Mondo TV

Capital/Financing Update • Feb 14, 2025

Informazione Regolamentata n. 0432-14-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Febbraio 2025 20:20:47		Euronext Star Milan
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	201447
Utenza - Referente	:	MONDON01 - Corradi Matteo
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Febbraio 2025 20:20:47
Data/Ora Inizio Diffusione	:	14 Febbraio 2025 20:20:47
Oggetto	:	Conversione di due bond da parte di CLG
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Conversione di due bond da parte di CLG Capital

14 febbraio 2025 – Mondo TV ha ricevuto da CLG Capital una richiesta di conversione (la "Richiesta") di due dei 12 bond emessi in data 13 settembre 2024, (cfr. comunicato stampa in pari data), per un valore nominale complessivo pari ad euro 250.000.

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento approvato dalla assemblea dei soci della Società come da comunicato stampa dell'11 dicembre 2023, cui si rinvia - con il quale CLG Capital si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in più tranches e solo a seguito di specifica richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 125.000 ciascuno (i "Bond").

Essendo stati emessi ad oggi 44 Bond, residuano ancora 16 Bond teoricamente emettibili. Si rammenta che dei 44 Bond emessi, residuano ancora da convertire 6 bond relativi alla terza tranche e 10 bond relativi alla quarta tranche per un totale di 16 bond ancora da convertire. Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da CLG Capital all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione della Richiesta. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,05486 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 4.556.833 azioni ordinarie Mondo TV pari a circa il 5,7% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2023, come risultante dalla relazione finanziaria approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 31 dicembre 2023 (in milioni di euro)	17,9
numero di azioni emesse ad oggi	80.019.994
patrimonio per azione al 31 dicembre 2023	0,26

Mondo Tv informa che le 4.556.833 azioni spettanti a CLG Capital, per effetto della conversione sopra descritta del valore di euro 250.000, saranno emesse quanto a 1.550.000 azioni in data 17 febbraio 2025, mentre le successive 3.006.833 azioni saranno emesse nel corso dei prossimi mesi, e considerate le emissioni precedenti, e al completamento dell'emissione, il capitale sociale della Mondo TV sarà costituito da 84.576.827 azioni ordinarie, pari ad euro 23.959.398.

Le attestazione delle avvenute (parziali) esecuzioni, come sopra indicato, dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione dei predetti bond saranno depositate di volta in volta presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini e modalità di legge.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV CLG Capital LLC Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@clgcap.com

PRESS RELEASE

MONDO TV: Conversion of Two Bonds by CLG Capital

February 14, 2025 – Mondo TV has received a conversion request (the "Request") from CLG Capital for two of the 12 bonds issued on September 13, 2024 (see press release of the same date), with a total nominal value of Euro 250,000.

The issuance took place under the investment agreement approved by the shareholders' meeting of the Company, as per the press release dated December 11, 2023, to which reference is made. Under this agreement, CLG Capital committed to subscribing, directly or through an entity potentially designated according to the Contract, in multiple tranches and only following specific subscription requests made by the Company, 60 convertible bonds into shares, each with a value of Euro 125,000 (the "Bonds").

To date, 44 Bonds have been issued, and 16 Bonds are still theoretically issuable. It is noted that, of the 44 Bonds issued, 6 bonds from the third tranche and 10 bonds from the fourth tranche remain to be converted, for a total of 16 bonds yet to be converted.

The number of shares subject to conversion has been determined in accordance with the contractual terms, based on 92% of the weighted average price of qualifying transaction volumes recorded by Bloomberg over three selected trading days within a 15-day consecutive open-market period preceding the receipt of the Request. The price thus determined was Euro 0.05486 per share. Therefore, the Bonds subject to conversion entitle the holder to subscribe to 4,556,833 ordinary shares of Mondo TV, representing approximately 5.7% of the share capital currently outstanding.

The per-share value resulting from the Company's net equity as of December 31, 2023, as indicated in the financial report approved by the Board of Directors on March 25, 2024, is:

Mondo TV S.p.A. net equity as of December 31, 2023 (in millions of euros):	17.9
Number of shares issued to date:	80.019.994
Net equity per share as of December 31, 2023:	0.26

Mondo TV informs that the 4,556,833 shares due to CLG Capital, as a result of the conversion described above with a value of Euro 250,000, will be issued as follows: 1,550,000 shares on February 17, 2025, while the remaining 3,006,833 shares will be issued over the next few months. Considering the previous issuances and upon completion of the issuance, Mondo TV's share capital will consist of 84,576,827 ordinary shares, amounting to Euro 23,959,398.

The certifications of the (partial) completion of the capital increase for the conversion of the aforementioned bonds will be filed with the Rome Business Register from time to time, in accordance with legal terms and procedures.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV CLG Capital Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner investorrelations@mondotvgroup.com charles@clgcap.com