en ce qui concerne le traitement fiscal.
Le 23 octobre 2018
L'action Aedifica sera cotée cum coupon n° 19 jusqu'au vendredi 26 octobre 2018 (inclus). A partir du lundi 29 octobre 2018 (date ex-coupon), l'action Aedifica sera cotée ex coupon n° 19.
Les actionnaires sont invités dans le cadre du dividende optionnel à communiquer leur choix à partir du 31 octobre 2018 et au plus tard le 15 novembre 2018 (inclus) (16:00 CET). Les titulaires d'actions nominatives peuvent s'adresser à la Banque Degroof Petercam et sont priés de suivre les instructions qu'ils recevront par courrier d'Aedifica. Les titulaires d'actions dématérialisées peuvent s'adresser à la Banque Degroof Petercam s'ils y ont un compte ou à l'institution financière où ils conservent leurs actions, et sont priés de suivre les instructions que l'institution financière leur transmettra pour l'enregistrement de leur choix.
Les actionnaires n'ayant pas manifesté leur choix de la manière prévue pour le 15 novembre 2018 (16:00 CET) recevront automatiquement et exclusivement le dividende en espèces.
Le Mémorandum d'Information relatif au dividende optionnel, disponible à partir du mardi 23 octobre 2018, contient plus d'informations au sujet du dividende optionnel. Le Mémorandum d'Information est disponible, sous réserve des restrictions usuelles, sur le site web suivant : www.aedifica.eu. Veuillez lire attentivement ce Mémorandum d'Information avant de prendre une décision.
A la date de la mise en paiement du dividende, à savoir le mardi 20 novembre 2018, la réalisation de l'augmentation du capital et l'émission des nouvelles actions seront constatées et le paiement effectif du dividende aura lieu. La Banque Degroof Petercam qui intervient comme centralisator de l'opération livrera les nouvelles actions et/ou paiera la partie en espèces suivant le choix fait par l'actionnaire. Les résultats du dividende optionnel seront également annoncés ce jour-là.
La Société adressera une demande à Euronext Bruxelles pour la cotation des nouvelles actions émises dans le cadre du dividende optionnel à la suite de l'augmentation de capital et proposera que les nouvelles actions émises avec le coupon n° 20 soient admises à la négociation sur Euronext Brussels à partir de la date d'émission (20 novembre 2018).
Le service financier dans le cadre du dividende optionnel est fourni par la Banque Degroof Petercam.
| 23 octobre 2018 | Assemblée générale annuelle |
|---|---|
| 23 octobre 2018 | Publication du Mémorandum d'Information |
| 29 octobre 2018 | Cotation ex-coupon |
| 30 octobre 2018 | Dividend Record date |
| 31 octobre 2018 jusqu'au | Période d'option pour l'actionnaire |
| 15 novembre 2018 (inclus) (16:00 CET) | |
| 20 novembre 2018 | Réalisation de l'augmentation de capital, émission des nouvelles |
| actions et mise en paiement du dividende en cash | |
| 20 novembre 2018 | Publication des résultats du dividende optionnel |
| 20 novembre 2018 | Date prévue pour la négociation des nouvelles actions sur |
| Euronext Brussels |
Cette annonce ne constitue pas une recommandation relative à une offre quelconque. Les personnes qui envisagent un investissement dans des instruments financiers doivent consulter une personne autorisée, spécialisée en le conseil en matière de tels investissements. Ce communiqué de presse et les autres informations qui sont mises à disposition dans le cadre du dividende optionnel ne constituent pas une offre de ou une sollicitation à souscrire à des actions de Aedifica ou à en acquérir aux Etats-Unis, ni constitue-t-elle une offre de ou une sollicitation à souscrire à des actions de Aedifica ou à en acquérir dans quelconque juridiction où telle offre ne serait pas autorisée avant d'être enregistrée ou qualifiée conformément aux lois de telle juridiction. Elle ne constitue pas non plus une offre ou sollicitation à quelconque personne qui ne peut légalement recevoir une telle offre ou sollicitation. Les actions de Aedifica n'ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément au US Securities Act de 1933, et les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement conformément au US Securities Act de 1933 ou sans exemption d'enregistrement et Aedifica n'a pas l'intention d'organiser une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ou à quelconque résident ou citoyen des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Ni cette annonce, ni une copie de celleci ne peut être introduite ou envoyée dans ou envers, ou directement ou indirectement distribuée aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon, ou ailleurs hors de la Belgique. La distribution de cette annonce peut être soumise à des restrictions légales et toutes les personnes qui ont accès à cette annonce devraient s'informer de telles restrictions éventuelles et les respecter.
Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en immobilier de santé, en particulier dans le logement des seniors. Elle a développé un portefeuille de plus de 1,7 milliard € en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas.
Elle est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Brussels depuis 2006 et est identifiée par les codes suivants : AED ; AED:BB (Bloomberg) ; AOO.BR (Reuters).
Sa capitalisation boursière était de 1,4 milliard € au 30 septembre 2018.
Aedifica fait partie des indices EPRA.
Stefaan Gielens mrics Chief Executive Officer
T +32 2 626 07 72 [email protected] www.aedifica.eu
Ingrid Daerden Chief Financial Officer
T +32 2 626 07 73 [email protected] www.aedifica.eu
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